20xx銀行客戶經(jīng)理年終工作參考總結(jié)模板-資料下載頁
2025-03-30 05:57本頁面
【正文】 樣的征詢題，只要征詢我，我都會細心的予以解答。當我也有征詢題的時候，我會十分謙虛的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我內(nèi)心有一條給本人規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把本人不會的學會。想在工作中協(xié)助其別人，就要使本人的業(yè)務素養(yǎng)提高。 三、開拓市場，尋找新的增長點 新的一年里我為本人制定了新的目的，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉本人，提高本人的整體素養(yǎng)?！ 〉赖路矫?。做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。 業(yè)務方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識。既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務的操作流程。既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的才能?！ I銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的根本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理回絕的技巧等。 銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)2021【五】 2021年的工作已經(jīng)完畢，回首一年的工作，作為銀行客戶經(jīng)理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十九大精神，不斷提高本身的思想政治素養(yǎng)和綜合素養(yǎng)，實在充實自我，提高本身的工作業(yè)務才能，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，因此也有特別多需要改良和提升的地點。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下： 一、各項任務指標、學習和工作情況 任務指標 基金個人任務指標xx萬，完成xx萬，完成率xx%。理財產(chǎn)品個人任務指標xx萬，完成xx萬，完成率xx%。理財客戶新增xx戶，完成xx%。貴金屬任務指標xx萬，銷售xx萬，完成率xx%。白金卡任務指標xxx張，完成xx張，完成率xx%。貸記卡個人任務指標xx張，完成xx張，完成率xx%?！ W習上 2021年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資歷?！ 」ぷ魃稀 ?1)、積極營銷新客戶 有一次，一個客戶向我征詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)歷推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元?！ ?2)、細心維護老客戶 定期給老客戶打，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣給適宜的客戶。一個老客戶，不愿意進展風險投資，即便是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好珍藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此特別感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費?！ ?3)、耐心解答客戶征詢題 經(jīng)常會有客戶向我征詢基金方面的征詢題，每個客戶我都進展詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的隨時都有可能打進來，因此我根本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的，在我解答完之后，該客戶說仍然你們單位有責任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打不斷不接。做理財經(jīng)理將近三年了，盡管談不上什么經(jīng)歷，但我明白客戶給我打確實是對我的信任?！ ?4)協(xié)助行領導積極營銷 在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務?！ 《?、工作中存在的缺乏 部分大客戶材料信息不全，無法進展全面有效維護，維護率需要進一步提高。 營銷力度有待提高。 三、明年的工作計劃 業(yè)務方面：對理財業(yè)務進展全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度?！ I銷方面：要多學一些營銷技巧，加強本人的交際溝通才能，在處理棘手征詢題上可以靈敏變通。
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