【文章內(nèi)容簡介】 ； 3.《國家化學(xué)建材工業(yè) 十 一 五 計劃和 2021 年發(fā)展規(guī)劃綱要》 ， 原建設(shè)部 ； 4.《關(guān)于加強(qiáng)建筑防水材料生產(chǎn)與應(yīng)用管理工作的意見》 ，原建設(shè)部 ； 5.《關(guān)于進(jìn)一步做好建筑業(yè) 10項新技術(shù)推廣應(yīng)用的通知》 ，原建設(shè)部 ； 6.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》 ， 國家發(fā)改委 ； 7.《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 1．原國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 1993； 2．國家計劃發(fā)展委員會《投資項目可行性研究指南》 ； 3． 可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件 ； 4． 根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收 集的設(shè)計基礎(chǔ)資料 ； 5．《可行性研究與項目評價》。 項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策 .法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策 、 投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。 、 操作運行穩(wěn)定可靠 、 能耗低 、 三廢排放少 、 產(chǎn)品質(zhì)量好 、 安全衛(wèi)生。 ，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競爭力。 年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 6 、 工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保 、 消防 、 安全設(shè)施和勞動保護(hù)措施必須與主體裝置同時設(shè)計，同時建設(shè)，同 時投入使用。污染物的排放必須達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。 ，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。 建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大或產(chǎn)品深度加工留有一定的空間。 “五化”原則。以經(jīng)濟(jì)效益為中心，加強(qiáng)項目的市場調(diào)研。按照少投入 、 多產(chǎn)出 、 快速發(fā)展的原則和工廠設(shè)計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項 目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項目的目標(biāo)成本，提高項目的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)項目的市場競爭力。 、 實事求是的態(tài)度，公正 、 客觀的反映本項目建設(shè)的實際情況，工程投資堅持“求是 、 客觀”的原則。 受 通遼市天禹防水材料有限公司 的委托， 公司 會同企業(yè)有關(guān)人員，對本項目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查分析，按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本報告研究范圍主要是： 年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 7 項目建設(shè)的 背景和 必要性； 市場分析； 廠址與建設(shè)條件 ； 建設(shè)規(guī)模及 產(chǎn)品方案 ； 設(shè)計方案； 主要原材料 、 燃料供應(yīng)； 總圖運輸 與建筑 工程； 節(jié)能減排； 環(huán)境保護(hù) 影響評價； 勞動安全衛(wèi)生 與消防 ； 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ； 項目實施進(jìn)度； 投資估算及資金籌措； 財務(wù)評價； 研究結(jié)論與建議。 通遼市天禹防水材料有限公司 由 李海民 個人投資。公司現(xiàn)在總資產(chǎn) 2021 萬元，廠區(qū)占地面積 43000 ㎡ ，現(xiàn) 有 各類技術(shù)人員8 人，管理人員 4人。其中大學(xué)以上學(xué)歷 9人。主要經(jīng)營 防水卷材 的生產(chǎn) 、 加工和銷售。 公司本著“以市場為導(dǎo)向，以資源優(yōu)勢為立業(yè)之本 、 以人才優(yōu)勢為產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)”的 經(jīng)營宗旨，著力打造市場科技型企業(yè)，年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 8 為 通遼市 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。 主要建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)高聚物改性瀝青防水卷材、防水片材生產(chǎn)線各一條及配套設(shè)施；其中包括： ： 1 棟 廠房、庫房、鍋爐房 （含泵房） ；辦公、生活綜合樓；設(shè)備基礎(chǔ)及輔助設(shè)施； ； ； ； 、消防設(shè)施工程。 項目建設(shè)的必要性 適應(yīng)防水材料發(fā)展趨勢的需要 目前國外新型建筑防水材料已占市場總量的 90%以上，產(chǎn)品質(zhì)量 、 產(chǎn)品功能 、 施工質(zhì)量等已達(dá)到一個較高的水平，建筑防水材料的生產(chǎn)已逐漸從單一的生產(chǎn)工廠發(fā)展為大型跨國公司，美國40家公司， 100 余個生產(chǎn)工廠市場總量接近 15億 m2左右。 我國新型建筑防水材料通常分為 5大類，即：高聚物改性瀝青防水卷 、 合成高分子防水卷材 、 防水涂料 、 密封材料和剛性防水堵漏材料。 我國從 50 年代開始應(yīng)用瀝青油粘卷材以來，瀝青類防水材年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 9 料一直成為我國建筑防水材料的主導(dǎo)產(chǎn)品 、 無論是品種 、 質(zhì)量還是產(chǎn)量都得到迅速的發(fā)展。就目前我國新型防水材料總體結(jié)構(gòu)比例上看，仍是以瀝青基防水材料 為主要產(chǎn)品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占 10%左右，防水涂料及其他防水材料占10%左右。 我國的建筑防水材料已有了較好的發(fā)展過程和基礎(chǔ)條件，今后將會得到更迅速的發(fā)展。通過大力發(fā)展新型防水材料，改進(jìn)施工應(yīng)用技術(shù)，組織技術(shù)公關(guān)，爭取用較短時間，基本解決我國建筑防水中存在的主要技術(shù)問題，大幅度提高防水工程的質(zhì)量，達(dá)到基本上根治建筑物嚴(yán)重滲漏的目的，盡快在材料和施工技術(shù)上向世界先進(jìn)水平靠攏。 適應(yīng)通遼市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的需要 根據(jù)《通遼市市政府工作報告》，今后五年的主要 任務(wù)之一是進(jìn)一步加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程。創(chuàng)造有利于縮小城鄉(xiāng)差距的物質(zhì)基礎(chǔ)和體制條件，完善城市功能，推動內(nèi)涵式發(fā)展，增強(qiáng)綜合承載力，不斷提高城鎮(zhèn)化水平。 隨著城市化進(jìn)程的加快 ，各類新的建設(shè)項目不斷開工，整個防水材料市場也呈大幅躍進(jìn)態(tài)勢，對防水材料的需求量大幅提高。 為 建筑防水材料 的銷售市場提供了較大的空間，產(chǎn)品的銷售是有保障的。 年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 10 研究結(jié)論 本項目的實施，促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的實施和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，提高地方財政收入水平，帶動本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力，經(jīng)濟(jì)和社會效益較好。 財務(wù)評價結(jié)果表明，本項目全部投資所得稅前內(nèi)部收益率為%，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (折現(xiàn)率 = %)，投資回收期 (含建設(shè)期 )；全部投資所得稅后內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (折現(xiàn)率 = %)，投資回收期 年 (含建設(shè)期 )。敏感性分析表明，本項目有著很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 建議： “環(huán)評資質(zhì)”的單位著手環(huán)評工作。 險性評估 、 工程地質(zhì)勘查 、 水文地質(zhì)勘查和水土保持方案設(shè)計工作，以 保障項目安全建設(shè)，安全生產(chǎn)。 ，保障項目順利進(jìn)行。 ，并且給出審核意見。 ，積極開發(fā)新產(chǎn)品，變單一生產(chǎn)為綜合生產(chǎn)。 ，從年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 11 節(jié)能減排方面著手，降低能耗，增加經(jīng)濟(jì)效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 M2 800萬 廠址 .1 廠區(qū)占地面積 m2 20210 .2 新建建筑面積 m2 5488 項目定員 人 35 燃料動力消耗 .1 水 噸 1200 .2 電 KWh 260000 .3 生產(chǎn)用煤 T 2155 .4 取暖用煤 T 190 .5 柴油 T 57 “三廢”排放量 .1 廢水 噸 1200 .2 廢渣 噸 1050 總投資 萬元 .1 建設(shè)投資 萬元 .2 流動資金 萬元 .3 建設(shè)期利息 萬元 項目計算期 年 15 含建設(shè)期 17個月 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)品銷售收入 萬元 10200 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 利潤總額 萬元 1195 凈利潤 萬元 2 評價指標(biāo) 投資利潤率 % 銷售利潤率 % 資本金利潤率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬元 ic=14% 財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 ic=14% 投資回收期 (稅后 ) 年 含建設(shè)期 17個月 投資回收期 (稅前 ) 年 含建設(shè)期 17個月 年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 12 盈虧平衡點 % 第 9年 年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 13 第 二 章 市場預(yù)測 前景 改革開放 30 年來，我國現(xiàn)代防水產(chǎn)業(yè)從小到大得到迅猛發(fā)展，目前我國防水材料己形成包括 SBS、 APP改性瀝青防水卷材 、高分子防水卷材 、 建筑防水涂料 、 剛性防滲和堵漏材料，包括高中低檔品種和功能比較齊全的完整系列，并形成材料 、 生產(chǎn) 、 設(shè)備制造 、 防水設(shè)計 、 專業(yè)施工 、 科研教學(xué) 、 經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)為一體的工業(yè)化體系。但是，與先進(jìn)國家比較，我們在產(chǎn)品質(zhì)量 、 應(yīng)用技術(shù) 、市場培育等方面還存在許多問題，尤其高品質(zhì)的產(chǎn)品所占比例較小，整體水平不高更為突出。這些都需要我們不斷努力。 “十一五”期間，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的發(fā)展階段，年平均增長率將保 持在 7%以上， 2021年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 335353億元，比上年增長 %。 2021 年投資持續(xù)快速增長，涉及民生領(lǐng)域的投資增長明顯加快。全年全社會固定資產(chǎn)投資 224846 億元，比上年增長 %，增速比上年加快 。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資 41913億元，增長 %。其中，鐵路運輸業(yè)增長%，道路運輸業(yè)增長 %，城市公共交通業(yè)增長 %。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長 %，教育增長 %，衛(wèi)生 、 社會保障和社會福利業(yè)增長 %。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資 36232億元，增 長 %。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 、 住宅建設(shè) 、 城市建設(shè) 、 市政建設(shè)及西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施將為防水材料行業(yè)提供更大的市場。到年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 14 2021年，城市住宅建設(shè)投資比 2021年翻一番。參考上述指標(biāo)推算， 2021 年新型防水材料需求將有大幅度增長，紙?zhí)ビ蜌謺鸩綔p少，密封材料 2021年將需要 16 萬噸。 按國家建材局“新型建材及制品導(dǎo)向目錄”要求及市場走勢，SBS、 APP 改性瀝青防水卷材仍將是主導(dǎo)產(chǎn)品，將大力發(fā)展；高分子防水卷材重點發(fā)展 EPDM、 PVC(P 型 )兩種產(chǎn)品，并積極開發(fā)TPO產(chǎn)品；防水涂料前景看好的是聚氨酯 (尤其單組份 )及丙烯 酸類；密封材料仍重點發(fā)展硅酮 、 聚氨酯 、 聚硫 、 丙烯酸四大類；防水保溫一體材料 、 剛性防水材料 、 防滲堵漏材料 、 金屬屋面材料 、 瀝青瓦 、 土工材料將有一定的市場。其它材料則隨行就市，但要堅持扶優(yōu)劣汰，提高防水整體水平原則，要堅決抵制和嚴(yán)厲打擊假冒偽劣產(chǎn)品。今后十年還要大力完善材料配套和施工技術(shù)。 截止 2021 年 10 月底，防水材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為478家，累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 423億元，較 2021同期增長 34％，累計實現(xiàn)利潤 。前十位防水企業(yè)的市場占有率大概也只有 10%。東方雨虹 2021年到 2021年連 續(xù)四年位列中國建筑防水材料行業(yè)銷售額第一名，但市場占有率不到 3%。 未來十年，市場的前景是廣闊的。隨著國家建設(shè)事業(yè)的穩(wěn)定快速發(fā)展和人民生活不斷改 善，將要求我們提供更多質(zhì)量好的防水材料和建造眾多防水工程精品。未來十年內(nèi) ，我國新型防水材料將占主導(dǎo)地位，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會更趨合理，產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用技術(shù)也年產(chǎn) 800 萬㎡防水卷材建設(shè)項目 可行性研究報告 15 將接近世界先進(jìn)水平。我國防水事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，大有可為。 市場現(xiàn)狀及發(fā)展?jié)摿? 防水材料市場 2021年 5月 27日，國務(wù)院正式公布了《關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》（國發(fā) . 號），細(xì)化了不同行業(yè) 固定資產(chǎn)投資項目資本金比例。分別下調(diào)了城市軌道交通 、 煤炭 、 機(jī)場 、 港口 、 沿海及內(nèi)河航運 、 鐵路 、 公路 、商品住房 、 郵政 、 信息產(chǎn)業(yè)等項目的資本金比例。 其中：煤炭 、 機(jī)場 、 港口 、 沿海及內(nèi)河航運項目，最低資本金比例為 30%；鐵路 、 公路 、 城市軌道交通等項目，最低資本金比例為 25%；保障性住房和普通商品住房項目的最低資本金比例為 20%，其他房地產(chǎn)開發(fā)項目的最低資本金比例為 30%。下調(diào)資本金比例是落實投資項目的重要步驟，這次下調(diào)相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目資本金比重，是落實 4 萬億投資拉動經(jīng)濟(jì)的重要步驟。 下調(diào)相關(guān)行業(yè)資本金比例 帶動對防水材料市場 、 建材需求量的擴(kuò)大 。 包括城市軌道交通 、 機(jī)場 、 港口 、 沿海及內(nèi)河航運 、 鐵路 、 公路 、 商品住房產(chǎn)業(yè)等項目的資本金比例的下調(diào)，特別是保障性住房和普通商品住房項目的最低資本金比例由 35%下調(diào)到 20%，其他房地產(chǎn)開發(fā)項目的最低資本金比例為 30%，將極大地降低投資門檻，帶動對建材需求量的擴(kuò)大。 隨著投融資環(huán)境的改善，下游需求量的進(jìn)一步增加，特別是在國家投資力度加大的背景下，防水材料市場將得到明顯提升。 年產(chǎn) 80