【文章內(nèi)容簡介】 時，一些農(nóng)機工業(yè)曾經(jīng)相對薄弱的地區(qū)， 2020 年也取得了較快發(fā)展，內(nèi)蒙古農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值增幅 %，吉林增幅達 %，均高于行業(yè)平均水平。從農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展前 10 名地區(qū)發(fā)展看，黑龍江省大中型拖拉機擁有量居全國首位，達到 萬臺，遠遠超過排名第二的內(nèi)蒙古 萬臺，但每畝耕地擁有機械動力缺沒有進入全國前 10，說明該省對大中型拖拉機市場需求潛力巨大。 從部分產(chǎn)品來看，大型拖拉機需求較大，國內(nèi) 200 馬力以上拖拉機90%以上產(chǎn)品依靠進口或在國內(nèi)的外資企業(yè)生產(chǎn)，個別國內(nèi)企業(yè)雖生產(chǎn)出樣機 ，但技術(shù)不成熟，可靠性有待驗證。中小輪拖市場飽和，產(chǎn)能趨于過剩。玉米收割機近兩年發(fā)展較快，黑龍江、吉林市場玉米收割機需求量增長較快，未來市場空間較大。小麥收割機 2020 年全國小麥機收水平達到 88%，實際銷售 萬臺，同比下降 15%市場已經(jīng)趨于飽和，未來市場空間不大。水稻收割機總體發(fā)展平穩(wěn)，市場需求從增量變成存量，今后更新?lián)Q代將成為主流需求特征。全喂入水稻機未來需求趨于穩(wěn)定，市場趨于飽和。農(nóng)機具市場，耕整地機械、播種機、以及田間管理機械等農(nóng)機具市場分布具有地域行，受國內(nèi)技術(shù)水平和拖拉機馬力段的制約，大部分產(chǎn) 品趨同化嚴重，技術(shù)落后，只能與中小馬力拖拉機配套使用。而與 180 馬力以上拖拉機配套使用的大型農(nóng)機具進口依存度高達 90%以上，在黑、吉、遼等地比較突出，從國內(nèi)市場需求看，高性能玉米收獲機、 200 馬力以上拖拉機以及與 200馬力以上拖拉機配套使用的先進農(nóng)機具（包括氣吸式精量播種機）等是農(nóng)機市場發(fā)展的主要產(chǎn)品，未來市場空間巨大。 （二）我國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)布局 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)集群分布 在區(qū)域優(yōu)勢、政策扶持、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、配套體系、民間資本活躍程度、外資進入等綜合因素積極作用下，山東省、河南省、江蘇省已形成區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群，具體分布 相見圖表 16。 圖表 16 國內(nèi)重點農(nóng)機產(chǎn)業(yè)集群分布 省份 產(chǎn)業(yè)集群 四省合計在國家農(nóng)業(yè)行業(yè)占比 企業(yè)數(shù) 工業(yè)總產(chǎn) 值 拖拉機 聯(lián)合收割機 低速汽車 山東 拖拉機、低速汽車、聯(lián)合收割機 % % % % % 河南 大中型拖拉機及配套農(nóng)機具、低速汽車 江蘇 農(nóng)用柴油機、水田用拖拉機、聯(lián)合收割機 浙江 水稻聯(lián)合收割機、植保機械、農(nóng)用水泵、農(nóng)副產(chǎn)品加工裝備 黑龍江農(nóng)機產(chǎn)業(yè)布局 根據(jù)發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變東北地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的指導意見》，東北地區(qū)要穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)和特色農(nóng)業(yè)，重點支持水稻種植、優(yōu)質(zhì)專用玉米產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)、優(yōu)質(zhì)大豆生產(chǎn)基地等，刺激了黑龍江農(nóng)機生產(chǎn)銷售持續(xù)旺盛，大型農(nóng)機年需求量占全國總需求量的五分之一，具有輻射周邊地區(qū)的地域優(yōu)勢。目前已建立了哈爾濱、齊齊哈爾、佳木斯、大慶、七臺河市和農(nóng)墾松花江農(nóng)場共 6 個農(nóng)機產(chǎn)業(yè)園區(qū)，生產(chǎn)的農(nóng)機產(chǎn)品主要以大中小型拖拉機、玉米收獲機、聯(lián)合耕整機、播種機、插秧機為主，形成了新型農(nóng)機裝備業(yè)集群。國外國內(nèi)企業(yè)紛紛在產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)農(nóng)機 制造基地。 （三） 重點企業(yè)情況 2020 年度中國市場農(nóng)機企業(yè) 50 強 圖表 17 2020 年中國農(nóng)機企業(yè) 50 強 排序 企業(yè)名稱 主營業(yè)務(wù)收入 （億元） 排序 企業(yè)名稱 主營業(yè)務(wù)收入（億元） 1 山東時風（集團）有 限責任公司 26 上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司 2 中國一拖集團有限公 司 27 馬恒達悅達（鹽城）拖拉機有限 公司 3 福田雷沃國際重工股 份有限公司 28 山東大豐機械有限公司 4 江蘇常發(fā)實業(yè)集團有 限公司 106 29 河南千里機械有限公司 5 山東五征集團有限公 司 30 洋馬農(nóng)機（中國）有限公司 6 北汽福田汽車股份有 限公司諸城汽車廠 31 山東金億機械制造有限公司 7 資陽市南駿汽車有限 公司 32 河南豪豐機械制造有限公司 8 山東常林機械集團股 份有限公司 32 33 江蘇清拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 9 久保田農(nóng)業(yè)機械（蘇 州）有限公司 34 山東顏山泵業(yè)有限公司 10 河南奔馬股份有限公 司 35 浙江新界泵業(yè)股份有限公司 11 中國農(nóng)業(yè)機械化科學 研究院 36 浙江綠田機電制造有限公司 12 山東黑豹集團有限公 司 37 山東名流實業(yè)集團有限公司 13 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有 限公司 17 38 洛陽中收機械裝備有限公司 4 14 中國重汽集團成都王 牌商用車有限公司 39 湖州星光農(nóng)機制造有限公司 4 15 約翰迪爾（佳木斯） 農(nóng)業(yè)機械有限公司 40 浙江大元泵業(yè)有限公司 16 常州東風農(nóng)機集團有 限公司 41 榮成市海山機械制造有限公司 17 江蘇英田汽車制造有 限公司 42 浙江彪馬集團有限公司 18 浙江四方集團公司 43 濰坊魯中拖拉機有限公司 19 浙江利歐股份有限公 司 12 44 廣西欽州力順機械有限公司 20 山東唐駿歐鈴汽車制 造有限公司 45 浙江柳林機械有限公司 21 山東凱馬汽車制造有 限公司 46 山東巨明機械有限公司 22 約翰迪爾天拖有限 公司 47 臨沂三禾永佳動力有限公司 23 山東華盛中天機械集 團有限公司 48 長葛市世英機械有限公司 24 約翰迪爾（寧波）農(nóng) 業(yè)機械有限公司 49 宜昌陸圣車輛有限公司 25 杭州行地集團有限公 司 50 南寧五菱桂花車輛有限公司 從區(qū)域布局看，山東省、浙江省兩省企業(yè)數(shù)占了 50 強的半數(shù)以上。具體如圖表 18 所示。 圖表 18 農(nóng)機企業(yè) 50 強區(qū)域分布 省份 50 強企業(yè)數(shù) 所占比例 山東省 17 34% 浙江省 10 20% 江蘇省 8 16% 河南省 6 12% 黑龍江 1 2% 從產(chǎn)品領(lǐng)域分布看，形成了以中國一拖、福田雷沃重工、東風農(nóng)機為大中型拖拉機龍頭；洛陽中收、山東巨明為收獲機械龍頭；時風集團、五征集團為農(nóng)機運輸車龍頭產(chǎn)業(yè)格局。具體如圖表 19 所示。 圖表 19 2020 年農(nóng)機產(chǎn)業(yè)前 50 強在部分農(nóng)機產(chǎn)品領(lǐng)域分布 產(chǎn)品 龍頭企業(yè) 主營業(yè)收入（億元） 大型拖拉機 中國一拖 福田雷沃重工 東風農(nóng)機 收獲機械 洛陽中收 4 山東巨明 農(nóng)機運輸車 時風集團 五征集團 黑龍江農(nóng)機企業(yè)分布 截止 2020 年，黑龍江共有農(nóng)機裝備制造企業(yè) 145 戶，其中，農(nóng)機整機企業(yè) 68 戶，農(nóng)機配套企業(yè) 77 戶。黑龍江農(nóng)機裝備企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %。黑龍江僅約翰迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 戶企業(yè)入選農(nóng)機企業(yè) 50 強，實現(xiàn)產(chǎn)值主營業(yè)務(wù)收入 億元，占 50 強總主營業(yè)務(wù)收入的 %。 目前，在黑龍江省 68 家整機企業(yè)中，實力較為雄厚的重點整機企業(yè)19 戶，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，其中，哈爾濱企業(yè) 9 戶，實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，占 %；佳木斯 5 戶，實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，占 %其它城市 5 戶，實現(xiàn)產(chǎn) 值 億元，占 %，具體如圖表 20 所示。 圖表 20 黑龍江重點農(nóng)機企業(yè)基本情況 排序 企業(yè)名稱 主要產(chǎn)品 所在地 2020年總產(chǎn)值（萬元） 1 黑龍江東金農(nóng)業(yè)裝備集團 大馬力系列拖拉機、玉米收割機、青儲收獲機、大型耕地機械 哈爾濱 57628 2 凱斯紐荷蘭機械有限 拖拉機、打捆機 哈爾濱 32558 公司 3 黑龍江雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備有限公司 中馬力拖拉機、大喂入量收割機、玉米收獲機 哈爾濱 0 4 黑龍江拖拉機廠 農(nóng)用拖拉機、林業(yè)拖拉機、工程機械 哈爾濱 13156 5 約翰迪爾（黑龍江）農(nóng)業(yè)機械有限公司 中馬力拖拉機、大型拖拉機、收割機、播種機 哈爾濱 3213 6 黑龍江沃爾科技有限公司 氣吸式精密播種機、馬鈴薯種植機、深松旋耕滅茬起壟機、噴桿式噴霧機、系列淺翻深松犁、系列新型深松機 哈爾濱 3599 7 黑龍江洋馬農(nóng)業(yè)機械有限公司 聯(lián)合收割機、插秧機、拖拉機 哈爾濱 0 8 黑龍江久保田農(nóng)業(yè)機械有限公司 半喂入式聯(lián)合收割機、全喂入式聯(lián)合收割機、水稻插秧機、拖拉機、育秧播種機 哈爾濱 0 9 黑龍江泰禾機械有限公司 手扶式水稻插秧機、玉米聯(lián)合收割機 哈爾濱 1140 10 佳木斯常發(fā)佳聯(lián)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 拖拉機、收獲機械、插秧機、農(nóng)機具 佳木斯 28000 11 黑龍江江融北方機械制造有限公司 大中小型耕整地機械 佳木斯 6039 12 富錦龍江拖拉機機有限責任公司 大中小型拖拉機、小型玉米收獲機、大型大豆收獲機 佳木斯 12020 13 約翰迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機械有限公司 聯(lián)合收割機、玉米收割機 佳木斯 162020 14 佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司 小型輪式拖拉機 佳木斯 16000 15 黑龍江金億制造有限公司 四行玉米收整機 大慶市 9540 16 愛科（大慶）農(nóng)業(yè)機械有限公司 拖拉機、聯(lián)合收割機、牧草和青儲機械、噴藥機及其它農(nóng)機具 大慶市 7500 17 一拖（黑龍江）東方紅工業(yè)園有限公司 大型輪式拖拉機、中馬拖拉機、聯(lián)合耕整機、氣吸式免耕播種機 齊齊哈爾 2300 18 黑龍江勃農(nóng)興達機械有限公司 播種機 七臺河 6000 19 綏化運科農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 旋耕機、滅茬機、聯(lián)合整低級、水田攪漿平地機、中耕施肥起壟機 綏化市 8500 （四）農(nóng)機行業(yè)發(fā)展存在問題 農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)不合理，存在“三多三少”問題 （ 1）農(nóng)業(yè)機械總量大，小型機具多，大中型機具少。比如在動力方面，目前國產(chǎn)大型拖拉機主要集中在 90120 馬力，而國外的大型拖拉機已經(jīng)達到 500 馬力以上。 （ 2）分散經(jīng)營制約農(nóng)機化發(fā)展，動力機械多，配套機械少。分散經(jīng)營的土地，形成了不同的種植模式、種植品種和管理辦法，制約了大規(guī)模機械化作業(yè)。比如國家拖拉機保有量，機具配套比為 1: 在全國已屬較高水平，但國外農(nóng)機具配套比一般為 1:4，相比來說，我國仍有很大差距。 (3)產(chǎn)業(yè)集中度低，小企業(yè)多，大規(guī)模以上企業(yè)少。我國是世界上農(nóng)業(yè)裝備制造國，農(nóng)機企業(yè)近萬家，其中規(guī) 模以有 1800 余家，但規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅相當于美國約翰迪爾一家企業(yè)的總產(chǎn)值。具備研究能力的企業(yè)不足 200 家，僅占規(guī)模企業(yè)的 10%。 高端農(nóng)機過度依賴進口，與國外技術(shù)差距大 我國農(nóng)機產(chǎn)品總體技術(shù)水平與歐美國家相比，在自動化、智能化、全程化方面還有很大的差距，特別是高端農(nóng)機產(chǎn)品過度依賴進口，目前我國 70%以上的先進農(nóng)產(chǎn)品加工成套設(shè)備依賴進口，大多數(shù)國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品僅相當于發(fā)達國家上世紀 70 年代水平。其中， 200 馬力以上拖拉機及配套機具進口依存度 90%以上，這種完全依賴幾口農(nóng)業(yè)裝備支撐的規(guī)模化大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，對保障國家糧食安全暗藏著巨大隱患。大型農(nóng)機可靠性僅是發(fā)達國家的 40%，國外拖拉機和兩盒收割機可靠性分別為 330 小時和 70100 小時，國產(chǎn)僅 100 小時和 3040 小時；水、肥、藥利用率僅是國際先進水平的 50 5，每年多耗柴油 180 多萬噸，直接浪費 22 萬噸農(nóng)藥，多消費化肥1000 萬噸。 低端產(chǎn)品過剩，企業(yè)自主研發(fā)能力弱 由于行業(yè)進入門檻低，不少農(nóng)機企業(yè)特別是小型農(nóng)機企業(yè)缺乏研發(fā)能力，主要依靠仿制國外和國內(nèi)知名農(nóng)機企業(yè)產(chǎn)品為生。散亂無序的低水平競爭， 制約了農(nóng)機化水平的整體提升。 四、集團公司農(nóng)機產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及基礎(chǔ)分析 （一）產(chǎn)業(yè)主體及股權(quán)結(jié)構(gòu) 集團公司農(nóng)機產(chǎn)業(yè)主要由哈爾濱金洋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司（以下簡稱“金洋公司”）承擔，金陽公司有哈爾濱第一機械集團有限公司（原和日本北方特種車量制造有限公司）和哈爾濱金沃科技有限公司（東金農(nóng)裝集團全資子公司）成立于 2020 年 4 月共同出資設(shè)立。金陽公司注冊資本人民幣 2020 萬元整，合資雙方各注入現(xiàn)金 1000 萬元，位于哈爾濱市松江北區(qū)東北亞工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地 20 萬平方米。其股東股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如圖 21 所示。 公司股東 金洋公司 東金 農(nóng)裝（銷售） 東金戈梅利 東金明斯克 東金沃爾 50% 100% 50% 50% 哈一機集團 50% 0 0 0 白俄明斯克 0 0 0 50% 白俄戈梅利 0 0 50% 0 （二）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及主營產(chǎn)品 金洋公司主要經(jīng)營方位包括制造銷售大型拖拉機、農(nóng)機具及農(nóng)機零部件，初步具備年產(chǎn) 1000 臺大型拖拉機、 1000 臺大型聯(lián)合整地機的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品有明斯克 大型拖拉機、 1GZML350/420 型 少耕復(fù)式整地機、 1GZML490 型聯(lián)合整地機、水田攪漿平地機等，產(chǎn)品在東三省、內(nèi)蒙、新疆具有一定市場和美譽度，被列為黑龍江省“十二五”期間十大重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)和重點項目。 目前，金洋公司為東金 明斯克公司以 SKD 方式 2總裝生產(chǎn) 212 馬力拖拉機。 2020 年銷售收入 6359 萬元，實現(xiàn)凈利潤 80 萬元，較 2020 年分別增長 212%、 177%。金洋公司銷售數(shù)據(jù)如圖表 22 所示 圖表 22 金洋 公司 202