【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 戰(zhàn)略描述： 通過(guò)資本經(jīng)營(yíng)、品牌經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)等手段，整合、重組現(xiàn)有資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、鞏固和發(fā)展以航運(yùn)主業(yè)為核心，工業(yè)、房地產(chǎn)和金融業(yè)為支柱的集團(tuán)產(chǎn)業(yè)格局。為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)由全球承運(yùn)人向以航運(yùn)為依托的全球物流經(jīng)營(yíng)人的轉(zhuǎn)變，由跨國(guó)經(jīng)營(yíng)向跨國(guó)公司的轉(zhuǎn)變打好基礎(chǔ)，不斷增強(qiáng)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，爭(zhēng)取進(jìn)入世界 500強(qiáng) 。中國(guó)航運(yùn)業(yè)企業(yè)（中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)）確定使命、價(jià)值觀和戰(zhàn)略的案例業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：鞏固航運(yùn)主業(yè)： 將重點(diǎn)發(fā)展集裝箱運(yùn)輸業(yè)，鞏固散貨運(yùn)輸，積極拓展液態(tài)散貨運(yùn)輸和特種運(yùn)輸。調(diào)整優(yōu)化航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。優(yōu)化陸上產(chǎn)業(yè)： 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，突出產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)，使陸上產(chǎn)業(yè)成為中遠(yuǎn)重要的利潤(rùn)中心。在確定發(fā)展新的陸上產(chǎn)業(yè)時(shí)，則注意選擇獨(dú)立于或逆于航運(yùn)波動(dòng)周期且具有高成長(zhǎng)性的產(chǎn)業(yè)，以增加中遠(yuǎn)多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互補(bǔ)性。拓展現(xiàn)代物流業(yè)： 將加快制定、實(shí)施現(xiàn)代物流戰(zhàn)略，通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成物流集團(tuán)公司，以具有全球供應(yīng)鏈的跨國(guó)公司為主要客戶(hù)群，以先進(jìn)的信息技術(shù)和全球物流電子商務(wù)平臺(tái)為依托，以提供全過(guò)程整體解決方案為服務(wù)產(chǎn)品，迅速推進(jìn)物流業(yè)的發(fā)展。 戰(zhàn)略關(guān)鍵點(diǎn)?中遠(yuǎn)集團(tuán)的價(jià)值提升來(lái)源于新興的 物流業(yè)、金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)?確定的輔業(yè) 獨(dú)立于或逆于航運(yùn)波動(dòng)周期 ，提升主業(yè)、輔業(yè)在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)上的互補(bǔ)性?中遠(yuǎn)制定此戰(zhàn)略時(shí)已經(jīng)在金融、房地產(chǎn)、工業(yè)等等眾多領(lǐng)域有大量投資，擁有上千家下屬企業(yè)，陸上產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占集團(tuán)總資產(chǎn)的 %，收益僅占總收益的 %；因此， 陸上產(chǎn)業(yè)急需優(yōu)化 ，向物流、金融和工業(yè)集中?中遠(yuǎn)在 1999年以前缺乏對(duì)物流的重視和必要的整合，而物流正是可以利用中遠(yuǎn)各項(xiàng)資源的企業(yè)價(jià)值增加點(diǎn)，因此，戰(zhàn)略規(guī)劃將 物流 提到相當(dāng)?shù)母叨?作為中國(guó)的 “ 第二海軍 ” ，中遠(yuǎn) 必須鞏固航運(yùn)主業(yè) ，并在激烈的國(guó)際航運(yùn)業(yè)市場(chǎng)中找到適合自己的價(jià)值提升點(diǎn)；因此，其主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)注在 液態(tài)散貨運(yùn)輸、特種運(yùn)輸這兩個(gè)收益率較高的細(xì)分市場(chǎng)47南航股份使命 /遠(yuǎn)景議題梳理子議題 關(guān)鍵議題 議題關(guān)注點(diǎn)? 南航股份使命 /遠(yuǎn)景的確定背景 ? 南航股份的使命? 南航股份的遠(yuǎn)景 ?南航股份在中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、中國(guó)民航業(yè)中的地位和重要性?作為一家大型國(guó)有并在海外上市的企業(yè)，南航股份對(duì)投資者的責(zé)任研討?作為自主經(jīng)營(yíng)的大企業(yè)，南航股份對(duì)顧客、員工和社區(qū)的責(zé)任研討?在中國(guó)走向世界，中國(guó)經(jīng)濟(jì)融入世界經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程中，南航股份應(yīng)扮演的角色和作用分析?明確南航股份發(fā)展的背景和肩負(fù)的責(zé)任，確定南航股份的使命?明確南航股份的發(fā)展前景，確定南航股份的遠(yuǎn)景目標(biāo)分析方法 /項(xiàng)目?jī)?nèi)容?進(jìn)行民航管理部門(mén)、競(jìng)爭(zhēng)者、相關(guān)企業(yè)的訪談?分析中、外民航業(yè)發(fā)展歷程，判斷中國(guó)民航業(yè)未來(lái)發(fā)展格局?與南航股份高層領(lǐng)導(dǎo)研討公司使命 /遠(yuǎn)景公司發(fā)展戰(zhàn)略主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略公司管理體系48項(xiàng)目議題展開(kāi) 這里將對(duì) **管理顧問(wèn)理解的本項(xiàng)目具體工作議題進(jìn)行展開(kāi)，使客戶(hù)明確 **具體將如何開(kāi)展本項(xiàng)目；以及具體將提交哪些最終成果。購(gòu)并整合③ 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略手段和價(jià)值實(shí)現(xiàn)航線(xiàn)規(guī)劃收益管理資本效率提升價(jià)值評(píng)估④ 支持戰(zhàn)略實(shí)施的公司管理體系組織架構(gòu)公司董事會(huì)管控結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)流程業(yè)績(jī)管理人力資源管理② 公司發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)文化組織體系財(cái)務(wù)模型財(cái)務(wù)控制信息系統(tǒng)主、輔營(yíng)業(yè)務(wù)組合聯(lián)盟策略實(shí)施計(jì)劃信息系統(tǒng)整合⑤ 戰(zhàn)略方案實(shí)施① 公司使命、遠(yuǎn)景49南航股份戰(zhàn)略的制定和實(shí)施面臨三方面關(guān)鍵議題? 南航股份主營(yíng)業(yè)務(wù)確定怎樣的業(yè)務(wù)模式組合？? 南航股份應(yīng)如何重組北方航、新疆航，實(shí)現(xiàn)這樣的業(yè)務(wù)組合？? 南航股份應(yīng)采取怎樣的文化戰(zhàn)略，才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)妥、分步驟的業(yè)務(wù)、組織整合？? 南航股份應(yīng)怎樣進(jìn)行細(xì)分市場(chǎng)（國(guó)內(nèi)外、客貨運(yùn)、地域、人群等）組合，實(shí)現(xiàn)品牌樹(shù)立、利潤(rùn)貢獻(xiàn)、未來(lái)期權(quán)等不同目標(biāo)？? 除自身拓展外，南航股份采取怎樣的聯(lián)盟策略，才能有效開(kāi)拓各細(xì)分市場(chǎng)？? 整個(gè)航空產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈?zhǔn)窃鯓拥?？上下游產(chǎn)業(yè)具有怎樣的相關(guān)性和影響力？? 南航股份應(yīng)怎樣在價(jià)值鏈上選擇輔業(yè)，進(jìn)行深入發(fā)展？對(duì)于低效率的輔業(yè)，應(yīng)怎樣退出或收縮？ ? 南航股份的主業(yè)、輔業(yè)形成怎樣的組合，從而協(xié)調(diào)發(fā)展？業(yè)務(wù)市場(chǎng)價(jià)值鏈南航股份50業(yè)務(wù)模式選擇可先參考國(guó)外成功模式：美國(guó)航空公司幾種業(yè)務(wù)模式分析主要特點(diǎn) 代表航空公司 競(jìng)爭(zhēng)能力 細(xì)分市場(chǎng)舉例骨干（樞紐）航空公司?基于若干航空樞紐，進(jìn)行輻射覆蓋，而構(gòu)建覆蓋力很強(qiáng)的航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)?根據(jù)網(wǎng)絡(luò)疏密程度，具有自己的 “ 勢(shì)力范圍 ”?完善的乘客分類(lèi)系統(tǒng)和業(yè)績(jī)管理系統(tǒng) 傳統(tǒng)大航空公司，如：?美國(guó)聯(lián)合航空公司?美國(guó)航空公司?西北航空公司?資本資源充裕?多年來(lái)建立的完善管理體系?龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和廣泛聯(lián)盟?國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途航線(xiàn)?國(guó)外航線(xiàn)?客運(yùn)為主?短途以商務(wù)乘客為主低成本運(yùn)營(yíng)航空公司?在若干細(xì)分市場(chǎng)密度高?通過(guò)優(yōu)化服務(wù)、流程改善等手段維持成本低? Southwest? Ryan air? ValuJet? Morris?服務(wù)創(chuàng)新?滿(mǎn)足大眾的航空需求?以人性化服務(wù)代替資本、成本投入?短途繁忙航線(xiàn)，?客運(yùn)為主?短途以私人乘客為主專(zhuān)業(yè)市場(chǎng) /支線(xiàn)航空公司?專(zhuān)注于某個(gè)細(xì)分市（如貨運(yùn)市場(chǎng)、特殊人群等）?物流系統(tǒng)完善?運(yùn)營(yíng)成本較高，但差別服務(wù)，差別定價(jià)，收入水平也較高 ? UPS? FedEx?業(yè)務(wù)模式界定清晰?專(zhuān)注細(xì)分市場(chǎng)客戶(hù)需求分析和滿(mǎn)足?貨運(yùn)市場(chǎng)?國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)51業(yè)務(wù)特點(diǎn) 業(yè)績(jī)提升手段提升收入 控制成本 優(yōu)化資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)管理者?網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、航班安排、產(chǎn)量管理?產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌管理、銷(xiāo)售控制?采購(gòu)、關(guān)系管理、公司策略?充分利用銷(xiāo)售能力?充分利用市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃?核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益?以核心能力為主導(dǎo)的資產(chǎn)優(yōu)化和降低運(yùn)力提供商?艙務(wù)人員?飛行人員?客戶(hù)服務(wù)代理?開(kāi)發(fā)尚未完全發(fā)揮的收入潛力?低成本運(yùn)力提供商降低了航空公司的成本基數(shù)?優(yōu)化整個(gè)系統(tǒng)地機(jī)群資產(chǎn)?資產(chǎn)出售給運(yùn)力提供商服務(wù)提供商?餐飲、地面裝卸?大型維護(hù)、線(xiàn)路維護(hù)?信息技術(shù)服務(wù)?其他?大幅度增加第三方的業(yè)務(wù)量?低成本服務(wù)提供商降低了航空公司的成本基數(shù)?優(yōu)化整個(gè)系統(tǒng)服務(wù)資產(chǎn)?資產(chǎn)出售給服務(wù)提供商業(yè)務(wù)模式選擇可先參考國(guó)外成功模式：歐洲航空公司幾種業(yè)務(wù)模式分析52南航股份在確定業(yè)務(wù)模式時(shí)，應(yīng)針對(duì)中國(guó)不同細(xì)分市場(chǎng)需求特點(diǎn)，進(jìn)行業(yè)務(wù)模式組合南航股份面臨的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 南航股份戰(zhàn)略模式制定要點(diǎn)分析?政府管制放松后，航空公司間的購(gòu)并將大幅增多，強(qiáng)者快速發(fā)展，弱者逐漸淘汰，只有抓住轉(zhuǎn)瞬即逝的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的公司才能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出?國(guó)內(nèi)民航業(yè)還將受到一定程度上的政策保護(hù)，但國(guó)內(nèi)航空公司間的競(jìng)爭(zhēng)將加劇?不同的航空細(xì)分市場(chǎng)（如旅游、貨運(yùn)、商務(wù)、支線(xiàn)等市場(chǎng)）的競(jìng)爭(zhēng)格局不同?低成本競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格戰(zhàn)將長(zhǎng)時(shí)間成為航空公司間競(jìng)爭(zhēng)的主要手段?東西部、長(zhǎng)途、支線(xiàn)、貨運(yùn)航線(xiàn)是中國(guó)航空市場(chǎng)中的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?作為中國(guó)三大航空公司之一，南航股份的總體戰(zhàn)略定位是骨干（樞紐）航空公司?逐步整合北方航、新疆航的業(yè)務(wù)，以廣州等兩、三個(gè)重要航空港作為樞紐，重新規(guī)劃航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)?針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn)，可采取多種業(yè)務(wù)模式組合進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)?在部分市場(chǎng)積極采取低成本策略?出于品牌形象考慮，南航股份可通過(guò)下屬公司、合資公司實(shí)施低成本策略53航空業(yè)大重組，南航股份應(yīng)該把握轉(zhuǎn)瞬即逝的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張并在競(jìng)爭(zhēng)中勝出南航股份面臨的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 南航股份重組戰(zhàn)略制定要點(diǎn)分析?政府管制逐步放松后，中國(guó)航空公司間的購(gòu)并將大幅增多，競(jìng)爭(zhēng)演變加快?國(guó)內(nèi)民航業(yè)還將受到一定程度上的政策保護(hù)，但國(guó)內(nèi)航空公司間的競(jìng)爭(zhēng)將加劇?根據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，政府管制逐步放松后，將出現(xiàn)類(lèi)似美西南航等新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并逐步攫取部分市場(chǎng)份額?南航股份必須要有緊迫感，只有應(yīng)該把握轉(zhuǎn)瞬即逝的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張并在競(jìng)爭(zhēng)中勝出54南航股份財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)分析但南航股份和其他國(guó)內(nèi)航空公司一樣，面臨營(yíng)運(yùn)成本高、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)等問(wèn)題南航股份成本構(gòu)成分析資料來(lái)源：南航股份年度報(bào)表南航股份營(yíng)運(yùn)成本逐年上升（ 2023年單位座位公里運(yùn)營(yíng)成本比上年增長(zhǎng)%)，使得南航股份主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平下降55南航股份逐步購(gòu)并北方航、新疆航，將提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，但具體操作上確實(shí)需要謹(jǐn)慎，可采取文化整合策略南航股份重組所面臨的問(wèn)題 南航股份重組戰(zhàn)略制定要點(diǎn)分析?航空公司購(gòu)并多為政府安排購(gòu)并，而不是航空公司按照自身發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)定位、航線(xiàn)特點(diǎn)等方面自主組合，造成所有競(jìng)爭(zhēng)者購(gòu)并后管理整合的成本和風(fēng)險(xiǎn)都很高?南航股份同時(shí)面對(duì)下屬公司整合管理，北方航、新疆航整合管理，和主業(yè)、輔業(yè)整合管理的壓力?南航股份目前市場(chǎng)以華南、東南亞區(qū)域?yàn)橹?，而北方航、新疆航以北方、西部區(qū)域?yàn)橹?，需要在全新的?zhàn)略指導(dǎo)下進(jìn)行業(yè)務(wù)整合?能否謹(jǐn)慎、有效地進(jìn)行購(gòu)并后的管理整合，將是南航股份長(zhǎng)期發(fā)展成功的關(guān)鍵?在整合北方航空公司、新疆航空公司策略上，應(yīng)采取謹(jǐn)慎、分步驟的策略?吸取其他國(guó)有大企業(yè)購(gòu)并經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，可采取文化整合策略，先進(jìn)行文化整合，再進(jìn)行業(yè)務(wù)整合?在制定具體購(gòu)并操作方案時(shí)，要充分考慮各航空公司在航線(xiàn)、機(jī)隊(duì)、信息系統(tǒng)、人力政策等方面的差距?可先逐步做強(qiáng)、做大現(xiàn)有部分業(yè)務(wù)（例如某區(qū)域市場(chǎng)、某航線(xiàn)業(yè)務(wù)），再作為樣板推廣至南航股份業(yè)務(wù)群56對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行組合分析，可以深入確定客戶(hù)需求特性，制定以細(xì)分客戶(hù)群需求為中心的戰(zhàn)略注： 短程指國(guó)內(nèi)航線(xiàn) 1200英里以下；長(zhǎng)程指國(guó)內(nèi)航線(xiàn) 1200英里以上；繁忙指運(yùn)輸量 250人 /天以上；清閑指運(yùn)輸量 125人 /天以下（按美國(guó)航空狀況）細(xì)分緯度 組合細(xì)分市場(chǎng) 市場(chǎng)特點(diǎn) 關(guān)鍵成功要素 代表航空公司?繁忙程度?航程長(zhǎng)度?繁忙 /遠(yuǎn)程 ?注重旅行的舒適性 ?周到的服務(wù)?大型飛機(jī)?全球信息網(wǎng)絡(luò) 骨干航空公司?美聯(lián)航?繁忙 /短程 ?商業(yè)人士為主，旅游人士一般選擇火車(chē)、汽車(chē)交通?注重時(shí)效性，不關(guān)注舒適性?低價(jià)格?簡(jiǎn)單服務(wù) 低成本航空公司?美西南航?空閑 /遠(yuǎn)程 ?注重旅行的舒適性?以旅游人士為主?和相關(guān)服務(wù)的組合，提供整體方案 骨干航空公司?美聯(lián)航?空閑 /短程 ?對(duì)價(jià)格不敏感（由于成本較高，供應(yīng)商提供的價(jià)格都相對(duì)較高?完善的航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)?支線(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)服務(wù) 專(zhuān)業(yè)航空公司典型案例57南航股份應(yīng)針對(duì)中國(guó)不同細(xì)分市場(chǎng)需求特點(diǎn)，采取不同的競(jìng)爭(zhēng)模式和手段重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn) 南航股份戰(zhàn)略模式制定要點(diǎn)分析?航空旅游市場(chǎng)快速發(fā)展?假日經(jīng)濟(jì)：在一定時(shí)段內(nèi)，航空出游成為一般居民的時(shí)尚，這給國(guó)內(nèi)民航業(yè)帶來(lái)時(shí)段性的需求爆炸?中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)相對(duì)國(guó)外還較小，但隨著中國(guó)逐漸成為世界重要的制造基地，國(guó)際物流和國(guó)內(nèi)聯(lián)運(yùn)的需求持續(xù)增加?國(guó)際貨運(yùn)，未來(lái)東西部貨運(yùn)將成為貨運(yùn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)?隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)作速度提高，中國(guó)郵運(yùn)需求上升很快?中國(guó)公路、鐵路、航運(yùn)能力和服務(wù)質(zhì)量提升，形成在貨運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)?和旅行社、賓館、信用卡發(fā)行商等相關(guān)廠商組建廣泛聯(lián)盟，為游客提供全過(guò)程整體服務(wù)方案?制定針對(duì)旅游客戶(hù)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?積極采取和貨代公司、鐵路公路聯(lián)運(yùn)公司、物流公司、外貿(mào)公司等貨運(yùn)相關(guān)企業(yè)建立廣泛聯(lián)盟，提供整體物流解決方案?充分國(guó)際貨運(yùn)、潛在的東西部貨運(yùn)需求重要性，制定針對(duì)性貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略?貨運(yùn)的快速服務(wù)、機(jī)動(dòng)能力是提升貨運(yùn)收入水平的關(guān)鍵58針對(duì)日益增長(zhǎng)的旅游出行市場(chǎng)，南航股份應(yīng)基于常旅客計(jì)劃，通過(guò)聯(lián)盟、合資等方式，積極整合相關(guān)行業(yè)服務(wù)資源，為游客提供全過(guò)程整體服務(wù)方案游客界面 地區(qū)交通 區(qū)間交通 住宿飲食 購(gòu)物 /金融服務(wù)提供商? 旅行社? 旅游服務(wù)平臺(tái)（網(wǎng)站）?出租車(chē)?旅行車(chē)輛?鐵路、公路、航運(yùn)運(yùn)輸?航空公司?旅館?餐館?商場(chǎng)?紀(jì)念品商店?信用卡發(fā)行商?…游客59中國(guó)貨郵運(yùn)市場(chǎng)，尤其是國(guó)際貨郵運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展較快，但南航股份客運(yùn)、貨郵運(yùn)業(yè)務(wù)量較小南航股份收入結(jié)構(gòu)分析資料來(lái)源：南航股份年度報(bào)表、相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料19902023年貨郵運(yùn)輸市場(chǎng)總量發(fā)展60南航股份的貨郵運(yùn)業(yè)務(wù)量低于競(jìng)爭(zhēng)者水平，應(yīng)加強(qiáng)發(fā)展資料來(lái)源：南航股份年度報(bào)表、相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料三大航空公司運(yùn)量分析對(duì)南航股份的提示?南航股份貨運(yùn)收入占銷(xiāo)售收入的比重約 10%左右，而國(guó)航、東航一直保持在 15%～ 25%的水平，這造成南航股份的貨運(yùn)噸公里收入水平不理想，不能形成業(yè)務(wù)力量?南航應(yīng)積極擴(kuò)充貨運(yùn)能力，尤其是加強(qiáng)貨運(yùn)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，積極開(kāi)拓貨運(yùn)市場(chǎng)61發(fā)展物流業(yè)務(wù)，南航股份應(yīng)基于貨運(yùn)服務(wù)，通過(guò)聯(lián)盟、合資等方式，積極整合相關(guān)行業(yè)服務(wù)資源，提供物流全過(guò)程整體解決方案客戶(hù)界面 倉(cāng)儲(chǔ) 運(yùn)輸商 信息服務(wù) 方案提供服務(wù)提供商? 貨運(yùn)代理? 物流公司? 外貿(mào)公司