【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 時(shí)，一些農(nóng)機(jī)工業(yè)曾經(jīng)相對(duì)薄弱的地區(qū)， 2020 年也取得了較快發(fā)展，內(nèi)蒙古農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值增幅 %，吉林增幅達(dá) %，均高于行業(yè)平均水平。從農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展前 10 名地區(qū)發(fā)展看，黑龍江省大中型拖拉機(jī)擁有量居全國(guó)首位，達(dá)到 萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)排名第二的內(nèi)蒙古 萬(wàn)臺(tái)，但每畝耕地?fù)碛袡C(jī)械動(dòng)力缺沒(méi)有進(jìn)入全國(guó)前 10，說(shuō)明該省對(duì)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求潛力巨大。 從部分產(chǎn)品來(lái)看，大型拖拉機(jī)需求較大，國(guó)內(nèi) 200 馬力以上拖拉機(jī)90%以上產(chǎn)品依靠進(jìn)口或在國(guó)內(nèi)的外資企業(yè)生產(chǎn)，個(gè)別國(guó)內(nèi)企業(yè)雖生產(chǎn)出樣機(jī) ，但技術(shù)不成熟，可靠性有待驗(yàn)證。中小輪拖市場(chǎng)飽和，產(chǎn)能趨于過(guò)剩。玉米收割機(jī)近兩年發(fā)展較快，黑龍江、吉林市場(chǎng)玉米收割機(jī)需求量增長(zhǎng)較快，未來(lái)市場(chǎng)空間較大。小麥?zhǔn)崭顧C(jī) 2020 年全國(guó)小麥機(jī)收水平達(dá)到 88%，實(shí)際銷售 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 15%市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，未來(lái)市場(chǎng)空間不大。水稻收割機(jī)總體發(fā)展平穩(wěn)，市場(chǎng)需求從增量變成存量，今后更新?lián)Q代將成為主流需求特征。全喂入水稻機(jī)未來(lái)需求趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)趨于飽和。農(nóng)機(jī)具市場(chǎng)，耕整地機(jī)械、播種機(jī)、以及田間管理機(jī)械等農(nóng)機(jī)具市場(chǎng)分布具有地域行，受國(guó)內(nèi)技術(shù)水平和拖拉機(jī)馬力段的制約，大部分產(chǎn) 品趨同化嚴(yán)重，技術(shù)落后，只能與中小馬力拖拉機(jī)配套使用。而與 180 馬力以上拖拉機(jī)配套使用的大型農(nóng)機(jī)具進(jìn)口依存度高達(dá) 90%以上，在黑、吉、遼等地比較突出，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求看，高性能玉米收獲機(jī)、 200 馬力以上拖拉機(jī)以及與 200馬力以上拖拉機(jī)配套使用的先進(jìn)農(nóng)機(jī)具（包括氣吸式精量播種機(jī)）等是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的主要產(chǎn)品，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。 （二）我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)布局 農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群分布 在區(qū)域優(yōu)勢(shì)、政策扶持、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、配套體系、民間資本活躍程度、外資進(jìn)入等綜合因素積極作用下，山東省、河南省、江蘇省已形成區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群，具體分布 相見(jiàn)圖表 16。 圖表 16 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群分布 省份 產(chǎn)業(yè)集群 四省合計(jì)在國(guó)家農(nóng)業(yè)行業(yè)占比 企業(yè)數(shù) 工業(yè)總產(chǎn) 值 拖拉機(jī) 聯(lián)合收割機(jī) 低速汽車 山東 拖拉機(jī)、低速汽車、聯(lián)合收割機(jī) % % % % % 河南 大中型拖拉機(jī)及配套農(nóng)機(jī)具、低速汽車 江蘇 農(nóng)用柴油機(jī)、水田用拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī) 浙江 水稻聯(lián)合收割機(jī)、植保機(jī)械、農(nóng)用水泵、農(nóng)副產(chǎn)品加工裝備 黑龍江農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)布局 根據(jù)發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變東北地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，東北地區(qū)要穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)和特色農(nóng)業(yè)，重點(diǎn)支持水稻種植、優(yōu)質(zhì)專用玉米產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)、優(yōu)質(zhì)大豆生產(chǎn)基地等，刺激了黑龍江農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售持續(xù)旺盛，大型農(nóng)機(jī)年需求量占全國(guó)總需求量的五分之一，具有輻射周邊地區(qū)的地域優(yōu)勢(shì)。目前已建立了哈爾濱、齊齊哈爾、佳木斯、大慶、七臺(tái)河市和農(nóng)墾松花江農(nóng)場(chǎng)共 6 個(gè)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品主要以大中小型拖拉機(jī)、玉米收獲機(jī)、聯(lián)合耕整機(jī)、播種機(jī)、插秧機(jī)為主，形成了新型農(nóng)機(jī)裝備業(yè)集群。國(guó)外國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛在產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)農(nóng)機(jī) 制造基地。 （三） 重點(diǎn)企業(yè)情況 2020 年度中國(guó)市場(chǎng)農(nóng)機(jī)企業(yè) 50 強(qiáng) 圖表 17 2020 年中國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè) 50 強(qiáng) 排序 企業(yè)名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （億元） 排序 企業(yè)名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元） 1 山東時(shí)風(fēng)（集團(tuán)）有 限責(zé)任公司 26 上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公 司 27 馬恒達(dá)悅達(dá)（鹽城）拖拉機(jī)有限 公司 3 福田雷沃國(guó)際重工股 份有限公司 28 山東大豐機(jī)械有限公司 4 江蘇常發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有 限公司 106 29 河南千里機(jī)械有限公司 5 山東五征集團(tuán)有限公 司 30 洋馬農(nóng)機(jī)（中國(guó)）有限公司 6 北汽福田汽車股份有 限公司諸城汽車廠 31 山東金億機(jī)械制造有限公司 7 資陽(yáng)市南駿汽車有限 公司 32 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 8 山東常林機(jī)械集團(tuán)股 份有限公司 32 33 江蘇清拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 9 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械（蘇 州）有限公司 34 山東顏山泵業(yè)有限公司 10 河南奔馬股份有限公 司 35 浙江新界泵業(yè)股份有限公司 11 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué) 研究院 36 浙江綠田機(jī)電制造有限公司 12 山東黑豹集團(tuán)有限公 司 37 山東名流實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 13 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有 限公司 17 38 洛陽(yáng)中收機(jī)械裝備有限公司 4 14 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王 牌商用車有限公司 39 湖州星光農(nóng)機(jī)制造有限公司 4 15 約翰迪爾（佳木斯） 農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 40 浙江大元泵業(yè)有限公司 16 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有 限公司 41 榮成市海山機(jī)械制造有限公司 17 江蘇英田汽車制造有 限公司 42 浙江彪馬集團(tuán)有限公司 18 浙江四方集團(tuán)公司 43 濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 19 浙江利歐股份有限公 司 12 44 廣西欽州力順機(jī)械有限公司 20 山東唐駿歐鈴汽車制 造有限公司 45 浙江柳林機(jī)械有限公司 21 山東凱馬汽車制造有 限公司 46 山東巨明機(jī)械有限公司 22 約翰迪爾天拖有限 公司 47 臨沂三禾永佳動(dòng)力有限公司 23 山東華盛中天機(jī)械集 團(tuán)有限公司 48 長(zhǎng)葛市世英機(jī)械有限公司 24 約翰迪爾（寧波）農(nóng) 業(yè)機(jī)械有限公司 49 宜昌陸圣車輛有限公司 25 杭州行地集團(tuán)有限公 司 50 南寧五菱桂花車輛有限公司 從區(qū)域布局看，山東省、浙江省兩省企業(yè)數(shù)占了 50 強(qiáng)的半數(shù)以上。具體如圖表 18 所示。 圖表 18 農(nóng)機(jī)企業(yè) 50 強(qiáng)區(qū)域分布 省份 50 強(qiáng)企業(yè)數(shù) 所占比例 山東省 17 34% 浙江省 10 20% 江蘇省 8 16% 河南省 6 12% 黑龍江 1 2% 從產(chǎn)品領(lǐng)域分布看，形成了以中國(guó)一拖、福田雷沃重工、東風(fēng)農(nóng)機(jī)為大中型拖拉機(jī)龍頭；洛陽(yáng)中收、山東巨明為收獲機(jī)械龍頭；時(shí)風(fēng)集團(tuán)、五征集團(tuán)為農(nóng)機(jī)運(yùn)輸車龍頭產(chǎn)業(yè)格局。具體如圖表 19 所示。 圖表 19 2020 年農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)前 50 強(qiáng)在部分農(nóng)機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域分布 產(chǎn)品 龍頭企業(yè) 主營(yíng)業(yè)收入（億元） 大型拖拉機(jī) 中國(guó)一拖 福田雷沃重工 東風(fēng)農(nóng)機(jī) 收獲機(jī)械 洛陽(yáng)中收 4 山東巨明 農(nóng)機(jī)運(yùn)輸車 時(shí)風(fēng)集團(tuán) 五征集團(tuán) 黑龍江農(nóng)機(jī)企業(yè)分布 截止 2020 年，黑龍江共有農(nóng)機(jī)裝備制造企業(yè) 145 戶，其中，農(nóng)機(jī)整機(jī)企業(yè) 68 戶，農(nóng)機(jī)配套企業(yè) 77 戶。黑龍江農(nóng)機(jī)裝備企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長(zhǎng) %。黑龍江僅約翰迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 戶企業(yè)入選農(nóng)機(jī)企業(yè) 50 強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 億元，占 50 強(qiáng)總主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 %。 目前，在黑龍江省 68 家整機(jī)企業(yè)中，實(shí)力較為雄厚的重點(diǎn)整機(jī)企業(yè)19 戶，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，其中，哈爾濱企業(yè) 9 戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 億元，占 %；佳木斯 5 戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 億元，占 %其它城市 5 戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 值 億元，占 %，具體如圖表 20 所示。 圖表 20 黑龍江重點(diǎn)農(nóng)機(jī)企業(yè)基本情況 排序 企業(yè)名稱 主要產(chǎn)品 所在地 2020年總產(chǎn)值（萬(wàn)元） 1 黑龍江東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán) 大馬力系列拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)、青儲(chǔ)收獲機(jī)、大型耕地機(jī)械 哈爾濱 57628 2 凱斯紐荷蘭機(jī)械有限 拖拉機(jī)、打捆機(jī) 哈爾濱 32558 公司 3 黑龍江雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備有限公司 中馬力拖拉機(jī)、大喂入量收割機(jī)、玉米收獲機(jī) 哈爾濱 0 4 黑龍江拖拉機(jī)廠 農(nóng)用拖拉機(jī)、林業(yè)拖拉機(jī)、工程機(jī)械 哈爾濱 13156 5 約翰迪爾（黑龍江）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 中馬力拖拉機(jī)、大型拖拉機(jī)、收割機(jī)、播種機(jī) 哈爾濱 3213 6 黑龍江沃爾科技有限公司 氣吸式精密播種機(jī)、馬鈴薯種植機(jī)、深松旋耕滅茬起壟機(jī)、噴桿式噴霧機(jī)、系列淺翻深松犁、系列新型深松機(jī) 哈爾濱 3599 7 黑龍江洋馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 聯(lián)合收割機(jī)、插秧機(jī)、拖拉機(jī) 哈爾濱 0 8 黑龍江久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 半喂入式聯(lián)合收割機(jī)、全喂入式聯(lián)合收割機(jī)、水稻插秧機(jī)、拖拉機(jī)、育秧播種機(jī) 哈爾濱 0 9 黑龍江泰禾機(jī)械有限公司 手扶式水稻插秧機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī) 哈爾濱 1140 10 佳木斯常發(fā)佳聯(lián)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 拖拉機(jī)、收獲機(jī)械、插秧機(jī)、農(nóng)機(jī)具 佳木斯 28000 11 黑龍江江融北方機(jī)械制造有限公司 大中小型耕整地機(jī)械 佳木斯 6039 12 富錦龍江拖拉機(jī)機(jī)有限責(zé)任公司 大中小型拖拉機(jī)、小型玉米收獲機(jī)、大型大豆收獲機(jī) 佳木斯 12020 13 約翰迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 聯(lián)合收割機(jī)、玉米收割機(jī) 佳木斯 162020 14 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 小型輪式拖拉機(jī) 佳木斯 16000 15 黑龍江金億制造有限公司 四行玉米收整機(jī) 大慶市 9540 16 愛(ài)科（大慶）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、牧草和青儲(chǔ)機(jī)械、噴藥機(jī)及其它農(nóng)機(jī)具 大慶市 7500 17 一拖（黑龍江）東方紅工業(yè)園有限公司 大型輪式拖拉機(jī)、中馬拖拉機(jī)、聯(lián)合耕整機(jī)、氣吸式免耕播種機(jī) 齊齊哈爾 2300 18 黑龍江勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 播種機(jī) 七臺(tái)河 6000 19 綏化運(yùn)科農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 旋耕機(jī)、滅茬機(jī)、聯(lián)合整低級(jí)、水田攪漿平地機(jī)、中耕施肥起壟機(jī) 綏化市 8500 （四）農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展存在問(wèn)題 農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)不合理，存在“三多三少”問(wèn)題 （ 1）農(nóng)業(yè)機(jī)械總量大，小型機(jī)具多，大中型機(jī)具少。比如在動(dòng)力方面，目前國(guó)產(chǎn)大型拖拉機(jī)主要集中在 90120 馬力，而國(guó)外的大型拖拉機(jī)已經(jīng)達(dá)到 500 馬力以上。 （ 2）分散經(jīng)營(yíng)制約農(nóng)機(jī)化發(fā)展，動(dòng)力機(jī)械多，配套機(jī)械少。分散經(jīng)營(yíng)的土地，形成了不同的種植模式、種植品種和管理辦法，制約了大規(guī)模機(jī)械化作業(yè)。比如國(guó)家拖拉機(jī)保有量，機(jī)具配套比為 1: 在全國(guó)已屬較高水平，但國(guó)外農(nóng)機(jī)具配套比一般為 1:4，相比來(lái)說(shuō)，我國(guó)仍有很大差距。 (3)產(chǎn)業(yè)集中度低，小企業(yè)多，大規(guī)模以上企業(yè)少。我國(guó)是世界上農(nóng)業(yè)裝備制造國(guó)，農(nóng)機(jī)企業(yè)近萬(wàn)家，其中規(guī) 模以有 1800 余家，但規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅相當(dāng)于美國(guó)約翰迪爾一家企業(yè)的總產(chǎn)值。具備研究能力的企業(yè)不足 200 家，僅占規(guī)模企業(yè)的 10%。 高端農(nóng)機(jī)過(guò)度依賴進(jìn)口，與國(guó)外技術(shù)差距大 我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品總體技術(shù)水平與歐美國(guó)家相比，在自動(dòng)化、智能化、全程化方面還有很大的差距，特別是高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品過(guò)度依賴進(jìn)口，目前我國(guó) 70%以上的先進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工成套設(shè)備依賴進(jìn)口，大多數(shù)國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國(guó)家上世紀(jì) 70 年代水平。其中， 200 馬力以上拖拉機(jī)及配套機(jī)具進(jìn)口依存度 90%以上，這種完全依賴幾口農(nóng)業(yè)裝備支撐的規(guī)?；筠r(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，對(duì)保障國(guó)家糧食安全暗藏著巨大隱患。大型農(nóng)機(jī)可靠性僅是發(fā)達(dá)國(guó)家的 40%，國(guó)外拖拉機(jī)和兩盒收割機(jī)可靠性分別為 330 小時(shí)和 70100 小時(shí)，國(guó)產(chǎn)僅 100 小時(shí)和 3040 小時(shí)；水、肥、藥利用率僅是國(guó)際先進(jìn)水平的 50 5，每年多耗柴油 180 多萬(wàn)噸，直接浪費(fèi) 22 萬(wàn)噸農(nóng)藥，多消費(fèi)化肥1000 萬(wàn)噸。 低端產(chǎn)品過(guò)剩，企業(yè)自主研發(fā)能力弱 由于行業(yè)進(jìn)入門檻低，不少農(nóng)機(jī)企業(yè)特別是小型農(nóng)機(jī)企業(yè)缺乏研發(fā)能力，主要依靠仿制國(guó)外和國(guó)內(nèi)知名農(nóng)機(jī)企業(yè)產(chǎn)品為生。散亂無(wú)序的低水平競(jìng)爭(zhēng)， 制約了農(nóng)機(jī)化水平的整體提升。 四、集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及基礎(chǔ)分析 （一）產(chǎn)業(yè)主體及股權(quán)結(jié)構(gòu) 集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)主要由哈爾濱金洋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金洋公司”）承擔(dān)，金陽(yáng)公司有哈爾濱第一機(jī)械集團(tuán)有限公司（原和日本北方特種車量制造有限公司）和哈爾濱金沃科技有限公司（東金農(nóng)裝集團(tuán)全資子公司）成立于 2020 年 4 月共同出資設(shè)立。金陽(yáng)公司注冊(cè)資本人民幣 2020 萬(wàn)元整，合資雙方各注入現(xiàn)金 1000 萬(wàn)元，位于哈爾濱市松江北區(qū)東北亞工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地 20 萬(wàn)平方米。其股東股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如圖 21 所示。 公司股東 金洋公司 東金 農(nóng)裝（銷售） 東金戈梅利 東金明斯克 東金沃爾 50% 100% 50% 50% 哈一機(jī)集團(tuán) 50% 0 0 0 白俄明斯克 0 0 0 50% 白俄戈梅利 0 0 50% 0 （二）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及主營(yíng)產(chǎn)品 金洋公司主要經(jīng)營(yíng)方位包括制造銷售大型拖拉機(jī)、農(nóng)機(jī)具及農(nóng)機(jī)零部件，初步具備年產(chǎn) 1000 臺(tái)大型拖拉機(jī)、 1000 臺(tái)大型聯(lián)合整地機(jī)的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品有明斯克 大型拖拉機(jī)、 1GZML350/420 型 少耕復(fù)式整地機(jī)、 1GZML490 型聯(lián)合整地機(jī)、水田攪漿平地機(jī)等，產(chǎn)品在東三省、內(nèi)蒙、新疆具有一定市場(chǎng)和美譽(yù)度，被列為黑龍江省“十二五”期間十大重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目。 目前，金洋公司為東金 明斯克公司以 SKD 方式 2總裝生產(chǎn) 212 馬力拖拉機(jī)。 2020 年銷售收入 6359 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 80 萬(wàn)元，較 2020 年分別增長(zhǎng) 212%、 177%。金洋公司銷售數(shù)據(jù)如圖表 22 所示 圖表 22 金洋 公司 202