深圳市保險兼業(yè)代理分類管理暫行辦法-wwwszcares-資料下載頁
2025-04-18 12:13本頁面
【正文】 請示深圳保監(jiān)局：經(jīng)我公司考察， （公司全名）具備良好的代理保險業(yè)務(wù)的便利條件，主營業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)正常，有一定規(guī)模的保險代理業(yè)務(wù)來源。我公司擬代該公司申請從事保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)資格，根據(jù)中國保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將申請《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》的有關(guān)材料報上，請審核。本單位鄭重做出以下承諾：我公司愿與該公司簽訂保險委托代理合同，委托其開展保險代理業(yè)務(wù)；２、我公司已對該公司開展保險代理業(yè)務(wù)的條件進行了現(xiàn)場驗收，該公司符合開展保險代理業(yè)務(wù)的條件；３、我公司將按中國保監(jiān)會及深圳保監(jiān)局的有關(guān)要求對該公司開展保險代理業(yè)務(wù)相關(guān)知識的培訓；我公司將對該機構(gòu)的保險兼業(yè)代理活動進行嚴格管理，以確保該機構(gòu)的代理活動符合監(jiān)管要求；本單位對申請材料內(nèi)容的真實性負責。保險公司（蓋章）年 月 日 附件7保險兼業(yè)代理關(guān)系登記表保 險 機 構(gòu) 名 稱公 司 代 碼機 構(gòu) 地 址行政區(qū)劃代碼機 構(gòu) 電 話兼業(yè)代理人名稱主 營 業(yè) 務(wù)代 理 險 種備案事項（請在備案事項前的c內(nèi)打3）c 建立代理關(guān)系本表具名保險人與保險兼業(yè)代理人擬建立保險代理關(guān)系，特此申報。c 終止代理關(guān)系本表具名保險人與保險兼業(yè)代理人于 年 月 日終止保險代理關(guān)系，特此報備。保險人（蓋章）：兼業(yè)代理人（蓋章）： 年 月 日 年 月 日保險監(jiān)管部門意見 年 月 日 （章） 附件8B類保險兼業(yè)代理機構(gòu)現(xiàn)場驗收表被驗收單位名稱驗收時間驗收項目是否備注公司住所或經(jīng)營場所是否存在；營業(yè)場所及辦公設(shè)備是否與業(yè)務(wù)規(guī)模適應(yīng)；是否建立臺賬制度，財務(wù)室單證管理是否安全；是否建立了單證管理系統(tǒng)，并對單證的領(lǐng)取、使用、核銷、留存等環(huán)節(jié)建立了完整的操作指引和管理規(guī)范；保險銷售是否能實現(xiàn)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)電腦出單；出單系統(tǒng)是否與保險公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行實時對接，并且保單信息內(nèi)容能實時記錄在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)；出單系統(tǒng)是否能與單證管理系統(tǒng)實行無縫對接，并能相互勾稽校驗意外險保單類型、編碼和狀態(tài)；出單系統(tǒng)是否采取了有效安全防范措施，防止未授權(quán)保險中介機構(gòu)使用出單端口出單。是否要求合作保險兼業(yè)代理機構(gòu)不得通過其子公司、分支機構(gòu)在保險公司經(jīng)營區(qū)域外銷售意外險產(chǎn)品，是否要求合作保險兼業(yè)代理機構(gòu)不得將保險業(yè)務(wù)代理權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他不具有合法資格機構(gòu)或個人；驗收人員被驗收單位意見（簽名、蓋章）年 月 日驗收單位評價意見（簽名、蓋章）年 月 日 附件9保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證換發(fā)申請表保險兼業(yè)代理機構(gòu)名稱許可證編號許可證頒發(fā)日期材料提交清單辦理保險代理業(yè)務(wù)人員名單人數(shù)（?。┤?， 見附件（?。┰S可證原件正副本見附件（?。┣?年內(nèi)代理保險業(yè)務(wù)基本情況表見附件（?。┣?年內(nèi)本機構(gòu)代理保險業(yè)務(wù)受到保險監(jiān)管、工商、稅務(wù)等部門的監(jiān)督檢查的情況說明是否曾受到行政處罰？是（?。┓瘢ā。┚唧w違規(guī)事由，見附件（?。┐順I(yè)務(wù)人員繼續(xù)教育證明代理業(yè)務(wù)員人數(shù)（?。┤?，培訓證書（?。┓?，見附件（?。┍ｋU公司委托代理意向書代理保險公司數(shù)量（?。┘冶ｋU委托代理意向書見附件（?。┣?年內(nèi)本機構(gòu)履行保險代理合同的情況說明見附件（ ）聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：代理業(yè)務(wù)負責人： 申請機構(gòu)蓋章： 年 月 日 附件10保險兼業(yè)代理保險業(yè)務(wù)基本情況表保險兼業(yè)代理機構(gòu)名稱許可證編號兼業(yè)代理從業(yè)年限第1年度主營業(yè)務(wù)規(guī)模（萬元）代理保險費規(guī)模（萬元）代理手續(xù)費收入（萬元）代理險種范圍第2年度主營業(yè)務(wù)規(guī)模（萬元）代理保險費規(guī)模（萬元）代理手續(xù)費收入（萬元）代理險種范圍第3年度主營業(yè)務(wù)規(guī)模（萬元）代理保險費規(guī)模（萬元）代理手續(xù)費收入（萬元）代理險種范圍保險代理從業(yè)人員人數(shù) （人） 其中：持證人數(shù) （人） 參加培訓次數(shù)（人次）保險兼業(yè)代理機構(gòu)（簽章）年 月 日
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