保險(xiǎn)公司省分公司工作總結(jié)及工作計(jì)劃報(bào)告10頁(yè)doc-保險(xiǎn)綜合-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】2020年，XX人壽XX分公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收。在XX人壽全國(guó)系統(tǒng)保費(fèi)貢獻(xiàn)度％，排名第7名。比增長(zhǎng)137％；續(xù)期保費(fèi)億元，同比增長(zhǎng)％。成率129％，系統(tǒng)第五名。銀行保險(xiǎn)于8月30日提前4個(gè)月成為系。統(tǒng)內(nèi)第三家躉期繳全面達(dá)成年度計(jì)劃的分公司。個(gè)險(xiǎn)13個(gè)月累計(jì)繼。％，25個(gè)月累計(jì)繼續(xù)率％，全面達(dá)成總公司考核值。在XX人壽全省12家中心支公。司中，2020年涌現(xiàn)出3家全國(guó)三級(jí)機(jī)構(gòu)前十大中支。行保險(xiǎn)年度躉繳規(guī)模保費(fèi)，列全國(guó)第四名。2020年XX分公司全省個(gè)銀險(xiǎn)共計(jì)賠付?？蛋l(fā)展”的指導(dǎo)思想，并對(duì)全年保險(xiǎn)工作做出了具體要求和部署。全年在保監(jiān)局和總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力。提高機(jī)構(gòu)星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。方合作持續(xù)深入，期繳保費(fèi)迅速突破。及時(shí)采取相應(yīng)措施。期交規(guī)模保費(fèi)達(dá)萬，位居行業(yè)前列。確職責(zé)，注重培訓(xùn)，嚴(yán)格考核，運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)取得了優(yōu)異的成績(jī)。理賠簡(jiǎn)單核實(shí)件調(diào)查時(shí)效控制在2天
【正文】 的業(yè)績(jī)目標(biāo)，建立完善的報(bào)表體系，進(jìn)行每日業(yè)績(jī)追蹤；堅(jiān)持周單元經(jīng)營(yíng)和月度業(yè)務(wù)分析例會(huì)；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)通時(shí)、通次管理；適時(shí)推出階段性、有針對(duì)性的激勵(lì)方案。 加強(qiáng)質(zhì)檢管理， 定期安排質(zhì)檢例會(huì)，進(jìn)行優(yōu)秀錄音分享，同時(shí)針對(duì)錄音中發(fā)現(xiàn)的新問題進(jìn)行話術(shù)研討，不斷完善話術(shù)。結(jié)合總公司和地方監(jiān)管部門的要求，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)檢管理規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充與完善。 繼續(xù)加強(qiáng)品質(zhì)管理，確保續(xù)期業(yè)務(wù)高質(zhì)量的增長(zhǎng)。 一是業(yè)務(wù)品質(zhì)管控日?；?業(yè)務(wù)品質(zhì)管控流程執(zhí)行、強(qiáng)化，并建立評(píng)估體系；三級(jí)機(jī)構(gòu)低繼續(xù)率代理人新契約服務(wù)訪談追蹤落實(shí)； 客戶資料維護(hù)流程推廣；加強(qiáng) 零現(xiàn)金管理，提升首續(xù)期轉(zhuǎn)帳率。 二是規(guī)范業(yè)務(wù)管理。 業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)流程重點(diǎn)監(jiān)控（三大流程、區(qū)域化管理）；加強(qiáng)退信管理、完善客戶資料維護(hù)流程；細(xì)化專員目標(biāo)管理，相對(duì)統(tǒng)一服務(wù)區(qū)域基準(zhǔn)值。 三是加大續(xù)收隊(duì)伍建設(shè)。 加大內(nèi)勤培訓(xùn)力度，開展全省續(xù)收內(nèi)勤內(nèi)務(wù)技能提升培訓(xùn)班，綜合技能提升培訓(xùn)班；確定季度培訓(xùn)主題，深化續(xù)收服務(wù)專員培訓(xùn)流程操作，優(yōu)化崗前、銜接培訓(xùn)課件，組織新人養(yǎng)成培訓(xùn)；開展團(tuán)隊(duì)拓展訓(xùn)練。 四是 完善督導(dǎo)體系運(yùn)作 。 建立督導(dǎo)考核體系，追蹤應(yīng)收未收清單填寫，推廣二、三次保單追蹤表管理；落實(shí)服務(wù)專員面訪扣分制度；完善專員活動(dòng)日志 和主管經(jīng)營(yíng)日志，上門服務(wù)登記卡；精細(xì)化周單元達(dá)成，做好過程督導(dǎo)，細(xì)化專員周單元運(yùn)作體系。 堅(jiān)持誠(chéng)信立司的管理理念，提升 客戶服務(wù)工作。 一是理賠管理，規(guī)范理賠作業(yè)流程，擴(kuò)大理賠服務(wù)宣傳，持續(xù)制作理賠之窗季刊，積極關(guān)注社會(huì)焦點(diǎn)事件，通過室外廣場(chǎng)咨詢、室內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)理賠等形式加強(qiáng)理賠宣傳力度；積極關(guān)注理賠服務(wù)創(chuàng)新，提高客戶理賠滿意度。二是客服柜面管理，持續(xù)進(jìn)行門店標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；強(qiáng)化柜員的服務(wù)意識(shí) 。三是強(qiáng)化三級(jí)機(jī)構(gòu)管理， 加強(qiáng)對(duì)中支督核力度和督核頻率，重點(diǎn)加強(qiáng)與各機(jī)構(gòu)個(gè)、銀險(xiǎn)業(yè)務(wù)隊(duì)伍的溝通；完善中支理賠調(diào)查、咨詢申訴隊(duì)伍 的建設(shè)；持續(xù)進(jìn)行機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)每月 KPI指標(biāo)監(jiān)控及預(yù)警；加強(qiáng)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí) 。四是持續(xù)舉辦第五屆運(yùn)營(yíng)知識(shí)競(jìng)賽并配合個(gè)險(xiǎn)和銀險(xiǎn)開展客服節(jié) 。 強(qiáng)化內(nèi)控管理，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。 2020 年，分公司將視情況成立合規(guī)室，增強(qiáng)合規(guī)人員力量，從 人力上保證合規(guī)工作更好的開展。在反洗錢 方面，繼續(xù)與人行保持良好的溝通匯報(bào)關(guān)系，認(rèn)真完成人行布置的各項(xiàng)工作，并從公司內(nèi)部制度建設(shè)、培訓(xùn)宣傳、客戶身份識(shí)別等方面進(jìn)行完善。在內(nèi)控制度建設(shè)上，分公司將依照總公司編制的“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)”對(duì)各個(gè)相關(guān)部門、相關(guān)環(huán)節(jié)、流程進(jìn)行逐一檢視，對(duì)不符合 要求的 予以完善 。 在年度稽核方面，分公司將組織全省各中支對(duì)以往年度稽核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改 ，力爭(zhēng)既往問題不再發(fā)生，提高集團(tuán)稽核評(píng)價(jià)等級(jí)。 在合規(guī)文化的推廣上，將繼續(xù)重視監(jiān)管政策法規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 提高全員合規(guī)意識(shí)和合規(guī)能力，繼續(xù)將 “合規(guī)經(jīng)營(yíng)” 納入機(jī)構(gòu)“一票否決”范圍， 開展 違規(guī)事項(xiàng)警示工作，時(shí)刻提醒各級(jí)人員合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要性，確保公司健康良性發(fā)展。
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