定向增資的條件及基本流程(券商版)(編輯修改稿)
2024-11-09 17:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 將要求補(bǔ)充完整后報(bào)送）；市場(chǎng)部將在23個(gè)工作日給第一次反饋；機(jī)構(gòu)及企業(yè)反饋回復(fù)后，市場(chǎng)部認(rèn)為無(wú)問(wèn)題的（如市場(chǎng)部提出多次反饋的，則時(shí)間順延，反饋至市場(chǎng)部認(rèn)可為止），市場(chǎng)部給業(yè)務(wù)部門出具“告知函”；業(yè)務(wù)部門憑此函寫紅頭申請(qǐng)給辦公室，待分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字，最快2個(gè)工作日；待總經(jīng)理簽字后，可以制作“同意XX公司定增”的紅頭，并告知掛牌企業(yè)及推薦機(jī)構(gòu)。企業(yè)公告收到同意定增的通知（紅頭）及認(rèn)購(gòu)辦法；第二次報(bào)材料審核，詳細(xì)材料參考376306963 共享文件中“定增第二次報(bào)材料”模板。機(jī)構(gòu)及企業(yè)將紙質(zhì)版文件（加章）及電子版文件報(bào)送業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門收全文件后報(bào)送市場(chǎng)部，市場(chǎng)部一般在23個(gè)轉(zhuǎn)讓日反饋，及時(shí)反饋并得到市場(chǎng)部認(rèn)可后，市場(chǎng)部將告知業(yè)務(wù)部門新增股份登記通過(guò)審核，業(yè)務(wù)部門憑函寫申請(qǐng)至辦公室，待分管領(lǐng)導(dǎo)、中心總經(jīng)理簽字后，辦公室出具紅頭文件即“同意XX公司新增股份托管登記的通知”。此流程一般要5個(gè)工作日。收到同意新增股份進(jìn)入上海股交中心托管登記的通知（紅頭）；辦理新增股份托管登記手續(xù)；公告定增結(jié)果報(bào)告書并取得完成登記的通知；企業(yè)到工商部門辦理變更。注意事項(xiàng)：必須完成在上股交的新增股份托管登記才能到工商部門辦理變更，否則推薦機(jī)構(gòu)及企業(yè)將被市場(chǎng)部約談；企業(yè)掛牌后的定向增資不允許認(rèn)繳，必須實(shí)繳到位；整個(gè)流程全部結(jié)束約25個(gè)工作日。三、定向增資方案注意事項(xiàng)定增方案可以只披露定向增資新增意向認(rèn)購(gòu)人的人數(shù)，不披露具體認(rèn)購(gòu)人；公司在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新增股份，如放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，需明確說(shuō)明并簽署承諾；特殊案例：（1）公司多次定增需披露前定增資金使用情況的，參考案例大河生態(tài)；（2）以定增方式收購(gòu)資產(chǎn)或公司股權(quán)的，參考案例：康力電器，即被收購(gòu)資產(chǎn)或公司要有評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告；（3）公司在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方案：天種牧業(yè)、華龍測(cè)試；（4）非貨幣出資，參考案例：金農(nóng)股份、育生堂。主要是非貨幣資產(chǎn)要出評(píng)估報(bào)告；（5）債轉(zhuǎn)股：，請(qǐng)事先與掛牌企業(yè)所在地工商局溝通，確認(rèn)當(dāng)?shù)貍D(zhuǎn)股的具體認(rèn)定要求；上股交原則上需要對(duì)債權(quán)評(píng)估，請(qǐng)?zhí)峁﹤鶛?quán)評(píng)估依據(jù)，如資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。四、董事會(huì)及股東大會(huì)注意事項(xiàng)如新增認(rèn)購(gòu)人涉及關(guān)聯(lián)方，請(qǐng)注意回避表決；信息披露事項(xiàng)：請(qǐng)?jiān)诙聲?huì)、股東大會(huì)召開日的2個(gè)轉(zhuǎn)讓日后，及時(shí)披露；董事會(huì)召開15日后股東大會(huì)召開，請(qǐng)?jiān)谶@段時(shí)間積極準(zhǔn)備“第一次報(bào)材料”的相關(guān)文件，并積極與業(yè)務(wù)部門人員溝通。五、第一次報(bào)材料注意事項(xiàng)模板中請(qǐng)重點(diǎn)關(guān)注“定價(jià)報(bào)告”中邏輯性的表達(dá)；請(qǐng)準(zhǔn)備好紙質(zhì)版文件和電子版文件，電子版文件分兩個(gè)文件夾，一個(gè)PDF、一個(gè)Word；六、收到同意定增的通知的公告及定向增資認(rèn)購(gòu)辦法注意事項(xiàng)在收到同意定增的通知后，請(qǐng)立即準(zhǔn)備公告，具體模板參考我中心網(wǎng)站案例。請(qǐng)制作word版及PDF蓋章版給市場(chǎng)部對(duì)口聯(lián)系人公告，并電子郵件抄送業(yè)務(wù)部門；認(rèn)購(gòu)辦法請(qǐng)注意：請(qǐng)注意打款截止日期的確定，如逾期未打款，或逾期打款，請(qǐng)重新公告認(rèn)購(gòu)辦法；驗(yàn)資戶的確定：原則上需在收到我中心定增同意的通知后，打款驗(yàn)資戶；具體驗(yàn)資戶的開設(shè)問(wèn)題請(qǐng)咨詢銀行；我中心審核的重點(diǎn)是會(huì)計(jì)所出具的驗(yàn)資報(bào)告，請(qǐng)和會(huì)計(jì)所及時(shí)溝通；請(qǐng)勿將投資款打入基本戶，請(qǐng)勿在驗(yàn)資工作完成前將資金提前使用。七、第二次報(bào)材料注意事項(xiàng)模板中涉及“定增結(jié)果報(bào)告”，其內(nèi)容包括為待確定具體時(shí)間部分，請(qǐng)標(biāo)黃，以最終日期為準(zhǔn)；請(qǐng)準(zhǔn)備好新增認(rèn)購(gòu)人50萬(wàn)金融資產(chǎn)證明，原則上銀行對(duì)賬單即可。建議推薦機(jī)構(gòu)借此契機(jī)，帶客戶來(lái)我中心開戶或通過(guò)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)會(huì)員開戶；新增股東無(wú)50萬(wàn)金融資產(chǎn)可參與定向增資的特殊情況：公司員工可以參與定向增資，公司需提供勞動(dòng)合同等證明文件。八、新增股份登記注意事項(xiàng)詳細(xì)材料參考376306963 共享文件中“新增股份登記”模板；請(qǐng)認(rèn)真制作材料，原則上不要有錯(cuò)誤。因?yàn)镋、Q掛牌、定增登記僅有登記部2個(gè)人負(fù)責(zé)，且只能在系統(tǒng)結(jié)束交易后做（即每個(gè)轉(zhuǎn)讓日的 3：0017：30），所以一旦有問(wèn)題，就將打回，排隊(duì)等下一個(gè)輪回進(jìn)入股權(quán)登記。九、定增結(jié)果報(bào)告書公告注意事項(xiàng)做好股份登記后，請(qǐng)將文件直接發(fā)送市場(chǎng)部指定對(duì)口聯(lián)系人，并抄送業(yè)務(wù)部門；登記部會(huì)給您一個(gè)新增股份完成登記的通知；去工商辦理相關(guān)手續(xù)。以上注意事項(xiàng)僅供參考，具體情況具體分析。希望對(duì)您工作有所幫助。業(yè)務(wù)二部 2015年2月16日第五篇：定向增資協(xié)議范本定向增資協(xié)議范本甲方： 法定代表人： 法定地址：乙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：丙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：丁方（新股東）： 法定代表人： 法定地址：鑒于：甲方是一家在中國(guó)合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。乙方、丙方為甲方的股東。丁方擬以增資擴(kuò)股
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