20xx年上半年團險工作總結(jié)及下半年工作計劃書25頁ppt-工作計劃-資料下載頁
2025-08-08 11:36本頁面
【導(dǎo)讀】截止到6月底，XX團險承保保費總計，系統(tǒng)排名第5位；意外險達成在XX同業(yè)24家排名第8位；健康險總量，達成率%，系統(tǒng)排名第2位；KPI綜合得分，系統(tǒng)排名第9名；航、航意險3個；XX均有一條渠道業(yè)務(wù)線。，且邊際成本率得到有效控制；，機構(gòu)業(yè)務(wù)持續(xù)低迷的情況下，改變策略，有效遏制了被動局面；致半年業(yè)務(wù)達成率不足90%；到位，導(dǎo)致經(jīng)營虧損；以總、分公司半年會議精神為指針，把聚團險全員之力，全線之力達成KPI指標(biāo)作為中心點，牢固樹立放大格局。重不足，也是滯后項目開發(fā)的因素之一。
【正文】 明顯、年初引進的人員素質(zhì)不高造成脫落影響人力成本； 基礎(chǔ)管理松懈，日常追蹤并沒有達成預(yù)期目標(biāo)； 現(xiàn)有專員項目開發(fā)能力弱，且所開發(fā)企業(yè)多為微小企業(yè)，目標(biāo)企業(yè)定位也不清晰。 切入企業(yè)的合作目標(biāo)不夠清晰與明確，不能與企業(yè)的風(fēng)險管理、成本管控相結(jié)合，個險業(yè)務(wù)批發(fā)商的概念沒能完全實現(xiàn)，客戶購買理由沒有充分設(shè)計出來。 與企業(yè)客戶接觸前期需一定投入，由于目前 XX職團業(yè)務(wù)規(guī)模尚小，項目開拓費用嚴(yán)重不足，也是滯后項目開發(fā)的因素之一。 培訓(xùn)方面沒有建立系統(tǒng)，有待加強。 五 、 2020年 下半年工作目標(biāo) 項目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 業(yè)務(wù) 8 10 15 20 20 20 93 人力 6 10 13 15 15 15 15 企業(yè) 3 5 7 10 10 10 45 項目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 專員 8 10 15 20 20 20 93 產(chǎn)銷壽 1 5 10 15 15 20 66 大單 0 20 0 0 10 0 30 合計 9 35 25 35 45 40 189 保費來源： 六 、 2020年 下半年具體工作措施 抓基礎(chǔ)管理 樹立職團文化；落實會議及日?；顒恿抗芾?；強化節(jié)奏節(jié)點追蹤制度。 抓人力發(fā)展 通過持續(xù)不斷的努力和特殊人才引進計劃建立一支不少于 15人且業(yè)務(wù)素質(zhì)高的高績效團隊，月平臺拉升至 15萬。 抓專員考核管理 嚴(yán)把入職關(guān)，避免高套，降低成本風(fēng)險；同時合理做好職涯規(guī)劃，強化輔導(dǎo)和追蹤力度，培養(yǎng)專員持續(xù)晉升的良性發(fā)展軌道。 抓項目進駐 下半年積極協(xié)助專員進企業(yè)，幫助專員每人至少進駐企業(yè) 2個，穩(wěn)定業(yè)務(wù)來源，降低人員脫落風(fēng)險，促進退伍穩(wěn)定健康發(fā)展。 抓產(chǎn)銷壽 下半年緊跟總公司步伐，積極協(xié)助產(chǎn)險進行業(yè)務(wù)公關(guān)和產(chǎn)銷壽各項工作推進；以促進今年職團任務(wù)達成。 抓風(fēng)險管理 杜絕三假“假企業(yè)、假保單、假專員”；防范道德風(fēng)險，抓好銷售誤導(dǎo)治理工作。 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng) 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng)
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