金融專(zhuān)業(yè)考證(編輯修改稿)
2024-11-03 22:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理財(cái)師（CFP）認(rèn)證證書(shū)CFP證書(shū)是國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSB)對(duì)從事理財(cái)?shù)穆殬I(yè)制定的一個(gè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，由國(guó)際財(cái)務(wù)策劃人員協(xié)會(huì)(Inter?鄄national Association of Financial Planning，簡(jiǎn)稱(chēng)IAFP)推出。從1990年開(kāi)始CFP資格國(guó)際化認(rèn)證至今，全球持有CFP執(zhí)照的人數(shù)不到10萬(wàn)人。在國(guó)外商業(yè)銀行，擁有多少CFP成為衡量一家商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)策劃服務(wù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。適合人群：銀行、證券、保險(xiǎn)、基金，專(zhuān)業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師及對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員?？荚噧?nèi)容：CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中，專(zhuān)業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃六個(gè)模塊，考試面非常寬泛，內(nèi)容涉及與財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門(mén)學(xué)科，而且全部采用英文試卷。頒證部門(mén)：國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSB)?！鲎?cè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（CFC）認(rèn)證證書(shū)CFC證書(shū)由理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)師標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(Institute of Financial Consultants，簡(jiǎn)稱(chēng)IFC)推出。IFC成立于1990年，是國(guó)際性的理財(cái)顧問(wèn)師專(zhuān)業(yè)組織。IFC總部設(shè)在美國(guó)，目前在全球12個(gè)國(guó)家設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。CFC證書(shū)在全球理財(cái)行業(yè)具有一定的權(quán)威性，特別在美國(guó)、加拿大等北美地區(qū)，是衡量理財(cái)業(yè)從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)能力的重要依據(jù)。適合人群：有金融、保險(xiǎn)、證券、投資、銀行等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者皆可報(bào)名?？荚噧?nèi)容：CFC認(rèn)證考試包括綜合財(cái)務(wù)報(bào)表解釋和分析、公司理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、投資管理四部分內(nèi)容。通過(guò)考試的考生如具有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，可申請(qǐng)CFC資格。頒證部門(mén)：理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)師標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(IFC)?！鎏卦S財(cái)富管理師（CWM）認(rèn)證證書(shū)CWM證書(shū)由美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)（American Academy of Financial Management，簡(jiǎn)稱(chēng) AAFM）推出。該學(xué)會(huì)成立于1995年，專(zhuān)業(yè)從事投資規(guī)劃、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、理財(cái)規(guī)劃方面的培訓(xùn)和認(rèn)證。特許財(cái)富管理師（CWM）認(rèn)證被認(rèn)為是美國(guó)本土三大理財(cái)規(guī)劃管理師之一。該證書(shū)注重實(shí)戰(zhàn)與實(shí)務(wù)，在資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理、高端客戶(hù)的需求把握、投資全面性方面都有獨(dú)特的設(shè)計(jì)。適合人群：具有金融等相關(guān)行業(yè)的工作經(jīng)歷，英語(yǔ)能力強(qiáng)。證書(shū)等級(jí)：初級(jí)特許財(cái)富管理師、中級(jí)特許財(cái)富管理師、高級(jí)特許財(cái)富管理師?？荚噧?nèi)容：CWM認(rèn)證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財(cái)富管理過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的能力和與客戶(hù)直接溝通的能力。閉卷考試包括財(cái)富管理基礎(chǔ)、財(cái)富管理實(shí)務(wù)兩部分，共25道題目，全為多項(xiàng)選擇題，中英文對(duì)照，考核考生對(duì)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)的掌握程度及計(jì)算能力。頒證部門(mén)：美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)（AAFM）?！鲎?cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證證書(shū)RFP（Registered Financial Planners）證書(shū)由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（RFPI）于1983年推出。目前RFP證書(shū)在加拿大、英國(guó)、澳大利亞、日本、德國(guó)等國(guó)家獲得廣泛認(rèn)可。此外，RFP認(rèn)證項(xiàng)目已被列入長(zhǎng)江三角洲地區(qū)緊缺人才培訓(xùn)工程，從而大大提升了RFP證書(shū)在國(guó)內(nèi)的知名度和認(rèn)可度。到目前為止，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)會(huì)員遍布包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、香港、印度、馬來(lái)西亞和南非等21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃協(xié)會(huì)最近亦于希臘成立分部方便招收東歐地區(qū)會(huì)員。全世界注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師已有63163人，其中美國(guó)有37649人，%，其次是加拿大12805人。在大中華地區(qū)，RFP會(huì)員也已達(dá)到3000多人。適合人群：大專(zhuān)以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱(chēng)；從事金融、保險(xiǎn)、證券、投資、銀行、律師、房地產(chǎn)等行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士或?qū)ω?cái)務(wù)策劃有興趣的人士；具有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者?？荚噧?nèi)容：RFP認(rèn)證考試包括財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、投資策劃、稅務(wù)計(jì)劃及遺產(chǎn)計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃及退休計(jì)劃、高級(jí)理財(cái)策劃五個(gè)部分，注重考察考生對(duì)財(cái)務(wù)策劃專(zhuān)業(yè)知識(shí)的掌握程度及操作技能，具有很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)性。頒證部門(mén)：美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（RFPI）?！鰢?guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（RFC）認(rèn)證證書(shū)由美國(guó)國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師協(xié)會(huì)（IARFC）推出并負(fù)責(zé)認(rèn)證工作。國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（RFC）的主要職責(zé)是幫助家庭和個(gè)人進(jìn)行合理的消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、投保以及作未來(lái)財(cái)務(wù)規(guī)劃。適合
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