【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年的這一數(shù)字僅為 50 萬(wàn)千瓦。這意味著 5 年后國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)容量要達(dá)到今年的 10 倍。 三、市場(chǎng)分析 (一 ) 深加工玻璃產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析 近年來(lái)我國(guó)加工玻璃出現(xiàn)前所未有的繁榮景象和快速發(fā)展的局面，加工玻璃年增長(zhǎng)率均在 30%以上。 20xx 年鋼化玻璃產(chǎn)量 億 m2 左右，中空玻璃 億m2，各種鍍膜玻璃超過(guò) 8000 萬(wàn) m2，夾層玻璃 4000 萬(wàn) m2 左右。平板玻璃加工率由 “ 十一五 ” 初期的 25%增加至 35%以上。 xx永興玻璃有限公司 年產(chǎn) 500萬(wàn) m2新能源環(huán)保玻璃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xx 玻璃工業(yè)研究設(shè)計(jì)院版權(quán)所有、禁止復(fù)制 Page 13 鍍膜玻璃行業(yè)現(xiàn)狀 鍍膜玻璃作為新一代加工玻璃，由于其良好的隔熱性能和裝飾效果，在我國(guó)的發(fā)展十分迅猛，從 20xx 年消費(fèi)量約 500 萬(wàn) m2 到 20xx 年消費(fèi)量超過(guò) 8000萬(wàn) m2，五年復(fù)合增長(zhǎng)率近 60%，預(yù)計(jì)到 20xx 年的需求量可以達(dá)到 10000 萬(wàn) m2以上。 中空玻璃行業(yè)現(xiàn)狀 中空玻璃具有很好的隔熱和隔音性能，從 20xx 年產(chǎn)量 6000 萬(wàn) m2 到 20xx 年產(chǎn)量 億 m2，五 年復(fù)合增長(zhǎng)率 高達(dá) 40%，預(yù)測(cè)到 20xx 年達(dá)到 億 m2。 安全玻璃行業(yè)現(xiàn)狀 安全玻璃有兩種：鋼化玻璃與夾層玻璃。從 20xx 年產(chǎn)量 8000 萬(wàn) m2 到 20xx年產(chǎn)量 24000 多萬(wàn) m2。安全玻璃產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入了飛速發(fā)展的時(shí)期，年增長(zhǎng)速度高達(dá) 30%，預(yù)測(cè)到 20xx 年 達(dá)到 億 m2。 (二 ) 太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析 國(guó)際電池組件的發(fā)展趨勢(shì) 1995 年全世界太陽(yáng)能電池的總產(chǎn)量只有 77MW，而 05 年就達(dá)到 1727 MW，在短短 10 年里就增長(zhǎng)了 22 倍，十年平均年復(fù)合增長(zhǎng)率 GAGR 為 40%以上。 圖 太陽(yáng)能電池歷年產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況 進(jìn)入 21 世紀(jì)，太陽(yáng)能電池風(fēng)靡全球，太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。 20xx年，國(guó)際電池組件實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到 4000MW，其中多晶硅 /單晶硅組件為 3300MW。根據(jù)德國(guó)伏通國(guó)際（ Photon internationa）預(yù)測(cè)，到 20xx 年國(guó)際太陽(yáng)能電池組件xx永興玻璃有限公司 年產(chǎn) 500萬(wàn) m2新能源環(huán)保玻璃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xx 玻璃工業(yè)研究設(shè)計(jì)院版權(quán)所有、禁止復(fù)制 Page 14 的產(chǎn)量將達(dá)到 20500MW，其中多晶硅 /單晶硅組件為 17900MW。 圖 全球 20xx20xx 年太陽(yáng)能電池 /模組產(chǎn)量（ GW） （資料來(lái)源： Photon 公司 ） 國(guó)內(nèi)電池組件的發(fā)展 國(guó)家發(fā)改委可再生能源項(xiàng)目辦公布， 20xx 年底，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)企業(yè)多達(dá) 200 家左右，總產(chǎn)能達(dá)到 4842MW。 (三 ) 市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)分 析及對(duì)策 國(guó)際市場(chǎng) LOWE 鍍膜玻璃誕生于正爆發(fā)能源危機(jī)的上世紀(jì) 80 年代，當(dāng)它被制造出來(lái)后，其優(yōu)異的節(jié)能等特性迅速被人們所認(rèn)識(shí)。到 80 年代末期， LOWE 鍍膜玻璃被歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家大量應(yīng)用于建筑上。 在歐美許多國(guó)家的建筑節(jié)能法規(guī)里，都對(duì)門(mén)窗等采光玻璃的熱傳導(dǎo)系數(shù) U值（或 K 值）做了明文規(guī)定，而這些參數(shù)的得到只有使用 “ LowE” 中空玻璃才能達(dá)到，也就是說(shuō)強(qiáng)制性地推行使用 “ LowE” 玻璃。而在德國(guó)建筑節(jié)能法規(guī)里面規(guī)定 K≤，而要達(dá)到這一數(shù)據(jù)，必須使用充氬氣的雙銀 “ LowE” 中空玻璃。在德國(guó) 政策法規(guī)推動(dòng)之下，歐洲市場(chǎng) “ LowE” 中空玻璃幾乎翻了一番， 同時(shí)歐洲建筑上 “ LowE” 的使用繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。 在北美市場(chǎng)，如美國(guó)、加拿大等國(guó)由于相對(duì)寒冷， “ LowE” 的節(jié)能特性更加得到市場(chǎng)的認(rèn)同，使得產(chǎn)品保有量非常之大，比整個(gè)歐洲的水平還要高。在歐美地區(qū)， LOWE 玻璃已經(jīng)xx永興玻璃有限公司 年產(chǎn) 500萬(wàn) m2新能源環(huán)保玻璃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xx 玻璃工業(yè)研究設(shè)計(jì)院版權(quán)所有、禁止復(fù)制 Page 15 成為一種成熟的建筑節(jié)能產(chǎn)品，整個(gè)市場(chǎng)正由上升期步入成熟階段。 在亞洲地區(qū)，經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的國(guó)家如韓國(guó)、日本等也在全球節(jié)能的氛圍中大量使用節(jié)能產(chǎn)品， LOWE 玻璃的使用量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通玻璃的使用量。另外，中東地區(qū)、東南亞國(guó)家也逐步使 用，并呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 另外，當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)的供應(yīng)格局也發(fā)生了一些變化，國(guó)外多家大型玻璃深加工企業(yè)如加拿大 AFGD 公司、美國(guó) Vircon 等國(guó)外傳統(tǒng)玻璃深加工廠家由于成本過(guò)高的原因紛紛倒閉或減產(chǎn)，使得很多國(guó)外的項(xiàng)目紛紛采用相對(duì)物美價(jià)廉的國(guó)產(chǎn)玻璃。根據(jù)我們掌握的資料顯示，目前上海耀皮僅配套沈陽(yáng)遠(yuǎn)大一家幕墻公司每年出口額就達(dá) 5 億元人民幣，以雙銀 LOWE 等高附加值產(chǎn)品為主，并且價(jià)格要比國(guó)內(nèi)同類型產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格高出 10%～ 20%。 國(guó)際上已經(jīng)從 晶體硅 、 薄膜 太陽(yáng)能 電池 開(kāi)發(fā)進(jìn)入了 有機(jī)分子 電池、生物 分子篩選乃至于 合成生物學(xué) 與光合作用生物技術(shù)開(kāi)發(fā)的 生物能源 的太陽(yáng)能技術(shù)新領(lǐng)域。目前太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)中晶體硅光伏電池系統(tǒng)因成本降低、轉(zhuǎn)換率提高及使用穩(wěn)定被歐美制定使用，包括奧巴馬政府 “ 千萬(wàn)陽(yáng)光屋頂計(jì)劃 ” ；非晶硅薄膜光伏電池系統(tǒng)則停滯不前，技術(shù)尚無(wú)革命性的 突破； 太陽(yáng)能光熱發(fā)電利用方面已經(jīng)取得了較大的成績(jī)，市場(chǎng)潛力較大。 目前法國(guó)、美國(guó)、中國(guó)及印度四國(guó)在全球光伏市場(chǎng)占據(jù)近 17%的比重，當(dāng)前火暴的市場(chǎng)讓不少光伏系統(tǒng)廠商正密切注意新市場(chǎng)的成長(zhǎng)狀況，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球十大太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商中，有 9 家計(jì)劃提高產(chǎn)能，年底前這 9 家廠商的總產(chǎn)能可望達(dá)到 。根據(jù) EPIA 的預(yù)測(cè)，理論上這四國(guó)明年可能在全球光伏市場(chǎng)占據(jù)近 30%的比重，遠(yuǎn)高于今年的 17%。 以下是太陽(yáng)能世界市場(chǎng)的占有率情況（注：光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況）。 xx永興玻璃有限公司 年產(chǎn) 500萬(wàn) m2新能源環(huán)保玻璃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xx 玻璃工業(yè)研究設(shè)計(jì)院版權(quán)所有、禁止復(fù)制 Page 16 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 低輻射 “ LowE” 玻璃是從 20xx 年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，并經(jīng)過(guò)了 20xx 年～ 20xx 年的成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)基本形成了比較成熟的市場(chǎng)體系，市場(chǎng)需求每年穩(wěn)步增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)建筑每年的竣工面積近 20 億 m2，按建筑面積的 30%計(jì)算窗戶面積，則每年門(mén)窗需求面積有 6 億 m2，用玻璃可達(dá) 億 m2，如果其中 20%的窗戶玻璃 (含 幕墻 )用 LOWE 玻璃 (歐美國(guó)家達(dá) 60%以上 )，每年 LOWE 玻璃的用量就有9600 萬(wàn) m2 以上，這是個(gè)巨大的市場(chǎng)。以下數(shù)據(jù)是我國(guó) 20xx 年～ 20xx 年鍍膜玻璃（含 LOWE）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)： 表 4 前后三年鍍膜玻璃市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn) m2 年份 項(xiàng)目名稱 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 各種類型幕墻用鍍膜玻璃 4470 5275 6225 7345 8667 9534 10487 建筑門(mén)窗用鍍膜玻璃 290 320 360 396 436 480 528 汽車配套用鍍膜玻璃 398 437 458 478 502 552 607 家具配套用鍍膜玻璃 140 150 180 200 220 230 240 裝飾及其它用鍍膜玻璃 100 110 120 135 145 155 165 合計(jì) 5398 6292 7343 8554 9970 10951 12027 國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍然嚴(yán)重依賴于國(guó)際市場(chǎng)，我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)玻璃 70%以上出口，需求的變化必然會(huì)影響到國(guó)內(nèi)制造業(yè)。歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì) (EPIA)在一份報(bào)告中稱，憑借其 12GW 的超大輸 電線路工程，中國(guó)具備快速成長(zhǎng)為亞洲乃至世界主要市場(chǎng)的實(shí)力。根據(jù) EPIA 的預(yù)測(cè)，如果 20xx 年政府出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)政策，則中國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)?？赏黄?600MW。到 20xx 年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量在600MW 和 之間。 歷年來(lái)全球光伏發(fā)電的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（單位 Mw） 年度 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 晶體硅電池 338 507 704 1136 1686 2371 3650 7005 7699 薄膜電池 36 30 43 65 107 191 350 893 1901 合計(jì) 374 537 747 1201 1793 2562 4000 7900 9600 本世紀(jì)初世界太陽(yáng)能電池發(fā)展路線圖（ Mw） 年度 20xx 20xx 2020 2030 美國(guó) 150 2100 36000 20xx00 歐洲 150 3000 41000 20xx00 日本 250 4800 30000 205000 世界合計(jì) 1000 14000 20xx00 1850000 xx永興玻璃有限公司 年產(chǎn) 500萬(wàn) m2新能源環(huán)保玻璃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xx 玻璃工業(yè)研究設(shè)計(jì)院版權(quán)所有、禁止復(fù)制 Page 17 國(guó)內(nèi)行業(yè)對(duì)手分析及項(xiàng)目定位 LOWE 等高檔節(jié)能玻璃目前主要由南玻、耀皮、信義、格蘭 特、藍(lán)星、 xx等沿海大型玻璃生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)。但沿海產(chǎn)品內(nèi)移的趨勢(shì)日漸明顯，高檔節(jié)能玻璃市場(chǎng)全國(guó)化和全面化已初見(jiàn)端倪。針對(duì)中國(guó)節(jié)能玻璃行業(yè)日益擴(kuò)大的市場(chǎng)，法國(guó)圣戈班、芬蘭泰姆 巴伐朗尼、日本旭硝子等國(guó)際廠商紛紛進(jìn)入我國(guó)，投資建立了離線鍍膜玻璃、低輻射鍍膜玻璃、強(qiáng)對(duì)流鋼化爐等生產(chǎn)線。加工玻璃產(chǎn)業(yè)中的節(jié)能玻璃已成為發(fā)展的重點(diǎn)，且產(chǎn)品節(jié)能性能不斷提高。高檔節(jié)能玻璃從主要用于公共建筑及高樓大廈到經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的民宅節(jié)能玻璃市場(chǎng)開(kāi)始快速升溫， 節(jié)能玻璃和新能源玻璃將是未來(lái)加工玻璃發(fā)展的熱點(diǎn)。 國(guó)內(nèi) LOWE 玻璃市場(chǎng)是從行業(yè)龍 頭企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)的， 20xx 年后業(yè)內(nèi)各大玻璃深加工企業(yè)也紛紛投入資金，引進(jìn)更大產(chǎn)能的新生產(chǎn)線。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，有不少企業(yè)近年已經(jīng)投入或準(zhǔn)備投入的生產(chǎn)線近十多條，主要有： 南玻： 07 年開(kāi)始相繼增投四條生產(chǎn)線，加上已有生產(chǎn)線產(chǎn)能將達(dá)到 1150 萬(wàn) m2； 信義： 20xx 年投產(chǎn)一條，正在增投二條，產(chǎn)能將超過(guò) 900 萬(wàn) m2/年； 耀皮：已有二條，正在增投二條，產(chǎn)能將達(dá) 900 萬(wàn) m2/年； 三鑫： 20xx 年底已經(jīng)投入運(yùn)行生產(chǎn)線一條，產(chǎn)能約 300 萬(wàn)平方米 。 另外臺(tái)玻、福耀玻璃各兩條生產(chǎn)線已 于 20xx 年底投產(chǎn)，生產(chǎn)線規(guī)模將 達(dá)到500 萬(wàn) m2/年。在同行業(yè)中，除上面提到的大企業(yè)新增生產(chǎn)線外，圣韓、福耀、安源、浙玻、三鑫、格威高 (正在技改 )等一些二線廠家，也將或已經(jīng)進(jìn)入雙銀LOWE 玻璃市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。 產(chǎn)品種類方面，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，結(jié)合行業(yè)內(nèi)各大生產(chǎn)廠家新生產(chǎn)線的產(chǎn)能與銷售情況以及國(guó)外 LOWE 鍍膜玻璃的發(fā)展軌跡，在近幾年內(nèi)，市場(chǎng)同類產(chǎn)品基本以單銀 LOWE、 SUNE、可鋼化 LOWE 和雙銀 LOWE 為主。其分布比例為前兩者合計(jì)約占 40%，可鋼化及雙銀分別占 45%、 15%。 太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)主要集中在上海、江蘇、浙江、江西、安徽等地，太陽(yáng)能 產(chǎn)業(yè)玻璃由福萊特、 南玻、耀皮、信義、金晶等企業(yè)生產(chǎn)。 產(chǎn)品種類方面，在近幾年內(nèi)，市場(chǎng)產(chǎn)品基本以光伏類超白壓延太陽(yáng)能玻璃、 TCO 導(dǎo)電膜玻璃，其分布比例為光伏中超白壓延太陽(yáng)能玻璃占 90%以上；光熱類菲尼爾太陽(yáng)能反射鏡和拋物曲面太陽(yáng)能反射鏡為主，其分布比例為菲尼爾太陽(yáng)能反射鏡約占 90%。 根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，結(jié)合行業(yè)內(nèi)各大生產(chǎn)廠家新生產(chǎn)線的產(chǎn)能與銷售情況xx永興玻璃有限公司 年產(chǎn) 500萬(wàn) m2新能源環(huán)保玻璃加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xx 玻璃工業(yè)研究設(shè)計(jì)院版權(quán)所有、禁止復(fù)制 Page 18 以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡，確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模如前所述。 (四 ) 分領(lǐng)域產(chǎn)品市場(chǎng)分析 建筑業(yè)是建材產(chǎn)品特別是加工玻璃的主要消費(fèi)市場(chǎng)， 從我國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看： 隨著我國(guó) 城鎮(zhèn)化率的提高，對(duì)住房的需求在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)會(huì)一直持續(xù)下去， 21 世紀(jì)的前 20 年是我國(guó)建筑業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期。 LOWE 玻璃是目前市場(chǎng)上節(jié)能性價(jià)比好、生產(chǎn)制造工藝成熟、應(yīng)用范圍廣的建筑外門(mén)窗材料。隨著一系列建筑節(jié)能政策的推行，節(jié)能建筑面積快速增長(zhǎng)，為鍍膜玻璃特別是 LOWE 玻璃這一節(jié)能建材產(chǎn)品提供一個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求會(huì)以每年 30%以上的速度增長(zhǎng)。 另外，從我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，由于人均收入的提高，我國(guó)汽車消費(fèi)處于高增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年汽車產(chǎn)量保持 20%的增長(zhǎng)速度，用于車船交通領(lǐng)域的加工玻璃為平板玻璃 總消費(fèi)量 10%左右，汽車玻璃出口不斷增加將成為必然。 電子、家居及太陽(yáng)能領(lǐng)域方面為加工玻璃近幾年新開(kāi)發(fā)的增長(zhǎng)市場(chǎng)，借助國(guó)外外延市場(chǎng)增長(zhǎng)，快速發(fā)展。其加工玻璃占平板玻璃總消費(fèi)量 10%以上。 (五 ) 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及投產(chǎn)后提高市場(chǎng)占有率的銷售策略 目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)有以下風(fēng)險(xiǎn)： 消費(fèi)形勢(shì)和觀念的轉(zhuǎn)變需