【導讀】住重點，有針對性地對公司進行管理提高公司管理能力，提高公司利潤。預期讀者為從事本軟件開發(fā)及其相關測試的。門、信息技術部門、有關業(yè)務部門相關人員閱讀和備查。

　　

【正文】 =80%且90% 80% 差錯率 本月在抽查中回答錯誤的電話數(shù) /本月被抽查的電話總數(shù) % =%且1% =1% 人均咨詢件數(shù) 本月客戶咨詢總人次 /本月工作人數(shù) =1600 =1200 且1600 1200 問題投訴件處理時效達成率 本月 15 天內(nèi)出理的問題投訴件件數(shù) /本月問題投訴件件數(shù) 15 =15且 20 =20 外部客戶滿意度 在本月回訪中表示滿意的客戶數(shù) /本月被回訪的客戶數(shù) =90% =80%且90% 80% 費用執(zhí)行率 （公司實際發(fā)生營業(yè)費用 +手續(xù)費） /總可提費用 =80%且=100% 100%且=120%或80% 120% XX 人壽保險公司 KPI 體系設計 15 個險費用執(zhí)行率 個險營銷業(yè)務實際發(fā)生營業(yè)費用（不含傭金） /個險業(yè)務可提費用 =80%且=100% 100%且=120%或80% 120% 團險費用執(zhí)行率 （團險業(yè)務實際發(fā)生營業(yè)費用 +手續(xù)費） /團險業(yè)務可提費用 =80%且=100% 100%且=120%或80% 120% 銀行代理費用執(zhí)行率 （銀行代理實際發(fā)生營業(yè)費用 +手續(xù)費） /銀行險業(yè)務可提費用 =80%且=100% 100%且=120%或80% 120% 累計預算業(yè)務費用執(zhí)行率 部門累計發(fā)生業(yè)務費用 /部門年初預算業(yè)務費用 缺 缺 缺 件均出單成本 部門出單人員的人力成本支出 /本月初單件數(shù) 缺 缺 缺 件均理賠成本 部門理賠人員的人力成本支出 /本月理賠件數(shù) 缺 缺 缺 件均保全成本 部門保全人員的人力成本支出 /本月保全件數(shù) 缺 缺 缺 營業(yè)費用預算執(zhí)行率 當期營業(yè)實際費用 /當期營業(yè)預算費用 *100%1 =5% =10%。5% 10% 進度匹配系數(shù) 本年累計至當期實際費 用 /本年費用預算 /本年累計至當期保費收入 /本年業(yè)務計劃數(shù) *100% =1 =。1 1.2 業(yè)務員舉績率 本期出單業(yè)務員數(shù) /本期平均業(yè)務員數(shù) *100% =65% 65%。=60% 60% 業(yè)務員持證率 本期期末持證業(yè)務員人數(shù) /本期期末業(yè)務員總人數(shù) *100% +60% 60%。=48% 48% 標準保費貢獻率 標準保費貢獻率 =分公司標準保費收入 /全司標準保費收入 100% 缺 缺 缺 續(xù)期保費貢獻率 續(xù)期保費貢獻率 =分公司續(xù)期保費收入 /全司續(xù)期保費收入 缺 缺 缺 短期險利潤貢獻率 短期險利潤貢獻率 =分公司短期險利潤 /全司短期險利潤 100% 缺 缺 缺 壽險責任 準備金充足率 壽險責任準備金充足率 =壽險責任準備金年末實提數(shù) /壽險責任準備金年末應提數(shù) 100% 缺 缺 缺 壽險責任準備金充足變化率 壽險責任準備金充足變化率 =（本年壽險責任準備金年末實提數(shù)－上年壽險責任準備金年末實提數(shù)） /（本年壽險責任準備金年末應提數(shù)－上年壽險責任準備金年末應提數(shù)） 100% 缺 缺 缺 工資總額預算執(zhí)行率 工資總額預算執(zhí)行率 =（實際工資總額支出－可用工資總額） /可用工資總額 100% 缺 缺 缺 XX 人壽保險公司 KPI 體系設計 16 凈上劃資金貢獻率 凈上劃資金貢獻率 =分公司凈上劃資金 /全司凈上劃 資金 100% 缺 缺 缺 短期險未決賠款準備金充足率 短期險未決賠款準備金充足率＝短期險未決賠款準備金年末實提數(shù) /短期險未決賠款準備金年末應提數(shù) 100% 缺 缺 缺 二次續(xù)保率 二次續(xù)保率＝本年實收二次續(xù)期保費／上年度新保期繳有效保單保費 100％ 缺 缺 缺 三次續(xù)保率 三次續(xù)保率＝本年實收三次及以上續(xù)期保費／上年度實收有效保單續(xù)期保費 100％ 缺 缺 缺 認可資產(chǎn)率 認可資產(chǎn)率 =年末認可資產(chǎn)總額 /年末資產(chǎn)總額 100% 缺 缺 缺 資產(chǎn)優(yōu)化率 資產(chǎn)優(yōu)化率 =（ 上年末不良資產(chǎn)－本年末不良資產(chǎn)） /上年末不良資產(chǎn) 100% 缺 缺 缺 資金上劃率 資金上劃率 =1－ 12 月月滾動累計資金上劃率之和 /12 月資金滾動累計上劃率＝截至當月本年累計實際上劃資金 /（截至當月本年累計保費收入－截至當月本年累計預收保費變動數(shù)） 100% 缺 缺 缺 XX 人壽保險公司 KPI 體系設計 17 第 3章 附件： 標準保費 簡稱標費，指的是投保人按險種每期實際交納的保險費金額，不包括各種加費；險種的標準保費與險種的繳費方式有關； 人均 新單傭金 FYC： FYC=First Year Commission