【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （含發(fā)電用水） 2 供電 萬(wàn)度／年 （未含發(fā)電用電） 3 供汽 萬(wàn)噸／年 六 三廢排放量 1 廢氣 萬(wàn)標(biāo)米 3／年 192021 2 廢渣 萬(wàn)噸／年 無(wú) 3 廢水 萬(wàn)噸／年 無(wú) 七 運(yùn)輸量 運(yùn)入量 萬(wàn)噸／年 26 運(yùn)出量 萬(wàn)噸／年 16 八 公司定員 人 430 其中：炭黑分廠 人 220 管理部門 人 48 其他人員 人 162 九 總占地面積 米 2 152021 1 廠區(qū)占地面積 米 2 152021 2 其它占地面積 米 2 0 十 全廠建筑面積 米 2 46970 十一 全廠綜合能耗總量 十二 單位產(chǎn)品綜合能耗 千焦 /千克炭黑 179。103 十三 工程總投資額 萬(wàn)元 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1－ 2（續(xù)2） 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 十四 年銷售收入 萬(wàn)元 （含尾氣發(fā)電收入） 十五 年直接成本 萬(wàn)元 十六 年總成本 萬(wàn)元 十七 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 十八 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 十九 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 二十 財(cái)務(wù)評(píng)估指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 3 成本利潤(rùn)率 % 4 投資回收期 (動(dòng)態(tài) ,稅后 ) 年 包括建設(shè)期 2 年 5 投資回收期 (靜態(tài) ,稅后 ) 年 包括建設(shè)期 2 年 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 ) 萬(wàn)元 第二章 市 場(chǎng) 預(yù) 測(cè) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)測(cè) 炭黑是橡膠工業(yè)第二大原材料，炭黑產(chǎn)品有 90%消費(fèi)在橡膠工業(yè)，其中有 67%用于汽車輪胎，有 23%用于摩托車胎、管帶等其它橡膠制品。非橡膠用炭黑（特種炭黑）僅占炭黑產(chǎn)量的 10%。輪胎對(duì)炭黑的需求趨勢(shì)就是炭黑工業(yè)的主流發(fā)展方向，輪胎的增長(zhǎng)速度也預(yù)示著炭黑產(chǎn)品的增長(zhǎng)率。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，特別是輪胎、橡膠工業(yè)需求的增長(zhǎng)，炭黑行業(yè)呈現(xiàn)出空前發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量、銷量 、生產(chǎn)能力和技術(shù)水平都上了快車道。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)， 2021 年我國(guó)炭黑生產(chǎn)量已達(dá) 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，已經(jīng)超過(guò)我國(guó) 十五 規(guī)劃中 2021 年要達(dá)到 81萬(wàn)噸的目標(biāo)，并超過(guò)日本，居世界第二位。其主要原因，一是汽車工業(yè)的快速發(fā)展， 2021 年我國(guó)汽車產(chǎn)量 450 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，我國(guó)汽車保有量已達(dá)到約 1000 萬(wàn)輛 ,根據(jù)汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃到 2021 年汽車總產(chǎn)量將達(dá)到 1000 萬(wàn)輛以上，轎車 600 萬(wàn)輛，屆時(shí)全國(guó)汽車保有量將達(dá)到 6200 萬(wàn)輛，其中轎車 3100 萬(wàn)輛。二是高速公路的不斷延伸。 2021年我國(guó) 已建成的高速公路約為 萬(wàn)公里，而 1995 年僅為 2141 公里。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)， 2021 年公路通車?yán)锍虒⑼黄? 180 萬(wàn)公里，高速公路通車?yán)锍虒⒔咏踔量赡艹^(guò) 3萬(wàn)公里。這樣促使汽車、輪胎需求的增加，帶動(dòng)了炭黑市場(chǎng)。三是進(jìn)口炭黑價(jià)格不斷升高，出口情況不斷趨于好轉(zhuǎn)。由于以上三大因素，激發(fā)了炭黑企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模及新一輪的改建和擴(kuò)建工程。 2021 年我國(guó)汽車產(chǎn)量為 519 萬(wàn)輛，與此相關(guān)的輪胎行業(yè)和炭黑行業(yè)也趨于旺盛勢(shì)頭。按國(guó)家有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)， 2021 年輪胎產(chǎn)量已達(dá)到 23926 萬(wàn)條，同比增長(zhǎng) %。 2021 年我國(guó)出口輪胎總量為 6876 萬(wàn)條，同比增長(zhǎng) %。 2021年炭黑產(chǎn)量達(dá)到 140 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 37%。 2021 年汽車產(chǎn)量達(dá)到 599 萬(wàn)輛，輪胎 產(chǎn)量達(dá)到 27908 萬(wàn)條，炭黑產(chǎn)量達(dá)到 161萬(wàn)噸。 2021－ 2021 年我國(guó)汽車、輪胎及炭黑產(chǎn)量實(shí)際值見(jiàn)下表。 表 2－ 1 2021－ 2021 年我國(guó)汽車、輪胎及炭黑產(chǎn)量 年份 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 年均增長(zhǎng)率 % 汽車 /萬(wàn)輛輪胎外胎 /萬(wàn)條炭黑 /萬(wàn) t 3251604686 45020217102 51923926140 59927908161 表 2－ 2 2021－ 2021 年我國(guó)炭黑產(chǎn)量、進(jìn)出口量（萬(wàn)噸） 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 2021202120212021202120212021 從上表可知， 2021 年我國(guó)輪胎總產(chǎn)量（含摩托車輪胎）已經(jīng)達(dá)到 億條，其中子午線輪胎 億條，產(chǎn)量 比 2021 年的 6900 萬(wàn)條有大幅度增長(zhǎng)，子午化率也由 2021 年的 %提高到 %。 2021 年的輪胎總需求量為 億條，汽車輪胎需求量 億條（轎車輪胎 7480 萬(wàn)條，輕載輪胎 5270 萬(wàn)條，載重輪胎 4370 萬(wàn)條），其中子午線輪胎約為 億條（轎車輪胎 7480 萬(wàn)條，輕載輪胎 3190 萬(wàn)條，載重輪胎 2230 萬(wàn)條），屆時(shí)我國(guó)輪胎子午化率已達(dá)到 %。 2021 年我國(guó)炭黑工業(yè)克服原料資源緊缺且價(jià)格暴漲的不利因素，通過(guò)強(qiáng)化技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加速 行業(yè)調(diào)整，在前兩年快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，保持了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。通過(guò)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)炭黑分會(huì)對(duì)行業(yè)企業(yè)（包括非會(huì)員企業(yè)）的調(diào)查核實(shí)和統(tǒng)計(jì)， 2021 年全國(guó)炭黑總產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)噸，比上年的 161 萬(wàn)噸增長(zhǎng) 萬(wàn)噸，增幅為 %。 依據(jù)有關(guān)資料 十一五 期間中國(guó)輪胎工業(yè)發(fā)展建議是全國(guó)輪胎總產(chǎn)量預(yù)測(cè)將達(dá)到 3 億條以上。子午化率達(dá)到 70%以上，見(jiàn)表 2－ 3。 表 2－ 3 2021－ 2021 年全國(guó)輪胎產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)條） 項(xiàng) 目 全鋼子午胎 半鋼子午胎 斜交胎 合 計(jì) 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 33003900430045904830 1290014800163001710017910 123001160010800101009400 2850030300314003179032140 注：表中數(shù)字是依據(jù) 2021－ 2021 年的發(fā)展為基數(shù)預(yù)測(cè)的。 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委提出的《淘汰落后生產(chǎn)能力，工藝和產(chǎn)品目錄》（第三批），其中就包括年生產(chǎn)能力小于或等于 1萬(wàn)噸的干法造粒炭黑生產(chǎn)裝置，淘汰期為 2021 年。國(guó)內(nèi)有 66 萬(wàn)噸的炭黑生產(chǎn)能 力屬于干法造粒炭 黑生產(chǎn)線，根據(jù)我們的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，單臺(tái)爐生產(chǎn)能力在 － 萬(wàn)噸的有 75條， － 萬(wàn)噸的有 50 條。裝置被淘汰后，需要用新工藝炭黑生產(chǎn)線所生產(chǎn)的炭黑補(bǔ)充。 在國(guó)際市場(chǎng)上據(jù)總部設(shè)于英國(guó) LMC International 公司調(diào)查， 1995～ 2021年世界輪胎市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率為 %，預(yù)測(cè) 2021～ 2021 年為 %。這就預(yù)示未來(lái)幾年世界輪胎需求量將呈現(xiàn)進(jìn)一步的增長(zhǎng)。 2021 年世界輪胎市場(chǎng)規(guī)模為 億條， 2021 年預(yù)計(jì)將達(dá)到 億條， 4年 間將增加 億條。從 2021 年世界輪胎市場(chǎng)分析，歐洲的輪胎市場(chǎng)仍然最大，將達(dá)到 億條，占世界總量的 31%，比 2021 年增長(zhǎng) 10%；北美為 億條，占世界總量的 29%，比 2021 年增長(zhǎng) 8%；日本為 億條，占世界總量的 9%，比 2021 年增長(zhǎng) 5%。以上這些發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)幅度在 5%～ 10%，但這些國(guó)家在世界市場(chǎng)中的比例已從 2021 年的 77%降到 2021 年的 69%。與此相對(duì)應(yīng)，除中國(guó)、日本外，亞洲其他國(guó)家為 ，占世界總量的 10%，比 2021 年增長(zhǎng) 27%；南美為 4800 萬(wàn)條，占世界總量的 3%， 比 2021 年增長(zhǎng) 12%；非洲為 3200 萬(wàn)條，占世界的 2%，比 2021 年增長(zhǎng) 12%。由此可見(jiàn)，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū) 2021 年的輪胎市場(chǎng)增長(zhǎng)速度要比發(fā)達(dá)國(guó)家快。 全球主要輪胎跨國(guó)集團(tuán)在中國(guó)大陸建立公司的概況 2021 年世界排名 公司名稱（國(guó)名） 在中國(guó)大陸建立的公司名稱 成立年份 2021 年生產(chǎn)能力（萬(wàn)條） 備注 載重子午胎 乘用子午胎 1 米其林（法） 米其林沈陽(yáng)輪胎公司 1995 年 / 140 米其林沈陽(yáng)卡車輪胎公司 1997 年 40 / 上海米其林回力輪胎公司 2021 年 / 600 2 普利司通（日） 普利司通（天津）輪胎公司 1999 年 / 500 普利司通（沈陽(yáng)）輪胎公司 1999 年 90 / 普利司通（無(wú)錫）輪胎公司 2021 年 / 274 普利司通（惠州）輪胎公司 2021 年 / / 半鋼子午線輪胎籌建中 3 固特異（美） 大連固特異輪胎公司 1994 年 / 525 4 *大陸（德） *青島雙星輪胎工業(yè)有限公司 / / / *2021 年 9 月雙方簽定了合作意向書 5 *皮列里（意） 風(fēng)神輪胎股份有限公司 / / / *2021 年 11 月雙方簽定了合作意向書 6 住友（日） 日本住友（常熟）輪胎公司 / 220 7 橫濱（日） 杭州橫濱橡膠有限公司 2021 年 / 150 8 庫(kù)珀（美） 庫(kù)珀建大（江蘇）輪胎合資公司 / / / 合資項(xiàng)目申請(qǐng)待批，建大單獨(dú) 600 萬(wàn)條乘用胎 9 韓泰（韓） 江蘇韓泰輪胎有限公司 1996 年 85 320 嘉興韓泰輪胎有限公司 1997 年 / 1000 10 東洋（日） 昆山正新（中國(guó)公司） 1993 年 30 630 正新系臺(tái)資企業(yè)，使用東洋技術(shù)，東洋持有昆山正新（中國(guó)）公司 30%股份。 廈門正新海燕輪胎公司 1991 年 30 220 11 錦湖（韓） 南京錦湖輪胎有限公司 1995 年 / 1000 天津錦湖輪胎有限公司 2021 年 / 525 14 佳通（新加坡） 安徽佳通輪胎有限公司 1993 年 90 480 銀川佳通輪胎有限公司 60 300 福建佳通輪胎有限公司 1996 年 60 500 重慶佳通輪胎有限公司 2021 年 30 350 樺林佳通輪胎有限公司 2021 年 100 200 注： 2021 年生產(chǎn)能力是預(yù)計(jì)數(shù)，有的意向書情況有變化。 綜上所述，當(dāng)前炭黑產(chǎn)品市場(chǎng)的特點(diǎn)是： （ 1）由于國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，輪胎產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)， 十一五 期間，汽車輪胎工業(yè)仍將保持較高的發(fā)展速度，我國(guó)炭黑工業(yè)必將在汽 車輪胎和橡膠工業(yè)的拉動(dòng)下有廣闊的市場(chǎng)前景，從而帶動(dòng)了炭黑工業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)行業(yè)編制的 十一五發(fā)展規(guī)劃 到 2021 年國(guó)內(nèi)炭黑需求量約為 225 萬(wàn)噸，從現(xiàn)在的運(yùn)行情況看，很可能大大超過(guò)這個(gè)數(shù)字。 （ 2）為子午胎生產(chǎn)線所必需的濕法造粒炭黑需要量大增，到 2021 年綜合輪胎的需求量將達(dá)到 億條，子午化率達(dá)到 85%以上。 （ 3）據(jù)統(tǒng)計(jì)近年我國(guó)炭黑出口量劇增，雖然從 2021 年起屢屢遭遇進(jìn)口國(guó)反傾銷及貿(mào)易壁壘等國(guó)際貿(mào)易糾紛，但出口勢(shì)頭不減，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，輪胎出口數(shù)量超過(guò)輪胎總產(chǎn)量的 1/3。 （ 4）我國(guó)萬(wàn)噸級(jí)以下的小炭黑裝置將逐步被淘汰。 （ 5）目前世界炭黑工業(yè)正在朝著市場(chǎng)全球化的方向發(fā)展，炭黑工業(yè)朝著技術(shù)高新化、品種多樣化、規(guī)模大型化發(fā)展，只要生產(chǎn)出高性能、高質(zhì)量炭黑品種，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景是相當(dāng)好的。 可見(jiàn)內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司新建 16 萬(wàn)噸新工藝濕法造粒炭黑工程是符合市場(chǎng)需求方向的。 產(chǎn)品價(jià)格分析 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格分析 預(yù)計(jì)今后幾年炭黑原料油資源仍將趨緊，其銷售價(jià)格將呈上揚(yáng)或波動(dòng)趨勢(shì)。因此，炭黑產(chǎn)品價(jià)格亦將是平穩(wěn)上升或波動(dòng) 的。同時(shí)依據(jù)炭黑品種的成 本不同其售價(jià)也有差異，目前市場(chǎng)上的炭黑售價(jià)為每噸 6000－ 7000 元（濕法成粒炭黑），隨著原料油價(jià)格的上漲炭黑售價(jià)有上升的趨勢(shì)。下表為 2021 年10月在中國(guó)橡膠 202120期查出的價(jià)格狀況。 N220 N330 N660 N754 沙河 7600 7400 7400 天津 7700 7500 7500 山東 7500 7000 7000 四川 8000 7500 7500 6800 山西 6500 6300 6250 富陽(yáng) 7600 7600 7600 武漢 7100 6800