8-客戶需求隨時(shí)掌握(xxxx年3月版)(編輯修改稿)
2025-03-16 23:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 郵箱查詢?cè)斍椋瑤钥勺稍兡拇砣?。一賬通網(wǎng)址 注： 問卷完成后系統(tǒng)會(huì)實(shí)時(shí)觸發(fā)郵件，并在 15分鐘后短信通知客戶已為他量身定制綜合產(chǎn)品服務(wù)計(jì)劃，為我們提供了再一次拜訪客戶的理由 19 智慧版 MIT→ 綜合金融 → 輕松 E開 → 需求問卷線索查詢 第 6步：銷售線索查詢 業(yè)務(wù)員查詢 MIT、口袋 E行銷、一賬通及 95511的銷售線索，進(jìn)行后續(xù)拜訪和產(chǎn)品推薦 可選擇不同產(chǎn)品系列的需求線索，比如檢索壽險(xiǎn)需求，幵邀請(qǐng)有壽險(xiǎn)產(chǎn)品需求的客戶，定向參加產(chǎn)品說明會(huì) 20 第 2步：登錄口袋 E行銷，錄入客戶信息，完成需求調(diào)查 第 1步：接觸準(zhǔn)客戶，說明來意 第 3步：推薦產(chǎn)品介紹 二、口袋 E渠道操作步驟 第 4步：銷售線索查詢 第 5步：?jiǎn)柧砀? 21 “很高興又和您見面了！ 感謝您參與平安的主顧開拓活動(dòng) ，您知道，平安是行業(yè)內(nèi)有名的綜合金融集團(tuán)，為了給您提供更好的服務(wù)，公司特別要求我給您做個(gè)回訪，了解您的需求，并為您量身定制綜合服務(wù)計(jì)劃。” 注：紅色字體關(guān)鍵句針對(duì)未參與主顧開拓活動(dòng)的客戶省略。 第 1步：接觸準(zhǔn)客戶，說明來意 22 點(diǎn)擊需求工程菜單，會(huì)向下拉需求調(diào)查和線索查詢兩個(gè)入口，點(diǎn)擊需求調(diào)查，即可開始一份新問卷調(diào)查。 第 2步：錄入客戶信息，開展問卷調(diào)查 點(diǎn)擊客戶管理 需求工程 需求調(diào)查 錄入客戶信息，開展新問卷調(diào)查 23 第 3步：推薦產(chǎn)品介紹 做完問卷調(diào)查后 展示推薦產(chǎn)品 展示產(chǎn)品詳情 24 口袋 E行銷線索查詢有兩個(gè)入口，可以在主菜單下線索查詢點(diǎn)擊進(jìn)入最新線索和即將到期線索，也可通過首頁待辦提醒中查詢最新線索 第 4步： 銷售線索查詢 點(diǎn)擊任意一條線索，即展開該線索詳情 25 在線索列表清單中，點(diǎn)擊任意一條線索，即可展開線索詳情，在線索詳情頁面展示推薦產(chǎn)品和問卷詳情，還可進(jìn)行問卷更新 銷售線索詳情所列內(nèi)容如上 點(diǎn)擊問卷更新跳轉(zhuǎn)到問卷更新內(nèi)容，完成問卷到下一步預(yù)約開戶 第 5步： 問卷更新 26 三、平安人壽 APP操作要點(diǎn) ? 更為簡(jiǎn)單的產(chǎn)品推薦模式 ? 支持您隨時(shí)隨地使用手機(jī)為客戶直接推薦產(chǎn)品 ? 通過簡(jiǎn)單問卷，客戶可自助分析需求，并獲取針對(duì)性推薦產(chǎn)品 ? 系統(tǒng)自動(dòng)為您配送銷售線索 猜你喜歡 私人訂制 2023年需求工程在改版后的平安人壽 APP全新升級(jí)發(fā)布，升級(jí)后的需求工程更名為“智能推薦”。為提升客戶體驗(yàn)，新版平安人壽 APP推出“猜你喜歡”和“私人定制”兩大功能 智能推薦 27 智能推薦：包括猜你喜歡和私人定制兩大核心功能，通過代理人人工和系統(tǒng)智能為客戶推薦適合客戶的全金融產(chǎn)品服務(wù) 私人定制 客戶可自助推薦，只需回答簡(jiǎn)單問題，系統(tǒng)自動(dòng)生成適合客戶的產(chǎn)品推薦 猜你喜歡 通過代理人推薦和系統(tǒng)推薦，隨時(shí)隨地，直接提供適合客戶需求的產(chǎn)品推薦 28 代理人： 壽險(xiǎn)系列
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