17-展業(yè)e路通_平安e行銷介紹(xxxx年9月第11版)(編輯修改稿)
2025-03-22 19:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第六條：“向個(gè)人銷售新型產(chǎn)品的，保險(xiǎn)公司提供的投保單應(yīng)當(dāng)包含投保人確認(rèn)欄，并由投保人抄錄下列語句后簽名 ：“ 本人已閱讀保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品說明書和投保提示書，了解本產(chǎn)品的特點(diǎn)和保單利益的不確定性 ” 。 新契約投保單抄錄規(guī)則： 投保人 必須按照要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示的 抄錄并在投保書中簽名； 如果投保人不會(huì)寫字，投保書中的風(fēng)險(xiǎn)抄錄可由其家屬代抄錄，但需要 投保人在抄錄處及簽名處畫“ +”或“○”并在其上加蓋右手拇指手印； 公司將定期對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)抄錄的準(zhǔn)確性、規(guī)范性進(jìn)行審計(jì)，如果發(fā)現(xiàn)有代抄錄等行為，將對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行品質(zhì)處罰。 18 風(fēng)險(xiǎn)抄錄很重要 選擇交費(fèi)方式 19 ?省設(shè)備 無需 Epos機(jī)，只需手機(jī)接收動(dòng)態(tài)碼 刷卡與實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬“聯(lián)手”，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場交費(fèi)全覆蓋！ 當(dāng)投保單自核通過，且完成交費(fèi)后，保單將實(shí)時(shí)生效，實(shí)時(shí)承保 投保結(jié)果顯示 ，完成 MIT投保 從投保到承保，30分鐘的現(xiàn)場銷售過程！ 20 ? MIT綜合金融服務(wù) —— MIT車險(xiǎn) 銷售 MIT養(yǎng)老險(xiǎn)銷售 MIT證券預(yù)約開戶 優(yōu)勢： 節(jié)省時(shí)間、交通成本： 錄入簡單高效 提高銷售效率 支持交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)銷售 優(yōu)勢： 支持養(yǎng)老險(xiǎn)卡式業(yè)務(wù)的直接投保和實(shí)物卡，方式靈活，流程快捷； 錄入簡單高效 優(yōu)勢： 系統(tǒng) 錄入簡單高效： 節(jié)省臨柜辦理時(shí)間： 專人跟進(jìn)促成： 21 肩負(fù)綜合金融銷售使命， MIT平臺(tái)不斷完善，為您繪制平安人的綜合金融聯(lián)合服務(wù)路線圖 …… 張先生，您好！我是中國平安的代理人！ 養(yǎng)老險(xiǎn) 車險(xiǎn) 壽險(xiǎn) 完美保障 今天我將用平安最先進(jìn)的個(gè)人金融保險(xiǎn)理財(cái)平臺(tái)，專門為您打造一份綜合金融保障計(jì)劃 …… 恭喜您！您剛才投保的人壽保險(xiǎn)已經(jīng)成功提交了，幾分鐘后就能完成核保 …… 請(qǐng)問您的愛車，保險(xiǎn)什么時(shí)候到期呢！ 養(yǎng)老險(xiǎn)自助卡保費(fèi)不多，保障不少，您看需要幾份？ 證券 平安證券是實(shí)力雄厚的大券商，信用第一！ 支付 再次恭喜！您的保險(xiǎn)理財(cái)計(jì)劃已經(jīng)完成并生效，我會(huì)持續(xù)跟進(jìn)，祝您平安！ MIT一站式銷售 您的保險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)準(zhǔn)備好了，你看是刷卡還是網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬？ 22 E行銷網(wǎng)站： 業(yè)內(nèi)最專業(yè)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售支持平臺(tái)，為銷售人員提供從銷售、服務(wù)到管理的全面支持，提供公司權(quán)威信息； 每個(gè)平安人，從一入司就離不開它！ E行銷網(wǎng)站介紹 E行銷網(wǎng)站之銷售支持 個(gè)人名下的所有客戶都可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)時(shí)查詢、管理，方便、準(zhǔn)確 ?? 點(diǎn)擊進(jìn)入客戶管理模塊：承保客戶的保單及客戶資料都可以在這里查 24 網(wǎng)站首頁的待辦事項(xiàng)可快速查到續(xù)期“收費(fèi)、停效、帳號(hào)檢視”等相關(guān)信息。 登錄網(wǎng)站首頁，只需點(diǎn)擊此區(qū)域：即可輕松、快速查到您近期需續(xù)期收費(fèi)的信息。 25 工作室的管理欄目中可以查到
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