保險公司周督導(dǎo)工作總結(jié)手冊-資料下載頁
2025-05-13 06:27本頁面
【導(dǎo)讀】段后續(xù)動作未跟上；動率，小單量大。不正當(dāng)競爭手段；3、保全員收續(xù)期保費(fèi)當(dāng)月催促次數(shù)太多，甚至威脅必須當(dāng)月繳。當(dāng)甩手掌柜，建議基礎(chǔ)動作從明年嚴(yán)格管理，有過程才能有結(jié)果。1區(qū)1部王軍追蹤拜訪一個單位較長時間，連續(xù)4天出單，保費(fèi)3萬多，建議每日經(jīng)營動態(tài)宣傳和采訪。知識、意義與功用新解、最新公司簡介等；4、9部明霞職團(tuán)開拓效果好——建議督導(dǎo)宣導(dǎo)、《每日經(jīng)營動態(tài)》采訪。廣應(yīng)用；2、3部馬晉平由于車禍在家休息五個月期間，只有一個月掛零，本周又交單3500元，建議公司領(lǐng)導(dǎo)表揚(yáng)，并在《每日經(jīng)營動態(tài)》上報道。嚴(yán)重不足，直接導(dǎo)致活動量偏低；
【正文】 很多營業(yè)部主持人與分享人事先不溝通 ，導(dǎo)致流于形式。 本周督導(dǎo)建議： 營業(yè)區(qū)可針對現(xiàn)狀統(tǒng)一管理 20日后仍掛零人員，以激勵和培訓(xùn)為主； 基礎(chǔ)管理動作（包括會報、業(yè)務(wù)員活動量管理等）能否制作詳細(xì)的檢查方式，便于營業(yè)區(qū)管理； 營業(yè)區(qū)建立早會檢查小組（主要由外勤擔(dān)任，人員可以輪換）以提高和監(jiān)督早會質(zhì)量 —— 檢查內(nèi)容包括營銷工作重點安排、基本要求、業(yè)務(wù)員收獲等； 建議龍騰經(jīng)理利用部門人員同業(yè)增員； 米麗霞投連大單建議經(jīng)營動態(tài)采訪詳細(xì)情況。 總結(jié)人： XX 周督導(dǎo)總結(jié) 時間： 2020年 3月第 2周 填寫日期： 20 11 項目 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 差距原因 下周目標(biāo) 保費(fèi)收入（元） 1015625 1941147 1 險種停售對業(yè)績強(qiáng)力推動； 1 四月激勵方案對業(yè)務(wù)員吸引力較大； 1 業(yè)務(wù)員拜訪量顯著提高。 1015625 出單人數(shù) 413 492 155 本周件數(shù) 1033 1673 517 活動率 本周 40% 47% 15% 累計 52% 62% 78% 人均件數(shù) 本周 1 累計 本周督導(dǎo)總結(jié) 本周督導(dǎo)業(yè)務(wù)員建議： 保單貸款希望再次詳細(xì)講解； 營業(yè)部經(jīng)理詢問龍騰部配置何時實施； 營業(yè)部經(jīng)理希望例會多向龍騰部學(xué)習(xí)。 本周督導(dǎo)業(yè)務(wù)員反映問題： 客戶出國后保單怎么辦？（已向保全咨詢） 收據(jù)一次只能領(lǐng)取三張，搶險和小團(tuán)單時嚴(yán)重不足（業(yè)務(wù)員反映較多）； 對停售的險種認(rèn)同度不夠，原來的銷售習(xí)慣很難改變； 龍騰經(jīng)理反映薪水計算與發(fā)放實際對不上； 區(qū)拓與業(yè)務(wù)員宣導(dǎo)停險時間不統(tǒng)一，給客戶感覺不好。 本周督導(dǎo)問題： 險種停售部分營業(yè)部宣導(dǎo)后，早會內(nèi)容改為其他，沒有深入研討和 突出重點，導(dǎo)致業(yè)績體現(xiàn)較差；業(yè)務(wù)員險種研究少，技能差； 停售險種沒有銷售給合適的客戶； 依然有代簽名現(xiàn)象。 本周督導(dǎo)建議： 13部經(jīng)驗分享采用業(yè)務(wù)員提問方式，效果較好，建議推廣； 龍騰經(jīng)理研究險種非常透徹，進(jìn)行詳細(xì)的計算，建議營業(yè)部經(jīng)理多加強(qiáng)此方面的交流。 總結(jié)人： XX
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