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正文內(nèi)容

20xx證券工作員工作總結(jié)[5篇材料]-資料下載頁

2025-04-04 16:27本頁面
  

【正文】 ,導致業(yè)務協(xié)作的動力不足,效率偏低。 缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)管理。資源整合與業(yè)務協(xié)作主要仍局限于部門自發(fā)地推動,公司整體層面上沒有進行系統(tǒng)的規(guī)劃和組織,推動資源共享、資源調(diào)度的力度還不夠。 (二 )客戶綜合開發(fā)與服務進展緩慢 單兵作戰(zhàn),不能全面把握客戶需求,挖掘客戶價值。在業(yè)務開發(fā)與客戶服務的過程中,主要還是各部門各自為陣,沒有形成“兵團作戰(zhàn)”的優(yōu)勢,特別是對于核心客戶的綜合需求把握不足, 信息溝通和協(xié)調(diào)機制不暢,在挖掘經(jīng)紀業(yè)務客戶的投行業(yè)務價值,對投行業(yè)務客戶提供企業(yè)綜合理財服務方面,還需要進一步探索和推動。 客戶分級管理和差異化服務的體系仍未建立。尚未建立公司層面的客戶關系管理體系,客戶信息不準確、不充分、不集中,針對核心客戶服務的客戶經(jīng)理制度仍未全面推廣,客戶服務的方法和手段還比較單薄。 (三 )對創(chuàng)新業(yè)務的前瞻性研究和準備不足,對市場的快速反應與應變能力有待提高 隨著市場創(chuàng)新力度加大,新產(chǎn)品、新業(yè)務會越來越多,對券商的業(yè)務模式和競爭格局可能產(chǎn)生深遠的影響。雖然由于 資格的限制,公司還不能參與部分創(chuàng)新業(yè)務,但是,各相關部門對新產(chǎn)品、新業(yè)務的敏感度不高,缺乏前瞻性的研究,對業(yè)務人員的新產(chǎn)品培訓沒有到位,也沒有進行必要的人員和項目的儲備,對市場的快速反應和應變能力不足。 (四 )內(nèi)部管理仍需改進 公司的管理總體上還比較粗放,不夠精細。特別是業(yè)務部門準事業(yè)部制實施后,對公司管理提出了更高的要求,目前管理轉(zhuǎn)型仍處于摸索階段,還不同程度地存在管理缺位與管理越位現(xiàn)象 。 公司缺乏統(tǒng)一的、有組織的品牌宣傳與推廣。品牌建設跟不上業(yè)務發(fā)展的需要。 2020證券 工作員工作總結(jié)范文【五】 2021 年即將過去,一年的工作即將結(jié)束,而新的一年,又要開始。做為一名柜臺員工,在 2021 年里迎來了公司本最重要的一項工作――恒生 系統(tǒng)上線。當然,這一年中也還有些其他的工作收獲,現(xiàn)就將這一年的工作情況做如下總結(jié): 2021 年上半年,響應總公司全能柜員的號召,要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務的熟悉與掌握,實現(xiàn)一名柜員可以辦理所有柜臺業(yè)務的能力。在這期間,我與郝靜波對之前單獨負責的業(yè)務做了充分的交流與溝通,將 彼此的業(yè)務做了補充,重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金修改等方面的業(yè)務做到熟悉和掌握。 2021 年四月,總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計劃,將原恒生 統(tǒng)升級到現(xiàn)今普遍使用的恒生 系統(tǒng),并將該項目列為今年公司發(fā)展的重中之重。升級分兩個階段進行,第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立,棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng) 。第二階段六月份后進行,實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務,做成集所有業(yè)務于一體的系統(tǒng)。 系統(tǒng)升級的第一階段還是比較好實現(xiàn)的,第二階段因為需要整合所有的數(shù)據(jù)與功能,總部特意于 6 月下旬在北京舉辦了一次培訓會,讓大家了解這次升級的重要性,以及對業(yè)務方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細的講解。七月底到八月底進入了最為忙碌的一個月, 系統(tǒng)正式進入測試階段,每天都在不斷的測試系統(tǒng)的各項功能,完善系統(tǒng)的升級 在這個過程中,慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解,對系統(tǒng)的功能更加的熟悉。 8 月底,新系統(tǒng)正式上線,一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定,讓之前的辛苦沒有費。 系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)更加的快捷,將所有業(yè)務集于一身,讓柜臺的工作效率有了明顯的提升。 通過新系統(tǒng)的上線,柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求,現(xiàn)在的柜臺,可以同時進行相同的業(yè)務,只需要雙方相互復合通過就可以完成。除了以上工作之外,我還負責公司股票機發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶轉(zhuǎn)戶挽留,客戶電話的咨詢等工作。 在下一年的工作中,我的計劃如下:首先 將現(xiàn)有的工作變的更細節(jié)化。細節(jié)決定一切,有時候因為一點粗心大意,會將問題變的復雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應該多想一點,做細一些,讓事情變的更完善 。其次,要讓柜臺工作更加規(guī)范化,柜臺的事項比較具體和繁雜,需要把各方面的事情分輕主次,需要多與各部門溝通、合作。第三,要實現(xiàn)工作內(nèi)容的程序化,將柜臺重要的工作內(nèi)容形成文字性的規(guī)范化流程,在日后的工作中按流程辦理,使工作更加程序化。 第三篇:證券公司的新員工作總結(jié) 半年工作總結(jié) 不知不覺,我加入 XX 這個大家庭已經(jīng)半年,這半年來的工作是愉快的、緊 張的,充實的,讓我學到很多東西,但同時也存在著一些可以改進的地方,于是站在 8 月的開頭,對這段時間的工作做一個小小的總結(jié),并對下半年的工作做出規(guī)劃,以勉勵自己在未來的工作中越來越努力,為公司做出更多的貢獻。 一、上半年工作內(nèi)容與業(yè)績表現(xiàn) 對我個人來說上半年的工作可以劃分成為兩個階段,第一階段是學習和實習階段,第二階段是正式上手工作階段。 在第一階段,主要是熟悉整個公司工作環(huán)境和企業(yè)文化,了解合規(guī)部的工作內(nèi)容和分工安排,學習與工作相關法律法規(guī),并在營業(yè)部實習了解經(jīng)紀業(yè)務的流程和風險。第一 天上班, X 總就安排我對當天的xx 部 09 年工作安排會議進行記錄,并指派耐心熱情的 xxx作為我實習階段的老師。此后,我在 xxx 的指導下學習了整個公司的人事、財務、會計、投資銀行等制度和與證券公司風險控制相關的法律法規(guī)。工作的大體環(huán)境了解后, xx 就安排我到愚園路營業(yè)部實習,對這段時間的學習,領導提出兩個具體要求,一是每周提交本周的學習內(nèi)容,二是撰寫三篇關于經(jīng)紀業(yè)務的文章,通過完成這兩個具體要求,我對證券業(yè)務的柜臺操作流程有了更深入的了解,仔細思考了經(jīng)紀業(yè)務常見法律訴訟原因及對策和經(jīng)紀業(yè)務的政策監(jiān)管歷史演變及現(xiàn)狀。 營業(yè)部的一個月,我在營業(yè)部的計劃財務部,理財中心和柜臺進行了學習, 在計劃財務部的工作主要是幫助 xxx 進行會計憑證的錄入,在理財中心我旁聽了研究所晨會 ,整理晨會中有用的資訊 ,協(xié)助 xxx 將資訊傳導至客戶 ,協(xié)助進行客戶回訪和客戶電話交流工作 ,在投資者中進行東海講壇的宣傳。 從營業(yè)部回來之后,我被安排到風險監(jiān)控部門進行工作,開始正式上手進行工作。首先學習的是固定收益業(yè)務監(jiān)控日志和凈資本監(jiān)控報表的做法,剛開始上手時遇到很多的問題,部門的同事 xx 給了我很多的指導,在他的無私和耐心的幫助下我開始逐漸能夠 獨立完成這兩種報表。此后 xxx安排我和 xxx學習 xxx、 xxx 和自營業(yè)務的監(jiān)控日志的做法,月底的時候又安排我制作集合資產(chǎn)管理計劃的月度風險監(jiān)控報告和定向資產(chǎn)管理計劃的月度風險監(jiān)控報告。公司根據(jù)監(jiān)管部門的要求并結(jié)合證券公司風控部門的實際需求,對凈資本監(jiān)控系統(tǒng)進行較大規(guī)模的調(diào)整的時候,我又學習了風險控制指標壓力測試報告的做法。 除了風險監(jiān)控各種報表的制作,我還負責整個合規(guī)部門的檔案整理工作,擔任本部門的固定資產(chǎn)管理員和證券從業(yè)人員資格管理聯(lián)絡員,負責每月月中部門辦公用品的領取,月末部門員工考勤表的制作,部門餐費和通訊費報銷等工作。 二、工作經(jīng)驗總結(jié) 這半年的工作中,最大的經(jīng)驗是認真對待交到手上的每一件工作,從簡單的工作也能學到很多的東西,比如會議記錄和檔案整理,這兩項工作看起來很容易,其實用心去做,對新員工熟悉工作環(huán)境很 有用處。會議記錄時需要記錄下領導對各個同事任務分配,通過這個過程馬上能認識新同事,會議上領導會指出最近一段時間工作的重點,通過會議記錄能把握工作中的主要矛盾,對工作的內(nèi)容和性質(zhì)有更加直觀的了解。檔案整理的過程能接觸到部門同事審查過的合同,學習同事在合同審查中關注的 法律風險,還能接觸到合規(guī)總監(jiān)對公司各項業(yè)務和制度發(fā)表的意見,學習領導看待問題的方式和角度。 三、可改進之處 工作中最大的缺陷是工作效率不高,有時會瀏覽一些與工作無關的網(wǎng)頁,后來受到信息技術中心屏蔽開心網(wǎng)的啟發(fā),我在網(wǎng)上專門搜索了一個叫做網(wǎng)絡爸爸的軟件,這個軟件可以設置一些關鍵字,如小說,淘寶,購物,文學,娛樂,電影等,然后將出現(xiàn)這些關鍵字的網(wǎng)頁屏蔽掉,并且可以控制 MSN, 等聊天工具的登錄時間。自從用了這個軟件,我上班時間的工作效率明顯提高,下班之后也能看看書,學習學習,大大減少了我的娛樂 時間。 四、下半年工作設想 在下半年的工作中,一方面服從命令聽指揮,認真完成領導交代的工作,另一方面在業(yè)余時間還要多學習和充實自己,通過剩下的三門證券從業(yè)資格考試和期貨從業(yè)資格考試,使自己的能力更能勝任目前的工作。 最后,感謝這半年來給了我許多幫助的領導和親愛的同事們,他們的存在,讓我更愛這份工作,更愛 xxx這個家。 第四篇:證券公司的新員工作總結(jié) 半年工作總結(jié) 不知不覺,我加入 XX 這個大家庭已經(jīng)半年,這半年來的工作是愉快的、緊張的,充實的,讓我學到很多東西, 但同時也存在著一些可以改進的地方,于是站在 8 月的開頭,對這段時間的工作做一個小小的總結(jié),并對下半年的工作做出規(guī)劃,以勉勵自己在未來的工作中越來越努力,為公司做出更多的貢獻。 一、上半年工作內(nèi)容與業(yè)績表現(xiàn) 對我個人來說上半年的工作可以劃分成為兩個階段,第一階段是學習和實習階段,第二階段是正式上手工作階段。 在第一階段,主要是熟悉整個公司工作環(huán)境和企業(yè)文化,了解合規(guī)部的工作內(nèi)容和分工安排,學習與工作相關法律法規(guī),并在營業(yè)部實習了解經(jīng)紀業(yè)務的流程和風險。第一天上班, X 總就安排我對當天的xx 部 09 年工作安排會議進行記錄,并指派耐心熱情的 xxx作為我實習階段的老師。此后,我在 xxx 的指導下學習了整個公司的人事、財務、會計、投資銀行等制度和與證券公司風險控制相關的法律法規(guī)。工作的大體環(huán)境了解后, xx 就安排我到愚園路營業(yè)部實習,對這段時間的學習,領導提出兩個具體要求,一是每周提交本周的學習內(nèi)容,二是撰寫三篇關于經(jīng)紀業(yè)務的文章,通過完成這兩個具體要求,我對證券業(yè)務的柜臺操作流程有了更深入的了解,仔細思考了經(jīng)紀業(yè)務常見法律訴訟原因及對策和經(jīng)紀業(yè)務的政策監(jiān)管歷史演變及現(xiàn)狀。營業(yè)部的一個月,我在營業(yè)部的計劃 財務部,理財中心和柜臺進行了學習, 在計劃財務部的工作主要是幫助 xxx 進行會計憑證的錄入,在理財中心我旁聽了研究所晨會 ,整理晨會中有用的資訊 ,協(xié)助 xxx 將資訊傳導至客戶 ,協(xié)助進行客戶回訪和客戶電話交流工作 ,在投資者中進行東海講壇的宣傳。 從營業(yè)部回來之后,我被安排到風險監(jiān)控部門進行工作,開始正式上手進行工作。首先學習的是固定收益業(yè)務監(jiān)控日志和凈資本監(jiān)控報表的做法,剛開始上手時遇到很多的問題,部門的同事 xx 給了我很多的指導,在他的無私和耐心的幫助下我開始逐漸能夠獨立完成這兩種報表。此后 xxx安排我和 xxx學習 xxx、 xxx 和自營業(yè)務的監(jiān)控日志的做法,月底的時候又安排我制作集合資產(chǎn)管理計劃的月度風險監(jiān)控報告和定向資產(chǎn)管理計劃的月度風險監(jiān)控報告。公司根據(jù)監(jiān)管部門的要求并結(jié)合證券公司風控部門的實際需求,對凈資本監(jiān)控系統(tǒng)進行較大規(guī)模的調(diào)整的時 候,我又學習了風險控制指標壓力測試報告的做法。 除了風險監(jiān)控各種報表的制作,我還負責整個合規(guī)部門的檔案整理工作,擔任本部門的固定資產(chǎn)管理員和證券從業(yè)人員資格管理聯(lián)絡員,負責每月月中部門辦公用品的領取,月末部門員工考勤表的制作,部門餐費和通訊費報銷等工作。 二、工作經(jīng)驗總結(jié) 這半年的工作中,最大的經(jīng)驗是認真對待交到手上的每一件工作,從簡單的工作也能學到很多的東西,比如會議記錄和檔案整理,這兩項工作看起來很容易,其實用心去做,對新員工熟悉工作環(huán)境很 有用處。會議記錄時需要記錄下領 導對各個同事任務分配,通過這個過程馬上能認識新同事,會議上領導會指出最近一段時間工作的重點,通過會議記錄能把握工作中的主要矛盾,對工作的內(nèi)容和性質(zhì)有更加直觀的了解。檔案整理的過程能接觸到部門同事審查過的合同,學習同事在合同審查中關注的法律風險,還能接觸到合規(guī)總監(jiān)對公司各項業(yè)務和制度發(fā)表的意見,學習領導看待問題的方式和角度。 三、可改進之處 工作中最大的缺陷是工作效率不高,有時會瀏覽一些與工作無關的網(wǎng)頁,后來受到信息技術中心屏蔽開心網(wǎng)的啟發(fā),我在網(wǎng)上專門搜索了一個叫做網(wǎng)絡爸爸的軟件,這個軟件可 以設置一些關鍵字,如小說,淘寶,購物,文學,娛樂,電影等,然后將出現(xiàn)這些關鍵字的網(wǎng)頁屏蔽掉,并且可以控制 MSN, 等聊天工具的登錄時間。自從用了這個軟件,我上班時間的工作效率明顯提高,下班之后也能看看書,學習學習,大大減少了我的娛樂時間。 四、下半年工作設想 在下半年的工作中,一方面服從命令聽指揮,認真完成領導交代的工作,另一方面在業(yè)余時間還要多學習和充實自己,通過剩下的三門證券從業(yè)資格考試和期貨從業(yè)資格考試,使自己的能力更能勝任目前的工作。 最后,感謝這半年來給了我許多幫助的領導 和親愛的同事們,他們的存在,讓我更愛這份工作,更愛 xxx這個家。 第五篇:證券公司的新員工作總結(jié) 半年工作總結(jié) 不知不覺,我加入 XX 這個大家庭已經(jīng)半年,這半年來的工作是愉快的、緊張的,充實的,讓我學到很多東西,但同時也存在著一些可以改進的地方,
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