同花順新一代綜合服務(wù)平臺(編輯修改稿)
2025-04-24 12:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是券商的交易用戶，所以可以將潛在客戶關(guān)注的股票錄入系統(tǒng)，對潛在客戶提供服務(wù)。 賬戶 診斷報告 賬戶分析包括：用戶基礎(chǔ)交易數(shù)據(jù)、賬戶分析、賬戶診斷報告。 用戶交易數(shù)據(jù)包括：資產(chǎn)查詢、委托查詢、成交明細、成交總量查詢、資金流水查詢等。其中持倉查詢中，可以匯總投資顧問名下所有客戶的持倉，投資顧問可以選擇股票，給所有持倉該股票的客戶提供服務(wù)（如發(fā)送消息）。 賬戶分析包括：提供賬戶統(tǒng)計數(shù)據(jù)外，還結(jié)合資訊數(shù)據(jù)、股票模型、投資者風(fēng)險偏好，從基本面、技術(shù)面、資金面分析投資者的選股能力、擇機能力、操作能力，并且給出診斷報告，詳細指出用戶操作的失誤原因。 賬戶診斷報告：可以直接生成 PDF格式的賬戶診斷報告，并且發(fā)送給用戶。 賬戶診斷報告 客戶服務(wù) 客戶服務(wù)包括：在線服務(wù)、發(fā)送消息、郵件服務(wù)、短信服務(wù)等，集成了 IM、用戶消息、郵件、短信等多種渠道為用戶提供服務(wù)。 ? 在線服務(wù)：滿足客服、投資顧問、分析師和用戶一對一在線交流。 ? 發(fā)送消息：總部管理員、營業(yè)部管理員、投資顧問等為所有客戶或指定客戶推送即時信息，如通知、研究報告、賬戶診斷等。提供信息到達和閱讀統(tǒng)計。 投資顧問在查看研究報告時，可以選擇將報告發(fā)送給持有相關(guān)個股的客戶。 ? 短信服務(wù)：以手機短信的方式向客戶推送資訊?？梢詢H針對無法通過網(wǎng)上交易平臺接收消息的用戶發(fā)送短信，降低短信成本。 ? 郵件服務(wù)：以郵件信息的方式向客戶推送資訊。 客戶服務(wù)數(shù)據(jù)留痕和服務(wù)統(tǒng)計：記錄所有服務(wù)記錄，并未管理者提供服務(wù)記錄查詢和工作統(tǒng)計，實現(xiàn)對服務(wù)人員的合規(guī)檢查和工作考核。 服務(wù)統(tǒng)計包括：服務(wù)人員登錄次數(shù)、服務(wù)客戶次數(shù)、發(fā)送消息條數(shù)和字數(shù)、在線服務(wù)時長和次數(shù)、短信次數(shù)和字數(shù)、用戶評價、信息點擊量等。 在線服務(wù) 服務(wù)端 在線服務(wù)平臺 進入同花順客戶服務(wù)平臺的在線服務(wù)模塊： 在線服務(wù) 服務(wù)端 1. 信息群發(fā) 2. 會話轉(zhuǎn)移 3. 常用語 4. 知識庫 5. 敏感詞過濾 6. 工作量統(tǒng)計 7. 會話查詢 8. 運營統(tǒng)計 資訊發(fā)布 資訊發(fā)布主要針對系統(tǒng)管理員、資訊生產(chǎn)團隊等。 資訊集中管理：將券商外購的第三方資訊數(shù)據(jù)（如萬德、港澳、同花順等）、研究所原創(chuàng)信息、和資訊團隊加工的信息集中到統(tǒng)一的資訊管理平臺，進行集中管理和發(fā)布，實現(xiàn)一次發(fā)布，多個網(wǎng)上交易系統(tǒng)共享。 資訊發(fā)布：支持信息發(fā)布功能，管理員可以手工發(fā)布資訊信息；支持權(quán)限設(shè)定：設(shè)置有權(quán)瀏覽該條資訊的用戶級別和屬性，僅有權(quán)限用戶可以瀏覽，無權(quán)限用戶不能查看、或僅看標題，提供差異化服務(wù)。支持信息發(fā)布的審核。 資訊欄目定義：支持資訊欄目的自定義，根據(jù)業(yè)務(wù)的需求隨時修改資訊欄目，并且可以設(shè)定資訊欄目的用戶權(quán)限，設(shè)置有權(quán)查看該資訊欄目的用戶級別和用戶屬性。僅有權(quán)限的用戶可以查看該資訊欄目。 資訊的格式：支持多種資訊數(shù)據(jù)格式，如 HTML、 PDF、圖片、 FLASH。 資訊統(tǒng)計：可以對資訊的點擊量和用戶評價進行統(tǒng)計，及時跟蹤資訊的使用情況和效果。 靜態(tài)資訊發(fā)布 可以從第三方資訊數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)入資訊，也可以利用同花順客戶服務(wù)平臺發(fā)布資訊。 信息的類型包括：普通內(nèi)容、 URL鏈接、附件。 動態(tài)資訊發(fā)布 指定用戶帳號、指定用戶分類、指定營業(yè)部向特定用戶發(fā)送信息，滿足總部研究人員、總部營銷人員、營業(yè)部研究人員、營業(yè)部營銷人員、客戶經(jīng)理、客服為自己的用戶發(fā)送信息。 發(fā)送給用戶的消息保存在用戶消息中心，并且實時推送到用戶端，如果用戶不在線，下次登錄仍然提醒用戶。 產(chǎn)品定制管理 查詢、統(tǒng)計、分析客戶服務(wù)定制情況。 投資組合管理 股票池的建立：如投資顧問股票池、營業(yè)部股票池、投資顧問個人股票池。 （ 1）投資顧問給投資顧問股票池和營業(yè)部股票池提出加入或剔除品種的建議，經(jīng)過審批后，股票池進入或剔除相關(guān)品種。 （ 2）提供股票池的添加、刪除、調(diào)整和查詢等功能。 工作管理 工作管理主要針對投資顧問，為投資顧問提供工作管理工具。該模塊包括工作提醒、系統(tǒng)公告、工作計劃管理、工作日志管理、客戶服務(wù)記錄等功能。 ?工作提醒 ： 工作提醒包括任務(wù)提醒、客戶交易提示、客戶資產(chǎn)異動提醒、盈虧異動提醒、客戶生日提醒、分級分類提示、服務(wù)簽約提醒等。 ?系統(tǒng)公告 ： 首頁中顯示的通知公告在此維護。 ?工作計劃管理 ： 工作計劃分為兩種類型：指派計劃和個人計劃。指派計劃由上至下逐級指派，個人計劃主要是自己制定的工作計劃。 ?工作日志管理 ： 可以查詢和維護本人記錄的日志，包括工作總結(jié)和每日任務(wù)完成情況；上級可以查看下級填寫的每日總結(jié)和任務(wù)完成情況記錄。 ?客戶服務(wù)記錄 ： 投資顧問可在此查詢服務(wù)記錄。 金融數(shù)據(jù)分析 金融數(shù)據(jù)包括股票、債券、期貨、基金、宏觀、行業(yè)、指數(shù)、產(chǎn)權(quán)交易等內(nèi)容。 作為投資顧問為客戶提供副的數(shù)據(jù)、工具支撐。投資顧問不一定非常專業(yè)，但是看起來要很專業(yè)。 機構(gòu)金融終端 宏觀行業(yè)： ? 宏觀數(shù)據(jù)庫（ EDB） 中國宏觀、行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)，可以將多個指標進行疊加對比，并以圖形直觀表示，內(nèi)容包括經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫 (中國宏觀數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及全球宏觀數(shù)據(jù)，以及市場上熱點的行業(yè)數(shù)據(jù)，如房地產(chǎn)、能源價格、鋼鐵價格，紡織品進出口數(shù)據(jù)等。 ? 宏觀行業(yè)專題報表 對中國宏觀數(shù)據(jù)的精化，借助強大的圖形展示功能精確的展現(xiàn)宏觀數(shù)據(jù)和證券市場相關(guān)指標的關(guān)聯(lián)性。 ? 房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫 房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫是同花順金融數(shù)據(jù)終端的一個獨立模塊，也是同花順獨有的模塊；該模塊主要包含了所有房地產(chǎn)公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、項目數(shù)據(jù)以及整個行業(yè)運營數(shù)據(jù)；主要目標客戶是機構(gòu)的地產(chǎn)行業(yè)研究員、高校等研究機構(gòu)以及房地產(chǎn)公司。 宏觀行業(yè) 宏觀行業(yè)專題報表
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