【正文】 生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》。目前我國已初步建立起支持發(fā)展替代能源的財稅政策體系，制定出臺了《可再生能源專項資金管理辦法》，中央也設(shè)立了可再生能源專項資金；制定發(fā)布了《關(guān)于發(fā)展生物能源與生物化工財稅扶持政策的實施意見》；制定下發(fā)了《關(guān)于促進風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》，目前還在制定一些實施細則；制定下發(fā)了《關(guān)于推進可再生能源在建筑中應(yīng)用的實施意見》；此外，初步研究形成了煤制油財稅政策的扶持框架。我國能源最根本的矛盾是結(jié)構(gòu)性的矛盾，特別是石油不足的矛盾非常突出。因此，我國能源替代應(yīng)以石油替代為核心，努力提高我國石油安全保障能力是我國發(fā)展新能源考慮的首要問題。我國對新能源發(fā)展的財政支持重點將放在能對石油進行替代的產(chǎn)品和技術(shù)上。開發(fā)石油替代能源，優(yōu)先保證化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展石油既是一種重要的能源，又是重要的化工原料。目前我國 60%左右的原油用于成品油(汽、煤、柴油)生產(chǎn)，而其中 75%左右的成品油又被用于交通運輸。根據(jù)成品油相關(guān)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計未來 10—15 年全國成品油消費總量增幅將繼續(xù)維持平緩增長勢頭。而從整體效益來看，化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、附加值高，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動作用大。未來我國對乙烯和對二甲苯的需求量將繼續(xù)穩(wěn)步增長，從而對化工輕油的需求量也將會繼續(xù)增加。在原油加工量一定的情況下，應(yīng)將有限的石油資源優(yōu)先保證化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓緊實施石油替代和燃料多元化戰(zhàn)略，加快替代燃料的開發(fā)，盡量減少交通用油的比重，從而保證乙烯工業(yè)發(fā)展能獲得更多的化工輕油，這將是我國未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的發(fā)展方向。生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)將實行市場準入管理6 月初，石油輸出國組織(歐佩克)秘書長阿布達拉巴德里警告世界，大力推進環(huán)保型生物燃料有可能導(dǎo)致原油價格的飛漲，因為生物燃料的開發(fā)已迫使產(chǎn)油國考慮削減石油勘探開發(fā)投資和控制新增石油產(chǎn)量?？ㄋ固亓_也曾警告，美國總統(tǒng)布什推行從農(nóng)作物中提煉乙醇作為燃料的計劃將使發(fā)展中國家的糧食儲備枯竭。上半年，作為全球主要飼料的玉米價格上漲驗證了卡斯特羅的判斷，不僅波及中國的豬肉價格，甚至影響到美國農(nóng)民的養(yǎng)牛意愿。7月 19 日，中國國家統(tǒng)計局公布 6 月 CPI 同比上升 %，已經(jīng)遠遠超過了 3%的警戒線。今年上半年，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格也在不斷上漲，同比上漲 %，導(dǎo)致肉禽蛋等食品價格都出現(xiàn)大幅度上漲，玉米價格暴漲使我國開始對發(fā)展燃料乙醇持審慎態(tài)度，政府相關(guān)部門就此進行了相應(yīng)的政策調(diào)整。我國開發(fā)利用燃料乙醇、生物柴油等生物質(zhì)能源要實行市場準入管理。對乙醇燃料而言，“十一五”期間，國家將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，擴大推廣范圍，繼續(xù)實行“定點生產(chǎn)、定向流通、國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)發(fā)展境分析20封閉運行”的措施，對已有部分地市推廣的省份率先改為全省封閉。燃料乙醇項目要實行核準制，凡違規(guī)審批和擅自開工建設(shè)的，不得享受財稅扶持政策，并依法追究相關(guān)單位責任。暫不允許外商投資生物燃料乙醇生產(chǎn)項目和兼并、收購、重組國內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)；外資企業(yè)經(jīng)營乙醇汽油參照國家成品油流通管理規(guī)定執(zhí)行。對生物柴油而言，要按照國家統(tǒng)一規(guī)劃，啟動項目試點與示范工程。由于我國生物柴油的原料來源及生產(chǎn)工藝多種多樣，生產(chǎn)設(shè)備繁簡不一，產(chǎn)品質(zhì)量很難達到國際標準。為此，國家將出臺《柴油機燃料調(diào)和生物柴油(BDG100)國家標準》，嚴把市場準入關(guān)，推進產(chǎn)業(yè)標準化。生物柴油通過加油站系統(tǒng)進入汽車燃料市場，是推進我國生物柴油產(chǎn)業(yè)順利發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，國家相關(guān)部門將積極協(xié)調(diào)，努力促成優(yōu)質(zhì)生物柴油在加油站銷售。國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運行分析212 石油和化工行業(yè)運行分析 石油和化工行業(yè)景氣情況2022 年以來，全國企業(yè)景氣總體上保持 2022 年下半年以來持續(xù)處于高位運行的態(tài)勢。二季度，全國企業(yè)景氣指數(shù)為 ，分別比一季度和上年同期提高 和 點，表明企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持平穩(wěn)較快發(fā)展。其中，工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)為 ，分別比一季度和上年同期提高 和 點。但是，工業(yè)主要原材料及能源購進價格景氣指數(shù)持續(xù)位于不景氣區(qū)間。表 5 2022 年 1 季度2022 年 2 季度中國石油和化工企業(yè)景氣指數(shù) 5日期 全國企業(yè)景 氣指數(shù) 工業(yè)企業(yè)景氣指 數(shù)石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)石油加工和煉焦行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)化學(xué)工業(yè)和化學(xué)品制造行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2022 Q2 數(shù)據(jù)來源 ：國家統(tǒng)計局就石油和化學(xué)工業(yè)來看，由于上半年原油價格出現(xiàn)新的上漲態(tài)勢，石油和化學(xué)工業(yè)上游的石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)景氣再度上升，接近去年同期的“非常景氣”狀態(tài)；而受成本變化的影響，石油加工業(yè)景氣程度經(jīng)歷了一季度階段性回暖之后再次回落，景氣程度低于全國企業(yè)和工業(yè)企業(yè)平均水平；受成本推動、石化產(chǎn)品價格上升拉動的作用，我國化工行業(yè)景氣依舊向上運行，追趕全國平均水平。三行業(yè)景氣度走勢對比見圖 7 所示。圖 7 2022 年 1 季度2022 年 2 季度國內(nèi)石油石化行業(yè)主要子行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢5注：景氣通常是指市場經(jīng)濟條件下，再生產(chǎn)周期的高漲階段，以生產(chǎn)增長、就業(yè)增加、商業(yè)和信用活躍、市場興旺等為表征的經(jīng)濟繁榮現(xiàn)象。根據(jù)國家統(tǒng)計局編制的企業(yè)景氣指數(shù)，我們將景氣區(qū)間作如下劃分：180 以上為“非常景氣”區(qū)間，[180150]為“較強景氣”區(qū)間，[150120]為“較為景氣”區(qū)間，[120110]為“相對景氣”區(qū)間，[110100]為“微景氣”區(qū)間，100 為景氣臨界點， （10090）為“微弱不景氣”區(qū)間， （9080）為“相對不景氣”區(qū)間， （8050）為“較為不景氣”區(qū)間， （5020）為“較重不景氣”區(qū)間，20 以下為“嚴重不景氣”區(qū)間。國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運行分析22數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖數(shù)據(jù)顯示，2022 年二季度我國石油和天然氣開采業(yè)和化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)分別為 193 和 143，分別比上季度提高 和 點，石油加工及煉焦業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)為 140，比上季度比上年同期減弱 點。和歷史同期相比，石油加工及煉焦業(yè)和化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)同比分別提高 和 點，仍處于近 3 年同期較高點；石油天然氣開采業(yè)同比略微回落 點。各子行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)如圖 8 所示。圖 8 2022 年 1 季度2022 年 2 季度國內(nèi)石油和化工各子行業(yè)企業(yè)景氣走勢對比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖由于國際油價仍會處于較高水平，考慮到國內(nèi)經(jīng)濟整體增長水平及下游各子行業(yè)的發(fā)展情況，預(yù)計 2022 年我國石油和化工行業(yè)企業(yè)的景氣值總體還將呈上升趨勢。國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運行分析23 石油和化工行業(yè)投資情況今年上半年，全社會固定資產(chǎn)投資增長出現(xiàn)反彈，逐月爬高。16 月份，全社會固定資產(chǎn)投資增長 %，盡管比去年同期回落 個百分點，但比去年全年增速提高 個百分點，比一季度加快 個百分點。16 月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 億元，同比增長 %。且第二產(chǎn)業(yè)投資增幅繼續(xù)較大快于第三產(chǎn)業(yè)投資。就石油和化學(xué)工業(yè)來看，石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)快速增長，再上新臺階。16 月份，全行業(yè)累計投資總額達 億元，占全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總額的比重達 %，比重比 15 月上升 %（圖 9）。雖然在宏觀調(diào)控下今年全行業(yè)投資增速低于去年同期水平，但依然顯現(xiàn)出固定資產(chǎn)投資增幅偏高、結(jié)構(gòu)調(diào)整難度加大的問題。圖 9 2022 年 1 月2022 年 6 月國內(nèi)石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國比重變化情況 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖分行業(yè)來看(圖 10)：上半年，企業(yè)用于石油和天然氣開采業(yè)的投資 億元，增長%，占全國固定資產(chǎn)投資的 %，與上月累計投資額增速相比大大下降 個百分點，與上年同期相比回落 個百分點；原油加工及石油制品制造業(yè)投資 億元，增長 %，占全國固定資產(chǎn)投資的 %，比上月累計增速加快 個百分點，與上年同期相比回落 個百分點；化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)投資 億元，增長 %，占全國固定資產(chǎn)投資的 %，比上月累計增速加快 個百分點，與上年同期相比加快 個百分點。圖 10 2022 年 1 月2022 年 6 月國內(nèi)石油和化工各子行業(yè)月度累計固定資產(chǎn)投資情況國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運行分析24 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖化工行業(yè)的投資高峰出現(xiàn)在 2022 年，當年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速是上一年的 214%。隨后的兩年時間，隨著國家宏觀調(diào)控的深入，化工行業(yè)的固定資產(chǎn)投資大幅下降。2022 年，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比只增長了 17%。進入 2022 年，在豐厚的利潤驅(qū)動下，化工行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額觸底反彈。前兩個月，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計完成額同比增幅只有 13%。但在之后的三個月里增速大幅回升，分別達到了 19%、22%和 27%。上半年，石化產(chǎn)品下游行業(yè)如化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠制品業(yè)和塑料制品業(yè)分別累計完成投資 億元、 億元、 億元，投資增幅分別為 29%、%和 %，雖然增速環(huán)比有所回落，但仍比全國各行業(yè)固定資產(chǎn)投資平均增速分別高出 、4 和 個百分點。2022 年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資仍有比較大的增幅，隨著新增產(chǎn)能在未來一段時間的集中釋放，大部分化工產(chǎn)品的產(chǎn)能仍將快速增長，部分產(chǎn)品供應(yīng)緊張的局面會得到進一步緩解。表 6 2022 年 16 月石油和化工主要子行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況 石油和天然氣開采業(yè)原油加工及石油制品制造業(yè)化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)化學(xué)纖維制造業(yè)橡膠制品業(yè)塑料制品業(yè)自年初累計共計完成自年初累計實際完成（億元） 同比增長（%） 占全國比重（%） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理 石油和化工行業(yè)供需狀況2022 年上半年中國經(jīng)濟的高速增長推動了石油和化工產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量的雙雙攀升。總體看來，全行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)增長，進出口貿(mào)易依然活躍，行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接良好，市場價格穩(wěn)中趨升。上半年，石化產(chǎn)品銷售率為 98%，與去年同期基本持平，其中產(chǎn)銷率較高的有：石油天然氣開采業(yè)%、原油加工及石油制品 %、化肥 %、輪胎 %、膠鞋 %。 原油生產(chǎn)小幅增長，增速平緩2022 年上半年中國生產(chǎn)原油 9331 萬噸，同比增長 %，產(chǎn)量增速延續(xù) 2022 年緩慢增長的態(tài)勢。盡管與去年同期相比，原油產(chǎn)量增速回落 個百分點，但 %的增長率仍處于正常增長的區(qū)間。近幾年東北老油田產(chǎn)量呈下降趨勢，但西部和海上油田產(chǎn)量增長較快，在一定程度上抵消了主力油田的減產(chǎn)。因此，產(chǎn)量絕對值仍然達到歷史高位（見圖 11）。其中，中石油和中石化兩大石油企業(yè)提供了 42%的原油。圖 11 2022 年 1 月2022 年 6 月國內(nèi)原油月度累計產(chǎn)量變化情況國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運行分析25數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖 煉油產(chǎn)能增加，原油加工量快速增長國際油價相對去年較低，拉大了煉油盈利空間。2022 年上半年，受煉油業(yè)盈利增加及市場需求增長的拉動，煉油企業(yè)生產(chǎn)積極性提高，中石油、中石化兩大集團近 2022 萬噸新煉油產(chǎn)能上馬，以及地方加工能力的迅速增長，煉油產(chǎn)能利用率很高，原油加工量快速增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年中國加工原油 億噸，同比增長 7%。增速比去年同期快 個百分點（圖 12）。其中，我國最大的煉油企業(yè)中石化共加工原油 7625 萬噸，同比增長 %；中石油共加工原油 億桶，比去年同期增長 %，中石油除了汽油產(chǎn)量同比減少之外，柴油、乙烯、橡膠等產(chǎn)量均有上升。圖 12 2022 年 1 月2022 年 6 月國內(nèi)原油加工量月度累計變化情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖成品油市場供應(yīng)平穩(wěn)。原油加工開工率高負荷推動主要油品生產(chǎn)量加快增長，促進了上半年中國成品油產(chǎn)量的增加。據(jù)統(tǒng)計，2022 年上半年全國生產(chǎn)成品油 萬噸，同比增長 %，產(chǎn)量增速比去年加快 個百分點，創(chuàng)歷史新高（圖 13）。其中，汽油產(chǎn)量為 萬噸，同比增長%，增幅較去年同期上升近 3 個百分點；煤油產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 %，增幅較去年同期上升 個百分點；柴油產(chǎn)量為 6065 萬噸，同比增長 %，增幅與去年同期基本持平。主國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運行分析26要油品 (包括汽油、煤油、柴油、燃料油和潤滑油) 產(chǎn)量共完成 10994 萬噸。其中，潤滑油和燃料油生產(chǎn)增幅也在加大，產(chǎn)量分別為 315 萬噸、1082 萬噸，同比分別增長 %、%。其中燃料油主要是由于季節(jié)性需求增加而增產(chǎn)，潤滑油主要是有新增產(chǎn)能加入。上半年，中石化汽油、柴