證券銀行合作方案-資料下載頁(yè)
2024-10-23 17:47本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】的業(yè)務(wù)契機(jī)，搭建雙方共同發(fā)展的平臺(tái)，特制定本合作方案。營(yíng)業(yè)部在所接觸的潛在客戶、存量客戶中，向華泰證券推薦客戶。例如X：1，即營(yíng)業(yè)部推薦X個(gè)新老客戶辦。理合作銀行的三方存管，合作銀行推薦1個(gè)客戶。取，當(dāng)月開發(fā)賬戶的禮品次月前5個(gè)工作日內(nèi)兌付。為加強(qiáng)中國(guó)銀行和中原證券合作的深度和廣度，提高服務(wù)水平，第三季度基礎(chǔ)營(yíng)銷合作。原證券更廣泛而深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略合作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。用心溝通，用愛承諾；勇于開拓，共贏中原?？蛻糸_戶流程應(yīng)嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)客戶開戶流。料并簽名，嚴(yán)禁他人代辦相關(guān)手續(xù)。動(dòng)，積極吸引中高端個(gè)人客戶，提升雙方共同存量客戶忠誠(chéng)度。雙方在活動(dòng)期間產(chǎn)生的宣傳廣告費(fèi)用由雙方協(xié)商共同承擔(dān)。個(gè)股診斷、理財(cái)建議等；業(yè)證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、理財(cái)業(yè)務(wù)全面、無(wú)縫對(duì)接；
【正文】 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷 ①在銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)適當(dāng)位置擺放形象宣傳展板； ②在銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擺放“ XX 證券咨詢”三角桌牌； ③在銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擺放第三方存管宣傳資料（折頁(yè)、業(yè)務(wù)指南）； ④ XX 證券客戶經(jīng)理：配合銀行做好日常工作，向前來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶主動(dòng)推介“第 三方存管”服務(wù)。 社區(qū)營(yíng)銷： 雙方共同組織員工深入到社區(qū)街道、文化廣場(chǎng)、商業(yè)中心進(jìn)行廣泛的營(yíng)銷宣傳、分發(fā)折頁(yè)，擴(kuò)大“ XX銀行 — XX證券第三方存管”業(yè)務(wù)在本地區(qū)的影響。 舉辦大型的股票報(bào)告會(huì)： 雙方共同舉辦大型股評(píng)報(bào)告會(huì)活動(dòng)，由 XX 證券負(fù)責(zé)派出證券分析師以及聯(lián)絡(luò)基金經(jīng)理行業(yè)研究員等人士出席報(bào)告會(huì)。 共同展業(yè)： 銀行客戶經(jīng)理日常到代發(fā)工資企業(yè)或關(guān)聯(lián)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)辦公時(shí)， XX證券將派人共同參與，進(jìn)行開戶業(yè)務(wù)咨詢； 對(duì)于銀行有業(yè)務(wù)聯(lián)系的物業(yè)公司、產(chǎn)權(quán)單位聯(lián)系，在大廈、寫字樓合作擺臺(tái)展業(yè)。 針對(duì)“ VIP”客戶推出投資沙龍活動(dòng)： 針對(duì) XX銀行的“ VIP”客戶， XX證券派出證券分析師配合 XX銀行推出投資沙龍活動(dòng)，定期進(jìn)行咨詢交流活動(dòng)。 業(yè)務(wù)培訓(xùn) XX證券將視 XX銀行需求對(duì)一線柜員及客戶經(jīng)理進(jìn)行三方存管業(yè)務(wù)股票交易及基金知識(shí)講座，以增加客戶服務(wù)及市場(chǎng)開拓能力。 五、對(duì)客戶的優(yōu)惠支持 （一）銀行對(duì)客戶優(yōu)惠措施 為實(shí)現(xiàn)銀證 雙方客戶資源共享，共同擴(kuò)大客戶規(guī)模，提高客戶質(zhì)量，對(duì) XX 證券推薦的股票市值達(dá)到一定資產(chǎn)以上的客戶，可憑XX 證券營(yíng)業(yè)部提供的資產(chǎn)證明，為其申辦 XX 銀行對(duì)應(yīng)級(jí)別的貴賓卡，并按照支行貴賓客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)享受各項(xiàng)增值服務(wù)。 （二）證券公司對(duì)客戶的優(yōu)惠措施 在活動(dòng)期間，所有客戶均享受開戶免費(fèi)，給予所有客戶的轉(zhuǎn)托管費(fèi)用當(dāng)場(chǎng)送禮品； 新開客戶傭金優(yōu)惠，網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)傭金給予萬(wàn)八的權(quán)限，萬(wàn)八以下由 XX客戶經(jīng)理向營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)，原則上從其它券商轉(zhuǎn)戶至 XX銀行、 XX證券的三方客戶均可享受比原 券商優(yōu)惠的傭金（憑借原券 商交割單，且不低于萬(wàn)三）； 活動(dòng)期間新開“ XX銀行 —— XX證券”三方存管的客戶贈(zèng)送客戶資訊，具體服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)如下表 :（見附表 1） 六、合作管理 及時(shí)匯總營(yíng)銷數(shù)據(jù)，客戶詳細(xì)資料，分析營(yíng)銷結(jié)果，按月向XX銀行提供駐點(diǎn)人員工作月報(bào)。必要時(shí)對(duì)營(yíng)銷計(jì)劃及執(zhí)行方案提出修正建議，組織雙方共同修訂營(yíng)銷計(jì)劃； 執(zhí)行 XX銀行關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷的整體部署安排，自覺維護(hù)公平有序的市場(chǎng)秩序，杜絕惡性競(jìng)爭(zhēng)； 按照約定提供各項(xiàng)券商端 服務(wù)。
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