20xx電話營銷年終工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-05 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題?！ ∫弧?0XX年具體工作總結(jié) 客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作： 抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群。通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶?！ ∵M(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息、在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時，進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效?！ 〖訌?qiáng)了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果?！ 〗Y(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報系列、x銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售?！ ∽陨砼嘤?xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并取得資格證書。通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)?！ ≡诠ぷ髦?，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際
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