【文章內(nèi)容簡介】 局出現(xiàn)明顯的反常趨勢，主要表現(xiàn)為投放市場的專利型新藥各類較以往大幅減 少。 ⑵ 美國醫(yī)保開支未來 10 年將倍增 據(jù)《美國之音》報道，美國官員表示，美國人的醫(yī)療保健開支未來 10 年將增加近一倍。美國醫(yī)療保險和醫(yī)療補助服務(wù)中心的經(jīng)濟學(xué)家們預(yù)測，到 2017 年時，美國人在醫(yī)療保健上的支出將遠遠超過 4 萬億美元，平均每份的費用達到 萬美元。這個數(shù)字相當(dāng)于美國國民生產(chǎn)總值的 20%。該中心的研究報告還說，預(yù)計到那個時候，醫(yī)院費用方面的支出將增加一倍，達到 萬億美元，處方藥的費用將增加一倍以上，達到 5160 億美元。研究人員表示，醫(yī)療保健支出大幅增加的原因 是醫(yī)療產(chǎn)品價格的上漲以及老齡化人品增多對醫(yī)療保健的需求增加。 ⑶ 印度疫苗市場將被跨國巨頭瓜分 競爭對手 藥品制造 ㈠ 跨國藥企在華的攻勢將會更加猛烈 據(jù)了解，近年來制藥行業(yè)在全球發(fā)達國家呈逐年下滑趨勢，各大跨國藥企正面臨各種復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境不利的局面，包括若干拳頭藥品的專利陸續(xù)到期、仿制荮對未到期專利藥的激烈競爭、新藥審批越來越難、以及發(fā)達國家監(jiān)管部門對上市后的藥品不良反應(yīng)監(jiān)管越來越謹慎等，加之發(fā)達國家市場本身就相對飽和，因此增長腳 步日益緩慢，且有回事下降趨勢，而中國、俄羅斯、巴西等新興市場仍有巨大潛力空間。據(jù) IMS 預(yù)測， 2020 年中國將成為世界第二大藥品消費國。據(jù)GDP 測算， 20xx 年中國藥品消費將達 11000 億，相當(dāng)于藥品市場 20xx 年 20xx年 10 年復(fù)合額增長率在 %。與中國今年醫(yī)藥大環(huán)境回暖相應(yīng)，各大跨國藥企在中國的業(yè)績?nèi)€飄紅。鑒于這種狀況，各大跨國藥企紛紛把發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到中國等新興市場。隨著調(diào)整增長的中國醫(yī)藥市場的吸引，各大跨國荮企看重的，還有大亂之后日益走向大治的宏觀醫(yī)藥環(huán)境，及即將推出的利好醫(yī)改政策。 ㈡ 社區(qū)醫(yī)院及疫苗成為諾華下一步的主要目標(biāo) ㈢ 吉林敖東新利潤增長點瞄準酵素。 藥品銷售 日前，中國醫(yī)藥集團總公司與江西省人民政府簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，與此財時，國藥控股江西有限公司正式掛牌成立。今后幾年，中國醫(yī)藥集團將加大在江西省的投資力度，其中既包括醫(yī)藥商業(yè)，也包括制藥工業(yè)?！夺t(yī)藥經(jīng)濟報》記者注意到，雙方高層均出席了此次活動。國控江西是中國醫(yī)藥集團在江西的第一個投資項目，去年 9 月通過收購并購控股當(dāng)一家民營醫(yī)藥公司而成。國藥控股計劃以國控江西 為平臺，加大在江西的投資力度，計劃在高新區(qū)興建占地 100畝的現(xiàn)代物流中心，同時依托國控江西擬在省內(nèi)每個地級市收購一家當(dāng)?shù)嘏琶叭坏尼t(yī)藥公司，成為覆蓋全省的集藥品生產(chǎn)、研發(fā)、流通為一體的集團，計劃到 20xx 年銷售規(guī)模達到 50 億元。今年，國藥控股挾資本優(yōu)勢通過并購先后進入了成都、大連、貴州、山東等市場，目前國藥控股已覆蓋了全國除拉薩和西寧以 外的全部省會城市，目標(biāo)是希望今年內(nèi)能夠?qū)鴥?nèi) 1/4 的地級市實現(xiàn)覆蓋。 1/4的地級市覆蓋意味著國藥控股未來仍將延續(xù)大量的并購，其中， 5 億 10 億元規(guī)模的地方性分銷企業(yè)是國藥控 股特色的對象，此類公司一般在區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)覆蓋比較完善，但對國藥控股這樣的大公司又有品種上的依賴性。 20xx 年，國務(wù)院頒布了《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見》、《建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物采購機制的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補償機制的意見》三個文件，體現(xiàn)了政府深化新醫(yī)改和加快進程的決心。醫(yī)藥新政有利于消除非公立醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展的政策障礙，有利于解決基本藥物制度實施后衛(wèi)生機構(gòu)可能出現(xiàn)的收支缺口和運行困難，有利于堅持基本藥物采購政府主導(dǎo)與市場機制相結(jié)合的機制，發(fā)揮集中批 量采購優(yōu)勢，最大限度降低采購成本，實現(xiàn)基本藥物安全有效、價廉物美的供給目標(biāo)。在醫(yī)藥新政的推動下， 20xx 年，中國醫(yī)藥商業(yè)銷售市場為 8600 億元，增幅為 23%。其中全國醫(yī)院用藥規(guī)模約 5500 億元，同比增長約 25%；零售市場約為 1950 億元，同比增長約 16%。為推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，衛(wèi)生部等三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》，明確了醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)、組織、區(qū)域和出口結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)及目標(biāo)，提出了十余項相關(guān)保障措施。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整推進基本藥物生產(chǎn)規(guī)?；图s化，新藥及醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新。組織和區(qū)域 結(jié)構(gòu)的調(diào)整契合國家兼并重組、提高行業(yè)集中度的政策導(dǎo)向，行業(yè)整合速度將進一步加快。出口結(jié)構(gòu)調(diào)整鼓勵開展國際注冊和生產(chǎn)質(zhì)量體系認證，建立國際營銷渠道，培育自主品牌，支持有條件的企業(yè)“走出去”投資辦廠，直接面向終端客戶，進一步提高國際競爭力。 第五章 醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括藥材種植、原料加工、產(chǎn)品研發(fā)、藥品生產(chǎn)、商業(yè)流通、醫(yī)療保健等不同的領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)鏈中，對醫(yī)藥行業(yè)影響最大的是醫(yī)藥商業(yè)和醫(yī)療系統(tǒng)，以醫(yī)院和藥店為主的終端掌握著制藥企業(yè)的銷 售命運。 藥品按原料分主要有三類：化學(xué)藥、中藥和生物藥。相應(yīng)的原料分別為化學(xué)原料、中藥材和生物體。就上游而言，醫(yī)藥制造行業(yè)是高資本、高技術(shù)行業(yè)，原料成本在生產(chǎn)成本中占比較小，但對于我國醫(yī)藥制造業(yè)來說，由于生產(chǎn)技術(shù)水平不高，研發(fā)投入不足，產(chǎn)品多為仿制藥，原料成本在生產(chǎn)成本中的占比要高于發(fā)達國愛，原材料對產(chǎn)業(yè)價值鏈影響比較大，而對于下游而言，我國藥品 70%的終端需求在醫(yī)院，一部分通過零售藥店銷售，還有部分通過農(nóng)村衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院銷售，其中化學(xué)原料藥有一部分用于食品和飼料工業(yè)。 上游行業(yè)及其對醫(yī)療行業(yè)的影響 分析 原材料對醫(yī)藥制造業(yè)價值鏈的影響 從制造成本角度分析，醫(yī)藥企業(yè)成本主要由原料成本、能源成本（水、電、煤等）以及直接人工和直接費用組成。其中，最主要的是原料成本，包括化工原料和農(nóng)產(chǎn)品。 上游成本上升對醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)影響程度各不相同?；瘜W(xué)藥上游原料價格的上漲抵消了技術(shù)進步節(jié)約的成本，沿著原料藥 — 中間體 — 制劑藥的線路，給化學(xué)藥生產(chǎn)企業(yè)帶來了明顯的不利影響，目前的價格傳導(dǎo)速度及成本構(gòu)成特征對原料藥特別是大宗原料藥不利；對于特色原料藥而言，由于毛利率較高，增加新產(chǎn)品或擴大銷量將輕易消化成本上升的負面影 響，所以不會對其業(yè)績起重大影響；而化學(xué)制劑在價格傳導(dǎo)鏈中居后，影響暫時較小。生物制品的成本構(gòu)成多半是人工和資本折舊等，消耗材料能源少，因此影響最為輕微。中藥材整體價格上漲尚較微弱，但農(nóng)業(yè)收益提高、農(nóng)業(yè)用地緊張、野生藥材價格上漲以及肥料種子提價等，都可能會帶來中藥材成本的上升，但其影響小于化學(xué)藥。 上游行業(yè)變化對醫(yī)藥行業(yè)的影響分析 可以通過對銷售成本增長率指標(biāo)的變化來反映上游變化對本行業(yè)的影響。從20xx 年 20xx 年中國醫(yī)藥制造成本費用增長情況可以看出， 20xx 年 112 月管理費用、銷售費 用指標(biāo)都較 20xx 年有小幅降低外，財務(wù)費用增長率較上年同期大幅增加。同期，造成 20xx 年醫(yī)藥行業(yè)銷售成本增長率高于 20xx 年 個百分點，銷售成本增加。這主要是因為 20xx 年通貨膨脹背景下醫(yī)藥行業(yè)主要原材料價格上漲將會加大行業(yè)的成本壓力，對于行業(yè)的利潤增長構(gòu)成較大的威脅。 下游行業(yè)及其對醫(yī)藥制造業(yè)的影響分析 下游終端需求行業(yè)對醫(yī)藥行業(yè)的影響 醫(yī)藥制造行業(yè)的直接下游之一為各類醫(yī)療機構(gòu)和消費者終端。 20xx 年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)超過 13 億人，覆蓋率達到 95%，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補助標(biāo)準從 20xx 年每份每年 120 元提高到 20xx 年的 200 元，政策范圍內(nèi)報銷比例由 60%提高到 70%左右。 隨著醫(yī)藥需求增長和醫(yī)保體系逐步健全，我國醫(yī)藥市場將會持續(xù)擴容。隨著國內(nèi)居民可支配收入提升帶來的醫(yī)療消費升級和部分基層醫(yī)療需求由于保障體系的覆蓋而逐漸被釋放，預(yù)計我國醫(yī)藥市場規(guī)模將以 15%左右的速度增長，成為全球藥品消費增長最快的地區(qū)之一。 我國醫(yī)療衛(wèi)生投入年均增長超過 30%，控制支出成為醫(yī)改下一階段的重點。20xx 年，我國醫(yī)療衛(wèi)生總支出為 6367 億元，比上年增加 1563 億元，增長 %。下一階段為破除公立醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”機制，政府必然要進一步加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，這將給各級政府帶來較大的財政壓力。因此，控制醫(yī)療支出將成為醫(yī)改下一階段的重點。通過藥品“零加成”和支付制度改革解決藥品濫用和提高醫(yī)療服務(wù)費用僅僅是第一步，未來壓縮藥品中間商不合理利潤空間和徹底“醫(yī)藥分業(yè)”的實現(xiàn)才能進一步提高醫(yī)療費用的使用效率，達到患者、醫(yī)院和政府的“三贏”。 根據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計，在 4800 家政府辦綜合醫(yī)院 20xx 年的藥品采購支出中，縣級醫(yī)院占比 33%，是醫(yī)院藥品消費的重要市場，其支行機制的變化對藥品消費的整體營銷不容忽視；這一變化存在向高級別醫(yī)院蔓延的可能。 20xx 年全國衛(wèi)生工作會議對五年衛(wèi)生工作規(guī)劃表示，縣級醫(yī)院改革將是 20xx 年的“頭條任務(wù)”?？h級醫(yī)院作為我國醫(yī)藥市場消費的重點領(lǐng)域，未來縣級醫(yī)院改革為我國進一步打開醫(yī)藥市場奠定基礎(chǔ)。 藥品生產(chǎn)上下游格局亟須優(yōu)化。每一次藥品安全問題都會揭開一個產(chǎn)業(yè)鏈的危機， 毒膠囊 同樣如此。不同的 是，上市藥企被列入這次事件中產(chǎn)業(yè)鏈下游的違法者，出乎投資者意料。當(dāng)前，藥用輔料行業(yè)小、散、亂，從行業(yè)管理來看，不僅需加強對藥用輔料和包材生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管，下游藥企的輔料使用也須實行嚴格的備案管理，優(yōu)化藥品生產(chǎn)上下游格局。而藥用輔料生產(chǎn)龍頭企業(yè)有望進一步鞏固在行業(yè)內(nèi)的地位。 第六章 20xx 年醫(yī)藥行業(yè)在黑龍江地區(qū)發(fā)展情況分析 經(jīng)過多年培育和推動，目前黑龍江省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已在全國同行業(yè)占有一席之地，并呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，目前黑龍江省藥品生產(chǎn)企業(yè)已超過 230 家，總資產(chǎn) 140 億元。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已成為該省具有一 定競爭實力的新興產(chǎn)業(yè)，并逐步形成以國有經(jīng)濟為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟形式共同發(fā)展的新局面。 黑龍江省近年來把加快醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為重點，采取產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合的方式，促 進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。到去年底，全省醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值達 106 億元，利稅 億元，同比增長達 68％，增長速度位居全國首位。黑龍江省自然資源獨特豐富，中藥材蘊藏量大，可生產(chǎn)中藥達 800 多個品種。近年來，黑龍江省著力推進醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造，設(shè)立了醫(yī)藥開發(fā)專項基金，重點推進中藥生產(chǎn)現(xiàn)代化 和產(chǎn)業(yè)化。僅去年，就有 14 個產(chǎn)業(yè)化項目得到專項資金扶持 27 項產(chǎn)品獲得 國家新藥 證書，形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的名牌產(chǎn)品。為保證藥材生產(chǎn)質(zhì)量，黑龍江省積極開展藥材生產(chǎn)規(guī)范化種植，規(guī)范藥材栽培、生產(chǎn)規(guī)程和技術(shù)服務(wù)，組織黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)專家深入基地，開展藥材生產(chǎn)培訓(xùn)、科普講座和技術(shù)咨詢。目前，全省已建成首批中藥材規(guī)范化種植示范基地 9 個，建立龍膽、防風(fēng)、五味子 等示范基地 3200 畝。據(jù)了解， “ 十五 ” 期間，黑龍江省醫(yī)藥行業(yè)將安排技術(shù)改造項目 80 多項， 以加大醫(yī)藥工業(yè)技術(shù)改造步伐。 “十二五”時期，黑龍江省醫(yī)藥工業(yè)將采用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快醫(yī)藥工業(yè)現(xiàn)代化和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)調(diào)整，大力發(fā)展優(yōu)勢原料 藥、生物制藥和現(xiàn)代中藥，努力培育和發(fā)展大型醫(yī)藥企業(yè)集團，全力打造各具特色的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，促使全省醫(yī)藥工業(yè)總量再上新臺階。 作為黑龍江省的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，醫(yī)藥工業(yè)近年來發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出快速、持續(xù)、健康發(fā)展的勢頭。但黑龍江醫(yī)藥工業(yè)也存在著科技投入不足、企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)品科技含量不高、區(qū)域發(fā)展嚴重失衡等問題?！笆濉睍r期，黑龍江將打出一系列組合拳，使醫(yī)藥工業(yè)成為全省經(jīng)濟發(fā)展的重要增長點。 推進醫(yī)藥企業(yè)的技術(shù)進步。 “十二五”期間，醫(yī)藥企業(yè)科技開發(fā)投入力爭達到銷售收入的 5%，國家和省級以上技術(shù)研發(fā)中心再 增加 3~5 家， 30 戶重點醫(yī)藥企業(yè)要建立技術(shù)研發(fā)中心。整合現(xiàn)有科技資源，建立為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)的種植、實驗、安全評價、臨床實驗以及生產(chǎn)等各階段在內(nèi)的醫(yī)藥技術(shù)研發(fā)公共平臺，構(gòu)建社會公共研發(fā)平臺和企業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺相結(jié)合的醫(yī)藥創(chuàng)新體系。運用生命科學(xué)推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷研發(fā)創(chuàng)新藥物，形成以創(chuàng)新藥物研發(fā)、中成藥制品和中藥材產(chǎn)業(yè)化為核心的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈條。 實施大項目帶動戰(zhàn)略，加大固定資產(chǎn)投入，提高企業(yè)技術(shù)裝備水平。 引進國內(nèi)外先進工藝、技術(shù)和先進設(shè)備，通過技術(shù)改造，使重點產(chǎn)品主要工藝達到國際先進水平。重點開發(fā)科技含量高、經(jīng)濟 效益好、環(huán)境污染小、療效確切的新產(chǎn)品?！笆濉逼陂g，全省規(guī)劃新上 100 余個醫(yī)藥企業(yè)技術(shù)改造重點項目，擬投資 190 億元，使其成為未來五年我省醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的重要載體。推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，支持具有優(yōu)勢的醫(yī)藥企業(yè)兼并重組。利用哈藥集團資本與品牌優(yōu)勢，實施搶占產(chǎn)品、技術(shù)、市場制高點的資本擴張戰(zhàn)略，采取收購、兼并、控股等低成本擴張手段，站穩(wěn)國內(nèi)市場，開拓國際市場，將哈藥集團打造成我國 醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、核心競爭力最強的綜合性醫(yī)藥龍頭企業(yè)。鼓勵和支持具有優(yōu)勢的哈藥集團、葵花藥業(yè)、珍寶島制藥等 30 戶重點企業(yè)進行資本 擴張，跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，十二五期間，全省新組建 2 個銷售收入 50億元以上的現(xiàn)代化醫(yī)藥企業(yè)集團，組建若干個銷售收入 10 億元以上的醫(yī)藥企業(yè)集團。 推進市場開發(fā)和對外合作。 大力實施名牌帶動戰(zhàn)略，以質(zhì)量創(chuàng)名牌，以名牌創(chuàng)市場，創(chuàng)建更多的名牌產(chǎn)品和優(yōu)勢產(chǎn)品，