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正文內(nèi)容

國(guó)冀普瑞新能源充電樁施工授權(quán)委托書(shū)(編輯修改稿)

2024-10-14 00:16 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。點(diǎn)評(píng):中恒電氣中標(biāo)國(guó)網(wǎng)的模式,未來(lái)可能就是中標(biāo)鐵塔的模式。另外,關(guān)注其總市值95億,PE高達(dá)75。國(guó)電南自 反彈度差,技術(shù)形態(tài)不好。公司業(yè)績(jī)一般。公司信息安防業(yè)務(wù)訂貨嚴(yán)重下滑及新能源總包業(yè)務(wù)訂貨較上年同期有所下降。充電業(yè)務(wù)非主營(yíng)業(yè)務(wù),未來(lái)空間受限。和順電氣反彈度較高,有一定市場(chǎng)認(rèn)可度,小市值26億,PE78。公司三大主營(yíng)業(yè)務(wù)中,防止竊電、電波消諧都毛利不高且業(yè)績(jī)下降;而充電樁業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)111%且占比提升。公司公告也稱(chēng)公司于2014年7月成立了艾能特(蘇州)能源技術(shù)有限公司,以做大做強(qiáng)公司的智能化節(jié) 能化電能質(zhì)量產(chǎn)品;在產(chǎn)品方面,公司重點(diǎn)加強(qiáng)了電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)備的 市場(chǎng)開(kāi)拓,截止報(bào)告期末公司的電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)備已在多個(gè)省市取得訂單;在技術(shù)研發(fā)方 面,公司進(jìn)一步完善了電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)備、SVG、HVQC、HMCR等電 能質(zhì)量產(chǎn)品,提高了產(chǎn) 品競(jìng)爭(zhēng)力。點(diǎn)評(píng):和順電氣算是一個(gè)主要把充電樁業(yè)務(wù)作為自己未來(lái)業(yè)務(wù)救命稻草的公司,小市值公司如果未來(lái)PE下降到一定程度,不失為一個(gè)充電樁業(yè)務(wù)標(biāo)的。萬(wàn)馬股份 強(qiáng)勁反彈。號(hào)稱(chēng)充電樁4大概念股之一(另外3個(gè)是奧特迅、特銳德、中恒電氣)。新能源有專(zhuān)門(mén)板塊,布局方面搞“互聯(lián)網(wǎng)+充電運(yùn)營(yíng)”新生態(tài),搭建“設(shè)備+服務(wù)+運(yùn)營(yíng)”的垂直產(chǎn)業(yè)鏈。點(diǎn)評(píng):萬(wàn)馬目前的玩法是很受市場(chǎng)歡迎的,因此被熱捧。但是,如果“充電樁任務(wù)交給鐵塔”了后再來(lái)看萬(wàn)馬,會(huì)不會(huì)萬(wàn)馬略跑到前面去了一點(diǎn)?自行構(gòu)筑垂直產(chǎn)業(yè)生態(tài),布局的盤(pán)子很大。而如前面對(duì)鐵塔模式的分析,鐵塔才是未來(lái)國(guó)家定位的垂直產(chǎn)業(yè)生態(tài)核心,萬(wàn)馬的商業(yè)模式可能和鐵塔有沖突之惑。加之,目前萬(wàn)馬的199億市值,99的PE,長(zhǎng)線(xiàn)投資度降低。思源電氣 幾乎沒(méi)有反彈。業(yè)績(jī)中規(guī)中矩,輸配電企業(yè),市值70億,流值50億,PE24,市凈率不到2。產(chǎn)品毛利率34%,公司現(xiàn)金控制能力提升,大量投資貨幣基金和理財(cái)產(chǎn)品。其實(shí)算是一個(gè)目前還不錯(cuò)的公司,但是沒(méi)有單列充電樁業(yè)務(wù)特銳德強(qiáng)勁反彈,技術(shù)形態(tài)好。明確將充電業(yè)務(wù)例如主營(yíng),明確的充電業(yè)務(wù)規(guī)劃,專(zhuān)門(mén)的募資項(xiàng)目(6個(gè)億),投資標(biāo)的也圍繞充電業(yè)務(wù)布局(例如投資第一電動(dòng)網(wǎng)等)。與全國(guó)多個(gè)城市達(dá)成了初步合作意向,通過(guò)與政府、電動(dòng)車(chē)制造商、終端用戶(hù)等上下游的互相 配合,在新能源汽車(chē)推廣及“電動(dòng)汽車(chē)群智能充電系統(tǒng)”應(yīng)用方面扎實(shí)推進(jìn)。150億市值,85PE,略高。特銳德是一個(gè)充電樁的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。但是,風(fēng)險(xiǎn)角度看,公司自承:特銳德電動(dòng)汽車(chē)充電的商業(yè)模式是免費(fèi)投資汽車(chē)充電系 統(tǒng),短期通過(guò)收取充電服務(wù)費(fèi)盈利,規(guī)模效應(yīng)及互聯(lián)網(wǎng)盈利模式短期內(nèi)不能顯現(xiàn),由于汽車(chē)充電系統(tǒng)前期 投入較大,而資金的來(lái)源主要是通過(guò)銀行融資解決,融資的財(cái)務(wù)成本較高,電動(dòng)汽車(chē)又處于培育期,充電 系統(tǒng)的投入速度要遠(yuǎn)大于電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的速度,短期內(nèi)設(shè)備空臵率很高,很難盈利,存在著較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)。點(diǎn)評(píng):特銳德的這種商業(yè)模式,其風(fēng)險(xiǎn)正是在于充電服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期看無(wú)法滿(mǎn)足擴(kuò)張所需要的資本投入。如果鐵塔秉承國(guó)家戰(zhàn)略,可能可以一方面從國(guó)電采購(gòu)低價(jià)電,一方面對(duì)電動(dòng)車(chē)“售電”從而賺取差價(jià);而特銳德可能無(wú)法獲得這樣的商業(yè)模式優(yōu)勢(shì),而僅僅收取服務(wù)費(fèi),未來(lái)模式前景不一定好。1易事特有反彈形態(tài),尚未過(guò)壓力線(xiàn)。PE40,總市值84,流值21。次新股。堅(jiān)持IDC數(shù)據(jù)中心(含UPS智能電源)、智能 光伏發(fā)電站(含光伏逆變器)、新能源汽車(chē)(含充電樁)三大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)。在新能源汽車(chē)及充電樁方面,在原有適用各種端口的新能源汽車(chē)充電樁(站)及模塊的基礎(chǔ)上,推出了全系列直流及 交流樁,其采用數(shù)字化智能充電模塊,具有適用范圍寬、充電效率高、安全可靠、充電模式組合靈活以及保護(hù)功能完善等優(yōu) 點(diǎn)。在安全可靠的基礎(chǔ)上,具有高效節(jié)能、節(jié)省投資、高功率密度、充電快速等突出特點(diǎn),其主要技術(shù)指標(biāo):效率≥95%,功率因數(shù)≥,THDi≤5%。在整體運(yùn)維系統(tǒng)上公司著力開(kāi)發(fā)出了新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理系統(tǒng)。多種產(chǎn)品技術(shù)的提升與新 品推出,將進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò),主營(yíng)分析中,新能源設(shè)備和工程(充電樁)的營(yíng)收增長(zhǎng)高達(dá)123%,但是毛利率居然只有9%,似乎核心技術(shù)不在手;而高端電源裝備和IDC的毛利率高,也是募集資金主要投放方向。易事特其實(shí)是大數(shù)據(jù)范疇公司,而不是充電樁公司。1科士達(dá)類(lèi)似易事特。產(chǎn)品剛剛研發(fā)成功:2015年上半年新開(kāi)發(fā)的雙*75kW充電機(jī),目前已經(jīng)通過(guò)上海電科院測(cè)試;公司30kW產(chǎn)品已經(jīng)通 過(guò)金龍、百成客車(chē)廠(chǎng)測(cè)試認(rèn)證。1英威騰 有一定反彈。主營(yíng)還是在電氣傳動(dòng),但是業(yè)績(jī)下滑。而新能源毛利高,也是唯一營(yíng)收增長(zhǎng)板塊(40+%)。還沒(méi)有形成市場(chǎng)拓展布局。1眾業(yè)達(dá)電氣分銷(xiāo)商。半年報(bào)中對(duì)充電樁業(yè)務(wù)描述不多,雖然券商研報(bào)提到一部分,但是內(nèi)容不充實(shí)。1奧特迅強(qiáng)勁反彈。市值70億。直接套用雪球上阿貍的點(diǎn)評(píng)吧:“看看奧特迅,這個(gè)確實(shí)專(zhuān)情了,從頭到尾從里到外都表示自己是個(gè)實(shí)打?qū)嵉某潆姌豆?,可在今年上半年新能源汽?chē)銷(xiāo)量翻倍的情況下?tīng)I(yíng)收減少毛利下降,這點(diǎn)不大能接受。事實(shí)上,奧特迅的半年報(bào)顯示,其單列的充電業(yè)務(wù),總值不過(guò)244萬(wàn),營(yíng)收還同減40%。阿貍的差評(píng)的確事出有因。三、充電站的組成模塊快速充電站,滿(mǎn)足繼續(xù)行駛的需要,在20分鐘至30分鐘的時(shí)間里,只為電池充電50%至80%,此種方式多為直流方式。跟據(jù)深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布的《電動(dòng)汽車(chē)充電系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范第1部分:通用要求》,充電站主要結(jié)構(gòu)如下:充電站基本構(gòu)成包括:充電機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、安全防護(hù)設(shè)施和其他配套設(shè)施(筆者注:配電系統(tǒng))等。其中充電機(jī)通過(guò)一定規(guī)格接口與電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行連接,為電動(dòng)汽車(chē)提供一定規(guī)格電源;監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)充電機(jī)、配電設(shè)備等進(jìn)行監(jiān)控,并實(shí)現(xiàn)對(duì)站內(nèi)視頻監(jiān)視、火災(zāi)報(bào)警及其他設(shè)備進(jìn)行管理。監(jiān)控系統(tǒng)的基本功能包括站內(nèi)設(shè)備的監(jiān)視、保護(hù)、控制、數(shù)據(jù)記錄、安全管理和事故情況下的緊急處理。充電機(jī)基本構(gòu)成包括:高頻開(kāi)關(guān)電源模塊、監(jiān)控單元、人機(jī)操作界面、與電動(dòng)汽車(chē)電氣接口、計(jì)量系統(tǒng)和通訊接口等。充電站監(jiān)控管理系統(tǒng)基本構(gòu)成包括:網(wǎng)元層、站級(jí)監(jiān)控層和網(wǎng)絡(luò)管理層三部分。從三個(gè)方面界定充電站的管理,即管理層次、管理功能和管理業(yè)務(wù)。充電樁基本構(gòu)成包括:樁體、電氣模塊和計(jì)量模塊。交流充電樁通過(guò)一定規(guī)格接口為車(chē)載充電機(jī)提供交流電能,直流充電樁通過(guò)一定規(guī)格接口為電動(dòng)汽車(chē)電池組提供小容量直流電能。充電樁基本功能為供電或充電、計(jì)量和通信,擴(kuò)展功能為計(jì)費(fèi)。充電站配電系統(tǒng)相對(duì)固定,充電站配電設(shè)施一般包括2臺(tái)變壓器、1臺(tái)配電柜、2公里10KV電纜、容量700KVA以上的有源濾波裝臵。充電機(jī)、電能監(jiān)控系統(tǒng)、有源濾波裝臵、充電樁是充電站建設(shè)過(guò)程中用到最多且相對(duì)獨(dú)特的電力設(shè)備(湘財(cái)證券:新能源汽車(chē)戰(zhàn)略推動(dòng)充電站步入投資高峰期)。充電站建設(shè)需求量不受充電樁數(shù)量影響的設(shè)備主要是配電系統(tǒng)、有源濾波(APF)、充電站監(jiān)控系統(tǒng)三種。充電站采用的充電機(jī)是非線(xiàn)性設(shè)備,運(yùn)行時(shí)會(huì)影響電力系統(tǒng)的電能質(zhì)量,目前常用的諧波治理的方法無(wú)外乎有三種,無(wú)源濾波、有源濾波(APF)、無(wú)功補(bǔ)償。有源濾波裝臵由于其濾波效果好,體積小,成本始終,在充電站建設(shè)中被廣泛應(yīng)用。APF由電抗器、濾波電容器、逆變器和直流電容器組成;其中逆變器采用IGBT器件。目前純電動(dòng)汽車(chē)多使用鋰離子蓄電池。鋰離子電池對(duì)充電要求較高,充電過(guò)程控制不好會(huì)造成電池永久損壞,甚至引起電池爆炸。充電站監(jiān)控系統(tǒng)的充電監(jiān)控功能可以監(jiān)測(cè)電池和充電機(jī)當(dāng)前狀態(tài)。采用智能充電機(jī)的充電保護(hù)措施可以有效保證動(dòng)力蓄電池充電過(guò)程的安全。充電站監(jiān)控功能包括充電監(jiān)控、配電監(jiān)控、煙感監(jiān)視功能、電池維護(hù)監(jiān)控功能、快速更換設(shè)備監(jiān)控功能等。因?yàn)槌潆娬灸壳爸饕獮閲?guó)家電網(wǎng)在進(jìn)行建設(shè),國(guó)電南瑞在電能監(jiān)控系統(tǒng)上優(yōu)勢(shì)明顯。結(jié)論:1.充電站比充電樁重要,直流比交流重要;隨時(shí)間推移,重要性極有可能反轉(zhuǎn)。2015年充電站預(yù)計(jì)將會(huì)有較大的發(fā)展,無(wú)論是充電站建設(shè),還是充電站的運(yùn)營(yíng),都有較大前景。主題投資與業(yè)績(jī)雙重驅(qū)動(dòng)的投資機(jī)會(huì)。充電機(jī)是充電樁與充電站最為獨(dú)特的設(shè)備,高頻開(kāi)關(guān)電源是充電機(jī)較為核心的部件;充電站運(yùn)營(yíng)有利可圖,因公交車(chē)充電站現(xiàn)在使用率最高,在電價(jià)成本明確后,目前公交車(chē)充電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)受益最大。充電站兩大必須產(chǎn)品較:諧波治理設(shè)備、充電站監(jiān)控;但此類(lèi)產(chǎn)品在電力行業(yè)也有其他用途,不算最獨(dú)特的。充電樁投資在2015年國(guó)家級(jí)規(guī)劃出臺(tái)前后,交流充電樁將有較大的主題投資機(jī)會(huì),隨后會(huì)有業(yè)績(jī)提升帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)??斐錁洞蟛糠忠蚴褂昧坎蛔?,不能達(dá)盈虧平衡,只有公交車(chē)充電樁,因?yàn)檎呤谷?,利用率?huì)較高;運(yùn)營(yíng)盈利預(yù)期較高;交流充電樁運(yùn)營(yíng)機(jī)會(huì)在未來(lái)電動(dòng)車(chē)足夠多后,如按物業(yè)管理費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)收取300元/月服務(wù)費(fèi),則10個(gè)月即可收回充電樁成本(最便宜的);:高頻開(kāi)關(guān)電源(充電機(jī)):奧特迅、中恒電氣、許繼電氣、泰坦能源技術(shù)(港股)、光宇集團(tuán)(港股)、科陸電子、艾派克(萬(wàn)力達(dá)):諧波治理(業(yè)務(wù)靠前):榮信股份、思源電氣、森源電氣、恒順電氣等電站監(jiān)控:國(guó)電南瑞、許繼電氣、國(guó)電南自充電站運(yùn)營(yíng):特銳德、科陸電子、和順電子、上海普天 諧波治理方面,國(guó)電南瑞、許繼電氣也有相關(guān)產(chǎn)品。四、目標(biāo)公司分析充電站所需的產(chǎn)品許繼電氣、國(guó)電南瑞、能提供較為全面的產(chǎn)品,且業(yè)務(wù)相似度較高;因許繼電氣為高頻開(kāi)關(guān)電源行業(yè)實(shí)力較強(qiáng)企業(yè),且其對(duì)中小投資者更重視(國(guó)電南瑞互動(dòng)平臺(tái)沒(méi)有任何回復(fù)),個(gè)人更看好許繼電氣。而在充電站運(yùn)營(yíng)概念股方面可參考安信證券研報(bào)《新能源汽車(chē)充電設(shè)施建設(shè)成當(dāng)務(wù)之急》,不再狗尾續(xù)貂。對(duì)思源電氣進(jìn)行分析,因其在諧波治理方面技術(shù)實(shí)力較強(qiáng),且PB、PE較低。因此此文下半部分將主要分析許繼電氣、思源電氣。(特別補(bǔ)充一句,泰坦(02188)是港股充電樁龍頭,在充電站領(lǐng)域動(dòng)作很多,PB極低,目前虧損。有沒(méi)有懂港股的研究并分享一下。(一)思源電氣:產(chǎn)品可用于充電樁,但未進(jìn)入行業(yè),專(zhuān)注于電網(wǎng),下屬儲(chǔ)能公司只和其他公司合作過(guò)示范項(xiàng)目,思源電氣是實(shí)力最強(qiáng)的SVG供應(yīng)商。在諧波處理的幾大公司中榮信股份因停牌中;森源電氣、恒順電氣PB過(guò)高,未進(jìn)行分析。公司主要產(chǎn)品用于輸配電設(shè)備的制造和服務(wù),主營(yíng)產(chǎn)品可用于特高壓、智能電網(wǎng)。2004年與清華大學(xué)柔性輸配電系統(tǒng)研究所合作成立北京思源清能電氣電子有限公司,成功推出SVG、APF、DVR等柔性輸配電產(chǎn)品,2008年起陸續(xù)推出全世界首批基于IGBT的鏈?zhǔn)絊VG,是SVG規(guī)?;瘧?yīng)用的關(guān)鍵突破。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前公司運(yùn)行在風(fēng)電、軌道交通、煤礦、冶金等領(lǐng)域的SVG型動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝臵約1000套,并且承擔(dān)過(guò)諸如上海西郊變(國(guó)家科技部支撐的示范工程)、紹興桑港變(全世界第一套35KV直掛式SVG)等國(guó)際示范工程。但思源電氣SVC業(yè)務(wù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)中所占份額不高,占上市公司主營(yíng)收入1左右%。公司業(yè)績(jī):公司發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào):預(yù)計(jì)2014年112月份,%;,%;按3季度非經(jīng)常性損益計(jì)算,%,相較于3季報(bào)時(shí)扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)32%,大幅降低;。3估值對(duì)比:,思源電氣的估值指標(biāo)(PE、PB)很低,扣非后利潤(rùn)增長(zhǎng)較快。,在此參考了雪球小熊投資的分析,思源電氣,目前估值處于歷史低位,在913元具有安全邊際。:對(duì)思源電氣來(lái)說(shuō)GIS、斷路器等用于特高壓的產(chǎn)品對(duì)其經(jīng)營(yíng)來(lái)講更為重要。關(guān)于訂單飽滿(mǎn)度:思源電氣2014年新增合同訂單未達(dá)年初設(shè)定目標(biāo)58億。根據(jù)公司公告,測(cè)算公司2014年結(jié)轉(zhuǎn),(民生證券股份有限公司,陳龍)%,2015年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有保障。在技術(shù)能力方面,550KV罐式斷路器已經(jīng)取得國(guó)網(wǎng)投標(biāo)資質(zhì),用于550KV的GIS要到2016年才有投標(biāo)資質(zhì)。公司在互動(dòng)平臺(tái)上有這樣的回復(fù):公司下屬子公司上海思源高壓開(kāi)關(guān)有限公司生產(chǎn)的550kV產(chǎn)品系列中包括ZF28550型氣體絕緣金屬封閉組合電器GIS、ZH28550型復(fù)合式組合電器HGIS、LW58A550型高壓交流罐式斷路器。以上三款產(chǎn)品已經(jīng)全部通過(guò)型式試驗(yàn),并在2014年7月獲得國(guó)內(nèi)西高所及國(guó)際KEMA的試驗(yàn)證書(shū)。LW28550型SF6罐式斷路器已經(jīng)取得國(guó)網(wǎng)投標(biāo)資質(zhì),并于今年下半年在上海市電力公司南橋站、內(nèi)蒙古東部電力有限公司伊敏換流站興安烏蘭浩特開(kāi)關(guān)站均有中標(biāo)。ZF28550型GIS及ZH28550型HGIS,在電網(wǎng)內(nèi)有投運(yùn)業(yè)績(jī)要求,可以參與投標(biāo),但沒(méi)有投標(biāo)資質(zhì),計(jì)劃在2016年獲得國(guó)網(wǎng)的投標(biāo)資質(zhì)。海外市場(chǎng)方面,公司中標(biāo)坦桑尼亞電力公司4個(gè)33kV變電站的升級(jí)改造項(xiàng)目,負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有成套設(shè)備供貨,并提供現(xiàn)場(chǎng)安裝投運(yùn)指導(dǎo);全資子公司“上海思源輸配電”出資于肯尼亞設(shè)立子公司,經(jīng)營(yíng)輸配電設(shè)備的銷(xiāo)售及EPC/BOT項(xiàng)目融資、承接等;另?yè)?jù)公司網(wǎng)站報(bào)道,公
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