【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)營國內(nèi)異地業(yè)務(wù)的占 %；僅經(jīng)營國際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)的占 %；其他占 %。 中國快遞企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品分析 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 33 國內(nèi)外快遞企業(yè)在華產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析%%% %%%0%20%40%60%80%100%120%國有企業(yè) 民營企業(yè) 外資企業(yè)國內(nèi)快遞 國際快遞國際物流快遞四巨頭 —— UPS、 Fedex、 DHL、 TNT已經(jīng)占據(jù)了中國國際快遞業(yè)務(wù) 80%以上的市場份額，每年業(yè)務(wù)量和營業(yè)收入均保持 20%以上增長，但國際快遞企業(yè)在國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域比重卻相對較小，國外快遞主要從 2023年開始開展國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，隨著企業(yè)的發(fā)展，正不斷擴(kuò)大國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的比重；國有企業(yè)主要還是以國內(nèi)快遞為主，目前我國國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)中，國有企業(yè)占 %，雖然仍保持較高的水平，但由于外資和民營的進(jìn)入，在市場中的比重呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢；民營企業(yè)主要以國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)為主，其中在同城快遞中占有較大的比重，隨著各地地區(qū)性快遞企業(yè)的發(fā)展，我國民營企業(yè)同城快遞的比重正呈現(xiàn)高漲的趨勢， 2023年我國民營企業(yè)同城快遞比 2023年同期上升了 %。 國內(nèi)外快遞產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 34 快遞行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)中小企業(yè),%大客戶,%散戶, 2 5 . 3 9 %中小企業(yè) 大客戶 散戶目前我國快遞行業(yè)客戶主要群體分為個(gè)人客戶、企業(yè)客戶。 2023年我國快遞行業(yè)收益結(jié)構(gòu)中，企業(yè)客戶的比重達(dá)到 70%，個(gè)人客戶的比重達(dá)到 30%。在金融危機(jī)的影響下， 2023年快遞企業(yè)客戶中，中小企業(yè)客戶和大客戶所占比重有所下降，而網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的興起帶動(dòng)了散戶比重的上升。然而，從長期來看，在企業(yè)客戶中，中小企業(yè)的市場規(guī)模不斷增長，中創(chuàng)國發(fā)預(yù)測未來三年我國中小企業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入年增長將保持 15%以上；大客戶企業(yè)所占的比重將可能出現(xiàn)下降，但整個(gè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長的趨勢。在大客戶市場中，國際快遞業(yè)務(wù)的年均增長速度將保持在 20%以上；在個(gè)人客戶市場中，隨著我國內(nèi)地居民對快遞需求的開發(fā)，個(gè)人快遞業(yè)務(wù)的市場年增長率將保持在 18%23%。 中國快遞行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)圖 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 35 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬美元） 32294 35214 37953 策略 具體特征 公司投資重點(diǎn) 在聯(lián)邦快遞、陸上運(yùn)輸、貨運(yùn)、加急運(yùn)輸與貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)五個(gè)方向。 公司定位 定位于快運(yùn)快遞市場，以物流、運(yùn)輸、信息等為主要業(yè)務(wù)內(nèi)容。 公司技術(shù)策略 在我國國內(nèi)開設(shè)物流研究中心、技術(shù)開發(fā)中心和客戶服務(wù)中心，不斷培育起新的技術(shù)優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢，加強(qiáng)人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)。 公司經(jīng)營策略 實(shí)施信息化、流程化管理，全力滿足客戶需求，不斷提升服務(wù)品質(zhì)。 2023年， FedEX收入較 2023年增加了 %，達(dá)到 。中國市場上， 2023年， FedEX對國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)進(jìn)行了的市場擴(kuò)張，但是目前看來效果并不理想，目前 FedEX在國內(nèi)快遞市場處于虧損狀態(tài)，年虧損在 5億人民幣以上。 09年 FedEX對國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了大規(guī)模的裁員，以期削減成本，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。 F e d e x 在 中 國 業(yè) 務(wù) 結(jié)構(gòu)國 內(nèi) 限 時(shí)服 務(wù)國 際 快 遞次 早 達(dá) 次 日 達(dá)隔 日 達(dá)Fedex在中國狀況 36 UPS在中國狀況 服務(wù) 遞送時(shí)間 抵達(dá)時(shí)間 UPS全球特快加急服務(wù) 13個(gè)工作日 最早可在早晨 8： 00遞送 UPS全球特快服務(wù) 13個(gè)工作日 遞送通常在上午 10： 30或中午 12： 00之前 UPS全球速快服務(wù) 13個(gè)工作日 日終前遞送 UPS全球快捷服務(wù) 35個(gè)工作日 一天結(jié)束前遞送 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬美元） 42581 49692 51486 U P S 經(jīng) 營 策 略決 策 非 常 謹(jǐn)慎 ， 行 動(dòng) 永不 后 退爭 奪 直 航權(quán) ， 掌 握 主動(dòng) 權(quán) 人 才 本 土 化 電 子 商 務(wù) 化提 升 服 務(wù) 質(zhì)量 選 擇 優(yōu) 秀 合作 伙 伴 慢 慢滲 透 先 進(jìn) 技 術(shù) 構(gòu)筑 競 爭 優(yōu) 勢 37 快遞名稱 特征 具體服務(wù) 朝九特派 是專門為那些必須在早晨將貨物運(yùn)輸?shù)街饕纳虡I(yè)地點(diǎn)的客戶提供的。朝九特派服務(wù)可以主動(dòng)向客戶提供簽收通知，并且有退款保證，目前只在指定城市提供此項(xiàng)服務(wù)。 清晨 9點(diǎn)之前遞送；主動(dòng)地通過電子郵件、傳真或者短信跟蹤的方式向客戶發(fā)出簽收或者交貨延遲通知；全程的快件跟蹤服務(wù)。 正午特派 是為那些貨物必須在中午之前遞送到的客戶提供的。正午特派服務(wù)可以主動(dòng)向客戶發(fā)送簽收通知，并且有超時(shí)退款承諾。中午 12點(diǎn)之前送達(dá)；門到門的快遞服務(wù)；超時(shí)退款保證 *。 環(huán)球文件快遞 環(huán)球文件快遞服務(wù)能夠提供次日或者在第二個(gè)工作日的門到門的快遞服務(wù)，用于寄遞不需要單獨(dú)向海關(guān)申報(bào)的文件或者包裹。 文件的重量不超過 250克。 進(jìn)口到付 DHL進(jìn)口到付已在全球 210多個(gè)國家開通。 簡化預(yù)算與成本控制；門到門的快遞服務(wù)，公開的報(bào)價(jià)；使用您的本國貨幣結(jié)算；運(yùn)輸過程“可視”。 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬歐元） 60,545 54,043 54,474 DHL快遞業(yè)務(wù)在華成功實(shí)施了“中國優(yōu)先”戰(zhàn)略。這一于 2023年 4月啟動(dòng)的全新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，由一系列針對中國市場的投資舉措組成，包括為滿足快遞業(yè)務(wù)發(fā)展注資 2400萬美元興建的中外運(yùn)敦豪總部大樓；于 2023年內(nèi)將全國分公司數(shù)量由當(dāng)時(shí)的 56家增至 73家。 在業(yè)務(wù)合作上， DHL全球貨運(yùn)物流將通過與中國國際貨運(yùn)航空公司、中國貨運(yùn)航空公司、中國南方航空公司和上海航空公司合作，利用航班班機(jī)的腹艙或全貨機(jī)運(yùn)送貨物。 DHL將租用上述中國主要航空公司的航班艙位來從事國內(nèi)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。 DHL在中國狀況 38 國 際 快 遞國 內(nèi) 快 遞業(yè) 務(wù)直 復(fù) 營 銷公 路 零擔(dān)定 日 快運(yùn)定 時(shí) 特運(yùn)直 復(fù) 營 銷咨 詢 策 劃 數(shù) 據(jù) 服 務(wù) 消 費(fèi) 錦 囊 周 末 錦 囊 T N T 在 中 國 業(yè) 務(wù) 結(jié)構(gòu)年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬歐元） 10,060 11,017 11,152 TNT幾乎把它在歐洲市場表現(xiàn)優(yōu)秀的業(yè)務(wù)全部克隆到了中國市場。隨著 TNT總部的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， TNT也開始在華有選擇地收縮戰(zhàn)線。與此同時(shí)， TNT原來在中國的安吉天地、直復(fù)營銷、國際快遞和國內(nèi)快遞四大業(yè)務(wù)板塊簡化成直復(fù)營銷和快遞 (包括國際快遞和國內(nèi)快遞 )兩大板塊。 荷蘭天地快運(yùn)公司（ TNT）的中國策略與其他國際快遞巨頭正漸行漸遠(yuǎn)。在 UPS（美國聯(lián)合包裹）、 FEDEX（美國聯(lián)邦快遞）、 DHL（德國敦豪）加緊購置飛機(jī)發(fā)展空中運(yùn)輸之際， TNT的目光緊盯中國的陸路運(yùn)輸。 自從收購了最大的公路零擔(dān)貨運(yùn)公司華宇集團(tuán)后， TNT開始了打造中國最大公路遞送網(wǎng)絡(luò)的謀劃。在中國目前的陸上運(yùn)輸行業(yè)，除了鐵路干線網(wǎng)絡(luò)，幾乎沒有一家全國性的陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)公司 TNT的中國發(fā)展戰(zhàn)略是其全球?qū)Ｗ⒂诰W(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分。 目前， TNT在全國二三線城市通過特許加盟來建立國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)；對快遞、物流和直郵服務(wù)三大核心業(yè)務(wù)進(jìn)行整合； TNT借力中國郵政積極開拓市場；可以看出 TNT在華采取均衡發(fā)展策略。 TNT在中國一度采取了很多“趕超策略”。在快遞方面， TNT以特許加盟來發(fā)展自己的網(wǎng)絡(luò)；在物流領(lǐng)域，通過與中國企業(yè)建立合資公司的方式，與上汽成立安吉天地發(fā)展汽車物流業(yè)務(wù)，同時(shí)與上海交運(yùn)集團(tuán)成立上海天地物流公司，以擴(kuò)展汽車物流外的其他物流業(yè)務(wù)。 另外， TNT還將在歐洲開展了 25年的直復(fù)營銷業(yè)務(wù)引入中國，成立了上海天地直復(fù)營銷策劃服務(wù)有限公司，希望拓展據(jù)稱有近 1000億美元市場的中國直郵業(yè)務(wù)。 TNT在中國狀況 39 中國郵政 20232023 年的收入%%%% %0204060801001201402023 2023 2023 2023 2023 20230%5%10%15%20%25%30%35%40%收入（億元） 同比增長EMS特快專遞業(yè)務(wù)自開辦以來，業(yè)務(wù)量逐年增長，業(yè)務(wù)種類不斷豐富，服務(wù)質(zhì)量不斷提高。除提供國內(nèi)、國際特快專遞服務(wù)外， EMS相繼推出國內(nèi)次晨達(dá)和次日遞、國際承諾服務(wù)和限時(shí)遞等高端服務(wù)，同時(shí)提供代收貨款、收件人付費(fèi)、鮮花禮儀速遞等增值服務(wù)。具體包括：國內(nèi)特快專遞、國際特快專遞、兩岸郵政特快專遞、經(jīng)濟(jì)快遞、留學(xué)快遞、鮮花禮儀、代收貨款、思鄉(xiāng)月和電子商務(wù)速遞。 從中國郵政的收入來看， 2023年實(shí)現(xiàn)收入 ，同比增長勢頭稍有下降，中創(chuàng)國發(fā)認(rèn)為，該公司近兩年雖然實(shí)行了體制改革，提高了盈利能力，并采用郵網(wǎng)降耗，節(jié)約了公司的必需開支，而 2023年，由于受金融危機(jī)的影響，整個(gè)營業(yè)收入還是受到了影響。 中國郵政 20232023年收入統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 40 環(huán) 渤 海長 三 角珠 三 角中國 EMS市場運(yùn)營網(wǎng)絡(luò) 41 戰(zhàn)略 指標(biāo) 解釋 市場 戰(zhàn)略 公司今后主要以函件 (主要是商函 )和報(bào)刊，這兩個(gè)領(lǐng)域作為主攻市場，雖然這兩個(gè)領(lǐng)域已有相當(dāng)規(guī)模，但是，還存在較大的潛在市場空間。 競爭 策略 內(nèi)部團(tuán)結(jié)一致，在經(jīng)營體制上推進(jìn)專業(yè)化經(jīng)營，既競爭，又聯(lián)合，求得“雙贏”、共同發(fā)展的趨勢。 經(jīng)營 戰(zhàn)略 在整個(gè)市場需求不足的環(huán)境下，公司郵政網(wǎng)能力過剩，設(shè)備利用率低，今后公司將以挖掘潛在需求、引導(dǎo)用郵消費(fèi)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模作為主要經(jīng)營戰(zhàn)略。 中國郵政經(jīng)營戰(zhàn)略分析 發(fā)達(dá)國家的郵政實(shí)施商業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，要從政府官辦的經(jīng)營模式中解脫出來，所以一些國家提出了郵政 “ 經(jīng)營自主權(quán) ” 的問題。中創(chuàng)國發(fā)認(rèn)為，中國郵政還要多一條，即從過去按工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變?yōu)榘礋o形產(chǎn)品的服務(wù)業(yè)經(jīng)營模式來運(yùn)作。 商業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略就是要把郵政放到整個(gè)市場的大環(huán)境中去運(yùn)作，前提是真正樹立起牢固的市場觀念，在制定郵政各項(xiàng)經(jīng)營決策時(shí)都要以市場為導(dǎo)向。郵政的經(jīng)營要面向市場，但是要從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的一套老框框中解脫出來，真正按市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律去運(yùn)作，還有一段很長的路要走。 42 民航快遞有限責(zé)任公司成立于 1996年，總部設(shè)在北京。由 28家航空公司和機(jī)場共同出資組建，由中國航空 (集團(tuán) )公司控股，是唯一具有全國民航快遞網(wǎng)絡(luò)和航空快遞時(shí)效品牌的公司，擁有民航系統(tǒng)國內(nèi) 900多條航線和 129個(gè)機(jī)場的獨(dú)特資源優(yōu)勢。目前，民航快遞發(fā)展已初具規(guī)模，通過了ISO90002023航空快件、貨物、物流全過程服務(wù)的國際質(zhì)量認(rèn)證，重新修定了航空快遞時(shí)效品牌、貨物和物流全過程的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化了計(jì)算機(jī)的應(yīng)用，并設(shè)立了運(yùn)作質(zhì)量監(jiān)管部門，在硬件設(shè)施、內(nèi)部流程管理等方面形成了完整的業(yè)務(wù)體系。 開通快捷通道 民航快遞于 2023年 8月 15日與中國國際貨運(yùn)航空有限公司（簡稱國貨航）簽訂了業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，在到達(dá)貨的地面派送、建立快遞通道，統(tǒng)一簽訂銷售協(xié)議，開通卡車航班，人員交流合作等方面達(dá)成了共識(shí)?，F(xiàn)已開通了貨航在首都機(jī)場的“速捷通道”。 成為國貨航的銷售代理 2023年 12月 31日，民航快遞與國貨航簽訂了 《 國際國內(nèi)貨物運(yùn)輸大客戶協(xié)議 》 ，民航快遞屬下 29家分公司成為其國內(nèi)業(yè)務(wù)的銷售代理， 18家分公司成為其國際業(yè)務(wù)的銷售代理。 接收貨物托管業(yè)務(wù) 2023年 12月 31日，民航快遞與中航集團(tuán)簽署了關(guān)于北京鳳凰航空實(shí)業(yè)公司、北京航空貨運(yùn)公司的托管協(xié)議，在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了資源的優(yōu)化整合，不僅對實(shí)現(xiàn)中航集團(tuán)打造物流產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略具有重大的意義，也實(shí)現(xiàn)了合作雙方共贏的良好局面。 成為國貨航的國內(nèi)銷售總代理 2023年 4月，民航快遞與國貨航就東北區(qū)域航空貨運(yùn)銷售合作有關(guān)事宜達(dá)成一致，并簽訂合作協(xié)議。 該協(xié)議本著平穩(wěn)過渡、收益最大化、國際中轉(zhuǎn)貨物優(yōu)先、按月考核保底分成的原則，規(guī)定了民航快遞作為國內(nèi)銷售總代理，負(fù)責(zé)經(jīng)營沈陽、哈爾濱、長春、齊齊哈爾、佳木斯、丹東六地國貨航國內(nèi)出港航班的國內(nèi)業(yè)務(wù)。 民航快遞有限責(zé)任公司狀況及發(fā)展 43 國內(nèi)航空快遞時(shí)效服務(wù) ：獨(dú)具優(yōu)勢的國內(nèi) 1 2 3 48小時(shí)的限時(shí)服務(wù)和遍布全國的航空快遞網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供門到門航空快遞和物流服務(wù)，并實(shí)施信息跟蹤服務(wù)。 國際地區(qū)航空快遞服務(wù) ：在國內(nèi)航空快遞時(shí)效服務(wù)的基礎(chǔ)上，通過北京、上海、廣州（香港）、廈門、珠海（澳門）、青島、大連等國際、地區(qū)快遞業(yè)務(wù)通道，以及所建立的國際、地區(qū)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)合作關(guān)系，將國際快件送達(dá)世界各地，以及臺(tái)灣、香港、澳門等地，并可通過國際互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施信息跟蹤服務(wù)。 國際、國內(nèi)航空貨運(yùn)代理服務(wù) ：擁有國內(nèi)各航空公司和主要外航的國內(nèi)、國際航空貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，并提供航空地面代理和貨運(yùn)派送服務(wù)。 航空貨運(yùn)包機(jī)、租機(jī)服務(wù) ：擁有國內(nèi)、國際航空客貨包機(jī)、租機(jī)資格，可提供國內(nèi)、國際客貨包機(jī)服務(wù)和機(jī)場地面服務(wù)。 國際貨物進(jìn)出口代理報(bào)關(guān)服務(wù) ：在北京、上海、廣州、沈陽、西安、成都、深圳、廈門、珠海、青島、大連、?？?、三亞、寧波等