保險從業(yè)人員工作總結(jié)與保險保全師工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 01:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 重內(nèi)外結(jié)合，將競賽目標(biāo)細(xì)化分解到每個階段，落實到團(tuán)隊、個人。通過抓細(xì)抓實，具體幫助基層公司解決業(yè)務(wù)發(fā)展過程中出現(xiàn)的各種難題，有效地推動了業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時，規(guī)定機(jī)關(guān)副科級以上管理人員每周不得少于2 次到掛靠的團(tuán)隊服務(wù)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo)，保證了各項業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速發(fā)展。市公司工委根據(jù)分公司黨委的要求，在市機(jī)關(guān)本部人員中開展“首季開門紅”勞動競賽。二線和一線之間相互理解、相互配合，確保了業(yè)務(wù)發(fā)展的順利進(jìn)行。保險保全師工作總結(jié)保險保全師工作總結(jié)(一)20XX年保全部在中心經(jīng)理室的帶領(lǐng)下圓滿完成了全部工作，并取得了一定成績，為了20XX年工作順利進(jìn)行，現(xiàn)將20XX年工作開展情況，存在的不足做如下幾方面總結(jié)，并對20XX年工作思路進(jìn)行安排。一、20XX年工作總結(jié)(一)保全部工作完成情況自20XX年1月份至20XX年10月，審核保全業(yè)務(wù)工單528件，集團(tuán)轄外轉(zhuǎn)移31件，代服務(wù)64件。年金險超權(quán)限業(yè)務(wù)277 件，短期健康險490件，老業(yè)務(wù)補(bǔ)錄4件，集團(tuán)股份超權(quán)限業(yè)務(wù)606件，銀行質(zhì)押XX件，強(qiáng)制復(fù)效、非正常退保26件。保全檔案歸檔1670件，保全部員工20XX年每個崗位均完成了自己的日常工作，并能夠積極的投入到其它工作當(dāng)中去。 為了切實有效的提高業(yè)務(wù)技能及考核成績，20XX年1月我部針對20XX年保全考核標(biāo)準(zhǔn)，制定了保全業(yè)務(wù)申請書填寫樣單，及填寫注意事項，統(tǒng)一下發(fā)至全轄各柜面。20XX年7月，按照新《保全實務(wù)》規(guī)定，及時制作了新保全業(yè)務(wù)申請書填寫指導(dǎo)課件。制定了NBPS系統(tǒng)保險合同補(bǔ)換發(fā)操作流程，使集團(tuán)補(bǔ)發(fā)上收后的流程更順暢、提高業(yè)務(wù)處理時效。制定了《關(guān)于永泰團(tuán)體年金印章使用申請的流程》，規(guī)范了業(yè)務(wù)處理流程。完成了20XX年紅利通知書打印測試，指導(dǎo)支公司進(jìn)行紅利通知書打印。每月、每季度省公司下發(fā)的精算數(shù)據(jù)分析及修復(fù)，均在規(guī)定時間內(nèi)完成。制定了每周保全業(yè)務(wù)質(zhì)量提示，通過每周提示使各級柜面熟練掌握日常業(yè)務(wù)處理技能，隨時指導(dǎo)柜員有效提高工作效率，同時提高考核成績。20XX年3月份制定了短險業(yè)務(wù)處理、團(tuán)體年金業(yè)務(wù)處理規(guī)范。制定了工單上報流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的退保金額表并下發(fā)基層公司。(二)日常保全考核按照省公司下發(fā)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核成績進(jìn)行點評及分析，督促各級柜面及時整改，按照《哈爾濱分公司A/B柜面管理辦法》對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行全轄通報及經(jīng)濟(jì)處罰，以提高全市業(yè)務(wù)質(zhì)量及保全考核成績。組織學(xué)習(xí)考核要點,加強(qiáng)對B柜面經(jīng)理輔導(dǎo)，利用每周客服經(jīng)理周報的契機(jī)進(jìn)行溝通，隨時解決B柜面的保全問題。 我部制定了《20XX年保全業(yè)務(wù)檔案質(zhì)量檢查方案》，每月對全轄各柜面進(jìn)行保全檔案檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報并處罰。通過近一年的運(yùn)行，已有效提高全市保全業(yè)務(wù)質(zhì)量，降低差錯率，提高考核成績。 保全部針對各支公司的經(jīng)營特點，通過專人專管，專人負(fù)責(zé)制，對支公司保全員有針對性的一對一服務(wù)，及時指正不足，并進(jìn)行定期檢查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。(三)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)為了使全系統(tǒng)內(nèi)保全員能夠在工作技能上有所提高，20XX年1月和3月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務(wù)培訓(xùn)，涉及團(tuán)體年金、保單轉(zhuǎn)移、工單上報、疑難問題解決、20XX年考核項目、各系統(tǒng)超權(quán)限上報的方式及注意事項等內(nèi)容。20XX年6月結(jié)合新《保全實務(wù)》的實施，我部組織全轄進(jìn)行了新實務(wù)的現(xiàn)場學(xué)習(xí)和討論，培訓(xùn)后組織了考試，以鞏固對實務(wù)的理解。20XX年9月和10月，我部對雙向選擇后新上崗人員進(jìn)行了一對一現(xiàn)場指導(dǎo)，從基礎(chǔ)培訓(xùn)，使新人快速掌握基本技能，達(dá)到上崗要求
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