20xx銀行理財客戶經理年度工作總結2(編輯修改稿)
2024-11-20 04:10 本頁面
【文章內容簡介】 戶有一 定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一 個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國 債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次
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