保險公司省分公司工作總結(jié)及工作計劃報告10頁doc-保險綜合-資料下載頁
2025-08-06 16:29本頁面
【導(dǎo)讀】2020年，XX人壽XX分公司累計實現(xiàn)保費收。在XX人壽全國系統(tǒng)保費貢獻度％，排名第7名。比增長137％；續(xù)期保費億元，同比增長％。成率129％，系統(tǒng)第五名。銀行保險于8月30日提前4個月成為系。統(tǒng)內(nèi)第三家躉期繳全面達成年度計劃的分公司。個險13個月累計繼。％，25個月累計繼續(xù)率％，全面達成總公司考核值。在XX人壽全省12家中心支公。司中，2020年涌現(xiàn)出3家全國三級機構(gòu)前十大中支。行保險年度躉繳規(guī)模保費，列全國第四名。2020年XX分公司全省個銀險共計賠付?？蛋l(fā)展”的指導(dǎo)思想，并對全年保險工作做出了具體要求和部署。全年在保監(jiān)局和總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力。提高機構(gòu)星級標(biāo)準(zhǔn)。方合作持續(xù)深入，期繳保費迅速突破。及時采取相應(yīng)措施。期交規(guī)模保費達萬，位居行業(yè)前列。確職責(zé)，注重培訓(xùn)，嚴格考核，運營各項關(guān)鍵指標(biāo)取得了優(yōu)異的成績。理賠簡單核實件調(diào)查時效控制在2天
【正文】 的業(yè)績目標(biāo)，建立完善的報表體系，進行每日業(yè)績追蹤；堅持周單元經(jīng)營和月度業(yè)務(wù)分析例會；加強現(xiàn)場通時、通次管理；適時推出階段性、有針對性的激勵方案。 加強質(zhì)檢管理， 定期安排質(zhì)檢例會，進行優(yōu)秀錄音分享，同時針對錄音中發(fā)現(xiàn)的新問題進行話術(shù)研討，不斷完善話術(shù)。結(jié)合總公司和地方監(jiān)管部門的要求，對現(xiàn)有質(zhì)檢管理規(guī)定進行補充與完善。 繼續(xù)加強品質(zhì)管理，確保續(xù)期業(yè)務(wù)高質(zhì)量的增長。 一是業(yè)務(wù)品質(zhì)管控日?；?。 業(yè)務(wù)品質(zhì)管控流程執(zhí)行、強化，并建立評估體系；三級機構(gòu)低繼續(xù)率代理人新契約服務(wù)訪談追蹤落實； 客戶資料維護流程推廣；加強 零現(xiàn)金管理，提升首續(xù)期轉(zhuǎn)帳率。 二是規(guī)范業(yè)務(wù)管理。 業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)流程重點監(jiān)控（三大流程、區(qū)域化管理）；加強退信管理、完善客戶資料維護流程；細化專員目標(biāo)管理，相對統(tǒng)一服務(wù)區(qū)域基準(zhǔn)值。 三是加大續(xù)收隊伍建設(shè)。 加大內(nèi)勤培訓(xùn)力度，開展全省續(xù)收內(nèi)勤內(nèi)務(wù)技能提升培訓(xùn)班，綜合技能提升培訓(xùn)班；確定季度培訓(xùn)主題，深化續(xù)收服務(wù)專員培訓(xùn)流程操作，優(yōu)化崗前、銜接培訓(xùn)課件，組織新人養(yǎng)成培訓(xùn)；開展團隊拓展訓(xùn)練。 四是 完善督導(dǎo)體系運作 。 建立督導(dǎo)考核體系，追蹤應(yīng)收未收清單填寫，推廣二、三次保單追蹤表管理；落實服務(wù)專員面訪扣分制度；完善專員活動日志 和主管經(jīng)營日志，上門服務(wù)登記卡；精細化周單元達成，做好過程督導(dǎo)，細化專員周單元運作體系。 堅持誠信立司的管理理念，提升 客戶服務(wù)工作。 一是理賠管理，規(guī)范理賠作業(yè)流程，擴大理賠服務(wù)宣傳，持續(xù)制作理賠之窗季刊，積極關(guān)注社會焦點事件，通過室外廣場咨詢、室內(nèi)現(xiàn)場理賠等形式加強理賠宣傳力度；積極關(guān)注理賠服務(wù)創(chuàng)新，提高客戶理賠滿意度。二是客服柜面管理，持續(xù)進行門店標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；強化柜員的服務(wù)意識 。三是強化三級機構(gòu)管理， 加強對中支督核力度和督核頻率，重點加強與各機構(gòu)個、銀險業(yè)務(wù)隊伍的溝通；完善中支理賠調(diào)查、咨詢申訴隊伍 的建設(shè)；持續(xù)進行機構(gòu)運營每月 KPI指標(biāo)監(jiān)控及預(yù)警；加強機構(gòu)運營人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí) 。四是持續(xù)舉辦第五屆運營知識競賽并配合個險和銀險開展客服節(jié) 。 強化內(nèi)控管理，防范化解風(fēng)險。 2020 年，分公司將視情況成立合規(guī)室，增強合規(guī)人員力量，從 人力上保證合規(guī)工作更好的開展。在反洗錢 方面，繼續(xù)與人行保持良好的溝通匯報關(guān)系，認真完成人行布置的各項工作，并從公司內(nèi)部制度建設(shè)、培訓(xùn)宣傳、客戶身份識別等方面進行完善。在內(nèi)控制度建設(shè)上，分公司將依照總公司編制的“合規(guī)風(fēng)險評估手冊”對各個相關(guān)部門、相關(guān)環(huán)節(jié)、流程進行逐一檢視，對不符合 要求的 予以完善 。 在年度稽核方面，分公司將組織全省各中支對以往年度稽核發(fā)現(xiàn)的問題進行整改 ，力爭既往問題不再發(fā)生，提高集團稽核評價等級。 在合規(guī)文化的推廣上，將繼續(xù)重視監(jiān)管政策法規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 提高全員合規(guī)意識和合規(guī)能力，繼續(xù)將 “合規(guī)經(jīng)營” 納入機構(gòu)“一票否決”范圍， 開展 違規(guī)事項警示工作，時刻提醒各級人員合規(guī)經(jīng)營的重要性，確保公司健康良性發(fā)展。
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