保險專員崗位職責(zé)描述大全(十二篇)-資料下載頁
2025-08-13 22:37本頁面
【正文】 每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)?？蛻糍Y料；按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進(jìn)行提醒，并記錄提醒電話內(nèi)容（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；根據(jù)客戶需要計算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶；必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況，以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo)；向保險公司提供相關(guān)保單明細(xì)，進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對；注意各類資料的搜集等工作，負(fù)責(zé)各類報表的及時報送，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存，不泄露，不丟失。負(fù)責(zé)新車保險及續(xù)保等相關(guān)業(yè)務(wù)。協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。處理保險事宜。協(xié)助銷售顧問進(jìn)行新車投保處理?，F(xiàn)有車主的續(xù)保工作。協(xié)助車主完成理賠工作。每月完成相關(guān)報表。負(fù)責(zé)公司的車輛保險銷售工作。按照服務(wù)流程為客戶提供優(yōu)質(zhì)的車輛出險理賠服務(wù)；協(xié)調(diào)和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的修復(fù)工作；1按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應(yīng)收賬款；1維系保險客戶，為保險客戶提供續(xù)保服務(wù)；1與保險公司建立良好的合作關(guān)系。1領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。保險專員崗位職責(zé)描述篇十二認(rèn)真完成公司下達(dá)的新車保險目標(biāo)任務(wù)；熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費(fèi)率、費(fèi)率解釋的內(nèi)容，清楚電腦出單操作規(guī)程，工作認(rèn)真、細(xì)致；對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任；對超權(quán)限業(yè)務(wù)，按程序上報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理，對工作中出現(xiàn)的問題，及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報；耐心對客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進(jìn)行解答；告知客戶最新承保政策及理賠相關(guān)事項；每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進(jìn)行登記整理。應(yīng)妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。認(rèn)真完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù)；整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)保客戶資料，按照事先設(shè)定好的回訪時間及內(nèi)容對到期客戶進(jìn)行提醒，并記錄回訪內(nèi)容（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；根據(jù)客戶需要計算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶；必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；每周一早上、每月5日前分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況，以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo)；做戰(zhàn)敗記錄，提出應(yīng)對措施及改進(jìn)意見；提供相關(guān)保單明細(xì)，與保險公司及公司財務(wù)進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對；負(fù)責(zé)各類報表的及時報送，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；應(yīng)妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)；1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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