【導讀】工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,提升服務質(zhì)量,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置。展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困。但是,在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重。系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售,式傳遞信息,起到一些效果;過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題?;仡欉@9個月以來所。購買力情況,進行不同產(chǎn)品使用行業(yè)及區(qū)域市場分析。速地處理客戶狀況;有效地傳遞公司信息及獲得信任。與公司高層統(tǒng)一目標和認識,協(xié)助公司促進企業(yè)文化方面的建設。