xx人壽保險(xiǎn)公司kpi體系設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)
2025-08-25 10:01本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】住重點(diǎn)，有針對(duì)性地對(duì)公司進(jìn)行管理提高公司管理能力，提高公司利潤(rùn)。預(yù)期讀者為從事本軟件開發(fā)及其相關(guān)測(cè)試的。門、信息技術(shù)部門、有關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員閱讀和備查。
【正文】 =80%且90% 80% 差錯(cuò)率 本月在抽查中回答錯(cuò)誤的電話數(shù) /本月被抽查的電話總數(shù) % =%且1% =1% 人均咨詢件數(shù) 本月客戶咨詢總?cè)舜?/本月工作人數(shù) =1600 =1200 且1600 1200 問(wèn)題投訴件處理時(shí)效達(dá)成率 本月 15 天內(nèi)出理的問(wèn)題投訴件件數(shù) /本月問(wèn)題投訴件件數(shù) 15 =15且 20 =20 外部客戶滿意度 在本月回訪中表示滿意的客戶數(shù) /本月被回訪的客戶數(shù) =90% =80%且90% 80% 費(fèi)用執(zhí)行率 （公司實(shí)際發(fā)生營(yíng)業(yè)費(fèi)用 +手續(xù)費(fèi)） /總可提費(fèi)用 =80%且=100% 100%且=120%或80% 120% XX 人壽保險(xiǎn)公司 KPI 體系設(shè)計(jì) 15 個(gè)險(xiǎn)費(fèi)用執(zhí)行率 個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生營(yíng)業(yè)費(fèi)用（不含傭金） /個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)可提費(fèi)用 =80%且=100% 100%且=120%或80% 120% 團(tuán)險(xiǎn)費(fèi)用執(zhí)行率 （團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生營(yíng)業(yè)費(fèi)用 +手續(xù)費(fèi)） /團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)可提費(fèi)用 =80%且=100% 100%且=120%或80% 120% 銀行代理費(fèi)用執(zhí)行率 （銀行代理實(shí)際發(fā)生營(yíng)業(yè)費(fèi)用 +手續(xù)費(fèi)） /銀行險(xiǎn)業(yè)務(wù)可提費(fèi)用 =80%且=100% 100%且=120%或80% 120% 累計(jì)預(yù)算業(yè)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行率 部門累計(jì)發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用 /部門年初預(yù)算業(yè)務(wù)費(fèi)用 缺 缺 缺 件均出單成本 部門出單人員的人力成本支出 /本月初單件數(shù) 缺 缺 缺 件均理賠成本 部門理賠人員的人力成本支出 /本月理賠件數(shù) 缺 缺 缺 件均保全成本 部門保全人員的人力成本支出 /本月保全件數(shù) 缺 缺 缺 營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 當(dāng)期營(yíng)業(yè)實(shí)際費(fèi)用 /當(dāng)期營(yíng)業(yè)預(yù)算費(fèi)用 *100%1 =5% =10%。5% 10% 進(jìn)度匹配系數(shù) 本年累計(jì)至當(dāng)期實(shí)際費(fèi) 用 /本年費(fèi)用預(yù)算 /本年累計(jì)至當(dāng)期保費(fèi)收入 /本年業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù) *100% =1 =。1 1.2 業(yè)務(wù)員舉績(jī)率 本期出單業(yè)務(wù)員數(shù) /本期平均業(yè)務(wù)員數(shù) *100% =65% 65%。=60% 60% 業(yè)務(wù)員持證率 本期期末持證業(yè)務(wù)員人數(shù) /本期期末業(yè)務(wù)員總?cè)藬?shù) *100% +60% 60%。=48% 48% 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)貢獻(xiàn)率 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)貢獻(xiàn)率 =分公司標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入 /全司標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入 100% 缺 缺 缺 續(xù)期保費(fèi)貢獻(xiàn)率 續(xù)期保費(fèi)貢獻(xiàn)率 =分公司續(xù)期保費(fèi)收入 /全司續(xù)期保費(fèi)收入 缺 缺 缺 短期險(xiǎn)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率 短期險(xiǎn)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率 =分公司短期險(xiǎn)利潤(rùn) /全司短期險(xiǎn)利潤(rùn) 100% 缺 缺 缺 壽險(xiǎn)責(zé)任 準(zhǔn)備金充足率 壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金充足率 =壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金年末實(shí)提數(shù) /壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金年末應(yīng)提數(shù) 100% 缺 缺 缺 壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金充足變化率 壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金充足變化率 =（本年壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金年末實(shí)提數(shù)－上年壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金年末實(shí)提數(shù)） /（本年壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金年末應(yīng)提數(shù)－上年壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金年末應(yīng)提數(shù)） 100% 缺 缺 缺 工資總額預(yù)算執(zhí)行率 工資總額預(yù)算執(zhí)行率 =（實(shí)際工資總額支出－可用工資總額） /可用工資總額 100% 缺 缺 缺 XX 人壽保險(xiǎn)公司 KPI 體系設(shè)計(jì) 16 凈上劃資金貢獻(xiàn)率 凈上劃資金貢獻(xiàn)率 =分公司凈上劃資金 /全司凈上劃 資金 100% 缺 缺 缺 短期險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金充足率 短期險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金充足率＝短期險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金年末實(shí)提數(shù) /短期險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金年末應(yīng)提數(shù) 100% 缺 缺 缺 二次續(xù)保率 二次續(xù)保率＝本年實(shí)收二次續(xù)期保費(fèi)／上年度新保期繳有效保單保費(fèi) 100％ 缺 缺 缺 三次續(xù)保率 三次續(xù)保率＝本年實(shí)收三次及以上續(xù)期保費(fèi)／上年度實(shí)收有效保單續(xù)期保費(fèi) 100％ 缺 缺 缺 認(rèn)可資產(chǎn)率 認(rèn)可資產(chǎn)率 =年末認(rèn)可資產(chǎn)總額 /年末資產(chǎn)總額 100% 缺 缺 缺 資產(chǎn)優(yōu)化率 資產(chǎn)優(yōu)化率 =（ 上年末不良資產(chǎn)－本年末不良資產(chǎn)） /上年末不良資產(chǎn) 100% 缺 缺 缺 資金上劃率 資金上劃率 =1－ 12 月月滾動(dòng)累計(jì)資金上劃率之和 /12 月資金滾動(dòng)累計(jì)上劃率＝截至當(dāng)月本年累計(jì)實(shí)際上劃資金 /（截至當(dāng)月本年累計(jì)保費(fèi)收入－截至當(dāng)月本年累計(jì)預(yù)收保費(fèi)變動(dòng)數(shù)） 100% 缺 缺 缺 XX 人壽保險(xiǎn)公司 KPI 體系設(shè)計(jì) 17 第 3章 附件： 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 簡(jiǎn)稱標(biāo)費(fèi)，指的是投保人按險(xiǎn)種每期實(shí)際交納的保險(xiǎn)費(fèi)金額，不包括各種加費(fèi)；險(xiǎn)種的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)與險(xiǎn)種的繳費(fèi)方式有關(guān)； 人均 新單傭金 FYC： FYC=First Year Commission
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