【導(dǎo)讀】本報(bào)告涉及的關(guān)鍵字為：云生態(tài)、云計(jì)算、IaaS、PaaS、SaaS。本報(bào)告研究范疇為：云計(jì)算。本報(bào)告研究的國家和區(qū)域主要包括：中國大陸，不包括港澳臺(tái)地區(qū)。本報(bào)告主要通過運(yùn)用定性和定量方法，研究市場(chǎng)的一手和二手信息得到相關(guān)結(jié)論。第二個(gè)來源，易觀采用深度訪談的方式和云計(jì)算廠商的資深人士進(jìn)行了深入的交流，相。資本市場(chǎng)看好云計(jì)算產(chǎn)業(yè)企業(yè)用戶對(duì)于解決業(yè)務(wù)部署以及互聯(lián)網(wǎng)化的需求日益旺盛，云計(jì)。越來越多IT企業(yè)順勢(shì)進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域，還有無數(shù)云計(jì)算初創(chuàng)型企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生希望能分一杯羹。國內(nèi)IT巨頭在云生態(tài)建設(shè)上具有先天優(yōu)勢(shì)云計(jì)算的發(fā)展模式逐漸從平臺(tái)型建設(shè)戰(zhàn)略往多向。云計(jì)算生態(tài)化發(fā)展是大勢(shì)所趨建設(shè)云生態(tài)已經(jīng)成為云服務(wù)提供商未來重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。以客戶為中心，積極響應(yīng)客戶的差異化需求客戶是未來云計(jì)算廠商的核心利益。時(shí)、可靠的云計(jì)算服務(wù)是客戶最為迫切的需求。構(gòu)建云生態(tài)聚合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源發(fā)展成熟的云計(jì)算廠商可以通過構(gòu)建云生態(tài)系統(tǒng)解決客

　　

【正文】 ， 2020 年 3 月， 數(shù)人 云獲 得 3000 萬 人民 幣 A 輪 融 資 ， 金 山 云于 2020 年 5 月 完成 5000 萬美 元 C+輪 融 資 ， 容 聯(lián) 云 通 訊 于 2020 年 7 月 完 成 7000 萬 美 元 C 輪 融 資 。 人才 環(huán) 境 中國 的 云 計(jì) 算 最 近 進(jìn) 入 高 速時(shí) 期 ， 由 于 云 計(jì) 算 產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展 的 時(shí) 間 較 短 ， 底 層 和 最新 的 技 術(shù) 主 要來自 國 外， 中 國 云 計(jì) 算 行 業(yè) 的 人 才面 臨 著 巨 大 市 場(chǎng) 缺 口。 首先 ， 初 創(chuàng) 公 司 紛 紛從 國 內(nèi)外 領(lǐng) 先的 云 計(jì) 算 廠商 挖 人一 定 程度 上 促 進(jìn) 了企 業(yè) 級(jí)云 計(jì) 算市 場(chǎng) 的 發(fā)展 。 中國云生態(tài)年度綜 合 報(bào)告 2020 2020 年 08 月 歡迎登陸 Analysys 易 觀： Email： Tel： 4006515715 13 國內(nèi) 優(yōu)秀 的 IT 企 業(yè) 對(duì) 云計(jì) 算領(lǐng) 域 的 發(fā) 展 都 極 其 重 視 ，對(duì) 人 才 儲(chǔ) 備 的 要 求 更 高 。中 國 云 計(jì) 算 的 高 級(jí)人 才 高度 集 中 于 國 內(nèi) 外 大 型 廠 商和 創(chuàng) 業(yè) 型 企 業(yè)中 ， 人才 流動(dòng) 比 較 局限 。 企 業(yè) 急需 的研 發(fā) 人 才 面 臨 著 困境 ， 也 很難 通 過 招 聘 獲 取 人 才。 其次 ， 國 內(nèi) 云 計(jì) 算 人 才 多以 從事 研 發(fā) 為 主 ， 云 計(jì) 算 高速 迭代 的 新 技 術(shù) 需 要 技 術(shù) 人 才不 斷 學(xué) 習(xí) 與 實(shí) 踐， 然而 當(dāng) 下 國 內(nèi) 云 計(jì) 算 人 才 的培 養(yǎng) 缺 乏 穩(wěn) 定 、 系 統(tǒng)的 體 系 。 技 術(shù) 社區(qū) 、 在 線 學(xué)習(xí) 網(wǎng)站 以 及 培 訓(xùn) 機(jī) 構(gòu) 剛 剛起 步， 不 便 于 希 望 轉(zhuǎn) 型 云 計(jì) 算領(lǐng) 域 的 IT 人 才 。 最后 ， 云計(jì) 算 企 業(yè) 的核 心 競(jìng)爭 力 往往 是 來 自 于優(yōu) 秀 的技 術(shù) 架構(gòu) 和 底 層 設(shè)計(jì) ， 云計(jì) 算 涉及 領(lǐng) 域 寬廣 ， 對(duì)復(fù) 合 型 人 才 的 渴 求 度 更 高 。 國 內(nèi) 云 計(jì) 算 的 人 才 還 將處 于 一 個(gè) 長 期 短 缺 的 情 況 。 企 業(yè) 通 過 聯(lián)合高校共 同 培 養(yǎng) 、 與 云 計(jì) 算 研 究 機(jī)構(gòu) 合作 將 是 擴(kuò) 大 人 才 規(guī) 模 的 方 法 。 此外 ， 企 業(yè) 還 可 以針 對(duì)員 工 開 展 云 計(jì) 算 領(lǐng) 域的 培訓(xùn) ， 提 升 人 才 的 專 業(yè) 知 識(shí)和 技 術(shù) 水 平。 3 需 求 分 析 多方 合 作共贏的需求 領(lǐng)導(dǎo) 廠商 、 云 服 務(wù) 提 供商 、 應(yīng)用 開 發(fā) 者 以 及 企 業(yè) 用 戶 共同 組 成 云 生 態(tài) 必 不 可 少 的部 分 ， 它 們 之 間 開 展不 同 層 面 的 合 作 ， 實(shí) 現(xiàn) 互利 共 贏 的 同 時(shí) ， 不 斷 壯 大云 生 態(tài) 的 發(fā) 展 。 首 先 ， 領(lǐng) 導(dǎo) 廠 商 作 為 云生 態(tài)的 發(fā) 起 者 ， 在 基 礎(chǔ) 設(shè)施 領(lǐng)域 具 有 核 心 競(jìng) 爭 力 。 為 了滿 足 客 戶 對(duì) 一 站 式 云 應(yīng)用 服 務(wù) 的 需 求 ， 這 些廠 商 積 極 梳 理 上 下 游 資源 ， 對(duì)內(nèi) 整 合 自 有 資源 ， 又通 過戰(zhàn) 略 合 作 的 方 式 整 合 外 部 資源 。 領(lǐng)導(dǎo) 廠 商 往 往采 用 與合 作 伙伴 共 同 開 發(fā)、 拓 展服 務(wù) 的戰(zhàn) 略 ， 聯(lián) 合探 索 開發(fā) 云 計(jì)算 行 業(yè) 解 決 方案 。 一方 面 ，領(lǐng) 導(dǎo) 廠 商 云生 態(tài) 體系 的 豐富 度 得 以 快速 增 長 ， 擴(kuò) 大自 身 在 云 計(jì)算 領(lǐng) 域的 市 場(chǎng)規(guī) 模 。 另 一 方面 ， 融入 生 態(tài) 中 的 合 作 伙 伴 能 夠獲 得 來 自 領(lǐng) 導(dǎo) 廠 商 的 扶 持 ， 推 動(dòng) 新 業(yè) 務(wù) 快 速 布局 。 比 如 ， 騰 訊 云 依 托 平 臺(tái) 支 撐合 作 伙 伴 康 展 云 計(jì) 算 的 業(yè)務(wù) 快 速 穩(wěn) 定 擴(kuò) 張 ， 并 為 其提 供 橋 接 客 戶 的 渠 道 。 通過 聯(lián) 手 打 造 資源開放共享 的云 生 態(tài) 系 統(tǒng) 可 以 加 強(qiáng) 合 作伙 伴 的 業(yè) 務(wù) 實(shí) 力 與 創(chuàng) 新 能力。 其 次 ， 眾 多 不 同 領(lǐng) 域 的云 計(jì)算 廠 商 聚 集 到 同 一 個(gè) 云 生態(tài) 系統(tǒng) ， 這 為 他 們 之間 的合 作 創(chuàng) 造 了 條件 。 云 服務(wù) 提 供 商 可 以 建 立 合 作 伙伴 關(guān)系 ， 共 享 客 戶 資源 ， 實(shí)現(xiàn) 云 計(jì) 算 上 下 游 服 務(wù) 無 縫銜 接 ， 迅 速 吸 納 潛 在 客 戶 ， 擴(kuò) 展 業(yè) 務(wù) 規(guī) 模 。 例 如 ， 政 務(wù) 云 領(lǐng) 導(dǎo) 者 浪 潮 云 和 阿里 云 達(dá) 成 合 作 ， 由 阿 里 云 提 供 標(biāo) 準(zhǔn) 化 的服務(wù) ， 浪 潮 云則 提 供 定 制 化 服 務(wù) 。 除 此 之 外 ， 云 服 務(wù) 廠 商 之 間 還可 以 在 技 術(shù) 交 流 、 人 才 培養(yǎng) 、 聯(lián) 合 培 訓(xùn)等方面展 開 合作。 最后 ， 獨(dú) 立 應(yīng) 用 開 發(fā) 商 ISV 在 發(fā) 展 過 程 中 對(duì) 資 源和 客戶 渠 道 有 著 強(qiáng) 烈 的 需 求 。作 為 云 生 態(tài) 建 設(shè)中 不可 或 缺 的 力 量 ， 云 生 態(tài) 的 領(lǐng) 導(dǎo) 廠 商 常 常 推 出 許 多 扶持 政 策 ，促 使 ISV 在云 計(jì)算 創(chuàng) 新 方 面 能 夠 獲取 充 分的 鼓 勵(lì) 。 通 過 舉 辦 創(chuàng) 新 大賽 、 云 資 源 扶 持 、 專業(yè) 技術(shù) 支 持 、 開 放 融 資 申 請(qǐng) 等方 式 ， ISV 可 以 快 速 融 入 云生 態(tài) 建 設(shè) ， 加 速 優(yōu) 質(zhì) 云 應(yīng)用 的 開 發(fā) 。 企 業(yè) 綜 合服務(wù)的需求 隨著 企 業(yè) 業(yè) 務(wù) 增長 、 企業(yè) 轉(zhuǎn)型 等 一 系 列 因素 ， 企業(yè) 對(duì)云 的 需 求 也 越 來 越 復(fù) 雜 ， 已 經(jīng) 遠(yuǎn) 遠(yuǎn) 超 越 對(duì) 虛擬 化的 需 求 ， 企 業(yè) 希 望 云 計(jì) 算廠 商 能 夠 提 供 硬 件 、 軟 件 、 服 務(wù) 等 各 方 面 完 整 的 支撐 。 從 技 術(shù) 層面看 ， 企 業(yè) 中國云生態(tài)年度綜 合 報(bào)告 2020 2020 年 08 月 歡迎登陸 Analysys 易 觀： Email： Tel： 4006515715 14 需要 的 云 計(jì) 算 技 術(shù) 基 礎(chǔ) 設(shè) 施需 要 擁 有 高 度 敏 捷 性 、 適應(yīng) 大 數(shù) 據(jù) 挑 戰(zhàn) 、 有 效 簡 化 IT 架 構(gòu) 以 及 承 載業(yè)務(wù) 多 元性 等 能 力 。 從 云 計(jì) 算 實(shí) 際效 益 來 看 ， 盡 可 能 降 低 信息 化 部 署 成 本 、 盡 可 能 準(zhǔn)確 的 信 息 化 需求定制 、 盡 可能 便 捷 的 信 息 化 運(yùn) 營 是 用戶 對(duì) 于 云 計(jì) 算 真 正 的 需 求 與 定 義 。 從 服 務(wù) 層 面 看 ， 用戶 真 正 關(guān) 心 的 是 通過 云 基礎(chǔ) 設(shè) 施 能 獲 得 什 么 樣 的 服務(wù) ， 云 服 務(wù) 廠 商 的 服 務(wù) 能夠 滿 足 其 實(shí) 際 需 要 。 企 業(yè)對(duì) 于 綜 合 云 服務(wù)的需求 愈 加強(qiáng) 烈 ， 這 對(duì) 云 計(jì) 算 廠 商 的技 術(shù) 與 服 務(wù) 能 力 提 出 更 高的 要 求 ， 支 持 高 性 能 的 綜合 彈 性 計(jì) 算 方案是這些廠 商努 力 的 方 向 。 數(shù) 據(jù) 增 值服務(wù)的需求 眾 多 傳 統(tǒng) 企 業(yè) 面 臨 著 互 聯(lián) 網(wǎng)對(duì) 傳 統(tǒng) 業(yè) 務(wù) 模 式 的 沖 擊 ， 同時(shí) 還 面 臨 著 業(yè) 務(wù) 從 互 聯(lián) 網(wǎng)向 移 動(dòng) 互 聯(lián) 網(wǎng)的 快 速發(fā) 展 。 伴 隨 傳 統(tǒng) 企 業(yè) 云 轉(zhuǎn)型 ， 企 業(yè) 用 戶 的 數(shù) 據(jù) 不 斷累 積 ， 數(shù) 據(jù) 本 身 的 價(jià) 值 也在 不 斷 升 值 ， 行業(yè)用戶 都 在積 極 地 尋 求 方 法 利 用 手 中的 數(shù)據(jù) ， 因 此 對(duì) 數(shù) 據(jù)價(jià) 值的 需 求 日 益 多 元 化 ， 主 要體 現(xiàn) 在 數(shù) 據(jù) 挖掘 、 數(shù)據(jù) 分 析、 數(shù) 據(jù) 可 視 化 以 及 數(shù) 據(jù) 安全 等 幾 大 方 面 。 傳統(tǒng) 企 業(yè) 針 更 關(guān) 注 如 何 提 升業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 ， 而 數(shù) 據(jù) 處 理 方面 的 能 力 有 限 ， 這 為 云 服務(wù) 提 供 商 創(chuàng) 造了許 多 機(jī)會(huì) 。 作 為 挖 掘 數(shù) 據(jù) 價(jià) 值 的核 心 基 礎(chǔ) ， 云 計(jì) 算 能 夠 克服 傳 統(tǒng) 平 臺(tái) 數(shù) 據(jù) 處 理 效 率低 、 硬 件 昂 貴 、 兼容性和 擴(kuò)展 性 差 等 缺 陷 。 除 了提 供云 存儲(chǔ) 、 數(shù) 據(jù) 庫 等 基礎(chǔ) 設(shè)施 服 務(wù) 外 ， 云 服 務(wù) 提供 商還 可 以 滿 足 企 業(yè) 對(duì) 數(shù) 據(jù) 增 值服 務(wù) 的 需 求 。 比 如 ， 云 服務(wù) 提 供 商 通 過 對(duì) 用 戶 大 量 的 行 為 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 詳 細(xì) 分 析 ， 深 度 挖 掘 之后 ， 能夠 得 到企 業(yè) 運(yùn) 營 的 各 種 趨 勢(shì) ， 從而 給 企 業(yè) 的 決 策 提 供 強(qiáng) 有力 的 指 導(dǎo) 。 開 放 的 云 生 態(tài)匯 聚 了 眾 多 數(shù)據(jù)處理的 云 服務(wù) 提 供 商 ， 賦 予 它 們 拓 展市 場(chǎng) 的 平 臺(tái) ， 同 時(shí) 也 便 于企 業(yè) 客 戶 找 到 所 需 的 數(shù) 據(jù)增 值 服 務(wù) 。 中國云生態(tài)年度綜 合 報(bào)告 2020 2020 年 08 月 歡迎登陸 Analysys 易 觀： Email： Tel： 4006515715 15 企業(yè) 客 戶的差異化需求 圖 31 企業(yè)客戶的差異 化 需求 云計(jì) 算 技 術(shù) 是 互 聯(lián) 網(wǎng) 基 礎(chǔ) 設(shè)施 的 第 一要 素 ， 許 多 傳 統(tǒng)企 業(yè) 面 臨 云 轉(zhuǎn) 型 嚴(yán) 峻 的 形勢(shì) ， 還 有 越 來越多 新 生代 的 企 業(yè) 從 一 開 始 就 完 全基 于 云 的 架 構(gòu) 來 設(shè) 計(jì) 它 的整 個(gè) 商 業(yè) 模 式 和 整 個(gè) IT 基礎(chǔ) 。 不 同 類 型 的 企業(yè) 客 戶在 所 處 行 業(yè) 、 企 業(yè) 規(guī) 模 以及 發(fā) 展 階 段 等 方 面 都 存 在著 區(qū) 別 ， 它 們 對(duì) 于 云 計(jì) 算與 云 生 態(tài) 的 需求呈現(xiàn)差 異 化， 主 要 體 現(xiàn) 在 以 下 幾 個(gè) 方面： 首 先 ， 同 一 個(gè) 行 業(yè) 的 企業(yè) 在云 轉(zhuǎn) 型 的 過 程中 ， 提出 的需 求 可 能 存 在 不 同 的 情 況 。 比 如 有 的 企 業(yè) 期望 將業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 轉(zhuǎn) 移 到 云 上 ， 還有 的 企 業(yè) 需 要 開 發(fā) 應(yīng) 用 新功 能 或 者 在 應(yīng) 用 體 驗(yàn) 方 面有 訴 求 。 當(dāng) 下通過行業(yè)解 決方 案 提 供 的 云 服 務(wù) 已 經(jīng) 不足 以 滿 足 目 前 客 戶 多 樣 化的 需 求 ， 因 此 許 多 云 計(jì)算 廠商 已 經(jīng) 開 始 推 出 定制 化 服務(wù) ， 按 照 客 戶 實(shí) 際 的 業(yè) 務(wù)需 求 ， 量 身 打 造 以 解 決 客戶 的 痛 點(diǎn) 。 其 次 ， 企 業(yè) 客 戶 對(duì) 于 是否 采用 一 站 式 的 云 計(jì) 算 服 務(wù) 持不 同 的 看法 。 一 方 面 ， 企 業(yè)客 戶 可 能 出 于 對(duì)不 同基 礎(chǔ) 設(shè) 施 的 需 求 而 選 擇 幾家 廠 商 的 服 務(wù) ， 也 可 能出 于對(duì) 數(shù) 據(jù) 安 全 性 和 降 低 成 本的 考 慮 而 搭 建 混 合云 的 結(jié)構(gòu) 。 另一 方 面 ， 許多 客 戶希 望 由一 家 云 計(jì) 算廠 商 提供 一 站式 解 決 方 案， 獲 得更 高 的服 務(wù) 質(zhì) 量 和 效率， 具有 代 表 性 的 例 子 有 創(chuàng) 新 性地 將 自 主 產(chǎn) 品 、 解 決 方案 與運(yùn) 營 服 務(wù) 一 站 式 交 付 的 浪潮 云 以 及 提 供 一 站式 直 播云 服 務(wù) 的 七 牛 。 然 而 多 樣化 云 生 態(tài) 的 出 現(xiàn) 很 好 地 解決 了 客 戶 對(duì) 于 差 異 化 選 擇的 問 題 ， 它 將產(chǎn)業(yè)鏈上 下 游資 源 聚 集 起 來 ， 并 與 各 類應(yīng) 用 服 務(wù) 提 供 商 建 立 廣 泛的 合 作 ， 同 時(shí) 滿 足 了 企 業(yè)客 戶 對(duì) 于 云 服務(wù)自由選 擇 以及 一 站 式 解 決 方 案 的 需 求。 中國云生態(tài)年度綜 合 報(bào)告 2020 2020 年 08 月 歡迎登陸 Analysys 易 觀： Email： Tel： 4006515715 16 最后 ， 企 業(yè) 客 戶 對(duì) 選 擇 云 服務(wù) 提 供 商 的 標(biāo) 準(zhǔn) 存 在 差 異性 ， 包 括 安 全 支 持 、 彈性 、 集成 、 升 級(jí) 和 變 更 、 標(biāo)準(zhǔn) 編 程 語 言 等 方 面 。 不 同企 業(yè) 對(duì) 這 些 內(nèi) 容 的 評(píng) 估 往往 會(huì) 根 據(jù) 自 身 需 求 的 層 級(jí)和 迫 切 性 來 進(jìn)行 ， 廠商 在 技術(shù) 研 發(fā)與 資 源 整 合方 面 的能 力 也有 差 別 ， 于是 可 能出 現(xiàn) 廠商 的 解 決 方案 與 客戶 的 標(biāo)準(zhǔn) 不 匹 配 的 情況 。 企業(yè) 上 云 已 不 是 技 術(shù) 問 題 ， 而 是 落 地 和 服 務(wù) 中 的各 種具 體 問 題 。 客 戶 是 未來 云計(jì) 算 廠 商 的 核 心 利益 。 安 全 、 及 時(shí) 、 可 靠 的 云 計(jì) 算 服務(wù) 是