金融主題營銷活動方案范文大全-資料下載頁
2025-03-03 06:38本頁面
【導讀】做好金融營銷市場，吸收更多的客戶，把潛在客戶轉為主要客戶。擴大市場的影響力，提升市場地位。策劃書是目標規(guī)劃的文字書，是。實現(xiàn)目標的指路燈。題營銷活動方案3篇，歡迎閱讀!金等投資產品和保守的理財咨詢服務。反饋業(yè)務部門，促進完善客戶服務內容。進行客戶及家人的特殊問候。非現(xiàn)場客戶定期溝通。要客戶享受及時的服務，核心客戶則享受全面及時的服務。1考勤制度，目的是了保證工作時間。工有上級對銀行關系的回訪。綜上所述，營業(yè)部門高管應重視商業(yè)銀行負責人的公關行動。要與電信、移動、聯(lián)通、鐵通、網通等機構合作。所不同，例如移動、聯(lián)通，僅對券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的。其營業(yè)廳布點，發(fā)展其內部員工。
【正文】 括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動 ?？蛻艏凹胰说奶厥馊兆影l(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。 咨詢服務主要包括：根據客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉發(fā)客戶 。定期提供客戶持倉個股分析報告 。及時向客戶提供高質量的資訊產品和信息，并根據客戶需要為其度身定制資產配置方案 。定期將研究機構的投資策略報告發(fā)送給客戶 。通過網絡服務平臺，對客戶提供一對一咨詢服務 ?？蛻魧Ｓ秒娮有畔浞?，為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等 。通過短信提供咨詢建議 。提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務 ?，F(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類服務三種客戶的區(qū)別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應的客戶經理服務，核 心客戶的個性化咨詢服務比重要客戶更好。 增值服務主要包括：根據其需要提供各類研究報告，包括內部研究成果和外購報告 。以短信營銷和客戶服務為信息平臺，為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、 的財經資訊，短信營銷信息和客戶服務平臺作為補充可提供及時的公告信息、個股預警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知服務 。根據客戶需求，編撰投資分析報告，如果客戶資產量達到相當規(guī)模，可根據其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務三種客戶的區(qū)別就更大了，一般客戶基本不 享受增值服務，重要客戶享受及時的服務，核心客戶則享受全面及時的服務。 金融主題營銷活動方案 3 方案名稱： 參賽隊負責人： 完成日期： 為了發(fā)展我們證券公司購買基金的客戶，爭取達到每個在我們公司開戶的人都同時開立基金的帳戶，擴大基金市場中客戶占有份額，發(fā)展?jié)撛诳蛻簟Ｎ覀児緦⑼ㄟ^一系列的營銷策略，整合產品營銷和關系營銷，將基金推上我們公司的主打發(fā)展力量，同時給我們公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、有遠見的、負責的、智慧的、伙伴關系的企業(yè)形象。 一、 策劃目的： 本次策劃主要針對基金產品展開營銷，其主要目的在于增加我們公司的經濟效益，擴大基金市場中客戶占有份額，同時建立企業(yè)內部文化及品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻簟? 我們將對自身基金產品進行營銷推廣的同時，對公司內部專業(yè)人員的專業(yè)性水平，服務性水平進行提高，你滿足廣大投資者的不同需求。 二、營銷環(huán)境分析： ，即將進入健康的投資時代 。隨著法律法規(guī)的不斷完善，監(jiān)管力量的加強，為證券公司的運作創(chuàng)造出良好的外部環(huán)境，并推動基金業(yè)的迅速發(fā)展。隨著基金規(guī)模日益擴大，對市場的影響也日益重要，逐漸成為證券市場中不可忽視的重要的機構投資者。機構投資者是證券市場的穩(wěn)定器，發(fā)展機構投 。數(shù)據顯示，目前受中國證監(jiān)會監(jiān)管的證券投資基金市值總和已接近 800 億元，相當于滬、深兩市流通市值的 7%左右。 證券投資基金是理想的個人理財工具，收益率較高，而個人投資者在收集信息、把握行情及資金實力等方面有先天劣勢，自我保護能力不足，這決定了他們的投資結果必然是虧多贏少，這是多年來的實踐所證明了的。所以，越來越多的人選擇在證券公司開立基金賬戶。 基金品種的日益多樣化，投資風格的逐漸凸現(xiàn)，為證券公司帶來了越來越大的代銷空間。從 1998 年第一批以平衡型為主的基金發(fā)展至今，已出現(xiàn)成長型、價值型、復合型等不同風格類型的基金，尤其是隨著開放式基金的逐步推出，基金風格類型更為鮮明，為投資者提供了多方位的投資選擇。 面對加入世貿組織后的競爭格局，基金管理公司開展廣泛 的對外合作，學習先進的管理與技術經驗，推動基金產品與運營的創(chuàng)新為中國加入國際金融市場競爭奠定了基礎。作為基金代銷機構的證券公司，選擇證券投資基金已是大勢所趨。
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