專戶理財產品設計ppt課件-資料下載頁
2025-05-05 18:47本頁面
【正文】 一年期銀行貸款利率或銀行、信托理財產品一年期固定利率）之上收取管理費 *%；正回報收益在 10%之上收取業(yè)績提成 *% 我們的力量 —— 客戶服務 ? 客戶首先接觸到的應該是專門用于客戶服務的專屬資源 ? 客戶服務必須恪守以下原則： — 應不斷強化品牌形象，為投資業(yè)務起到補充作用，并向客戶傳遞前后一致的信息 — 應為確?，F(xiàn)有委托投資不流失提供支持，并為新的融資或新的委托投資擴大潛在的客戶基礎 我們的力量 —— 客戶服務 ? 客戶聯(lián)系和匯報包括 — 定期通過電話和電郵聯(lián)系客戶 — 每月公布投資組合的估值數(shù)據(jù) — 每月（季）發(fā)布業(yè)績和策略投資報告 — 每季發(fā)布投資組合的投資回顧報告 — 每半年在客戶處舉行投資組合回顧會議 ? 投資組合回顧會議 — 回顧投資組合業(yè)績及其和基準值的比較情況 — 回顧主要的持有情況 — 此前策略的影響，影響業(yè)績的因素和風險分析 — 未來策略 結語 溝通創(chuàng)造價值、協(xié)作產生收益 謝謝大家
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