8-客戶需求隨時掌握(xxxx年3月版)(編輯修改稿)
2025-03-16 23:42 本頁面
【文章內容簡介】 郵箱查詢詳情，幵可咨詢您的代理人。一賬通網(wǎng)址 注： 問卷完成后系統(tǒng)會實時觸發(fā)郵件，并在 15分鐘后短信通知客戶已為他量身定制綜合產(chǎn)品服務計劃，為我們提供了再一次拜訪客戶的理由 19 智慧版 MIT→ 綜合金融 → 輕松 E開 → 需求問卷線索查詢 第 6步：銷售線索查詢 業(yè)務員查詢 MIT、口袋 E行銷、一賬通及 95511的銷售線索，進行后續(xù)拜訪和產(chǎn)品推薦 可選擇不同產(chǎn)品系列的需求線索，比如檢索壽險需求，幵邀請有壽險產(chǎn)品需求的客戶，定向參加產(chǎn)品說明會 20 第 2步：登錄口袋 E行銷，錄入客戶信息，完成需求調查 第 1步：接觸準客戶，說明來意 第 3步：推薦產(chǎn)品介紹 二、口袋 E渠道操作步驟 第 4步：銷售線索查詢 第 5步：問卷更新 21 “很高興又和您見面了！ 感謝您參與平安的主顧開拓活動 ，您知道，平安是行業(yè)內有名的綜合金融集團，為了給您提供更好的服務，公司特別要求我給您做個回訪，了解您的需求，并為您量身定制綜合服務計劃?！? 注：紅色字體關鍵句針對未參與主顧開拓活動的客戶省略。 第 1步：接觸準客戶，說明來意 22 點擊需求工程菜單，會向下拉需求調查和線索查詢兩個入口，點擊需求調查，即可開始一份新問卷調查。 第 2步：錄入客戶信息，開展問卷調查 點擊客戶管理 需求工程 需求調查 錄入客戶信息，開展新問卷調查 23 第 3步：推薦產(chǎn)品介紹 做完問卷調查后 展示推薦產(chǎn)品 展示產(chǎn)品詳情 24 口袋 E行銷線索查詢有兩個入口，可以在主菜單下線索查詢點擊進入最新線索和即將到期線索，也可通過首頁待辦提醒中查詢最新線索 第 4步： 銷售線索查詢 點擊任意一條線索，即展開該線索詳情 25 在線索列表清單中，點擊任意一條線索，即可展開線索詳情，在線索詳情頁面展示推薦產(chǎn)品和問卷詳情，還可進行問卷更新 銷售線索詳情所列內容如上 點擊問卷更新跳轉到問卷更新內容，完成問卷到下一步預約開戶 第 5步： 問卷更新 26 三、平安人壽 APP操作要點 ? 更為簡單的產(chǎn)品推薦模式 ? 支持您隨時隨地使用手機為客戶直接推薦產(chǎn)品 ? 通過簡單問卷，客戶可自助分析需求，并獲取針對性推薦產(chǎn)品 ? 系統(tǒng)自動為您配送銷售線索 猜你喜歡 私人訂制 2023年需求工程在改版后的平安人壽 APP全新升級發(fā)布，升級后的需求工程更名為“智能推薦”。為提升客戶體驗，新版平安人壽 APP推出“猜你喜歡”和“私人定制”兩大功能 智能推薦 27 智能推薦：包括猜你喜歡和私人定制兩大核心功能，通過代理人人工和系統(tǒng)智能為客戶推薦適合客戶的全金融產(chǎn)品服務 私人定制 客戶可自助推薦，只需回答簡單問題，系統(tǒng)自動生成適合客戶的產(chǎn)品推薦 猜你喜歡 通過代理人推薦和系統(tǒng)推薦，隨時隨地，直接提供適合客戶需求的產(chǎn)品推薦 28 代理人： 壽險系列
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