【導(dǎo)讀】北京電力公司技術(shù)中心信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范。版本號完成日期主要作者修改記錄

　　

【正文】 、測試環(huán)境； 2. 確定系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范 ，明確代碼編寫規(guī)范、代碼庫管理、內(nèi)部自測等制度 ； 3. 確定開發(fā)任務(wù) ，明確開發(fā)人員職責(zé)分工 ； 4. 組織開發(fā)組 內(nèi)部 進行 測試與代碼審查，與相關(guān)模塊或子系統(tǒng)進行聯(lián)調(diào)測試，對代碼質(zhì)量進行審查，力求代碼規(guī)范、格式統(tǒng)一 ； 5. 進行系統(tǒng)進一步優(yōu)化。 測試發(fā)布 目的 測試的目的是盡早發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)所存在的問題，盡量在系統(tǒng)交付前更正系統(tǒng)錯誤，當(dāng)研發(fā)工作進行到一定程度，項目經(jīng)理按照時間進度的計劃，組織提交測試版本交付測試中心進行測試。 活動描述 1. 測試準(zhǔn)備，按照測試中心的 系統(tǒng)送測規(guī)范 準(zhǔn)備相關(guān)測試材料； 2. 測試支持，響應(yīng)測試中心的與交付系統(tǒng)相關(guān)的測試技術(shù)支持要求； 3. 缺陷修復(fù)，及時響應(yīng)測試中心所提交的缺陷，修改或給出說明； 4. 提交修改后的系統(tǒng)程序。 項 目監(jiān)管 項目健康狀況檢查 目的 項目健康狀況檢查的目的是 項目負責(zé)人 代表 信息 中心定期審查項目是否正常，并及時進北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 23 行預(yù)警。 活動描述 1. 項目負責(zé)人 每月至少 1 次進行項目健康檢查，提交《項目健康檢查報告》到 信息中心，并 抄送 項目管理辦公室、 項目組； 2. 在《項目健康檢查報告》中， 項目負責(zé)人 應(yīng)該給出項目健康狀況的結(jié)論，即四個狀態(tài)之一：可控（亮綠燈）、當(dāng)前可控（亮藍燈）、失控（亮黃燈）、嚴(yán)重失控（亮紅燈）； 3. 項目健康狀況的四個狀態(tài)的含義見下表： 狀態(tài)名稱 狀態(tài)燈顏色 含義 可控 綠燈 項目當(dāng)前可控，沒有明顯的遺患。 當(dāng)前可 控 藍燈 項目目前沒有問題，但是項目存在風(fēng)險，可能會轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項目滯后。 失控 黃燈 項目已滯后，項目風(fēng)險已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題，但是項目問題是可以解決的。 嚴(yán)重失控 紅燈 項目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后，或項目的客戶滿意度很低，項目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。 4. 不同級別的項目健康檢查力度不同， 中心 級項目要進行較為正式的檢查，目前可供參考的做法請見 ，對于 普通級 項目給出一個結(jié)論即可； 5. 對于項目健康狀況為大問題（亮黃燈）和重 大問題（亮紅燈）的項目，技術(shù)中心將組織工程協(xié)調(diào)會，以便協(xié)調(diào)各方力量盡快解決問題。 項目 QA 監(jiān)控 目的 項目 QA 監(jiān)控的目的是為了檢查項目是否遵循管理流程和規(guī)范要求，以保證項目實現(xiàn)質(zhì)量、成本和進度目標(biāo)。 活動描述 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 24 1. 項目 QA 針對工作結(jié)果產(chǎn)生的過程執(zhí)行質(zhì)量保障措施，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因； 2. 項目經(jīng)理隨時檢查工作的完成情況，盡量消滅質(zhì)量問題發(fā)生的原因； 3. 對于中心級的項目，測試中心指定 QA 進行監(jiān)控； 4. 中心級項目 QA 每月向 項目負責(zé)人 提交《項目 QA 監(jiān)控報告》，抄送項目組和 項目管理辦公室 。 5. 項目 QA 監(jiān)控共有六個監(jiān)控活動，其中 有兩項是必須完成的監(jiān)控活動，其余四項為可選，具體見下表： 項目監(jiān)控活動名稱 是否必須完成 項目里程碑進展監(jiān)控 必做 項目過程規(guī)范度監(jiān)控 必做 項目問題監(jiān)控 可選 項目軟件問題監(jiān)控 可選 項目成本監(jiān)控 可選 客戶滿意度監(jiān)控 可選 6. QA 監(jiān)控活動的參考做法請見 。 重大工程項目協(xié)調(diào)會 目的 重大工程項目協(xié)調(diào)會的目的是及時組織項目相關(guān)方解決中心級項目中出現(xiàn)的重大問題。 活動描述 1. 重大工程項目協(xié)調(diào)會 視情由項目經(jīng) 理申請召開 ，以協(xié)調(diào)資源、解決重大問題、推動項目實施； 2. 會議由 技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo) 主持，主要是問題項目及重大項目問題處理； 3. 會議由 項目管理辦公室 負責(zé)組織，包括議題準(zhǔn)備、會議通知、會議紀(jì)要、問題跟蹤等 a) 議題準(zhǔn)備指提前確定《問題項目及重大項目問題》清單； 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 25 b) 會議通知應(yīng)提前 1 天發(fā)布，至少通知到 技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo) ，待處理問題項目的項目經(jīng)理、 項目負責(zé)人 、客戶 方 ，以及待處理的重大項目問題所涉及的 責(zé)任人 ； c) 會議內(nèi)容及形成的決議，應(yīng)形成會議紀(jì)要，發(fā)送給上述相關(guān)方，并在 項目管理辦公室 留檔。 d) 項目管理辦公室 應(yīng)定期跟蹤決議是否得到執(zhí)行、問題是否解 決，直至問題關(guān)閉； 注意事項： 1. 問題項目一般指工程實施停滯不前、發(fā)生法律糾紛、健康審查結(jié)論為嚴(yán)重失控等； 2. 重大項目問題主要通過健康審查結(jié)論、 QA監(jiān)控報告、項目月報、客戶投訴等渠道收集； 項目驗收催辦 目的 通過通知、催辦、預(yù)警和告警的方式使項目經(jīng)理盡早發(fā)現(xiàn)和處理影響項目驗收問題，以保證項目按時完成。 活動描述 1. 項目管理辦公室 每周向符合驗收催辦條件的項目經(jīng)理發(fā)布《項目驗收催辦單》； 2. 符合驗收催辦條件是指：距離計劃初驗 /終驗時間小于等于 8 周，或初驗 /終驗時間滯后的項目； 3. 驗收催辦有通知、催辦、預(yù)警和告警四種方式 ： ? 當(dāng)距離項目的計劃驗收完成時間小于等于八周，大于四周時，則進行“通知” (亮綠燈 )，項目通知只進行一次； ? 當(dāng)距離項目的計劃驗收完成時間小于等于四周，則開始進行“催辦” (亮藍燈 )，項目催辦每周一次； ? 當(dāng)項目驗收狀態(tài)為已滯后，但是滯后時間小于等于 2 周時，項目處于“預(yù)警” (亮黃燈 )狀態(tài)，項目預(yù)警每周進行一次； ? 當(dāng)項目驗收滯后時間大于 2 周時，則項目升級為“告警” (亮紅燈 )狀態(tài)，并一直北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 26 持續(xù)到該驗收任務(wù)完工。 注意事項： 1. 驗收催辦分為項目初驗催辦和項目終驗催辦； 2. 當(dāng)距離計劃驗收時間大于四周時，如果項目經(jīng)理預(yù)測項目的驗 收時間有可能滯后時，可以填寫《項目里程碑進度變更申請》，獲得相應(yīng)權(quán)限的簽批后，可以更改任務(wù)書中的驗收計劃時間，項目管理辦公室將根據(jù)新的驗收計劃時間進行考核與驗收催辦。 3. 當(dāng)距離計劃驗收時間小于等于四周時，項目經(jīng)理不能對此驗收計劃時間進行變更。 4. 當(dāng)距離項目處于“催辦”狀態(tài)時，如果項目的功能驗收已滯后，則將項目催辦狀態(tài)直接升級為“預(yù)警”。 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 27 4 附錄一：項目 管理 參考流程 本章提供幾個項目 管理 活動的參考流程。 項目啟動 流程圖 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項 項 項 項項 項 項 項項 項 項項 項 項 項 項項項項 項 項 項 項項 項 項項項 項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項項 項項 項 項 項 項項 項 項 項 項項項項 項 項 項 項項 項項 項 項 項 項項 項項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項項 項項 項 項 項項 項 項 項 項項 項項 圖 41 項目啟動流程圖 流程描述 項目啟動階段的活動主要為 四 項： 項目可行性研究 、 項目啟動申請、項目經(jīng)理任命及開北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 28 工會、項目建檔。 1. 項目啟動申請 如果項目啟動時項目合同已經(jīng)開始簽批，則直接開始執(zhí)行項目啟動申請流程。如果項目已經(jīng)立項，合同還沒有開始簽批，則先執(zhí)行項目提前啟動申請，簽批通過后再執(zhí)行項目啟動申請流程。 項目啟動申請審批通過以后，應(yīng)已確認 項目負責(zé)人 和項目經(jīng)理。 項目管理辦公室 向項目經(jīng)理提供項目合同（電子版），項目經(jīng)理應(yīng)仔細閱讀合同的所有條款。 2. 項 目經(jīng)理任命及開工會 a) 項目任務(wù)書 ? 項目經(jīng)理需根據(jù)啟動申請中的約定、項目合同等進行初步策劃，編寫項目任務(wù)書； ? 項目任務(wù)書需征求客戶經(jīng)理與其它項目相關(guān)方的建議后，由 項目負責(zé)人 簽發(fā)； ? 項目管理辦公室 將項目任務(wù)書歸檔 ； b) 項目開工會 ? 項目任務(wù)書簽發(fā)后，項目經(jīng)理組織召開開工會 ； ? 開工會的參加者應(yīng)至少包括： 項目負責(zé)人 、 項目 經(jīng)理和項目組成員。 ? 項目負責(zé)人 主持開工會，宣布項目經(jīng)理任命及項目目標(biāo)。 3. 項目建檔 對于已經(jīng)正式啟動的項目， 項目管理辦公室 根據(jù)《項目啟動申請》和《項目任務(wù)書》中的內(nèi)容建立項目考核基準(zhǔn)。 項目考核基準(zhǔn)將作為項 目進展通報和項目階段考評的基準(zhǔn)。 項目檔案的內(nèi)容主要包括： ? 項目的基本信息：項目名稱、對應(yīng)合同號、項目等級、項目實施單位、項目責(zé)任人等； 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 29 ? 項目合同約定的里程碑時間：計劃 采購 到貨時間、計劃項目初驗時間、計劃項目終驗時間等； ? 里程碑計劃時間：計劃 采購 到貨時間、計劃項目初驗時間、計劃項目終驗時間等； 管理要求 角色 職責(zé) 項目經(jīng)理 申請項目啟動申請或者項目提前啟動申請 。 項目經(jīng)理 編制項目任務(wù)書、組織開工會 。 項目負責(zé)人 審批項目啟動申請；主持項目開工會，宣布項目經(jīng)理任命 。 項目管理辦公室 項目啟動 /提前 啟動申請歸檔；核查項目任務(wù)書的進度是否與合同一致，并將項目任務(wù)書歸檔；根據(jù)《項目啟動申請》和《項目任務(wù)書》建立項目檔案，確定項目考核基準(zhǔn) 。 輸入輸出文檔 輸入文檔： 項目立項報告 商務(wù)合同 (正式啟動的項目 ) 輸出文檔： 《項目提前啟動申請單》 《項目啟動申請單 》 《項目任務(wù)書》 項目健康檢查 項目健康檢查的目的：通過進行項目可視化檢查，對項目健康狀況做出判定，確認項目處于以下四個狀態(tài)之一： 可控、當(dāng)前可控、大問題、重大問題 ，從而進行預(yù)警，促使項目團隊在項目實施過程中及時采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險，解決問題，實現(xiàn)項目目標(biāo)。 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 30 項目健康狀況的四個狀態(tài)的含義見下表： 狀態(tài)名稱 狀態(tài)燈顏色 含義 可控 綠燈 項目當(dāng)前可控，可以預(yù)測的項目后期計劃也可控。 當(dāng)前可控 藍燈 項目目前沒有問題 ，但是項目存在風(fēng)險，可能會轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項目滯后。 失控 黃燈 項目已滯后，項目風(fēng)險已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題，但是項目問題是可以解決的。 嚴(yán)重失控 紅燈 項目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后，或項目的客戶滿意度很低，項目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。 項目負責(zé)人 每月至少一次對項目健康檢查狀況進行，并將檢查結(jié)果形成《項目健康檢查報告》，每月 3 日前提交 項目管理辦公室 ，抄送項目組。 檢查流程 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項項項項項項項項項項Q A項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 Q A 項項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項項 項 項 項 項項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項項 項項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 = 項 項 項項 項YN項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 Q A項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項項 項 1 項 項 項 項項 項 項項 項 項 項 項項 項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項W B S 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 圖 42 項目健康檢查流程 流程描述： 1. 項目負責(zé)人 主要通過三個信息來源了解項目的相關(guān)信息： 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 31 ? 項目合同、項目正式啟動申請（項目任務(wù)書） ? 最新已歸檔的項目計劃 ? 上月項目健康檢查報告 2. 項目負責(zé)人 需提前一天向項目組發(fā)出書面健康檢查通知，并通過《項目健康檢查單》要求項目組提