【導讀】本報告涉及的關鍵字為：云生態(tài)、云計算、IaaS、PaaS、SaaS。本報告研究范疇為：云計算。本報告研究的國家和區(qū)域主要包括：中國大陸，不包括港澳臺地區(qū)。本報告主要通過運用定性和定量方法，研究市場的一手和二手信息得到相關結論。第二個來源，易觀采用深度訪談的方式和云計算廠商的資深人士進行了深入的交流，相。資本市場看好云計算產業(yè)企業(yè)用戶對于解決業(yè)務部署以及互聯(lián)網(wǎng)化的需求日益旺盛，云計。越來越多IT企業(yè)順勢進入云計算領域，還有無數(shù)云計算初創(chuàng)型企業(yè)應運而生希望能分一杯羹。國內IT巨頭在云生態(tài)建設上具有先天優(yōu)勢云計算的發(fā)展模式逐漸從平臺型建設戰(zhàn)略往多向。云計算生態(tài)化發(fā)展是大勢所趨建設云生態(tài)已經成為云服務提供商未來重點發(fā)展的戰(zhàn)略方向。以客戶為中心，積極響應客戶的差異化需求客戶是未來云計算廠商的核心利益。時、可靠的云計算服務是客戶最為迫切的需求。構建云生態(tài)聚合產業(yè)鏈上下游資源發(fā)展成熟的云計算廠商可以通過構建云生態(tài)系統(tǒng)解決客

　　

【正文】 ， 2020 年 3 月， 數(shù)人 云獲 得 3000 萬 人民 幣 A 輪 融 資 ， 金 山 云于 2020 年 5 月 完成 5000 萬美 元 C+輪 融 資 ， 容 聯(lián) 云 通 訊 于 2020 年 7 月 完 成 7000 萬 美 元 C 輪 融 資 。 人才 環(huán) 境 中國 的 云 計 算 最 近 進 入 高 速時 期 ， 由 于 云 計 算 產 業(yè) 發(fā)展 的 時 間 較 短 ， 底 層 和 最新 的 技 術 主 要來自 國 外， 中 國 云 計 算 行 業(yè) 的 人 才面 臨 著 巨 大 市 場 缺 口。 首先 ， 初 創(chuàng) 公 司 紛 紛從 國 內外 領 先的 云 計 算 廠商 挖 人一 定 程度 上 促 進 了企 業(yè) 級云 計 算市 場 的 發(fā)展 。 中國云生態(tài)年度綜 合 報告 2020 2020 年 08 月 歡迎登陸 Analysys 易 觀： Email： Tel： 4006515715 13 國內 優(yōu)秀 的 IT 企 業(yè) 對 云計 算領 域 的 發(fā) 展 都 極 其 重 視 ，對 人 才 儲 備 的 要 求 更 高 。中 國 云 計 算 的 高 級人 才 高度 集 中 于 國 內 外 大 型 廠 商和 創(chuàng) 業(yè) 型 企 業(yè)中 ， 人才 流動 比 較 局限 。 企 業(yè) 急需 的研 發(fā) 人 才 面 臨 著 困境 ， 也 很難 通 過 招 聘 獲 取 人 才。 其次 ， 國 內 云 計 算 人 才 多以 從事 研 發(fā) 為 主 ， 云 計 算 高速 迭代 的 新 技 術 需 要 技 術 人 才不 斷 學 習 與 實 踐， 然而 當 下 國 內 云 計 算 人 才 的培 養(yǎng) 缺 乏 穩(wěn) 定 、 系 統(tǒng)的 體 系 。 技 術 社區(qū) 、 在 線 學習 網(wǎng)站 以 及 培 訓 機 構 剛 剛起 步， 不 便 于 希 望 轉 型 云 計 算領 域 的 IT 人 才 。 最后 ， 云計 算 企 業(yè) 的核 心 競爭 力 往往 是 來 自 于優(yōu) 秀 的技 術 架構 和 底 層 設計 ， 云計 算 涉及 領 域 寬廣 ， 對復 合 型 人 才 的 渴 求 度 更 高 。 國 內 云 計 算 的 人 才 還 將處 于 一 個 長 期 短 缺 的 情 況 。 企 業(yè) 通 過 聯(lián)合高校共 同 培 養(yǎng) 、 與 云 計 算 研 究 機構 合作 將 是 擴 大 人 才 規(guī) 模 的 方 法 。 此外 ， 企 業(yè) 還 可 以針 對員 工 開 展 云 計 算 領 域的 培訓 ， 提 升 人 才 的 專 業(yè) 知 識和 技 術 水 平。 3 需 求 分 析 多方 合 作共贏的需求 領導 廠商 、 云 服 務 提 供商 、 應用 開 發(fā) 者 以 及 企 業(yè) 用 戶 共同 組 成 云 生 態(tài) 必 不 可 少 的部 分 ， 它 們 之 間 開 展不 同 層 面 的 合 作 ， 實 現(xiàn) 互利 共 贏 的 同 時 ， 不 斷 壯 大云 生 態(tài) 的 發(fā) 展 。 首 先 ， 領 導 廠 商 作 為 云生 態(tài)的 發(fā) 起 者 ， 在 基 礎 設施 領域 具 有 核 心 競 爭 力 。 為 了滿 足 客 戶 對 一 站 式 云 應用 服 務 的 需 求 ， 這 些廠 商 積 極 梳 理 上 下 游 資源 ， 對內 整 合 自 有 資源 ， 又通 過戰(zhàn) 略 合 作 的 方 式 整 合 外 部 資源 。 領導 廠 商 往 往采 用 與合 作 伙伴 共 同 開 發(fā)、 拓 展服 務 的戰(zhàn) 略 ， 聯(lián) 合探 索 開發(fā) 云 計算 行 業(yè) 解 決 方案 。 一方 面 ，領 導 廠 商 云生 態(tài) 體系 的 豐富 度 得 以 快速 增 長 ， 擴 大自 身 在 云 計算 領 域的 市 場規(guī) 模 。 另 一 方面 ， 融入 生 態(tài) 中 的 合 作 伙 伴 能 夠獲 得 來 自 領 導 廠 商 的 扶 持 ， 推 動 新 業(yè) 務 快 速 布局 。 比 如 ， 騰 訊 云 依 托 平 臺 支 撐合 作 伙 伴 康 展 云 計 算 的 業(yè)務 快 速 穩(wěn) 定 擴 張 ， 并 為 其提 供 橋 接 客 戶 的 渠 道 。 通過 聯(lián) 手 打 造 資源開放共享 的云 生 態(tài) 系 統(tǒng) 可 以 加 強 合 作伙 伴 的 業(yè) 務 實 力 與 創(chuàng) 新 能力。 其 次 ， 眾 多 不 同 領 域 的云 計算 廠 商 聚 集 到 同 一 個 云 生態(tài) 系統(tǒng) ， 這 為 他 們 之間 的合 作 創(chuàng) 造 了 條件 。 云 服務 提 供 商 可 以 建 立 合 作 伙伴 關系 ， 共 享 客 戶 資源 ， 實現(xiàn) 云 計 算 上 下 游 服 務 無 縫銜 接 ， 迅 速 吸 納 潛 在 客 戶 ， 擴 展 業(yè) 務 規(guī) 模 。 例 如 ， 政 務 云 領 導 者 浪 潮 云 和 阿里 云 達 成 合 作 ， 由 阿 里 云 提 供 標 準 化 的服務 ， 浪 潮 云則 提 供 定 制 化 服 務 。 除 此 之 外 ， 云 服 務 廠 商 之 間 還可 以 在 技 術 交 流 、 人 才 培養(yǎng) 、 聯(lián) 合 培 訓等方面展 開 合作。 最后 ， 獨 立 應 用 開 發(fā) 商 ISV 在 發(fā) 展 過 程 中 對 資 源和 客戶 渠 道 有 著 強 烈 的 需 求 。作 為 云 生 態(tài) 建 設中 不可 或 缺 的 力 量 ， 云 生 態(tài) 的 領 導 廠 商 常 常 推 出 許 多 扶持 政 策 ，促 使 ISV 在云 計算 創(chuàng) 新 方 面 能 夠 獲取 充 分的 鼓 勵 。 通 過 舉 辦 創(chuàng) 新 大賽 、 云 資 源 扶 持 、 專業(yè) 技術 支 持 、 開 放 融 資 申 請 等方 式 ， ISV 可 以 快 速 融 入 云生 態(tài) 建 設 ， 加 速 優(yōu) 質 云 應用 的 開 發(fā) 。 企 業(yè) 綜 合服務的需求 隨著 企 業(yè) 業(yè) 務 增長 、 企業(yè) 轉型 等 一 系 列 因素 ， 企業(yè) 對云 的 需 求 也 越 來 越 復 雜 ， 已 經 遠 遠 超 越 對 虛擬 化的 需 求 ， 企 業(yè) 希 望 云 計 算廠 商 能 夠 提 供 硬 件 、 軟 件 、 服 務 等 各 方 面 完 整 的 支撐 。 從 技 術 層面看 ， 企 業(yè) 中國云生態(tài)年度綜 合 報告 2020 2020 年 08 月 歡迎登陸 Analysys 易 觀： Email： Tel： 4006515715 14 需要 的 云 計 算 技 術 基 礎 設 施需 要 擁 有 高 度 敏 捷 性 、 適應 大 數(shù) 據(jù) 挑 戰(zhàn) 、 有 效 簡 化 IT 架 構 以 及 承 載業(yè)務 多 元性 等 能 力 。 從 云 計 算 實 際效 益 來 看 ， 盡 可 能 降 低 信息 化 部 署 成 本 、 盡 可 能 準確 的 信 息 化 需求定制 、 盡 可能 便 捷 的 信 息 化 運 營 是 用戶 對 于 云 計 算 真 正 的 需 求 與 定 義 。 從 服 務 層 面 看 ， 用戶 真 正 關 心 的 是 通過 云 基礎 設 施 能 獲 得 什 么 樣 的 服務 ， 云 服 務 廠 商 的 服 務 能夠 滿 足 其 實 際 需 要 。 企 業(yè)對 于 綜 合 云 服務的需求 愈 加強 烈 ， 這 對 云 計 算 廠 商 的技 術 與 服 務 能 力 提 出 更 高的 要 求 ， 支 持 高 性 能 的 綜合 彈 性 計 算 方案是這些廠 商努 力 的 方 向 。 數(shù) 據(jù) 增 值服務的需求 眾 多 傳 統(tǒng) 企 業(yè) 面 臨 著 互 聯(lián) 網(wǎng)對 傳 統(tǒng) 業(yè) 務 模 式 的 沖 擊 ， 同時 還 面 臨 著 業(yè) 務 從 互 聯(lián) 網(wǎng)向 移 動 互 聯(lián) 網(wǎng)的 快 速發(fā) 展 。 伴 隨 傳 統(tǒng) 企 業(yè) 云 轉型 ， 企 業(yè) 用 戶 的 數(shù) 據(jù) 不 斷累 積 ， 數(shù) 據(jù) 本 身 的 價 值 也在 不 斷 升 值 ， 行業(yè)用戶 都 在積 極 地 尋 求 方 法 利 用 手 中的 數(shù)據(jù) ， 因 此 對 數(shù) 據(jù)價 值的 需 求 日 益 多 元 化 ， 主 要體 現(xiàn) 在 數(shù) 據(jù) 挖掘 、 數(shù)據(jù) 分 析、 數(shù) 據(jù) 可 視 化 以 及 數(shù) 據(jù) 安全 等 幾 大 方 面 。 傳統(tǒng) 企 業(yè) 針 更 關 注 如 何 提 升業(yè) 務 發(fā) 展 ， 而 數(shù) 據(jù) 處 理 方面 的 能 力 有 限 ， 這 為 云 服務 提 供 商 創(chuàng) 造了許 多 機會 。 作 為 挖 掘 數(shù) 據(jù) 價 值 的核 心 基 礎 ， 云 計 算 能 夠 克服 傳 統(tǒng) 平 臺 數(shù) 據(jù) 處 理 效 率低 、 硬 件 昂 貴 、 兼容性和 擴展 性 差 等 缺 陷 。 除 了提 供云 存儲 、 數(shù) 據(jù) 庫 等 基礎 設施 服 務 外 ， 云 服 務 提供 商還 可 以 滿 足 企 業(yè) 對 數(shù) 據(jù) 增 值服 務 的 需 求 。 比 如 ， 云 服務 提 供 商 通 過 對 用 戶 大 量 的 行 為 數(shù) 據(jù) 進 行 詳 細 分 析 ， 深 度 挖 掘 之后 ， 能夠 得 到企 業(yè) 運 營 的 各 種 趨 勢 ， 從而 給 企 業(yè) 的 決 策 提 供 強 有力 的 指 導 。 開 放 的 云 生 態(tài)匯 聚 了 眾 多 數(shù)據(jù)處理的 云 服務 提 供 商 ， 賦 予 它 們 拓 展市 場 的 平 臺 ， 同 時 也 便 于企 業(yè) 客 戶 找 到 所 需 的 數(shù) 據(jù)增 值 服 務 。 中國云生態(tài)年度綜 合 報告 2020 2020 年 08 月 歡迎登陸 Analysys 易 觀： Email： Tel： 4006515715 15 企業(yè) 客 戶的差異化需求 圖 31 企業(yè)客戶的差異 化 需求 云計 算 技 術 是 互 聯(lián) 網(wǎng) 基 礎 設施 的 第 一要 素 ， 許 多 傳 統(tǒng)企 業(yè) 面 臨 云 轉 型 嚴 峻 的 形勢 ， 還 有 越 來越多 新 生代 的 企 業(yè) 從 一 開 始 就 完 全基 于 云 的 架 構 來 設 計 它 的整 個 商 業(yè) 模 式 和 整 個 IT 基礎 。 不 同 類 型 的 企業(yè) 客 戶在 所 處 行 業(yè) 、 企 業(yè) 規(guī) 模 以及 發(fā) 展 階 段 等 方 面 都 存 在著 區(qū) 別 ， 它 們 對 于 云 計 算與 云 生 態(tài) 的 需求呈現(xiàn)差 異 化， 主 要 體 現(xiàn) 在 以 下 幾 個 方面： 首 先 ， 同 一 個 行 業(yè) 的 企業(yè) 在云 轉 型 的 過 程中 ， 提出 的需 求 可 能 存 在 不 同 的 情 況 。 比 如 有 的 企 業(yè) 期望 將業(yè) 務 數(shù) 據(jù) 轉 移 到 云 上 ， 還有 的 企 業(yè) 需 要 開 發(fā) 應 用 新功 能 或 者 在 應 用 體 驗 方 面有 訴 求 。 當 下通過行業(yè)解 決方 案 提 供 的 云 服 務 已 經 不足 以 滿 足 目 前 客 戶 多 樣 化的 需 求 ， 因 此 許 多 云 計算 廠商 已 經 開 始 推 出 定制 化 服務 ， 按 照 客 戶 實 際 的 業(yè) 務需 求 ， 量 身 打 造 以 解 決 客戶 的 痛 點 。 其 次 ， 企 業(yè) 客 戶 對 于 是否 采用 一 站 式 的 云 計 算 服 務 持不 同 的 看法 。 一 方 面 ， 企 業(yè)客 戶 可 能 出 于 對不 同基 礎 設 施 的 需 求 而 選 擇 幾家 廠 商 的 服 務 ， 也 可 能出 于對 數(shù) 據(jù) 安 全 性 和 降 低 成 本的 考 慮 而 搭 建 混 合云 的 結構 。 另一 方 面 ， 許多 客 戶希 望 由一 家 云 計 算廠 商 提供 一 站式 解 決 方 案， 獲 得更 高 的服 務 質 量 和 效率， 具有 代 表 性 的 例 子 有 創(chuàng) 新 性地 將 自 主 產 品 、 解 決 方案 與運 營 服 務 一 站 式 交 付 的 浪潮 云 以 及 提 供 一 站式 直 播云 服 務 的 七 牛 。 然 而 多 樣化 云 生 態(tài) 的 出 現(xiàn) 很 好 地 解決 了 客 戶 對 于 差 異 化 選 擇的 問 題 ， 它 將產業(yè)鏈上 下 游資 源 聚 集 起 來 ， 并 與 各 類應 用 服 務 提 供 商 建 立 廣 泛的 合 作 ， 同 時 滿 足 了 企 業(yè)客 戶 對 于 云 服務自由選 擇 以及 一 站 式 解 決 方 案 的 需 求。 中國云生態(tài)年度綜 合 報告 2020 2020 年 08 月 歡迎登陸 Analysys 易 觀： Email： Tel： 4006515715 16 最后 ， 企 業(yè) 客 戶 對 選 擇 云 服務 提 供 商 的 標 準 存 在 差 異性 ， 包 括 安 全 支 持 、 彈性 、 集成 、 升 級 和 變 更 、 標準 編 程 語 言 等 方 面 。 不 同企 業(yè) 對 這 些 內 容 的 評 估 往往 會 根 據(jù) 自 身 需 求 的 層 級和 迫 切 性 來 進行 ， 廠商 在 技術 研 發(fā)與 資 源 整 合方 面 的能 力 也有 差 別 ， 于是 可 能出 現(xiàn) 廠商 的 解 決 方案 與 客戶 的 標準 不 匹 配 的 情況 。 企業(yè) 上 云 已 不 是 技 術 問 題 ， 而 是 落 地 和 服 務 中 的各 種具 體 問 題 。 客 戶 是 未來 云計 算 廠 商 的 核 心 利益 。 安 全 、 及 時 、 可 靠 的 云 計 算 服務 是