【正文】 ？ 第四步：根據(jù)省政府、地方政府提供的企業(yè)和擔(dān)保機(jī)構(gòu)名單，聯(lián)合工作組根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行打包梳理，與省政府、地市政府初步溝通具體項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案 ? 時(shí)間： 6 月 10 日 6 月 20 日 ? 參與方：省政府、地市級(jí)政府、人民銀行分支行、中債公司、商業(yè)銀行、擔(dān)保機(jī)構(gòu) ? 預(yù)期成果：對(duì)遴選企業(yè)進(jìn)行分 類打包，就具體項(xiàng)目與政府進(jìn)一步落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)緩釋等細(xì)節(jié) ? 具體工作： 1. 根據(jù)“行業(yè)主管推薦” +“區(qū)域集優(yōu)推薦”的方式，省政府和地市級(jí)政府將推薦企業(yè)名單、反擔(dān)保公司名單、企業(yè)與風(fēng)險(xiǎn)緩釋的配對(duì)方17 式、推薦意見(jiàn)等交給中債公司。 2. 中債公司將政府遴選企業(yè)名單交人民銀行分支行。人行分支行對(duì)政府遴選企業(yè)進(jìn)行金融政策和市場(chǎng)認(rèn)可的程序進(jìn)行把關(guān)，提供推薦證明，交給中債公司。 3. 中債公司、商業(yè)銀行根據(jù)前期確定的企業(yè)和擔(dān)保機(jī)構(gòu)遴選原則，共同對(duì)遴選企業(yè)進(jìn)行立項(xiàng)分析，按照地域、行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)共同對(duì)企業(yè)進(jìn)行打包整理。 第五步：聯(lián)合 工作組根據(jù)項(xiàng)目包，共同設(shè)計(jì)詳細(xì)金融服務(wù)方案 ? 時(shí)間： 6 月 20 日 6 月 30 日 ? 參與方：省政府、地市級(jí)政府、人民銀行分支行、中債公司、商業(yè)銀行、擔(dān)保公司、律師事務(wù)所、發(fā)債企業(yè) ? 預(yù)期成果：設(shè)計(jì)詳細(xì)金融服務(wù)方案，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)緩釋條件，與各級(jí)政府簽署一攬子合作協(xié)議 ? 具體工作： 按照打包企業(yè)的不同屬性有針對(duì)性地提供金融服務(wù)，聯(lián)合工作組制定一攬子融資服務(wù)方案： 1. 對(duì)條件成熟、市場(chǎng)認(rèn)可的企業(yè)由商業(yè)銀行承銷發(fā)行直接融資工具，中債公司提供信用增進(jìn)服務(wù)，以滿足企業(yè)融資需求；根據(jù)具體項(xiàng)目，中債公司內(nèi)部研究落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的結(jié)構(gòu)化安排。根 據(jù)具體項(xiàng)目情況落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)緩釋條件，與各級(jí)政府簽署一攬子合作協(xié)議。 2. 對(duì)于暫時(shí)不符合發(fā)債條件但具有成長(zhǎng)性的企業(yè)，由商業(yè)銀行提供18 信貸融資等金融服務(wù)，中債公司提供信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋支持；研究成立扶持基金，為企業(yè)提供委托貸款、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、管理咨詢等支持，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、資信狀況。 銀行能否支持出資設(shè)立企業(yè)扶持基金？ 3. 對(duì)于一部分企業(yè)聯(lián)合券商，在現(xiàn)有規(guī)則框架下，研究設(shè)計(jì)創(chuàng)新債股轉(zhuǎn)化產(chǎn)品。 第六步：發(fā)債項(xiàng)目盡職調(diào)查、材料收集、審批與發(fā)行 ? 時(shí)間： 7 月 1 日 9 月 31 日 ? 參與方：省政府、地市級(jí)政府、人民銀行分支行、中債公司 、商業(yè)銀行、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、發(fā)債企業(yè) ? 預(yù)期成果：項(xiàng)目批量化上市發(fā)行 ? 具體工作環(huán)節(jié)： 1. 7 月 1 日 8 月 31 日，盡職調(diào)查、搜集材料階段。 商業(yè)銀行、中債公司、擔(dān)保公司和評(píng)級(jí)公司組織盡調(diào)、搜集材料。各方選派專員成立專門項(xiàng)目組，共同盡調(diào)、搜集材料，各方根據(jù)所搜集材料形成書面報(bào)告。 2. 8 月 1 日 8 月 31 日，撰寫報(bào)告，各自完成內(nèi)部流程。 商業(yè)銀行、中債公司、擔(dān)保公司和評(píng)級(jí)公司撰寫報(bào)告，并完成內(nèi)部流程。對(duì)于通過(guò)審批的項(xiàng)目，中債公司和擔(dān)保公司簽署反擔(dān)保協(xié)議，并和企業(yè)簽訂增信協(xié)議。對(duì)于有條件通過(guò)增信審 批流程的，由中債公司或擔(dān)保公司主持落實(shí)相關(guān)條件。 3. 9 月 1 日 9 月 30 日，材料提交，組織發(fā)行。 19 商業(yè)銀行向交易商協(xié)會(huì)遞交相關(guān)材料，組織承銷團(tuán)并完成債券發(fā)行流程。中債公司向地方政府反饋債券發(fā)行情況，做好增信后管理工作，并和地方政府溝通前期不滿足發(fā)債條件企業(yè)的改進(jìn)情況，爭(zhēng)取落實(shí)發(fā)債條件。 方案順利實(shí)施的組織保障： 第一，人員到位，保證效率。 按照每個(gè)省融資 20 億，每個(gè)項(xiàng)目平均 35 億匡算，項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)每個(gè)省需要配備 47 個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，三個(gè)省需要配備 1220個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。 從中債公司來(lái)說(shuō)，人員限制是公司零售轉(zhuǎn) 批發(fā)的重要瓶頸。必須通過(guò)內(nèi)部人員整合和外部人員招聘充實(shí)和建立專職團(tuán)隊(duì)。 從其他各參與機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，必須按照區(qū)域集優(yōu)融資服務(wù)方案座談會(huì)的會(huì)議精神，指定專員全程參與方案的制定、完善和具體實(shí)施。 第二，流程優(yōu)化，審批簡(jiǎn)化。 從中債公司來(lái)說(shuō)，目前項(xiàng)目從立項(xiàng)、盡調(diào)、材料搜集、撰寫報(bào)告、部門質(zhì)控到上會(huì)大致需要 12 個(gè)月時(shí)間。短期內(nèi)批量化業(yè)務(wù)要見(jiàn)成效，必須優(yōu)化現(xiàn)有流程，簡(jiǎn)化審批流程，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高效率。 從商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，一是需要克服內(nèi)部流程和政策的障礙，如授信審批的障礙等；二是研究能否為企業(yè)提供專門過(guò)橋信貸額度，建立 中小企業(yè) IBO輔導(dǎo)基金；三是能否建立地方分行工作落地渠道和機(jī)制；20 四是協(xié)助提供發(fā)債后跟蹤管理。 從評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，一般評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的評(píng)級(jí)是現(xiàn)在 45天左右，時(shí)間周期較長(zhǎng)。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)能否針對(duì)該模式，配備專業(yè)的技術(shù)和人員，保證評(píng)級(jí)工作同步完成。 從地方政府來(lái)說(shuō)，各地政府如何使企業(yè)遴選、財(cái)政支持和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償落到實(shí)處，能否確定專門的團(tuán)隊(duì)和人員，在每個(gè)環(huán)節(jié)推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，保證項(xiàng)目的質(zhì)量