【正文】 背景一：國慶節(jié)后行情 “井噴”。滬深300十月份出現(xiàn)周成交額超過20年“”周成交峰值“底部量超頂部量的牛市起勢信號”，讓很多技術分析人士激動萬分；工程機械、煤炭等與宏觀經(jīng)濟密切相關強周期行業(yè)很多個股紛紛創(chuàng)出歷史新高“股市晴雨表揭示經(jīng)濟面臨上行信號”，讓很多基本分析人士異常興奮！ “似曾相識牛歸來”，雖仍需小心求證，但已可大膽假設?？赡軄砼R的市場機遇，要求我部在營銷上必須進一步加大力度！背景二： “關于進一步加強證券公司客戶服務和證券交易傭金管理工作的通知”。已明確規(guī)定證券公司應公平對待所有客戶，在對客戶進行分類的基礎上，按照“同類客戶同等收費”、“同等服務同等收費”的原則，制定證券交易傭金標準。即將來臨的市場價格秩序重整，要求我部必須有所動作防范、化解可能產(chǎn)生的風險并抓住可能催生的機遇。背景三：證券投資顧問業(yè)務暫行規(guī)定已開始在業(yè)內(nèi)廣泛征求意見；今年開業(yè)的中金公司武漢營業(yè)部在組織架構上把投資顧問作為其營銷體系的核心；根據(jù)我國“入世協(xié)議”明后兩年可能面臨很多外資同行來國內(nèi)布點可能強化投資顧問環(huán)節(jié)的競爭?？赡軄砼R的經(jīng)紀業(yè)務商業(yè)模式的重構，要求我部在培養(yǎng)和提高投資顧問隊伍上進一步加大力度。因此，抓機遇（近期行情走強；年底前還可不論規(guī)模與服務差別異執(zhí)行差別化價格策略招攬客戶）、化風險（繼續(xù)大力、全面推進把金元理財俱樂部服務到現(xiàn)有客群，以達到通過服務差異化來化解新法規(guī)引致價格秩序重整風險和爭取新增客戶靈活定價的更大空間；組織與現(xiàn)有重點客群面對面交流活動，增進營業(yè)部客服與重點客群的感情，謀求存量開發(fā)）、練隊伍(激發(fā)員工的營銷熱情，鍛煉提高員工的營銷能力)，是本輪營銷活動的三條有機結合的主線。圍繞“抓機遇、化風險、練隊伍”三條營銷主線，本輪營銷活動將沿著“資產(chǎn)競賽”和“存量開發(fā)”兩個方向展開。 “資產(chǎn)競賽”，即設定特定時期執(zhí)行的額外獎勵政策，以營銷人員個體為單位，開展新增資產(chǎn)競賽。 “存量開發(fā)”，即組織“以球（羽毛球）會友”，“農(nóng)家樂（農(nóng)家菜館聚餐）”等成本相對低廉又利于增進了解與感情的多種形式的小范圍交流活動，進一步加強與存量重點客群的聯(lián)絡，一方面穩(wěn)定重點客群的資產(chǎn)與價格，另一方面謀求存量開發(fā)實現(xiàn)進一步的突破。活動時間：本報告獲總部批準之日至1月底（春節(jié)前）營銷人員：可展業(yè)的后臺員工、客戶經(jīng)理、經(jīng)紀人（若四季度我司通過經(jīng)紀人制度驗收）“資產(chǎn)競賽”活動① 活動總結獎。分為“開戶大獎”和“資產(chǎn)大獎”兩類獎項，在活動截止日前，營銷人員按照其活動期間開戶數(shù)和新增資產(chǎn)量的多少進行排名，每類獎項取前三名。第一名獎勵上網(wǎng)本（3500元以內(nèi)）（其中開戶大獎要求新開有效戶35戶（含）以上，資產(chǎn)大獎要求新增資產(chǎn)3000萬（含）以上）、第二名獎勵時尚手機（20xx元以內(nèi)）（其中開戶大獎要求新開有效戶20戶（含）以上，資產(chǎn)大獎要求新增資產(chǎn)1000萬（含）以上）、第三名獎勵“三峽游”（800元以內(nèi)，若實施有困難可用購物卡或日用品替代）（其中開戶大獎要求新開有效戶8戶（含）以上，資產(chǎn)大獎要求新增資產(chǎn)500萬（含）以上），若第一名因業(yè)務指標未達標只能領取第二名乃至第三名獎項，或第二名因業(yè)務指標未達標只能領取第三名獎項，造成不同排名同等獎項情形，則對排名高者另獎派克筆（200元以內(nèi)）。② 階段式開戶獎。即對活動期間新開有效戶戶數(shù)多的營銷人員發(fā)放額外的階段式開戶獎，營銷人員新開有效戶2戶（含）每戶獎勵100元，新開有效戶第3戶至第6戶（含）每戶獎勵150元，新開有效戶第7戶至第15戶（含）每戶獎勵200元，新開有效戶第16戶至第30戶（含）每戶獎勵250元，新開有效戶第31戶起每戶獎勵300元（公司設定的新開有效戶每戶獎勵100元包含在內(nèi)）。③ 渠道開發(fā)獎。渠道建設方面爭取開辟20個宣傳陣地（以宣傳海報或易拉寶進場為標志），把銀行網(wǎng)點、居民小區(qū)、寫字樓電梯間、需等待消費（群體面向中產(chǎn)階級）場所等作為主攻方向，營銷人員找好點后經(jīng)客服部經(jīng)理或營銷總監(jiān)同意后即可實施，每個宣傳陣地可獎勵找點營銷人員200元（公關或維護成本較高的點可向營業(yè)部總經(jīng)理申請最高不超過500元的獎勵），宣傳資料成本由營業(yè)部承擔。“存量開發(fā)”活動該活動是以營銷總監(jiān)、客服部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理三人為核心的營業(yè)部“中臺”（職責是服務重點客群和全體營銷人員），將在活動期間發(fā)起以“似曾相識牛歸來”活動主題的多種形式、不同角度的研討會、茶話會等，在增強與客戶溝通交流，鞏固重點客群服務的基礎上，為“資產(chǎn)競賽”和“存量開發(fā)”提供依托點及創(chuàng)造發(fā)力點。①服務對象：營業(yè)部重點客群。按照“分片包干”原則把每一個重點客戶的細化服務職責落實到至少一人的職員身上（其中公共客戶由營業(yè)部“中臺”組織實施，經(jīng)紀客戶由其客戶經(jīng)理實施營業(yè)部“中臺”協(xié)助）。邀約客戶與否和邀約客戶的頻率以分攤到該客戶的活動成本不超過該客戶前一年對營業(yè)部的凈貢獻的5%為標準，超過這一標準須由客服部經(jīng)理決定。重點客群中前100名核心客群制定更加有針對性的拜訪規(guī)劃。②標準化活動流程：以“似曾相識牛歸來”為活動關鍵詞，統(tǒng)一且不斷優(yōu)化營銷話術（電話、短信、qq三種交流渠道使用），制作招攬客戶聽課或參加活動的宣傳畫報或易拉寶等，邀請存量客戶參與活動，活動結束后，對參與人員信息進行統(tǒng)計和匯總，做到服務過程的留痕。③活動項目：逐步建立并完善的幾項標準化活動有，一是定期投資報告會或交流會（營業(yè)部散戶大廳）并在會后組織座談，二是每周周六或周日一次羽毛球“運動會”（選擇配有臨場休息室的場館），三是每周一次農(nóng)家菜館聚餐的“農(nóng)家樂”等。④考核指標：以營業(yè)部全體“中臺”人員必須完成每月10戶客戶情況報告的數(shù)量考核指標和每月1戶“存量開發(fā)”質量考核指標（“中臺”人員因階段性工作原因可經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理同意減少當月數(shù)量考核指標）。營銷費用預算