保險從業(yè)人員工作總結與保險保全師工作總結匯編(編輯修改稿)
2025-11-22 01:29 本頁面
【文章內容簡介】 重內外結合，將競賽目標細化分解到每個階段，落實到團隊、個人。通過抓細抓實，具體幫助基層公司解決業(yè)務發(fā)展過程中出現(xiàn)的各種難題，有效地推動了業(yè)務的發(fā)展。同時，規(guī)定機關副科級以上管理人員每周不得少于2 次到掛靠的團隊服務，加強業(yè)務追蹤督導，保證了各項業(yè)務的持續(xù)、快速發(fā)展。市公司工委根據分公司黨委的要求，在市機關本部人員中開展“首季開門紅”勞動競賽。二線和一線之間相互理解、相互配合，確保了業(yè)務發(fā)展的順利進行。保險保全師工作總結保險保全師工作總結(一)20XX年保全部在中心經理室的帶領下圓滿完成了全部工作，并取得了一定成績，為了20XX年工作順利進行，現(xiàn)將20XX年工作開展情況，存在的不足做如下幾方面總結，并對20XX年工作思路進行安排。一、20XX年工作總結(一)保全部工作完成情況自20XX年1月份至20XX年10月，審核保全業(yè)務工單528件，集團轄外轉移31件，代服務64件。年金險超權限業(yè)務277 件，短期健康險490件，老業(yè)務補錄4件，集團股份超權限業(yè)務606件，銀行質押XX件，強制復效、非正常退保26件。保全檔案歸檔1670件，保全部員工20XX年每個崗位均完成了自己的日常工作，并能夠積極的投入到其它工作當中去。 為了切實有效的提高業(yè)務技能及考核成績，20XX年1月我部針對20XX年保全考核標準，制定了保全業(yè)務申請書填寫樣單，及填寫注意事項，統(tǒng)一下發(fā)至全轄各柜面。20XX年7月，按照新《保全實務》規(guī)定，及時制作了新保全業(yè)務申請書填寫指導課件。制定了NBPS系統(tǒng)保險合同補換發(fā)操作流程，使集團補發(fā)上收后的流程更順暢、提高業(yè)務處理時效。制定了《關于永泰團體年金印章使用申請的流程》，規(guī)范了業(yè)務處理流程。完成了20XX年紅利通知書打印測試，指導支公司進行紅利通知書打印。每月、每季度省公司下發(fā)的精算數(shù)據分析及修復，均在規(guī)定時間內完成。制定了每周保全業(yè)務質量提示，通過每周提示使各級柜面熟練掌握日常業(yè)務處理技能，隨時指導柜員有效提高工作效率，同時提高考核成績。20XX年3月份制定了短險業(yè)務處理、團體年金業(yè)務處理規(guī)范。制定了工單上報流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務系統(tǒng)內的退保金額表并下發(fā)基層公司。(二)日常保全考核按照省公司下發(fā)業(yè)務質量考核成績進行點評及分析，督促各級柜面及時整改，按照《哈爾濱分公司A/B柜面管理辦法》對相關責任人進行全轄通報及經濟處罰，以提高全市業(yè)務質量及保全考核成績。組織學習考核要點,加強對B柜面經理輔導，利用每周客服經理周報的契機進行溝通，隨時解決B柜面的保全問題。 我部制定了《20XX年保全業(yè)務檔案質量檢查方案》，每月對全轄各柜面進行保全檔案檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題進行通報并處罰。通過近一年的運行，已有效提高全市保全業(yè)務質量，降低差錯率，提高考核成績。 保全部針對各支公司的經營特點，通過專人專管，專人負責制，對支公司保全員有針對性的一對一服務，及時指正不足，并進行定期檢查及業(yè)務指導。(三)業(yè)務技能培訓為了使全系統(tǒng)內保全員能夠在工作技能上有所提高，20XX年1月和3月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務培訓，涉及團體年金、保單轉移、工單上報、疑難問題解決、20XX年考核項目、各系統(tǒng)超權限上報的方式及注意事項等內容。20XX年6月結合新《保全實務》的實施，我部組織全轄進行了新實務的現(xiàn)場學習和討論，培訓后組織了考試，以鞏固對實務的理解。20XX年9月和10月，我部對雙向選擇后新上崗人員進行了一對一現(xiàn)場指導，從基礎培訓，使新人快速掌握基本技能，達到上崗要求
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