個(gè)人理財(cái)計(jì)劃書(shū)怎么寫(xiě)(編輯修改稿)
2025-09-08 14:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn) 300 名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力 20xx 年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量 4xx張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占 70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由 194 名提升到 60 名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。 20xx 年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額 億多元、靈通快線 8500 多 萬(wàn)，工銀貨幣基金 1600 多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金 700 多萬(wàn)元。 20xx 年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分 份取得分行排名 56 名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。 通過(guò)一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到 4xx 多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有 7 戶，六星 71 戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展 100 到 150 位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提
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