【正文】 167。 市場調(diào)查167。 “十二五”調(diào)期間煤炭用液壓支架市場調(diào)查 根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，“十二五” 億噸/年。東部（含東北）地區(qū)建設接續(xù)煤礦， 億噸/年，%；中部地區(qū) 適度放緩建設， 億噸/年，占全國的25%；西部地區(qū)重點開發(fā)建設， 億噸/年，%。2015 年，東部（含東北）煤炭產(chǎn)量 億噸，占全國的 12%，其中黑 龍江、山東產(chǎn)量保持穩(wěn)定，其他?。ㄊ校┫陆?；中部煤炭產(chǎn)量 億噸，占全 國的 35%，其中山西產(chǎn)量增加，河南、**產(chǎn)量保持穩(wěn)定，其它省下降；西部煤 炭產(chǎn)量 億噸，占全國的 53%，其中內(nèi)蒙古、陜西、新疆、寧夏和甘肅產(chǎn)量 增加，貴州、云南產(chǎn)量略有增加，重慶和四川產(chǎn)量下降。本項目產(chǎn)品目標市場主要定位在上圖（見：圖 1）的“中部地區(qū)”，“十二五”期間， “中部地區(qū)”占全國近 30%的產(chǎn)量，對中高端液壓的需求也非常旺盛。圖1：煤炭生產(chǎn)開發(fā)布局示意圖近年來，中國煤炭機械設備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液壓支架產(chǎn)品作 為煤炭企業(yè)建設高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實現(xiàn)采煤機械化不可或缺的關鍵設 備，不管近期還是將來，其市場前景都是十分廣闊的。預計 2012 年至 2015 年， 我國液壓支架需求分別為 244 億元、299 億元、369 億元、458 億元，見（圖 2：2012—2015 年煤礦設備需求預測）。10002012—2015年煤礦設備需求預測（億元）9747855000520244637299369458綜采裝備 液壓支架2012年 2013年 2014年 2015年012—2015年煤礦設備需求預測（數(shù)據(jù)來源：煤機協(xié)會）167。 競爭市場現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查（1）根據(jù)中國重型機械工業(yè)協(xié)會的公布數(shù)據(jù)，2012 年礦山機械行業(yè)依然表 現(xiàn)“供需兩旺”的局面（見表 3：2012 年 14 月份礦山機械行業(yè)生產(chǎn)銷售總值表）。表 3：2012 年 14 月份礦山機械行業(yè)生產(chǎn)銷售總值表名稱企業(yè)個數(shù)工業(yè)總產(chǎn)值（億元）同比增長（%）工業(yè)銷售產(chǎn)值（億元）同比增長（%）出口交貨值（億元）同比增長（%）礦山機械行業(yè)1477其中：小型企業(yè)1276私營企業(yè)881私人控股1189（資料來源：中國重型機械工業(yè)協(xié)會）（2）國內(nèi)現(xiàn)有主要液壓制造商產(chǎn)能： 在國內(nèi)，液壓支架市場一直是鄭煤機獨占鰲頭，2010 年鄭煤機上市融資后，投產(chǎn)后液壓支架產(chǎn)能將從原來的 20 萬噸擴張至 40 萬噸。從 2011 年起，鄭煤機 在液壓支架市場的市場占有率接近 40%。167。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查（1）到 2011 年底，全國液壓支架產(chǎn)能為 170 萬噸，由于液壓支架行業(yè)內(nèi)均 采用訂制生產(chǎn)，完全根據(jù)煤礦企業(yè)訂單生產(chǎn)，因此本行業(yè)基本無庫存。（2）本項目產(chǎn)品總體上供需兩旺，但面臨結構性調(diào)整。低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)品則代不應求。167。 替代產(chǎn)品調(diào)查 由于液壓支架的選擇要結合煤礦具體情況，一旦確定了造型，基本上不會變化，因此短期內(nèi)液壓支架市場上有競爭產(chǎn)品，很少有替代品。但從中長期市場分 析，各制造商會對現(xiàn)有產(chǎn)品進行技術升級，以擴大自身市場份額，存在新產(chǎn)品系 列推陳出新的情況。167。 產(chǎn)品價格調(diào)查（1）產(chǎn)品的定價管理辦法：液壓支架由市場定價。（2）產(chǎn)品銷售價格：近三年來，受鋼材價格波動影響，液壓支架價格略呈 下降趨勢，但波動幅度很小。200200202011 年液壓支架噸售價分別 為：、 萬元，見（圖 3：近年液壓支架銷售價格變動）。近年液壓支架銷售價格變動（萬元/T）2008年 2009年 2010年 2011年圖 3：近年液壓支架銷售價格變動167。 市場預測167。 國內(nèi)市場需求預測 近年來，我國煤炭行業(yè)仍將保持穩(wěn)定的增長速度，煤炭固定資產(chǎn)投資也將保持較快的發(fā)展勢頭（見表 4：20112015 新增產(chǎn)能的固定投資預測）表 4：20112015 新增產(chǎn)能的固定投資預測年份20112012201320142015合計新建煤礦投資總額（億元）4585新建產(chǎn)能的煤炭機械投資額（億元）1605（數(shù)據(jù)來源：煤炭工業(yè)協(xié)會）在煤炭新增投資中，對礦山機械的要求已然發(fā)生了變化。國務院《促進產(chǎn)業(yè) 結構調(diào)整暫行規(guī)定》指出國家煤炭工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的方向和重點是，建設大型 煤炭基地，調(diào)整改造中小煤礦，堅決淘汰不具備安全生產(chǎn)條件和浪費破壞資源的 小煤礦。煤炭行業(yè)的快速發(fā)展正通過政策調(diào)整和市場導向使國內(nèi)煤炭生產(chǎn)逐步朝 向集約、高效、綠色、安全方向發(fā)展。今后，新建礦井不論是井工礦，還是露天 礦，不論是國有大煤礦的升級改造，還是地方小煤礦的資源整合，都對大型化、 現(xiàn)代化、智能化、高效的煤機設備提出了巨大的市場需求。煤機市場開始呈現(xiàn)高 端化及成套化的發(fā)展趨勢。盡管如此，我國礦山機械仍然呈良好發(fā)展態(tài)勢（見圖 4：我國礦山機械行業(yè)1260收入圖）：我國礦山機械行業(yè)收入圖（億元）1672902717180016001400120010008006004005604052000100112133 193 2812222 2 2 222220000 0 0 000000000 0 0 000010123 4 5 67890年年年年 年 年 年年年年年圖 4：我國礦山機械行業(yè)收入圖（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)）在煤炭綜采設備中，液壓支架用量大、費用高，一般情況下，高端液壓支架 的價值約占綜采設備的 70%左右，而綜采設備又占井下工礦采掘設備的 90%左右。 因此，液壓支架是采掘裝備的價值核心，約占其總值的 60%左右。根據(jù)以上分析，我國煤炭行業(yè)中高端液壓支架市場仍有良好的投資空間。167。 價格預測 液壓支架的主要價格決定于鋼材，鋼材成本約占液壓支架生產(chǎn)成本的 54%。盡管當前鋼材市場價格走低，但受制于鐵礦石主要依賴于進口之影響，我國鋼材 價格沒有太多的下降空間。同時，由于經(jīng)濟增長、物價上漲等因素，將決定液壓 支架銷售價格將在未來時期內(nèi)小幅度波動。同時，液壓支架受供求關系影響，低端產(chǎn)品由于產(chǎn)能飽和，競爭加劇，其價格仍將繼續(xù)下滑；而高端產(chǎn)品則受供求關系影響，其價格將小幅度上揚。167。 市場營銷戰(zhàn)略167。 營銷方式 由于液壓支架產(chǎn)品普遍采用工程招標的形式采購，因此本項目產(chǎn)品只適宜投標銷售和捆綁煤機設備總承包銷售。 本項目全部產(chǎn)品由企業(yè)自銷。167。 營銷措施（1）由于公司新設立，沒有前期品牌基礎，因此公司將通過煤礦企業(yè)與液 壓支架相關的科研項目、聯(lián)合科技攻關等形式，對產(chǎn)品進行推廣。（2）公司將加強產(chǎn)品服務，通過產(chǎn)品售后服務，跟蹤本產(chǎn)品在煤礦企業(yè)的 使用情況，不斷改進產(chǎn)品性能，以提升產(chǎn)品質(zhì)量，保持市場競爭能力。167。 定價策略 為維持本項目產(chǎn)品的市場形象，本項目產(chǎn)品采用略高于市場平均價格的定價策略，同時加大本產(chǎn)品售后服務的水平。按當前中高端液壓支架價格水平，本產(chǎn) 品綜合定價為 萬元/噸（具體價格將根據(jù)客戶需求做調(diào)整）。167。 產(chǎn)品銷售費用預測產(chǎn)品銷售費用見下表（表 5：預計產(chǎn)品銷售費用表）。表 5：預計產(chǎn)品銷售費用表序號費用項目金額比例分布1運輸費440%2宣傳費180%3產(chǎn)品推廣費200%4技術提成150%5職工薪酬50%6其他%合計1,020100%167。 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模167。 產(chǎn)品方案 本項目產(chǎn)品主要包括一次采全高支架、分層網(wǎng)支架。（1）一次采全高支架（見表 6：一次采全高支架參數(shù)表）見表 6：一次采全高支架參數(shù)表支架型號 SupportType：ZZ6400/18/38支架工作阻力 YieldLoad：6400KN支架高度 Height Range：支護強度 SupportDensitY：底板比壓 Base pressure：推溜力 PUSH Force For Conveyor：396KN拉架力 Pull Force For Suport：712KN產(chǎn)品簡介：四柱支撐掩護式，采用短頂梁帶鉸接前梁結構，能適應走向方向 15176。的仰俯采，支架配備有完善的安全防護機構和防倒防滑裝置，可適應工作面傾角 35176。55176。的變化，支架采用先進的先導閥控制元件，使得支架操縱系統(tǒng)既能本架控制，又能鄰架控制。（2）分層網(wǎng)支架（見表 7：分層網(wǎng)支架參數(shù)表）表 7：分層網(wǎng)支架參數(shù)表支架型號 SupportType：ZP5400/20/40支架工作阻力 YieldLoad：5400KN支架高度 Height Range：支護強度 SupportDensitY：底板比壓 Base pressure：推溜力 PUSH Force For Conveyor：223KN拉架力 Pull Force For Suport：410KN產(chǎn)品簡介：四柱支撐掩護式，采用整體頂梁帶伸縮梁及護幫機構，掩護梁尾部鉸接尾梁和可伸縮插板，全開檔底座，倒裝推移千斤頂，整體長推桿，底座配有抬底機構和底調(diào) 裝置，后部可加裝鋪網(wǎng)裝置，適應用底板較復雜的工作面。167。 建設規(guī)模（1）建設總規(guī)模：年產(chǎn)液壓支架 萬噸。（2）本項目（一期）年產(chǎn)值 億元。（3）本項目同時在規(guī)劃二期計劃，二期將一體化的煤礦綜采設備、生產(chǎn)掘 進機、刮板運輸機等其他煤礦綜采高射，年產(chǎn)值將達 15 億元。167。 產(chǎn)品銷售收入預測本項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)液壓支架 萬噸，生產(chǎn)液壓支架 1500 臺，銷售收入 達 億元。第四章 建設條件與廠址選擇167。 資源和原材料167。 資源評述 本項目生產(chǎn)不需要直接開發(fā)自然資源。167。 原材料及主要輔助材料供應 原材料、主要輔助材料需用量及供應（見表 8：主要材料及成本構成表）表 8：主要原料及成本構成表序號原料名稱年需求金額（萬元）比例分布主要供應商1鋼材8,%鋼鐵廠2外協(xié)件2,%周邊外協(xié)單位3液壓部件1,%液壓件廠4其他輔材1,%合計12,100%（2）燃料動力及其它公用設施的供應年耗電：720 萬千瓦時 年耗水：20 萬噸167。 建設地區(qū)的選擇167。 自然條件 項目地址位于**省**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，公路、水路、鐵路運輸方便，物流暢通。自然條件：本項目處于**縣，地處中緯度，屬暖溫帶半濕潤性季風氣候區(qū)， 季風明顯，四季分明，氣候溫和，雨量適中，光照充足，無霜期長。該地區(qū)主要 氣象要素如下表：平均氣溫 ℃℃（1969） 極端最高氣溫 ℃（1966） 最熱的 7 月份，日均氣溫 ℃ 最冷的 1 月份，℃ ℃（1969） 年均相對濕度 73％相對濕度一般在 70～80％之間，比較平穩(wěn)全年多偏東風，平均風速 米／秒，如遇臺風影響，可增至 7 級（15～18米／秒），最大風速 20 米／秒。年均降水 毫米，降水量比較適中日照時數(shù) 8 月份最多，年均 小時日照時數(shù) 2 月份最少，年均 小時 平均降雪 10 天最長積雪 43 天（1956） 最大積雪深度 23 厘米 **經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一的煤城**市南麓，距市區(qū)僅2 公里路程。1998 年 9 月被批準為省級開發(fā)區(qū)?？傄?guī)劃面積 45 平方公里，分別 由工業(yè)區(qū)、商貿(mào)服務區(qū)、教育園區(qū)、政務辦公區(qū)四部分組成。已在 9 平方公里范 圍內(nèi)實現(xiàn)“七通一平”，為招商引資和項目入駐打造了優(yōu)良平臺。**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。地處蘇魯豫皖四省交界處，東臨徐州、 連云港，西接開封、商丘，南連蚌埠、宿州。鐵路東接京滬線，北連隴海線，西 通京九線，省道蕭淮線（S202 線）穿境而過，東連京福