財富管理工作計劃與財政個人計劃20xx匯編(編輯修改稿)
2024-11-21 22:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以根據(jù)需要自由領(lǐng)??；另一方面，該計劃允許客戶在繳費(fèi)期間追加，讓資金先進(jìn)入萬能型年金賬戶上，立即參與月月復(fù)利的投資結(jié)算，并按時、安全地轉(zhuǎn)入到分紅型賬戶中。對于收入可能不是定時、定量的小企業(yè)主、自由職業(yè)者來說，這種財富管理模式無疑提供了最大的方便。對于傳統(tǒng)的年金型保險產(chǎn)品來說，受益人必須和被保險人為同一人，每期生存年金返還都要先進(jìn)入被保險人帳戶，再由被保險人或其監(jiān)護(hù)人根據(jù)需求用做養(yǎng)老金、教育金或其它家庭開支。而“百萬尊享財富管理計劃”則可以在被保險人同意的前提下，讓投保人指定每期年金的返還帳戶，以后也能根據(jù)需要變更賬戶，這意味著投保人的保險金使用計劃將以規(guī)范的方式確定下來，可以有效防止保險金被挪用或被占用?！鞍偃f尊享財富管理計劃”特設(shè)有身故保險金轉(zhuǎn)換選擇權(quán)。若被保險人身故，受益人可在書面申請并經(jīng)保險審核同意后，將合同的身故保險金作為保險費(fèi)部分或全部用于投保一款不收取初始費(fèi)用的萬能型產(chǎn)
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