20xx年度工作參考總結(jié)關(guān)于銀行理財客戶經(jīng)理年度小結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-17 02:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元?！ ?)、細心維護老客戶。 定期給老客戶打，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣給適宜的客戶。一個老客戶，不愿意進展風(fēng)險投資，即便是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好珍藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此特別感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我
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