【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年已增至近 4 億噸，比 20xx 年增長(zhǎng)％。世界九成以上的紙與紙板，是由亞洲、歐洲和北美洲的三大地區(qū)生產(chǎn)的。 美國(guó)是全球最大的紙和紙板生產(chǎn)國(guó)，在紙與紙板產(chǎn)量、消費(fèi)量和人均消費(fèi)量各方面，美國(guó)不僅均居全球首位，而且遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家。近年來，雖然全球造紙業(yè)的生產(chǎn)和貿(mào)易重心出現(xiàn)了由歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家向亞太、拉美等地區(qū)轉(zhuǎn)移的新趨勢(shì)，但全球造紙行業(yè)的區(qū)域格局沒有發(fā)生較大變化，歐洲（主要是西歐）、北美和亞太地 區(qū)（主要是東亞）依然是全球造紙行業(yè)的三大中心。 三大中心 20xx 年合計(jì)產(chǎn)量為 億噸，占世界總產(chǎn)量的 93%。 而亞洲紙與紙板產(chǎn)量和增長(zhǎng)速度，又在三大地區(qū)中處于領(lǐng)先地位。 20xx 年至 20xx 年間，亞洲紙與紙板產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)幅度為 46%，年均增長(zhǎng) %。而世界的合計(jì)增幅僅為%，年均增長(zhǎng)率也只有 %。 20xx 年有 3 個(gè)國(guó)家的紙與紙板產(chǎn)量超 3000 萬噸，其中，美國(guó) 8393 萬噸，比上年減少 %；中國(guó) 7787 萬噸，增長(zhǎng) %；日本 3128 萬噸，增長(zhǎng) %。全球十大造紙公司的情況見表 31。 表 31 全球十大造紙公司情況 序號(hào) 國(guó)家 公司名稱 銷售額 產(chǎn)能（萬噸） （億美元） 木漿 紙與紙板 家庭用紙 1 美國(guó) International Paper 215 208 1384 2 芬蘭 StoraEnso 80 1396 3 美國(guó) GeiaPacific 17 884 4 瑞典 SvenskaCellulosa 96 973 5 美國(guó) Procter amp。 Gamble 160 6 芬蘭 UPM 1023 7 美國(guó) KimberlyClark 8 日本 Oji Paper 6 790 150 9 日本 Unipac 21 784 10 美國(guó) Weyerhaeuser 20 746 17 中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)分析 行業(yè)總體發(fā)展情況 圖31 我國(guó)20xx～20xx 年紙及紙板的產(chǎn)量和銷量 造紙業(yè)作為中國(guó)重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著非常重要的地位。中國(guó)造紙工業(yè)起步雖晚，但發(fā)展較快，已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)增長(zhǎng)的 快速通道。 根據(jù)造紙協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)的造紙行業(yè)從 20xx 年至 20xx 年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長(zhǎng) %，消費(fèi)量年均增長(zhǎng) %，具體的各年的產(chǎn)銷情況如圖 31所示。 20xx 年 1至 11 月我國(guó)造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 5651 億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5487 億元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額 3143 億元； 20xx 年 1至 11 月我國(guó)造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 7006 億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6647 億元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額 3556億元。 紙及紙板主要包括新聞 18 紙、未涂布印刷書寫紙、涂布紙（包括銅板紙）、生活用 紙、包裝用紙、白紙板（包括涂布白紙板）、箱紙板、瓦楞原紙、特種紙及紙板、其它紙及紙板等。 20xx年他們各自所占的比例如圖 32 所示： 圖 32 20xx 年各種紙制品產(chǎn)量及消費(fèi)比重 主要紙產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r 新聞紙 盡管受到了金融危機(jī)的影響，我國(guó) 20xx 年新聞紙生產(chǎn)量仍然達(dá)到了 460 萬噸，較上年增長(zhǎng)了 %，消費(fèi)量 426 萬噸，較上年增長(zhǎng)了 %。 20xx 至 20xx年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率 %，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率 %,具體數(shù)據(jù)如圖 33所示。 圖 33 20xx～ 20xx 年新聞紙生 產(chǎn)量及消費(fèi)量 銅版紙 我國(guó)20xx 年銅板紙生產(chǎn)量為 460 萬噸，較上 年 增 長(zhǎng) 了%，消費(fèi)量 401萬噸，較上年增長(zhǎng)了 %。 20xx 至20xx 年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率 %，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率 %,具體數(shù)據(jù)如圖 所示。 圖 34 20xx～ 20xx 年銅板紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量 原料主要情況 19 紙漿是用纖維材料加工成的漿狀物，是造紙的原料。 紙漿按原料的不同可分為 : 木漿、非木漿（包括草漿、葦漿、棉漿、竹漿、麻漿）和廢紙漿三類。中國(guó)的紙漿以廢紙漿為主，非木漿比例逐年下降，具體數(shù)據(jù)如圖 所示。 圖 35 20xx～20xx 年紙漿構(gòu)成比例圖 生產(chǎn)企業(yè)分析 主要生產(chǎn)廠家 20xx 年中國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有 3500 家，其中重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量前 30名見表 32。 表 32 20xx 年全國(guó)造紙企業(yè)排名 序號(hào) 單位名稱 產(chǎn)量（萬噸） 20xx 年 20xx 年 同比 % 1 玖龍紙業(yè)（控股）有限公司 2 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 3 理文造紙有限公司 4 金東紙業(yè)（江蘇）有限公司 5 華泰集團(tuán)有限公司 6 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 7 寧波中華紙業(yè)有限（含寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司） 8 湖南泰格林紙集團(tuán) 9 芬歐匯川（成熟）紙業(yè)有限公司 10 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 11 東莞建暉 紙業(yè)有限公司 12 金華盛紙業(yè)（江蘇工業(yè)園區(qū)）有限公司 20 13 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 14 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資集團(tuán) 15 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 16 安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司 17 山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司 18 山東華金集團(tuán)有限公司 19 臨清銀河紙業(yè)有限責(zé)任公司 20 上海中隆紙業(yè)有限公司 0 21 廣州造紙集團(tuán)有限公司 22 昌樂世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)有限公司 23 中山聯(lián)合鴻業(yè)造紙有限公司 24 山東貴和紙業(yè)集團(tuán)有限公司 25 東莞金洲紙業(yè)有限公司 26 浙江永泰 紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 27 寧夏美利紙業(yè)股份有限公司 28 福建省南紙股份有限公司 29 無錫榮成紙業(yè)股份有限公司 30 河北永新紙業(yè)有限公司 中國(guó)造紙企業(yè)的地區(qū)分布 在中國(guó)，造紙企業(yè)多分布在東部地區(qū)，如圖 36 所示。 21 圖 36 20xx 年中國(guó)造紙企業(yè)地區(qū)分布 中國(guó)造紙企業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型和規(guī)模分布 中國(guó)造紙企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型及規(guī)模分布如圖 37 所示： 圖 37 20xx 年中國(guó)造紙企業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型和規(guī)模分布 中國(guó) 造紙產(chǎn) 業(yè)發(fā) 展趨勢(shì)展望 中國(guó)造紙工業(yè)是國(guó)內(nèi)少有的市場(chǎng)需求尚未得到完全滿足的行業(yè)之一。目前中國(guó)正處于工業(yè)化、城市化的重要發(fā)展階段，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，人們物質(zhì)文化生活日益豐富和提高。預(yù)計(jì)未來幾年，中國(guó)紙張的消費(fèi)量仍將明顯加快。 全球金融危機(jī)的爆發(fā)，導(dǎo)致市場(chǎng)需求整體下滑，我國(guó)造紙業(yè)也面臨行業(yè)增長(zhǎng)的“拐點(diǎn)”，進(jìn)入了一個(gè)下滑但平穩(wěn)的發(fā)展階段。自三大行業(yè)政策出臺(tái)并嚴(yán)格執(zhí)行以來，對(duì)我國(guó)造紙業(yè)的影響已 初步顯現(xiàn)，大型企業(yè)成為最大受益者，受市場(chǎng)供求關(guān)系變化，預(yù)計(jì) 20xx 年我國(guó)造紙業(yè)將全面復(fù)蘇。 預(yù)計(jì) 20xx～ 20xx 年，中國(guó)將成為世界第一紙消費(fèi)大國(guó)；到 2030 年前后，紙消費(fèi)量預(yù)計(jì)可達(dá)到 2 億噸，甚至更多； 30 年內(nèi)，中國(guó)將成為世界紙業(yè)強(qiáng)國(guó)。其主要發(fā)展趨勢(shì)是： 行業(yè)將保持較快增長(zhǎng)，產(chǎn)能壓力仍 然較 大 預(yù)計(jì) “ 十一五 ” 期間，我國(guó)造紙工業(yè)仍將處于發(fā)展增長(zhǎng)期。 根據(jù)中國(guó) 造紙協(xié)會(huì)發(fā)展規(guī)劃預(yù)計(jì) ： 20xx年至 20xx年紙及紙板消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)速度為 %， 20xx年紙及紙板的消費(fèi)量將從 20xx 年的 5930 萬噸增長(zhǎng)到 8500 萬 噸左右，國(guó)內(nèi)自給率保持在 90%以上，人均消費(fèi)量由 45 千克增至 62 千克。 雖然行業(yè)仍處發(fā)展增長(zhǎng)期，但產(chǎn)能壓力的存在將仍使企業(yè)面臨較為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，行業(yè)固定資產(chǎn)投資在 0 05 年處于高漲期，固定資產(chǎn) 22 投資增速分別高達(dá) %及 %，由于固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能 約 需 1 年左右的時(shí)間，故 0 06 年全國(guó)紙及紙板新增產(chǎn)能 將會(huì) 達(dá)到 1603 萬噸及 1477 萬噸。20xx 年行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速下降至 %， 20xx 年的產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩，全年產(chǎn)能同比增長(zhǎng) 10%，突破 7500 萬噸，消費(fèi)量達(dá) 7100 萬噸，因此有較 大的產(chǎn)能富余。數(shù)據(jù)顯示，截止 20xx 年上半年，機(jī)制紙及紙板的庫(kù)存增長(zhǎng)了 %。產(chǎn)成品庫(kù)存的增長(zhǎng)顯示產(chǎn)能存在過剩。并且從 20xx 年固定資產(chǎn)投資完成額的數(shù)據(jù)看， 20xx年前三季度的累計(jì)增速已回升至 %，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)能釋放的壓力仍大，企業(yè)仍將面臨較為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面。 原料瓶頸仍顯著，林紙一體 化仍 是發(fā)展方向 隨著紙及紙板消費(fèi)的增長(zhǎng)和造紙工業(yè)產(chǎn)能的迅猛增加，國(guó)內(nèi)纖維原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。 20xx 年的數(shù)據(jù)顯示，在纖維原料中我國(guó)木漿、非木漿、廢紙漿占比分別為 %、 %和 %。其中進(jìn) 口纖維原料占比 %，對(duì)外依存度較高。我國(guó)目前已成為世界最大的原生紙漿和廢紙進(jìn)口國(guó)。 在中國(guó)造紙協(xié)會(huì)關(guān)于 “ 十一五 ” 的產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見中，對(duì)我國(guó)造紙纖維的原料結(jié)構(gòu)調(diào)整設(shè)定了目標(biāo)規(guī)劃。提高木漿比例，降低非木漿比例，加大國(guó)內(nèi)廢紙回收力度，提高國(guó)內(nèi)廢紙漿比重。從目標(biāo)規(guī)劃看，注重從環(huán)境、資源保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展角度進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，基于國(guó)內(nèi)目前林木資源狀況及國(guó)家保護(hù)森林資源的要求，規(guī)劃中進(jìn)口木漿的比例有提升，從而使整個(gè)進(jìn)口纖維原料占比基本與 06 年相同。從中可見，我國(guó)造紙工業(yè)未來的發(fā)展仍將很大程度依賴進(jìn)口纖維原料。 原料瓶頸制 約我國(guó)造紙業(yè)的發(fā)展，為此開展林紙一體 化 建設(shè)已成為共識(shí)。在《造紙產(chǎn)業(yè)政策》中，明確將 “ 堅(jiān)持林紙一體化發(fā)展 ” ， “ 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)林紙一體化專項(xiàng)規(guī)劃確定的建設(shè)造紙林基地 500 萬公頃、新增木漿生產(chǎn)能力 645 萬噸的目標(biāo) ” 。 為響應(yīng) 國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展林紙一體 化 ， 許多大企業(yè)如 上市公司中華泰股份、晨鳴紙業(yè)、美利紙業(yè)等積極投建林紙一體 化 項(xiàng)目，通過構(gòu)建上游資源，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 政策明確淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)集中度將提升 造紙行業(yè)是我國(guó)資源消耗最大的行業(yè)之一，為此造紙行業(yè)未來面臨以節(jié)能減排為主線的結(jié)構(gòu)調(diào)整。國(guó)務(wù)院《節(jié)能減 排綜合性工作方案》，明確提出了我國(guó) “ 十一五 ” 期間淘汰落后生產(chǎn)能力的詳細(xì)目標(biāo)，其中對(duì)造紙行業(yè)的目標(biāo)為： 淘汰年產(chǎn) 萬噸以下草漿生產(chǎn)裝置、年產(chǎn) 萬噸以下化學(xué)制漿生產(chǎn)線、排放不達(dá)標(biāo)的年產(chǎn) 1 萬噸以下以廢紙為原料的紙廠， “ 十一五 ” 期間的目標(biāo)為650 萬噸。國(guó)家明確 “ 十一五 ” 期間淘汰造紙行業(yè)落后產(chǎn)能的詳細(xì)目標(biāo)，此舉不 23 僅有利于造紙業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)將推進(jìn)行業(yè)的整合，使行業(yè)集中度提高。 落后產(chǎn)能的淘汰還將在一定程度上改善行業(yè)供求及緩解資源緊張，有利于具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)的發(fā)展。 在不久前公布的《造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》中，明 確指出支持國(guó)內(nèi)企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展 10 家左右 100 萬噸至 300 萬噸具有先進(jìn)水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產(chǎn) 300 萬噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)。到 20xx 年，紙及紙板新增產(chǎn)能 2650 萬噸，淘汰現(xiàn)有落后產(chǎn)能 650 萬噸，有效產(chǎn)能達(dá)到 9000 萬噸，同時(shí)在行業(yè)發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃中，明確了對(duì)項(xiàng)目起始規(guī)模的要求。這些政策無疑預(yù)示未來行業(yè)整合力度將加大，產(chǎn)業(yè)集中度將提升，行業(yè)龍頭企業(yè)將面臨進(jìn)一步做大做強(qiáng)的機(jī)遇。 注重循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，節(jié)省資源，降低能耗，減 少污染將成為造紙產(chǎn)業(yè)主要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高增長(zhǎng)和人民生活水平及消費(fèi)能力的持續(xù)提高，資源和能源短缺的 問題 日 漸 突出，并成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)瓶頸。改變目前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要選擇。造紙行業(yè)更是如此，紙張消費(fèi)拉動(dòng)下的生產(chǎn)能力快速擴(kuò)張，使供需關(guān)系已發(fā)生根本改變 。 與此同時(shí)，生產(chǎn)能力快速擴(kuò)張與我國(guó)纖維資源短缺和環(huán)保壓力增大的矛盾突出，并成為制約我國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展的 重點(diǎn)問題 。原料成本的持續(xù)上升、環(huán)保和資源約束正在改變?cè)旒埿袠I(yè)的盈利模式和競(jìng)爭(zhēng)格局。近幾年來，我國(guó)紙及紙板的消費(fèi)量和產(chǎn)量的 增長(zhǎng)持續(xù)高于GDP 的增長(zhǎng)，造紙工業(yè)消費(fèi)快速增長(zhǎng)與纖維資源短缺和環(huán)保壓力大的矛盾更加突出，由于資源供給有限，僅靠增大資源供給量來解決這一矛盾是不夠 的 ，因此，必須通過技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，在新增產(chǎn)能上，引入 新的發(fā)展思路 和資源窮盡利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念 ，以及節(jié)省 纖維資源、 降低 能源消耗，減少污染物排放 的模式 ， 以解決上述矛盾。而作為采用循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念和生產(chǎn)系統(tǒng)的企業(yè)，