金融專業(yè)考證-文庫吧資料
2024-11-03 22:06本頁面
【正文】 訓、考試、實踐等多個認證環(huán)節(jié)，很多國際認證還采用全英文試卷。由于理財行業(yè)的特殊性，對從業(yè)人員的素質和能力要求特別高。頒證部門：美國學院(American College)。適合人群：具有3年以上金融行業(yè)相關工作經驗，一定的英語聽、說、讀、寫基礎。頒證部門：美國國際認證財務顧問師協(xié)會（IARFC）。實務操作部分，需要學員在結束培訓后一個月內交出實務案例報告?？荚噧热荩褐饕譃榛A理論和實務操作兩部分。國際注冊財務顧問師（RFC）的主要職責是幫助家庭和個人進行合理的消費、儲蓄、投資、投保以及作未來財務規(guī)劃。頒證部門：美國注冊財務策劃師協(xié)會（RFPI）。適合人群：大專以上學歷或中級以上職稱；從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產等行業(yè)專業(yè)人士或對財務策劃有興趣的人士；具有三年以上相關工作經驗者。全世界注冊財務策劃師已有63163人，其中美國有37649人，%，其次是加拿大12805人。到目前為止，美國注冊財務策劃師協(xié)會會員遍布包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、香港、印度、馬來西亞和南非等21個國家和地區(qū)。目前RFP證書在加拿大、英國、澳大利亞、日本、德國等國家獲得廣泛認可。頒證部門：美國金融管理學會（AAFM）。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。證書等級：初級特許財富管理師、中級特許財富管理師、高級特許財富管理師。該證書注重實戰(zhàn)與實務，在資產配置與風險管理、高端客戶的需求把握、投資全面性方面都有獨特的設計。該學會成立于1995年，專業(yè)從事投資規(guī)劃、資產管理、財務管理、理財規(guī)劃方面的培訓和認證。頒證部門：理財規(guī)劃顧問師標準協(xié)會(IFC)。考試內容：CFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規(guī)劃、個人理財規(guī)劃、投資管理四部分內容。CFC證書在全球理財行業(yè)具有一定的權威性，特別在美國、加拿大等北美地區(qū)，是衡量理財業(yè)從業(yè)人員專業(yè)能力的重要依據(jù)。IFC成立于1990年，是國際性的理財顧問師專業(yè)組織。頒證部門：國際金融理財標準委員會(FPSB)?？荚噧热荩篊FP認證包括培訓、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個步驟。在國外商業(yè)銀行，擁有多少CFP成為衡量一家商業(yè)銀行個人理財策劃服務水平的重要標準?！鰢H金融理財師（CFP）認證證書CFP證書是國際金融理財標準委員會(FPSB)對從事理財?shù)穆殬I(yè)制定的一個認證標準，由國際財務策劃人員協(xié)會(Inter?鄄national Association of Financial Planning，簡稱IAFP)推出?？荚噧热荩荷婕奥殬I(yè)道德準則、數(shù)理統(tǒng)計學、經濟學、財務報表分析、企業(yè)融資、證券市場分析、股票投資分析、金融衍生產品分析、替代金融產品分析、房地產投資分析、投資公司分析、貨幣或外匯交易投資分析、基金管理學以及基金回報計算與統(tǒng)計等。適合人群：CFA考試側重于投資和財務分析理論，比較適合金融機構研究和投資管理人員、金融專業(yè)的博士或碩士?！鲎越鹑诜治鰩煟–FA）認證證書有“全球金融第一考”之稱的CFA證書是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格認證，是由美國投資管理與研究協(xié)會（AIMR）于1963年設立的，是目前全球規(guī)模最大的職業(yè)考試，也是全美重量級財務金融機構分析從業(yè)人員必備的證書?？荚噧热荩豪碚撝R、實操知識（專業(yè)技能）、綜合評審（案例分析）。其中，助理理財規(guī)劃師的考試資格放寬到了在校大學生群體。適合人群：在銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等金融機構的從業(yè)人員，以及企業(yè)內部負責財務管理方面的人士。2005年3月，勞動保障部正式推出國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證考。只有這樣，培訓才不是“上課”，證書也不會成為“口袋證書”。因此，要充分了解各證書所側重的教學內容，然后根據(jù)自身發(fā)展需要選擇適合自己的認證證書。深造指導：因人而異選擇學習方向●系統(tǒng)學習投資理財?shù)膬热堇碡斒莻€綜合性工程，凡股票、債券、基金、保險、外匯、黃金、各種收藏品、房產等領域，理財師都應該有所涉及，并且了解這些不同產品的金融特性，如收益性、流動性、風險性等。●誠信服務的從業(yè)態(tài)度在金融行業(yè)，由于工作崗位的特殊性，誠信是基礎，更是理財從業(yè)者必須擁有且最重要的品質之一。因此，從業(yè)者必須具有淵博的專業(yè)知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務領域。作為專業(yè)的理財人員必須擁有相
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