20xx年度工作參考總結(jié)關(guān)于銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理年度小結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-17 02:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元?！ ?)、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)?！ 《ㄆ诮o老客戶(hù)打，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣(mài)給適宜的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)投資，即便是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好珍藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此特別感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬，為我
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