【文章內容簡介】 年已增至近 4 億噸，比 20xx 年增長％。世界九成以上的紙與紙板，是由亞洲、歐洲和北美洲的三大地區(qū)生產的。 美國是全球最大的紙和紙板生產國，在紙與紙板產量、消費量和人均消費量各方面，美國不僅均居全球首位，而且遙遙領先于其他國家。近年來，雖然全球造紙業(yè)的生產和貿易重心出現(xiàn)了由歐美等發(fā)達國家向亞太、拉美等地區(qū)轉移的新趨勢，但全球造紙行業(yè)的區(qū)域格局沒有發(fā)生較大變化，歐洲（主要是西歐）、北美和亞太地 區(qū)（主要是東亞）依然是全球造紙行業(yè)的三大中心。 三大中心 20xx 年合計產量為 億噸，占世界總產量的 93%。 而亞洲紙與紙板產量和增長速度，又在三大地區(qū)中處于領先地位。 20xx 年至 20xx 年間，亞洲紙與紙板產量合計增產幅度為 46%，年均增長 %。而世界的合計增幅僅為%，年均增長率也只有 %。 20xx 年有 3 個國家的紙與紙板產量超 3000 萬噸，其中，美國 8393 萬噸，比上年減少 %；中國 7787 萬噸，增長 %；日本 3128 萬噸，增長 %。全球十大造紙公司的情況見表 31。 表 31 全球十大造紙公司情況 序號 國家 公司名稱 銷售額 產能（萬噸） （億美元） 木漿 紙與紙板 家庭用紙 1 美國 International Paper 215 208 1384 2 芬蘭 StoraEnso 80 1396 3 美國 GeiaPacific 17 884 4 瑞典 SvenskaCellulosa 96 973 5 美國 Procter amp。 Gamble 160 6 芬蘭 UPM 1023 7 美國 KimberlyClark 8 日本 Oji Paper 6 790 150 9 日本 Unipac 21 784 10 美國 Weyerhaeuser 20 746 17 中國造紙產業(yè)分析 行業(yè)總體發(fā)展情況 圖31 我國20xx～20xx 年紙及紙板的產量和銷量 造紙業(yè)作為中國重要的基礎原材料工業(yè)，在國民經濟中占據(jù)著非常重要的地位。中國造紙工業(yè)起步雖晚，但發(fā)展較快，已經進入行業(yè)增長的 快速通道。 根據(jù)造紙協(xié)會的數(shù)據(jù)，中國的造紙行業(yè)從 20xx 年至 20xx 年，紙及紙板生產量年均增長 %，消費量年均增長 %，具體的各年的產銷情況如圖 31所示。 20xx 年 1至 11 月我國造紙及紙制品業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產值達到 5651 億元，實現(xiàn)主營業(yè)務收入 5487 億元，實現(xiàn)累計利潤總額 3143 億元； 20xx 年 1至 11 月我國造紙及紙制品業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產值 7006 億元，實現(xiàn)主營業(yè)務收入 6647 億元，實現(xiàn)累計利潤總額 3556億元。 紙及紙板主要包括新聞 18 紙、未涂布印刷書寫紙、涂布紙（包括銅板紙）、生活用 紙、包裝用紙、白紙板（包括涂布白紙板）、箱紙板、瓦楞原紙、特種紙及紙板、其它紙及紙板等。 20xx年他們各自所占的比例如圖 32 所示： 圖 32 20xx 年各種紙制品產量及消費比重 主要紙產品發(fā)展狀況 新聞紙 盡管受到了金融危機的影響，我國 20xx 年新聞紙生產量仍然達到了 460 萬噸，較上年增長了 %，消費量 426 萬噸，較上年增長了 %。 20xx 至 20xx年生產量年均增長率 %，消費量年均增長率 %,具體數(shù)據(jù)如圖 33所示。 圖 33 20xx～ 20xx 年新聞紙生 產量及消費量 銅版紙 我國20xx 年銅板紙生產量為 460 萬噸，較上 年 增 長 了%，消費量 401萬噸，較上年增長了 %。 20xx 至20xx 年生產量年均增長率 %，消費量年均增長率 %,具體數(shù)據(jù)如圖 所示。 圖 34 20xx～ 20xx 年銅板紙生產量及消費量 原料主要情況 19 紙漿是用纖維材料加工成的漿狀物，是造紙的原料。 紙漿按原料的不同可分為 : 木漿、非木漿（包括草漿、葦漿、棉漿、竹漿、麻漿）和廢紙漿三類。中國的紙漿以廢紙漿為主，非木漿比例逐年下降，具體數(shù)據(jù)如圖 所示。 圖 35 20xx～20xx 年紙漿構成比例圖 生產企業(yè)分析 主要生產廠家 20xx 年中國紙及紙板生產企業(yè)約有 3500 家，其中重點造紙企業(yè)產量前 30名見表 32。 表 32 20xx 年全國造紙企業(yè)排名 序號 單位名稱 產量（萬噸） 20xx 年 20xx 年 同比 % 1 玖龍紙業(yè)（控股）有限公司 2 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 3 理文造紙有限公司 4 金東紙業(yè)（江蘇）有限公司 5 華泰集團有限公司 6 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 7 寧波中華紙業(yè)有限（含寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司） 8 湖南泰格林紙集團 9 芬歐匯川（成熟）紙業(yè)有限公司 10 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 11 東莞建暉 紙業(yè)有限公司 12 金華盛紙業(yè)（江蘇工業(yè)園區(qū)）有限公司 20 13 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 14 河南銀鴿實業(yè)投資集團 15 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團股份有限公司 16 安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司 17 山東泉林紙業(yè)有限責任公司 18 山東華金集團有限公司 19 臨清銀河紙業(yè)有限責任公司 20 上海中隆紙業(yè)有限公司 0 21 廣州造紙集團有限公司 22 昌樂世紀陽光紙業(yè)有限公司 23 中山聯(lián)合鴻業(yè)造紙有限公司 24 山東貴和紙業(yè)集團有限公司 25 東莞金洲紙業(yè)有限公司 26 浙江永泰 紙業(yè)集團股份有限公司 27 寧夏美利紙業(yè)股份有限公司 28 福建省南紙股份有限公司 29 無錫榮成紙業(yè)股份有限公司 30 河北永新紙業(yè)有限公司 中國造紙企業(yè)的地區(qū)分布 在中國，造紙企業(yè)多分布在東部地區(qū)，如圖 36 所示。 21 圖 36 20xx 年中國造紙企業(yè)地區(qū)分布 中國造紙企業(yè)的經濟類型和規(guī)模分布 中國造紙企業(yè)經濟類型及規(guī)模分布如圖 37 所示： 圖 37 20xx 年中國造紙企業(yè)的經濟類型和規(guī)模分布 中國 造紙產 業(yè)發(fā) 展趨勢展望 中國造紙工業(yè)是國內少有的市場需求尚未得到完全滿足的行業(yè)之一。目前中國正處于工業(yè)化、城市化的重要發(fā)展階段，隨著國民經濟形勢的發(fā)展，人們物質文化生活日益豐富和提高。預計未來幾年，中國紙張的消費量仍將明顯加快。 全球金融危機的爆發(fā)，導致市場需求整體下滑，我國造紙業(yè)也面臨行業(yè)增長的“拐點”，進入了一個下滑但平穩(wěn)的發(fā)展階段。自三大行業(yè)政策出臺并嚴格執(zhí)行以來，對我國造紙業(yè)的影響已 初步顯現(xiàn)，大型企業(yè)成為最大受益者，受市場供求關系變化，預計 20xx 年我國造紙業(yè)將全面復蘇。 預計 20xx～ 20xx 年，中國將成為世界第一紙消費大國；到 2030 年前后，紙消費量預計可達到 2 億噸，甚至更多； 30 年內，中國將成為世界紙業(yè)強國。其主要發(fā)展趨勢是： 行業(yè)將保持較快增長，產能壓力仍 然較 大 預計 “ 十一五 ” 期間，我國造紙工業(yè)仍將處于發(fā)展增長期。 根據(jù)中國 造紙協(xié)會發(fā)展規(guī)劃預計 ： 20xx年至 20xx年紙及紙板消費量的年均增長速度為 %， 20xx年紙及紙板的消費量將從 20xx 年的 5930 萬噸增長到 8500 萬 噸左右，國內自給率保持在 90%以上，人均消費量由 45 千克增至 62 千克。 雖然行業(yè)仍處發(fā)展增長期，但產能壓力的存在將仍使企業(yè)面臨較為嚴峻的競爭局面。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，行業(yè)固定資產投資在 0 05 年處于高漲期，固定資產 22 投資增速分別高達 %及 %，由于固定資產投資轉化為產能 約 需 1 年左右的時間，故 0 06 年全國紙及紙板新增產能 將會 達到 1603 萬噸及 1477 萬噸。20xx 年行業(yè)固定資產投資增速下降至 %， 20xx 年的產能增長放緩，全年產能同比增長 10%，突破 7500 萬噸，消費量達 7100 萬噸，因此有較 大的產能富余。數(shù)據(jù)顯示，截止 20xx 年上半年，機制紙及紙板的庫存增長了 %。產成品庫存的增長顯示產能存在過剩。并且從 20xx 年固定資產投資完成額的數(shù)據(jù)看， 20xx年前三季度的累計增速已回升至 %，預計未來產能釋放的壓力仍大，企業(yè)仍將面臨較為嚴峻的競爭局面。 原料瓶頸仍顯著，林紙一體 化仍 是發(fā)展方向 隨著紙及紙板消費的增長和造紙工業(yè)產能的迅猛增加，國內纖維原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。 20xx 年的數(shù)據(jù)顯示，在纖維原料中我國木漿、非木漿、廢紙漿占比分別為 %、 %和 %。其中進 口纖維原料占比 %，對外依存度較高。我國目前已成為世界最大的原生紙漿和廢紙進口國。 在中國造紙協(xié)會關于 “ 十一五 ” 的產業(yè)發(fā)展意見中，對我國造紙纖維的原料結構調整設定了目標規(guī)劃。提高木漿比例，降低非木漿比例，加大國內廢紙回收力度，提高國內廢紙漿比重。從目標規(guī)劃看，注重從環(huán)境、資源保護、可持續(xù)發(fā)展角度進行結構調整，基于國內目前林木資源狀況及國家保護森林資源的要求，規(guī)劃中進口木漿的比例有提升，從而使整個進口纖維原料占比基本與 06 年相同。從中可見，我國造紙工業(yè)未來的發(fā)展仍將很大程度依賴進口纖維原料。 原料瓶頸制 約我國造紙業(yè)的發(fā)展，為此開展林紙一體 化 建設已成為共識。在《造紙產業(yè)政策》中，明確將 “ 堅持林紙一體化發(fā)展 ” ， “ 力爭實現(xiàn)全國林紙一體化專項規(guī)劃確定的建設造紙林基地 500 萬公頃、新增木漿生產能力 645 萬噸的目標 ” 。 為響應 國家鼓勵發(fā)展林紙一體 化 ， 許多大企業(yè)如 上市公司中華泰股份、晨鳴紙業(yè)、美利紙業(yè)等積極投建林紙一體 化 項目，通過構建上游資源，打造完整產業(yè)鏈提升競爭實力。 政策明確淘汰落后產能目標，產業(yè)集中度將提升 造紙行業(yè)是我國資源消耗最大的行業(yè)之一，為此造紙行業(yè)未來面臨以節(jié)能減排為主線的結構調整。國務院《節(jié)能減 排綜合性工作方案》，明確提出了我國 “ 十一五 ” 期間淘汰落后生產能力的詳細目標，其中對造紙行業(yè)的目標為： 淘汰年產 萬噸以下草漿生產裝置、年產 萬噸以下化學制漿生產線、排放不達標的年產 1 萬噸以下以廢紙為原料的紙廠， “ 十一五 ” 期間的目標為650 萬噸。國家明確 “ 十一五 ” 期間淘汰造紙行業(yè)落后產能的詳細目標，此舉不 23 僅有利于造紙業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時將推進行業(yè)的整合，使行業(yè)集中度提高。 落后產能的淘汰還將在一定程度上改善行業(yè)供求及緩解資源緊張，有利于具有規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展。 在不久前公布的《造紙行業(yè)產業(yè)政策》中，明 確指出支持國內企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴建等形式，發(fā)展 10 家左右 100 萬噸至 300 萬噸具有先進水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產 300 萬噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國際競爭力的大型制漿造紙企業(yè)集團。到 20xx 年，紙及紙板新增產能 2650 萬噸，淘汰現(xiàn)有落后產能 650 萬噸，有效產能達到 9000 萬噸，同時在行業(yè)發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃中，明確了對項目起始規(guī)模的要求。這些政策無疑預示未來行業(yè)整合力度將加大，產業(yè)集中度將提升，行業(yè)龍頭企業(yè)將面臨進一步做大做強的機遇。 注重循環(huán)經濟發(fā)展，節(jié)省資源，降低能耗，減 少污染將成為造紙產業(yè)主要的經濟增長模式 隨著中國經濟的高增長和人民生活水平及消費能力的持續(xù)提高，資源和能源短缺的 問題 日 漸 突出，并成為制約我國經濟發(fā)展的一個瓶頸。改變目前經濟增長方式已成為中國經濟可持續(xù)發(fā)展的重要選擇。造紙行業(yè)更是如此，紙張消費拉動下的生產能力快速擴張，使供需關系已發(fā)生根本改變 。 與此同時，生產能力快速擴張與我國纖維資源短缺和環(huán)保壓力增大的矛盾突出，并成為制約我國造紙行業(yè)發(fā)展的 重點問題 。原料成本的持續(xù)上升、環(huán)保和資源約束正在改變造紙行業(yè)的盈利模式和競爭格局。近幾年來，我國紙及紙板的消費量和產量的 增長持續(xù)高于GDP 的增長，造紙工業(yè)消費快速增長與纖維資源短缺和環(huán)保壓力大的矛盾更加突出，由于資源供給有限，僅靠增大資源供給量來解決這一矛盾是不夠 的 ，因此，必須通過技術和產品創(chuàng)新，在新增產能上，引入 新的發(fā)展思路 和資源窮盡利用的循環(huán)經濟理念 ，以及節(jié)省 纖維資源、 降低 能源消耗，減少污染物排放 的模式 ， 以解決上述矛盾。而作為采用循環(huán)經濟理念和生產系統(tǒng)的企業(yè)，