【文章內容簡介】 3 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 項目總資金 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 其中：建設期利息 萬元 全額流動資金 萬元 5 項目資本金 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 6 投資指標 噸煤處理 占用總資金 元 /百元 噸煤處理 占用固定資產(chǎn)投資 元 /百元 噸煤處理 占用全額流動資金 元 /百元 18 序號 指標名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 全額流動資金年平均周轉天數(shù) 天 10 全額流動資金年周轉次數(shù) 次 33 7 全部定員總計 人 20 其中：工人 人 18 工程技術人員及管理人員 人 2 8 全年生產(chǎn)天數(shù) d 330 9 主 要原料、物料、燃料需用量 1) 原煤 萬 t/a 20 2) 起泡劑 噸 /年 3) 煤油 噸 /年 84 2) 水 萬 t/a 3) 電 萬 kWh/a 30 10 運輸量 t/a 其中：運入量 萬 t/a 20 運出量 萬 t/a 20 11 工程占地面積 m2 3000 11 建筑面積 m2 1240 12 年總成本 萬元 14 年銷售收入 萬元 生產(chǎn)期平均 15 項目凈利潤 萬元 生產(chǎn)期 平均 16 年稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均 17 年增值稅 萬元 生產(chǎn)期平均 18 年所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均 19 序號 指標名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 19 全部投資回收期 a 2 含建設期 20 貸款償還期 a 0 含建設期 21 總資金利潤率 % 稅前利潤 22 總資金利稅率 % 財務內部收益率 (全部投資 ) % 所得稅前 盈虧平衡點 % 研究結論 本項目以原煤為原料，新建兩條洗煤線，年生產(chǎn)能力達到 20萬噸 /年。項目建設符合國 家產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)匕l(fā)展總體規(guī)劃，產(chǎn)品為市場適銷對路的產(chǎn)品，銷售前景良好。 在本項目設計中，選用國內先進的工藝技術和裝備，產(chǎn)品質量有保證。 本項目地理位置優(yōu)越，交通便利，電力供應充足，具有良好的依托條件。 項目在進行技術方案和設備選擇時，考慮了節(jié)水、節(jié)能措施，降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本。 本項目在環(huán)境保護方面采用了先進的技術裝備和適用有效的技術措施，使生產(chǎn)過程中“三廢”和噪聲排放大大降低，做到清潔生產(chǎn)；對不符合排放標準的，采取行之有效的處理措施，使全廠“三廢”和噪聲做到達標排放。 本項目完成后，所得稅后總資金利潤率為 ％，所得稅前財務內部收益率為％，投資回收期 1年。本項目投資效益較好。 綜上所述，本項目產(chǎn)品具有良好的市場前景，廠址建設條件良好，原料及水、電等的供應可靠有保證；生產(chǎn)工藝技術裝備先進、成熟、可靠；“三廢”和噪聲排放符合國家及地方排放標準。項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品適銷對路，財務預測經(jīng)濟效益較好，并且有明顯的社會效益和環(huán)境效益。因此，本項目是可行的。 21 2 第二章 市場預測 產(chǎn)品概述 煤炭分為原煤和精煤，從礦上直接開采出來的煤炭叫原煤，經(jīng)過洗煤過程的煤叫精煤。原煤是一般做 燃料用的能源。精煤是指經(jīng)洗煤廠機械加工后，降低了灰分、硫分，去掉了一些雜質，適合一些專門用途的優(yōu)質煤，包括煉焦用、非煉焦用的洗精煤和加熱、動力用的洗混煤、洗塊煤、洗末煤等。不包括洗中煤、矸石和煤泥。 根據(jù)用途來分，洗精煤可分為冶煉用煉焦洗精煤和其它用煉焦洗精煤。冶煉用的煉焦洗精煤，其粒度為小于 50 毫米、 80毫米和 100毫米三種；灰分小于或等于 %，簡稱冶煉精煤；其它用煉焦洗精煤，粒度也小于 50、 80、 100毫米三種，灰分在 %16%之間，簡稱其他精煤。根據(jù)成分來分，精煤的分為三類： ① 1 號精煤：硫分 %；灰分 78%，平均 %；熱值 2628%，平均 %。 ② 2號精煤：硫分 %；灰分 810%，平均 %；熱值 2628%，平均 %。 ③ 3號精煤：硫分 %；灰分 916%，平均 %；熱值 2426%，平均 %。 本項目主要原材料為原煤。原煤先經(jīng)過原煤分級篩分級后破碎，然后經(jīng)跳汰洗選機洗選，洗選后的精煤銷售到焦化廠煉焦，中煤銷售到電廠發(fā)電，矸石送到附近矸磚廠制磚，而泥漿經(jīng)壓 干后用于電廠發(fā)電。 市場預測 產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀 現(xiàn)階段世界能源消費呈現(xiàn)以下熱點： 1）受經(jīng)濟發(fā)展和人口增長的影響，世界一次能源消費量不斷增加； 2）世界能源消費呈現(xiàn)不同的增長模式，發(fā)達國家因進入后工業(yè)化社會，經(jīng)濟向低能耗、高產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展，能源消費增長速率明顯低于發(fā)展中國家； 3）世界能源消費結構趨向優(yōu)質化，但地區(qū)差異仍然很大； 4）世界能源資源仍比較豐富，但能源貿易及運輸壓力增大。 隨著我國近幾年經(jīng)濟的快速穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)等各行業(yè)對能源的需求量不斷加大。我 22 國作為原煤儲存量大國，盡管能源消耗結構不斷調整， 但原煤仍然是主要消耗能源之一。 數(shù)據(jù)顯示，中國原煤產(chǎn)量由 2021 年的 億噸增加到 2021 年的 億噸，年均增長 %。目前，煤炭已占中國一次能源生產(chǎn)總量的 76%、社會消費總量的 69%。最近五年我國的 煤炭進口量增長了 倍， 國內原煤產(chǎn)量已經(jīng)不能滿足社會發(fā)展的需要。 ****原煤儲量約 ，已劃撥儲量 8680萬噸，主要分布在芭溝鎮(zhèn)、泉水鎮(zhèn)、石溪鎮(zhèn)、馬廟鄉(xiāng)、同興鄉(xiāng)、雙溪鄉(xiāng)、塘壩鄉(xiāng)、岷東鄉(xiāng)、羅城鎮(zhèn)、熬家鎮(zhèn)、南陽鄉(xiāng)、金石井鎮(zhèn)等 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。現(xiàn)有煤礦 50余 戶，主采 K K K K K10 五種煤炭，年產(chǎn)煤 250 多萬噸，發(fā)熱量均在 5000大卡以上，屬于優(yōu)質原煤，有 “ 川南第一煤 ” 之稱，1997 年被命名為 “ 全國重點產(chǎn)煤縣 ” 。 犍為工業(yè)進入八十年代以后，通過調整工業(yè)結構和布局、深化企業(yè)改革、加大科技投入， ****工業(yè)迅速發(fā)展，初步形成了以 “ 三重 ” （重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點產(chǎn)品）為龍頭、門類齊全、特點突出的工業(yè)產(chǎn)業(yè)，能源、制藥、機械、建材、輕化等行業(yè)優(yōu)勢明顯。工業(yè)經(jīng)濟 作 為全縣經(jīng)濟的支柱和財政收入的主要來源 ，在能源利用方面，仍需求部分煤炭作為燃料。 在國內大的能源供給形勢及 ****境內工業(yè)行業(yè)需求的情況 下，發(fā)展洗煤行業(yè)，既是市場的需要，也是經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)結構調整的需要。 根據(jù)《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》（國家發(fā)改委公告 [2021]第 80 號）第五章“產(chǎn)業(yè)技術”第 25條“ 鼓勵煤炭企業(yè)實施以產(chǎn)業(yè)升級為目的的技術改造。鼓勵通過多種方式進行煤炭勘探、開采、洗選加工、轉化等關鍵技術和重大裝備的研發(fā)、集成和自主化生產(chǎn) ”， 洗煤行業(yè)屬于國家鼓勵類項目，且具有較為可觀的經(jīng)濟效益，故受到投資者的青睞。 產(chǎn)品 供需預測 首先，從環(huán)保方面來看，隨著煤炭消費量的上升，我國的酸雨覆蓋區(qū)已經(jīng)擴大到國土面積的 30％左右，每年因為煤炭燃燒排放二氧化硫占 二氧化硫排放量的 75％左右，為了改善環(huán)境，國家在環(huán)保方面制定了一定的環(huán)保政策，指定了《國家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”規(guī)劃》，這些環(huán)保政策的實施，使下游煤炭需求行業(yè)對煤炭的質量要求提高，產(chǎn)品結構也發(fā)生相應的變化，這在一定程度上會刺激我國對洗煤量需求 23 的增大。 其次，從入洗率方面來看，我國煤炭的入洗率很低，通過我們分析， 2021年我國全年的煤炭入洗率 ％，遠遠低于發(fā)達國家的入洗率水平，發(fā)達國家的煤炭入洗率在（ 60％～ 95％）之間波動。煤炭入洗率較低，對環(huán)境造成很大影響的同時，也會對下游行業(yè)的產(chǎn)品有很 大的影響，比如：對于煉焦行業(yè)，煤炭的質量不同，對煉焦產(chǎn)品質量有一定的影響。 再次，從經(jīng)濟環(huán)境方面來看，雖然受金融危機的影響，煤炭的下游行業(yè)比如煉焦、發(fā)電等行業(yè)的發(fā)展受到影響，從而對煤炭的需求量下降，對洗煤的需求量也相應的出現(xiàn)下降的趨勢，但是由于需求結構的改變，未來對洗煤需求量將會繼續(xù)保持增長的態(tài)勢， 2021 年的增速將會受到一定的影響，但是長期來看，市場需求量仍將會保持上升的態(tài)勢。 從本地需求來看， “ 十五 ” 期間， ****市能源消費總量年均增長 14%左右，到 2021年底，全市一次能源消費總量達 萬噸標煤 ，比 2021年增長了 %。從全市一次能源消費情況看， ****市 2021年起煤炭、水電、天然氣消費增長較快，比重逐年上升。截止 2021年， 全 市一次能源煤炭、水電、天然氣消費比例分別為 72%、 12%、 10%。 ****市一次能源消費結構情況表 單位 : 萬噸標煤 年份 萬噸標煤 原煤 水電 天然氣 成品油 萬噸標煤 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 86 24 由上表及各項數(shù)據(jù)可以看出， ****市目前的能源消耗結構是以煤炭為主。按 “ 十五 ” 期間 ****市能源消費總量年均增長 14%左右， 預計 2021 年全市能源消費總量約為 萬噸標煤，以原煤消耗占總量 70%計，為 萬噸標煤。由此可見 ，以原煤為主要原材料的洗煤行業(yè)市場需求量較大，行業(yè)尚未達到飽和狀態(tài)。 產(chǎn)品目標市場分析 原煤作為 ****地區(qū)主要能源組成部分，在 ****地區(qū)的能源消費中占據(jù)著極重要的地位。為搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報， ****煤業(yè)有限公司申請在 ****設立洗煤車間，原料來源穩(wěn)定，可售往 ****省內各地區(qū)及周邊省市。 價格現(xiàn)狀與預測 近幾年以來，全國原煤的價格一直比較穩(wěn)定，這主要是因為原煤市場需求逐年變化不大，且資源豐富，來源廣泛，引起價格波動的因素較少。 在未來的年頭內，盡管由于國內能源消費結構會有一定的變化和調整， 但是作為以原煤為主要能源消耗的 ****省及 ****地區(qū)，原煤的地位仍然會保持。且 ****地區(qū)煤炭資源豐富，原煤價格也不會有大的波動，因此煤炭洗選價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，項目的獲利能力不會降低。 市場風險預測 目前煤炭行業(yè)處于供大于求的態(tài)勢，受技術、資金等方面的影響，我國的洗煤行業(yè)處于供不應求的狀態(tài)整體上看，洗煤行業(yè)的競爭程度不大，但是也具有一定的市場風險性。具體分析如下： 首先，相對于目前我國已有的 2021 多家的洗煤企業(yè)而言，前 6 家企業(yè)占了我國洗煤市場的 4 成以上的市場份額，可以說，我國洗煤行業(yè)的集中度是比 較高的。這些企業(yè)首先在規(guī)模上就具備了很強的市場領導力。而且，這些企業(yè)規(guī)模大，實力強，尤其是在研發(fā)方面投資較多，因而，煤炭的洗選技術比較高，能夠在很大程度上代表我國洗煤行業(yè)的技術水平。這些企業(yè)自然具備很強的技術領導力。 最后，這些大型企業(yè)大都擁有自己的煤炭資源，從而能很好的保障原料供應，且大大降低了相應的成本。同時，對自己原煤產(chǎn)品平品質更好的了解，有利于他們進行相 25 應的技術研究和投資。顯然，這些對于增強領導企業(yè)市場競爭力都是有利的因素。 從整體上看，我國洗煤行業(yè)中小企業(yè)也占有很大的比重，這些企業(yè)技術 比較落后，技術創(chuàng)新投資較少，企業(yè)的競爭力較弱。并且這些小的洗煤廠對環(huán)境影響比較大，一是水污染，一個是粉塵污染。隨著國家環(huán)保標準的提高，這些企業(yè)將會面臨設備升級和淘汰的風險。此外，由于一些小的洗煤廠沒有自己原料供應，隨著煤炭價格的上升，這些企業(yè)將會面臨較大的資金壓力。而本項目位于產(chǎn)煤區(qū)，有自己的原料供應，不存在原料供應不足的危機。 再次，隨著國家對中小煤炭企業(yè)“關停并轉”政策的實施，一方面中小企業(yè)的數(shù)量有所減少，另一方面，中小企業(yè)的規(guī)模增大，這些企業(yè)在煤炭市場上的話語權日漸增強，競爭能力也有所提高。 因 此，洗煤行業(yè)的企業(yè)將會出現(xiàn)兩端分化的局面。一方面是中小企業(yè)成長為規(guī)模較大的企業(yè)；另一方面是一些小的洗煤廠面臨關停并轉的局面。 針對此項目的市場風險，提高設備的節(jié)能效率，積極實 施節(jié)水環(huán)保的洗煤工藝，是企業(yè)生存發(fā)展，提高市場競爭力的必要條件 31 3 第三章 廠址選擇 自然環(huán)境簡況 地理位置 ****位于 ****省西南邊緣，地處北緯 29176。 01′～ 29176。 28′，東經(jīng) 103176。 42′～ 104176。11′之間，跨岷江中下游，東與榮縣毗鄰，南接宜賓市，西連沐川縣，北靠 ****市。幅員面積 1355 平方公里，轄 7 個行政區(qū)、 5個鎮(zhèn)、 351 個村。 ****土地面積 萬畝，其中耕地面積 ，林地面積 50 萬畝，水域面積 。 本項目位于 ****下渡鄉(xiāng)石龍村一組， 距 ****城約 5公里， 交通運輸方便。具體地理位置見附圖。 地