證券銀行合作方案-資料下載頁
2024-10-23 17:47本頁面
【導(dǎo)讀】的業(yè)務(wù)契機，搭建雙方共同發(fā)展的平臺，特制定本合作方案。營業(yè)部在所接觸的潛在客戶、存量客戶中，向華泰證券推薦客戶。例如X：1，即營業(yè)部推薦X個新老客戶辦。理合作銀行的三方存管，合作銀行推薦1個客戶。取，當(dāng)月開發(fā)賬戶的禮品次月前5個工作日內(nèi)兌付。為加強中國銀行和中原證券合作的深度和廣度，提高服務(wù)水平，第三季度基礎(chǔ)營銷合作。原證券更廣泛而深遠的戰(zhàn)略合作打下堅實的基礎(chǔ)。用心溝通，用愛承諾；勇于開拓，共贏中原?？蛻糸_戶流程應(yīng)嚴格按照中國證監(jiān)會客戶開戶流。料并簽名，嚴禁他人代辦相關(guān)手續(xù)。動，積極吸引中高端個人客戶，提升雙方共同存量客戶忠誠度。雙方在活動期間產(chǎn)生的宣傳廣告費用由雙方協(xié)商共同承擔(dān)。個股診斷、理財建議等；業(yè)證券經(jīng)紀、投資咨詢、理財業(yè)務(wù)全面、無縫對接；
【正文】 網(wǎng)點營銷 ①在銀行營業(yè)網(wǎng)點適當(dāng)位置擺放形象宣傳展板； ②在銀行營業(yè)網(wǎng)點擺放“ XX 證券咨詢”三角桌牌； ③在銀行營業(yè)網(wǎng)點擺放第三方存管宣傳資料（折頁、業(yè)務(wù)指南）； ④ XX 證券客戶經(jīng)理：配合銀行做好日常工作，向前來銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶主動推介“第 三方存管”服務(wù)。 社區(qū)營銷： 雙方共同組織員工深入到社區(qū)街道、文化廣場、商業(yè)中心進行廣泛的營銷宣傳、分發(fā)折頁，擴大“ XX銀行 — XX證券第三方存管”業(yè)務(wù)在本地區(qū)的影響。 舉辦大型的股票報告會： 雙方共同舉辦大型股評報告會活動，由 XX 證券負責(zé)派出證券分析師以及聯(lián)絡(luò)基金經(jīng)理行業(yè)研究員等人士出席報告會。 共同展業(yè)： 銀行客戶經(jīng)理日常到代發(fā)工資企業(yè)或關(guān)聯(lián)企業(yè)現(xiàn)場辦公時， XX證券將派人共同參與，進行開戶業(yè)務(wù)咨詢； 對于銀行有業(yè)務(wù)聯(lián)系的物業(yè)公司、產(chǎn)權(quán)單位聯(lián)系，在大廈、寫字樓合作擺臺展業(yè)。 針對“ VIP”客戶推出投資沙龍活動： 針對 XX銀行的“ VIP”客戶， XX證券派出證券分析師配合 XX銀行推出投資沙龍活動，定期進行咨詢交流活動。 業(yè)務(wù)培訓(xùn) XX證券將視 XX銀行需求對一線柜員及客戶經(jīng)理進行三方存管業(yè)務(wù)股票交易及基金知識講座，以增加客戶服務(wù)及市場開拓能力。 五、對客戶的優(yōu)惠支持 （一）銀行對客戶優(yōu)惠措施 為實現(xiàn)銀證 雙方客戶資源共享，共同擴大客戶規(guī)模，提高客戶質(zhì)量，對 XX 證券推薦的股票市值達到一定資產(chǎn)以上的客戶，可憑XX 證券營業(yè)部提供的資產(chǎn)證明，為其申辦 XX 銀行對應(yīng)級別的貴賓卡，并按照支行貴賓客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)享受各項增值服務(wù)。 （二）證券公司對客戶的優(yōu)惠措施 在活動期間，所有客戶均享受開戶免費，給予所有客戶的轉(zhuǎn)托管費用當(dāng)場送禮品； 新開客戶傭金優(yōu)惠，網(wǎng)點常規(guī)傭金給予萬八的權(quán)限，萬八以下由 XX客戶經(jīng)理向營業(yè)部申請，原則上從其它券商轉(zhuǎn)戶至 XX銀行、 XX證券的三方客戶均可享受比原 券商優(yōu)惠的傭金（憑借原券 商交割單，且不低于萬三）； 活動期間新開“ XX銀行 —— XX證券”三方存管的客戶贈送客戶資訊，具體服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)如下表 :（見附表 1） 六、合作管理 及時匯總營銷數(shù)據(jù)，客戶詳細資料，分析營銷結(jié)果，按月向XX銀行提供駐點人員工作月報。必要時對營銷計劃及執(zhí)行方案提出修正建議，組織雙方共同修訂營銷計劃； 執(zhí)行 XX銀行關(guān)于網(wǎng)點營銷的整體部署安排，自覺維護公平有序的市場秩序，杜絕惡性競爭； 按照約定提供各項券商端 服務(wù)。
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