20xx年投資拓展工作內(nèi)容投資拓展崗的工作職責(6篇)-資料下載頁
2025-08-13 09:36本頁面
【正文】 基礎(chǔ)）（1）本講的主要內(nèi)容是向大家介紹有關(guān)個人和家庭理財方面的基礎(chǔ)知識，這部分內(nèi)容對于保險代理人來說是最重要的看家本領(lǐng)，一定要認真學習和切實掌握，并努力在實際工作中體會和運用。主要內(nèi)容：如何確立經(jīng)理目標、理財規(guī)劃和生涯規(guī)劃的要點、理財規(guī)劃的基本內(nèi)容等。 第十三講：家庭理財規(guī)劃（老百姓的日常理財規(guī)劃）（2）本講的主要內(nèi)容是向大家介紹有關(guān)家庭和百姓理財?shù)南嚓P(guān)基礎(chǔ)知識和方法。主要內(nèi)容：日常開支的預算、借款、備用金、個人信用的建立、個人和家庭的資產(chǎn)負債表。 第十四講：家庭理財規(guī)劃（保險規(guī)劃）（3）本講的主要內(nèi)容是向大家介紹有關(guān)保險規(guī)劃的問題，這部分雖然大家都很熟悉，但是為了使整個講座構(gòu)成一個完整的體系，保留這一部分的內(nèi)容是極其必要的。主要內(nèi)容：保險的來源、風險的定義、保險的性質(zhì)、保險的意義、目的和價值、保險的基本分類、可保風險的條件、保險合同、保險合同的主體、保險合同的客體、保險市場及相關(guān)問題等。 第十五講：家庭理財規(guī)劃（子女教育的理財規(guī)劃）（4）本講的主要內(nèi)容是向大家介紹有關(guān)子女教育理財規(guī)劃方面的基本知識和方法。在我國家庭中，對于子女教育的問題一向是被受大家重視的大問題。家長們非常關(guān)心的兩大問題是：一個是孩子的學業(yè)和前途問題，另一個是孩子未來的生活和生存質(zhì)量問題，而通過家庭對子女理財方面及早地科學規(guī)劃和管理是可以很好地解決其中的一個問題。主要內(nèi)容：學歷與收入的關(guān)系、學費的來源、教育孩子的基本支出預算、教育投資的思考、教育儲投的時間、教育儲投的途徑。培訓計劃制定人及講授教師：哈爾濱電大圖書館館長 金融學副教授 潘俊投資拓展工作內(nèi)容投資拓展崗的工作職責篇六（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；（四）負責制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；（五）負責營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。
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