保險(xiǎn)銷售助理工作總結(jié)-資料下載頁
2025-04-12 21:09本頁面
【正文】 確認(rèn)申請主體，審核各類材料的有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，及時(shí)與三級機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。及時(shí)發(fā)放《結(jié)案通知書》，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準(zhǔn)確，處置妥當(dāng)，資料齊全無差錯(cuò)?！ ?四)調(diào)查(契約/理賠)。聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項(xiàng)，仔細(xì)核對體檢項(xiàng)目，避免漏項(xiàng)，全程陪同完成各項(xiàng)體檢項(xiàng)目，及時(shí)領(lǐng)取體檢報(bào)告，及時(shí)與三級機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。約見客戶進(jìn)行契約調(diào)查，配合三級機(jī)構(gòu)運(yùn)營人員詳實(shí)了解投保經(jīng)過和客戶重要信息，指導(dǎo)客戶完成各類問卷。配合三級機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門?！ 〉诙秦?cái)務(wù)方面： (一)現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費(fèi)，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時(shí)送存開戶銀行，及時(shí)將存款憑條送至中支財(cái)務(wù)。制作現(xiàn)金保費(fèi)收入明細(xì)，及時(shí)與中支財(cái)務(wù)進(jìn)行交接?！ ?二)費(fèi)用報(bào)銷。報(bào)銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報(bào)銷款的登記與分發(fā)?！ ?三)倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬?！ 〉谌切姓矫妫骸 ?一)行銷用品的購買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單?！ ?二)服務(wù)部日常必需品的購買。 (三)提供打印復(fù)印服務(wù)，以及打印復(fù)印費(fèi)用的收取和及時(shí)上繳?！ ?四)倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。 (五)積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動(dòng)。 (六)內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計(jì)劃書打印、簽報(bào)的流轉(zhuǎn)與存檔?！ 【C合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個(gè)方面做得很圓滿確實(shí)不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時(shí)我由于經(jīng)驗(yàn)不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項(xiàng)工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細(xì)。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機(jī)構(gòu)的工作。爭取在明年做的更好! 8 / 8
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