個人理財計劃書怎么寫(編輯修改稿)
2024-09-08 14:42 本頁面
【文章內容簡介】 優(yōu)質客戶數量的提升：在管理網點 300 名客戶中有理財金卡客戶數量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經過辛勤努力 20xx 年網點開立理財金卡總數量 4xx張，自己營銷的業(yè)績占 70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網點排名由 194 名提升到 60 名以內。三季度評為先進網點受到嘉獎。 20xx 年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產品營銷金額 億多元、靈通快線 8500 多 萬，工銀貨幣基金 1600 多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金 700 多萬元。 20xx 年一月至十一月為網點贏得重點營銷積分 份取得分行排名 56 名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。 通過一年努力結果，由擁有幾十戶理財金客戶，現(xiàn)在網點擁有理財金客戶數量達到 4xx 多戶，截止年底客戶星級達到七星貢獻有 7 戶，六星 71 戶，明年工作中爭取發(fā)展 100 到 150 位六星級以上客戶群，為網點綜合客戶素質提
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