日常工作注意事項及操作規(guī)范-資料下載頁
2025-01-06 08:39本頁面
【正文】 好承保登記薄的登記工作，記錄單證使用情況。 確保承保手續(xù)完備且符合要求。 做好出單工號管理，非本人出單或由其他臨時替代人員出單時在承保登記薄中做好標記、簽字交接 ，以便于確定責任人。 簽發(fā)保單時嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行： 1）、投保單必須使用由總公司統(tǒng)一印制的版本。 2）、承保資料齊全， 身份證 、行駛證、驗車照片、去年保單等。 3）、投保單與對應(yīng) 投保險種 的保險條款必須由客戶親筆簽名或蓋章，不得由他人代為簽署。 4）、投保單、 保險條款 必須加蓋騎縫章作為承保檔案的一部分歸檔。 5）、簽發(fā)保險單時必須 附對應(yīng)險種的條款 并加蓋騎縫章后一并交投保人。 6）、系統(tǒng)特別約定必須在投保時打印在投保單 “特別約定 ”欄中，必須與保單中特別約定內(nèi)容相符，客戶仔細閱讀、了解并無異議后在投保單 上本人簽章 出單員的單證使用要求： 為單證第二責任人及具體使用人，在使用時注意以下幾個方面：順號使用不能串號；只在辦公區(qū)域使用，不允許帶離辦公場所；禁止出具陰陽保單、套打保單；作好承保單證使用登記；如遇值班等情況要與值班人做好交接登記（可以承保登記本中交接簽字，記錄具體出單人員，方便查找責任人） 其他要求：要求在 2022年 6月份前取得保險經(jīng)紀人從業(yè)資格。
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