6水土保持個人工作總結(jié)【某年個人總結(jié)模板】(編輯修改稿)
2025-09-19 16:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 下： 今年是零售轉(zhuǎn)型的第五年。零售業(yè)務(wù)的發(fā)展的重心在于 aum的新增和中間業(yè)務(wù)收入這兩項，就需要理財經(jīng)理在銷售理財產(chǎn)品，而是更要注重對保險、基金等代銷產(chǎn)品的營銷力度并且努力挖掘 第 3 頁 共 5 頁 新客戶。首先來談?wù)?aum 增量， aum 的新增是我的薄弱環(huán)節(jié)，由于從事理財業(yè)務(wù)已 4 年有余，存量客戶能挖掘的基本已經(jīng)挖掘了，存量客戶的挖掘進(jìn)入瓶頸期，只能通過爭取行外新客戶的方式來提升 aum。上半年的拉新工作主要通過客戶介紹客戶來進(jìn)行，但是人以類聚， 我手下的客戶層級主要都是一些中小客戶，他們的朋友也大多是中小客戶，所以 aum 增量很不理想。下半年支行的客戶活動漸漸多了起來，我也從活動中獲取了一些客戶。總體來說下半年 aum 增量完成情況好于上半年，但整體完成情況不理想。明年我要在獲取新客戶上多花心思多下功夫。接著今年的中收任務(wù)完成的一般，主要原因：期交保險產(chǎn)品銷售太少，主要原因還是開口太少，因為之前有一段時間我是遇到客戶就會推銷保險，但是客戶聽到保險的反應(yīng)都很反感，漸漸的我也就不敢開口了。我總結(jié)了一下客戶反感的原因，可能是我營銷的方式方法上存在問題，太急功近 利
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