保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)內(nèi)容(三篇)-資料下載頁
2025-08-13 22:44本頁面
【正文】 客戶帶來的好處、留下個(gè)人聯(lián)系方式。以上溝通內(nèi)容完成以后，有禮貌地索要客戶名片，及時(shí)登記《客戶信息登記表》。當(dāng)天結(jié)束全部拜訪工作以后，根據(jù)拜訪客戶的《客戶信息登記表》，回憶分析與客戶溝通的情況，在《客戶信息登記表》上記錄下客戶合作意向評(píng)定，作為二次拜訪的參考。每天早上遞交昨天所有拜訪的《客戶信息登記表》給公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，以備早會(huì)會(huì)議分析。根據(jù)每個(gè)業(yè)務(wù)人員區(qū)域分布情況，每天的客戶拜訪量至少達(dá)到**家，對(duì)拜訪數(shù)量不足的情況，必須附有詳細(xì)說明，連續(xù)**周拜訪客戶數(shù)量最少的業(yè)務(wù)人員，將予以****考核。（二）業(yè)務(wù)跟進(jìn)公司每周一會(huì)議分析客戶信息，根據(jù)客戶合作意向的篩選，篩選出重點(diǎn)客戶，作為本周重點(diǎn)跟進(jìn)的客戶，每個(gè)業(yè)務(wù)員要找出客戶進(jìn)一步合作的障礙或不滿意的地方（價(jià)格、保項(xiàng)或其它），準(zhǔn)備好二次解答的方案，及時(shí)二次登門拜訪。對(duì)合作意向明顯，但仍然有信任方面顧慮的客戶，可以請(qǐng)求業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助進(jìn)一步談判，或者邀請(qǐng)客戶上門了解詳情。在對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行二次回訪以后，盡量促成合作，同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)排查范圍，繼續(xù)拜訪新客戶。（三）業(yè)務(wù)達(dá)成對(duì)已經(jīng)達(dá)成業(yè)務(wù)合作的客戶，及時(shí)做好檔案管理，并將業(yè)務(wù)開單、送單、回款全套流程跟蹤完成，以及時(shí)服務(wù)客戶，了解業(yè)務(wù)流程。 每家客戶單獨(dú)建立往來臺(tái)帳，隨時(shí)查看合作進(jìn)度和時(shí)間間隔，及時(shí)電話詢問客戶的銷售情況，及下次需要的時(shí)間和項(xiàng)目，以持續(xù)跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展，對(duì)客戶高度重視，避免客戶流失。公司統(tǒng)一將業(yè)務(wù)達(dá)成的客戶，建立檔案表，有條件的可以拍下客戶在展業(yè)時(shí)展示，或者現(xiàn)場(chǎng)使用的效果圖片，做成宣傳單頁，以作為拜訪新客戶的重要參考資料，以吸引新客戶的興趣。三、宣傳配合為盡快打開市場(chǎng)，輔助業(yè)務(wù)人員工作的開展，某月開始，公司的媒體宣傳將針對(duì)全市大范圍展開。公司信息人員，根據(jù)公司定位的目標(biāo)客戶群，從大黃頁中或其它渠道篩選出所有的潛在客戶，并一一將產(chǎn)品資料郵寄給目標(biāo)客戶。（或電郵）公司信息人員在寄（發(fā)）出資料以后，必須做好客戶來電咨詢的信息登記，并詳細(xì)詢問來電客戶的單位、電話、姓名，建立《電話咨詢客戶資料》。公司業(yè)務(wù)人員根據(jù)來電客戶的所在區(qū)域，分別由各自區(qū)域的業(yè)務(wù)人員登記拜訪，詳細(xì)洽談合作事宜。對(duì)所有公司登記的來電信息中達(dá)成合作的業(yè)績(jī)，全部計(jì)入所負(fù)責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)中。根據(jù)直郵的效果，公司將進(jìn)一步與更多的個(gè)人企業(yè)公司接洽，在大型新建小區(qū)內(nèi)做戶外展示宣傳，通過發(fā)放單頁、提供咨詢服務(wù)等多種方式，結(jié)合公司在一條龍等服務(wù)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合進(jìn)行推廣。四、業(yè)績(jī)考評(píng)及獎(jiǎng)勵(lì)本月公司總銷售目標(biāo)為：*******本月銷售任務(wù)分解為：姓名：目標(biāo)銷售任務(wù)：姓名：目標(biāo)銷售任務(wù)：銷售任務(wù)完成及獎(jiǎng)勵(lì)：（略）陳健華 2011年5月16日【篇3：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員職責(zé)】保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)：按照國(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。 搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳依據(jù)。對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過期失效。出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng)，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。工作標(biāo)準(zhǔn)： 不準(zhǔn)私自報(bào)批案件或弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)。對(duì)不符合規(guī)定條件，違章違法的案件，一律拒絕理賠。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，盡心盡責(zé)做好本職工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
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