【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3 總投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4 項(xiàng)目總資金 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 其中：建設(shè)期利息 萬(wàn)元 全額流動(dòng)資金 萬(wàn)元 5 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 6 投資指標(biāo) 噸煤處理 占用總資金 元 /百元 噸煤處理 占用固定資產(chǎn)投資 元 /百元 噸煤處理 占用全額流動(dòng)資金 元 /百元 18 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 全額流動(dòng)資金年平均周轉(zhuǎn)天數(shù) 天 10 全額流動(dòng)資金年周轉(zhuǎn)次數(shù) 次 33 7 全部定員總計(jì) 人 20 其中：工人 人 18 工程技術(shù)人員及管理人員 人 2 8 全年生產(chǎn)天數(shù) d 330 9 主 要原料、物料、燃料需用量 1) 原煤 萬(wàn) t/a 20 2) 起泡劑 噸 /年 3) 煤油 噸 /年 84 2) 水 萬(wàn) t/a 3) 電 萬(wàn) kWh/a 30 10 運(yùn)輸量 t/a 其中：運(yùn)入量 萬(wàn) t/a 20 運(yùn)出量 萬(wàn) t/a 20 11 工程占地面積 m2 3000 11 建筑面積 m2 1240 12 年總成本 萬(wàn)元 14 年銷售收入 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 15 項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn) 萬(wàn)元 生產(chǎn)期 平均 16 年稅金及附加 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 17 年增值稅 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 18 年所得稅 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 19 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 19 全部投資回收期 a 2 含建設(shè)期 20 貸款償還期 a 0 含建設(shè)期 21 總資金利潤(rùn)率 % 稅前利潤(rùn) 22 總資金利稅率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) % 所得稅前 盈虧平衡點(diǎn) % 研究結(jié)論 本項(xiàng)目以原煤為原料，新建兩條洗煤線，年生產(chǎn)能力達(dá)到 20萬(wàn)噸 /年。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó) 家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)匕l(fā)展總體規(guī)劃，產(chǎn)品為市場(chǎng)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，銷售前景良好。 在本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝技術(shù)和裝備，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 本項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，交通便利，電力供應(yīng)充足，具有良好的依托條件。 項(xiàng)目在進(jìn)行技術(shù)方案和設(shè)備選擇時(shí)，考慮了節(jié)水、節(jié)能措施，降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本。 本項(xiàng)目在環(huán)境保護(hù)方面采用了先進(jìn)的技術(shù)裝備和適用有效的技術(shù)措施，使生產(chǎn)過(guò)程中“三廢”和噪聲排放大大降低，做到清潔生產(chǎn)；對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的，采取行之有效的處理措施，使全廠“三廢”和噪聲做到達(dá)標(biāo)排放。 本項(xiàng)目完成后，所得稅后總資金利潤(rùn)率為 ％，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為％，投資回收期 1年。本項(xiàng)目投資效益較好。 綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景，廠址建設(shè)條件良好，原料及水、電等的供應(yīng)可靠有保證；生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備先進(jìn)、成熟、可靠；“三廢”和噪聲排放符合國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品適銷對(duì)路，財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)效益較好，并且有明顯的社會(huì)效益和環(huán)境效益。因此，本項(xiàng)目是可行的。 21 2 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品概述 煤炭分為原煤和精煤，從礦上直接開(kāi)采出來(lái)的煤炭叫原煤，經(jīng)過(guò)洗煤過(guò)程的煤叫精煤。原煤是一般做 燃料用的能源。精煤是指經(jīng)洗煤廠機(jī)械加工后，降低了灰分、硫分，去掉了一些雜質(zhì)，適合一些專門(mén)用途的優(yōu)質(zhì)煤，包括煉焦用、非煉焦用的洗精煤和加熱、動(dòng)力用的洗混煤、洗塊煤、洗末煤等。不包括洗中煤、矸石和煤泥。 根據(jù)用途來(lái)分，洗精煤可分為冶煉用煉焦洗精煤和其它用煉焦洗精煤。冶煉用的煉焦洗精煤，其粒度為小于 50 毫米、 80毫米和 100毫米三種；灰分小于或等于 %，簡(jiǎn)稱冶煉精煤；其它用煉焦洗精煤，粒度也小于 50、 80、 100毫米三種，灰分在 %16%之間，簡(jiǎn)稱其他精煤。根據(jù)成分來(lái)分，精煤的分為三類： ① 1 號(hào)精煤：硫分 %；灰分 78%，平均 %；熱值 2628%，平均 %。 ② 2號(hào)精煤：硫分 %；灰分 810%，平均 %；熱值 2628%，平均 %。 ③ 3號(hào)精煤：硫分 %；灰分 916%，平均 %；熱值 2426%，平均 %。 本項(xiàng)目主要原材料為原煤。原煤先經(jīng)過(guò)原煤分級(jí)篩分級(jí)后破碎，然后經(jīng)跳汰洗選機(jī)洗選，洗選后的精煤銷售到焦化廠煉焦，中煤銷售到電廠發(fā)電，矸石送到附近矸磚廠制磚，而泥漿經(jīng)壓 干后用于電廠發(fā)電。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 現(xiàn)階段世界能源消費(fèi)呈現(xiàn)以下熱點(diǎn)： 1）受經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長(zhǎng)的影響，世界一次能源消費(fèi)量不斷增加； 2）世界能源消費(fèi)呈現(xiàn)不同的增長(zhǎng)模式，發(fā)達(dá)國(guó)家因進(jìn)入后工業(yè)化社會(huì)，經(jīng)濟(jì)向低能耗、高產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展，能源消費(fèi)增長(zhǎng)速率明顯低于發(fā)展中國(guó)家； 3）世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨向優(yōu)質(zhì)化，但地區(qū)差異仍然很大； 4）世界能源資源仍比較豐富，但能源貿(mào)易及運(yùn)輸壓力增大。 隨著我國(guó)近幾年經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)等各行業(yè)對(duì)能源的需求量不斷加大。我 22 國(guó)作為原煤儲(chǔ)存量大國(guó)，盡管能源消耗結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整， 但原煤仍然是主要消耗能源之一。 數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)原煤產(chǎn)量由 2021 年的 億噸增加到 2021 年的 億噸，年均增長(zhǎng) %。目前，煤炭已占中國(guó)一次能源生產(chǎn)總量的 76%、社會(huì)消費(fèi)總量的 69%。最近五年我國(guó)的 煤炭進(jìn)口量增長(zhǎng)了 倍， 國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量已經(jīng)不能滿足社會(huì)發(fā)展的需要。 ****原煤儲(chǔ)量約 ，已劃撥儲(chǔ)量 8680萬(wàn)噸，主要分布在芭溝鎮(zhèn)、泉水鎮(zhèn)、石溪鎮(zhèn)、馬廟鄉(xiāng)、同興鄉(xiāng)、雙溪鄉(xiāng)、塘壩鄉(xiāng)、岷東鄉(xiāng)、羅城鎮(zhèn)、熬家鎮(zhèn)、南陽(yáng)鄉(xiāng)、金石井鎮(zhèn)等 12 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。現(xiàn)有煤礦 50余 戶，主采 K K K K K10 五種煤炭，年產(chǎn)煤 250 多萬(wàn)噸，發(fā)熱量均在 5000大卡以上，屬于優(yōu)質(zhì)原煤，有 “ 川南第一煤 ” 之稱，1997 年被命名為 “ 全國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)煤縣 ” 。 犍為工業(yè)進(jìn)入八十年代以后，通過(guò)調(diào)整工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局、深化企業(yè)改革、加大科技投入， ****工業(yè)迅速發(fā)展，初步形成了以 “ 三重 ” （重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品）為龍頭、門(mén)類齊全、特點(diǎn)突出的工業(yè)產(chǎn)業(yè)，能源、制藥、機(jī)械、建材、輕化等行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。工業(yè)經(jīng)濟(jì) 作 為全縣經(jīng)濟(jì)的支柱和財(cái)政收入的主要來(lái)源 ，在能源利用方面，仍需求部分煤炭作為燃料。 在國(guó)內(nèi)大的能源供給形勢(shì)及 ****境內(nèi)工業(yè)行業(yè)需求的情況 下，發(fā)展洗煤行業(yè)，既是市場(chǎng)的需要，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。 根據(jù)《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》（國(guó)家發(fā)改委公告 [2021]第 80 號(hào)）第五章“產(chǎn)業(yè)技術(shù)”第 25條“ 鼓勵(lì)煤炭企業(yè)實(shí)施以產(chǎn)業(yè)升級(jí)為目的的技術(shù)改造。鼓勵(lì)通過(guò)多種方式進(jìn)行煤炭勘探、開(kāi)采、洗選加工、轉(zhuǎn)化等關(guān)鍵技術(shù)和重大裝備的研發(fā)、集成和自主化生產(chǎn) ”， 洗煤行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目，且具有較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益，故受到投資者的青睞。 產(chǎn)品 供需預(yù)測(cè) 首先，從環(huán)保方面來(lái)看，隨著煤炭消費(fèi)量的上升，我國(guó)的酸雨覆蓋區(qū)已經(jīng)擴(kuò)大到國(guó)土面積的 30％左右，每年因?yàn)槊禾咳紵欧哦趸蛘?二氧化硫排放量的 75％左右，為了改善環(huán)境，國(guó)家在環(huán)保方面制定了一定的環(huán)保政策，指定了《國(guó)家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”規(guī)劃》，這些環(huán)保政策的實(shí)施，使下游煤炭需求行業(yè)對(duì)煤炭的質(zhì)量要求提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生相應(yīng)的變化，這在一定程度上會(huì)刺激我國(guó)對(duì)洗煤量需求 23 的增大。 其次，從入洗率方面來(lái)看，我國(guó)煤炭的入洗率很低，通過(guò)我們分析， 2021年我國(guó)全年的煤炭入洗率 ％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的入洗率水平，發(fā)達(dá)國(guó)家的煤炭入洗率在（ 60％～ 95％）之間波動(dòng)。煤炭入洗率較低，對(duì)環(huán)境造成很大影響的同時(shí)，也會(huì)對(duì)下游行業(yè)的產(chǎn)品有很 大的影響，比如：對(duì)于煉焦行業(yè)，煤炭的質(zhì)量不同，對(duì)煉焦產(chǎn)品質(zhì)量有一定的影響。 再次，從經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面來(lái)看，雖然受金融危機(jī)的影響，煤炭的下游行業(yè)比如煉焦、發(fā)電等行業(yè)的發(fā)展受到影響，從而對(duì)煤炭的需求量下降，對(duì)洗煤的需求量也相應(yīng)的出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，但是由于需求結(jié)構(gòu)的改變，未來(lái)對(duì)洗煤需求量將會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)， 2021 年的增速將會(huì)受到一定的影響，但是長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)需求量仍將會(huì)保持上升的態(tài)勢(shì)。 從本地需求來(lái)看， “ 十五 ” 期間， ****市能源消費(fèi)總量年均增長(zhǎng) 14%左右，到 2021年底，全市一次能源消費(fèi)總量達(dá) 萬(wàn)噸標(biāo)煤 ，比 2021年增長(zhǎng)了 %。從全市一次能源消費(fèi)情況看， ****市 2021年起煤炭、水電、天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)較快，比重逐年上升。截止 2021年， 全 市一次能源煤炭、水電、天然氣消費(fèi)比例分別為 72%、 12%、 10%。 ****市一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況表 單位 : 萬(wàn)噸標(biāo)煤 年份 萬(wàn)噸標(biāo)煤 原煤 水電 天然氣 成品油 萬(wàn)噸標(biāo)煤 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 86 24 由上表及各項(xiàng)數(shù)據(jù)可以看出， ****市目前的能源消耗結(jié)構(gòu)是以煤炭為主。按 “ 十五 ” 期間 ****市能源消費(fèi)總量年均增長(zhǎng) 14%左右， 預(yù)計(jì) 2021 年全市能源消費(fèi)總量約為 萬(wàn)噸標(biāo)煤，以原煤消耗占總量 70%計(jì)，為 萬(wàn)噸標(biāo)煤。由此可見(jiàn) ，以原煤為主要原材料的洗煤行業(yè)市場(chǎng)需求量較大，行業(yè)尚未達(dá)到飽和狀態(tài)。 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 原煤作為 ****地區(qū)主要能源組成部分，在 ****地區(qū)的能源消費(fèi)中占據(jù)著極重要的地位。為搶占市場(chǎng)份額，獲得豐厚的投資回報(bào)， ****煤業(yè)有限公司申請(qǐng)?jiān)?****設(shè)立洗煤車間，原料來(lái)源穩(wěn)定，可售往 ****省內(nèi)各地區(qū)及周邊省市。 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 近幾年以來(lái)，全國(guó)原煤的價(jià)格一直比較穩(wěn)定，這主要是因?yàn)樵菏袌?chǎng)需求逐年變化不大，且資源豐富，來(lái)源廣泛，引起價(jià)格波動(dòng)的因素較少。 在未來(lái)的年頭內(nèi)，盡管由于國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)有一定的變化和調(diào)整， 但是作為以原煤為主要能源消耗的 ****省及 ****地區(qū)，原煤的地位仍然會(huì)保持。且 ****地區(qū)煤炭資源豐富，原煤價(jià)格也不會(huì)有大的波動(dòng)，因此煤炭洗選價(jià)格會(huì)持續(xù)穩(wěn)定下去，項(xiàng)目的獲利能力不會(huì)降低。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 目前煤炭行業(yè)處于供大于求的態(tài)勢(shì)，受技術(shù)、資金等方面的影響，我國(guó)的洗煤行業(yè)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)整體上看，洗煤行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度不大，但是也具有一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性。具體分析如下： 首先，相對(duì)于目前我國(guó)已有的 2021 多家的洗煤企業(yè)而言，前 6 家企業(yè)占了我國(guó)洗煤市場(chǎng)的 4 成以上的市場(chǎng)份額，可以說(shuō)，我國(guó)洗煤行業(yè)的集中度是比 較高的。這些企業(yè)首先在規(guī)模上就具備了很強(qiáng)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)力。而且，這些企業(yè)規(guī)模大，實(shí)力強(qiáng)，尤其是在研發(fā)方面投資較多，因而，煤炭的洗選技術(shù)比較高，能夠在很大程度上代表我國(guó)洗煤行業(yè)的技術(shù)水平。這些企業(yè)自然具備很強(qiáng)的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力。 最后，這些大型企業(yè)大都擁有自己的煤炭資源，從而能很好的保障原料供應(yīng)，且大大降低了相應(yīng)的成本。同時(shí)，對(duì)自己原煤產(chǎn)品平品質(zhì)更好的了解，有利于他們進(jìn)行相 25 應(yīng)的技術(shù)研究和投資。顯然，這些對(duì)于增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都是有利的因素。 從整體上看，我國(guó)洗煤行業(yè)中小企業(yè)也占有很大的比重，這些企業(yè)技術(shù) 比較落后，技術(shù)創(chuàng)新投資較少，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。并且這些小的洗煤廠對(duì)環(huán)境影響比較大，一是水污染，一個(gè)是粉塵污染。隨著國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，這些企業(yè)將會(huì)面臨設(shè)備升級(jí)和淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于一些小的洗煤廠沒(méi)有自己原料供應(yīng)，隨著煤炭?jī)r(jià)格的上升，這些企業(yè)將會(huì)面臨較大的資金壓力。而本項(xiàng)目位于產(chǎn)煤區(qū)，有自己的原料供應(yīng)，不存在原料供應(yīng)不足的危機(jī)。 再次，隨著國(guó)家對(duì)中小煤炭企業(yè)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”政策的實(shí)施，一方面中小企業(yè)的數(shù)量有所減少，另一方面，中小企業(yè)的規(guī)模增大，這些企業(yè)在煤炭市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)日漸增強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)能力也有所提高。 因 此，洗煤行業(yè)的企業(yè)將會(huì)出現(xiàn)兩端分化的局面。一方面是中小企業(yè)成長(zhǎng)為規(guī)模較大的企業(yè)；另一方面是一些小的洗煤廠面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)的局面。 針對(duì)此項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高設(shè)備的節(jié)能效率，積極實(shí) 施節(jié)水環(huán)保的洗煤工藝，是企業(yè)生存發(fā)展，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必要條件 31 3 第三章 廠址選擇 自然環(huán)境簡(jiǎn)況 地理位置 ****位于 ****省西南邊緣，地處北緯 29176。 01′～ 29176。 28′，東經(jīng) 103176。 42′～ 104176。11′之間，跨岷江中下游，東與榮縣毗鄰，南接宜賓市，西連沐川縣，北靠 ****市。幅員面積 1355 平方公里，轄 7 個(gè)行政區(qū)、 5個(gè)鎮(zhèn)、 351 個(gè)村。 ****土地面積 萬(wàn)畝，其中耕地面積 ，林地面積 50 萬(wàn)畝，水域面積 。 本項(xiàng)目位于 ****下渡鄉(xiāng)石龍村一組， 距 ****城約 5公里， 交通運(yùn)輸方便。具體地理位置見(jiàn)附圖。 地