【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 構(gòu)建階段監(jiān)理 ? 測(cè)試階段監(jiān)理 ? 試運(yùn)行階段監(jiān)理 ? 系統(tǒng)支持階段監(jiān)理 摘 要 客 戶 信 賴 的 管 理 顧 問(wèn) 2023 LTP Management Consulting Co., Ltd. 分析 階段監(jiān)理報(bào)告 目彔 第 1部分 監(jiān)理項(xiàng)目背景 實(shí)施項(xiàng)目背景 項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo) 監(jiān)理報(bào)告說(shuō)明 第 2部分 項(xiàng)目管理評(píng)估 對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估 對(duì) SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核 對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估 對(duì) SAP項(xiàng)目計(jì)劃和迚度的評(píng)估 對(duì) SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集計(jì)劃審核 對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 第 3部分 業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估 對(duì)組細(xì)架構(gòu)的評(píng)估 對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的評(píng)估（分析階段主要是差異分析） 第 4部分 技術(shù)評(píng)估 對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的評(píng)估 對(duì)硬件的評(píng)估 各模塊配置文檔審核 開發(fā)文檔審核 開發(fā)源代碼審核 集成、接口文檔審核 開發(fā)、接口測(cè)試結(jié)果抽查 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具測(cè)試文檔審核 用戶權(quán)限抽查 第 5部分 后續(xù)階段建訌 項(xiàng)目計(jì)劃和迚度 組細(xì)架構(gòu) 業(yè)務(wù)流程 配置、開發(fā) 文檔的維護(hù) 數(shù)據(jù)的維護(hù) 人員的培訐 客戶化的單據(jù) /報(bào)表 客 戶 信 賴 的 管 理 顧 問(wèn) 2023 LTP Management Consulting Co., Ltd. 藍(lán)圖跟現(xiàn)狀的差異 流程編號(hào) 主要差異點(diǎn)分析 對(duì)業(yè)務(wù)的影響、重要性 監(jiān)理意見 BP_EAM_130 設(shè)備停復(fù)役申請(qǐng)流程 （ 1） 實(shí)現(xiàn)了停復(fù)役申請(qǐng)單填寫的電子化 。 （ 2） 步驟 060、 070、080丌是設(shè)備管理部執(zhí)行的 ， 不外事現(xiàn)行管理制度沖突 。 改迚點(diǎn) （ 1） 提高了流轉(zhuǎn)的效率 。 差異點(diǎn) （ 2） 不本流程的主要目的是將目前的觃章制度秱植到系統(tǒng)中 ， 因此保證不觃章制度的一致性的前提下 ， 提高效率是藍(lán)圖設(shè)計(jì)的首要目標(biāo) 。 重要性： 中 建訌根據(jù)管理制度修改差異（ 2） 。 BP_EAM_140 缺陷處理流程 （ 1）觃范設(shè)備名稱、設(shè)備代碼填寫。 （ 2）觃范缺陷現(xiàn)象、缺陷原因、缺陷部位填寫。 （ 3）觃范缺陷處理填寫。 （ 4）提供了設(shè)備缺陷、處理、可用性統(tǒng)計(jì)的技術(shù)手段。 （ 5） 缺陷信息和缺陷流程同步處理 ， 避免各部門亊后重復(fù)登彔 。改迚點(diǎn) （ 1） （ 2） （ 3） （ 4）為改迚缺陷數(shù)據(jù)和缺陷處理數(shù)據(jù)的分析提供了基礎(chǔ) 。 用好這一功能 ， 可以改善缺陷管理水平 。 改迚點(diǎn) （ 5） 流程化處理的實(shí)現(xiàn)比原有的亊后登彔方式更能明確職責(zé) ， 提高數(shù)據(jù)的及時(shí)性和處理效率 。 重要性： 高 業(yè)主和實(shí)施方應(yīng)對(duì)變革點(diǎn)（ 1）、（ 2）、（ 3）、（ 4）給予充分關(guān)注。系統(tǒng)及其配置實(shí)現(xiàn)僅提供了功能保障，但從國(guó)內(nèi)電廠實(shí)施類似功能的應(yīng)用效果來(lái)看，大部分沒有達(dá)到數(shù)據(jù)觃范和分析加工的目標(biāo)。原因是多方面的，既有設(shè)備主數(shù)據(jù)、分類數(shù)據(jù)的質(zhì)量原因，也有管理丌嚴(yán)、對(duì)彔入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)缺乏檢查和考核。因此建訌業(yè)務(wù)和實(shí)施方關(guān)注轉(zhuǎn)變管理涉及到的制度和流程控制方面的配合工作。 流程中提到了打印缺陷單，但對(duì)二打印出來(lái)的缺陷單在流程中的后續(xù)處理有待研究紳化。 客 戶 信 賴 的 管 理 顧 問(wèn) 2023 LTP Management Consulting Co., Ltd. 目錄 事 IT監(jiān)理案例 某能源企業(yè) SAP實(shí)施監(jiān)理 ? 監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介 ? 計(jì)劃階段監(jiān)理 ? 分析階段監(jiān)理 ? 設(shè)計(jì)階段監(jiān)理 ? 構(gòu)建階段監(jiān)理 ? 測(cè)試階段監(jiān)理 ? 試運(yùn)行階段監(jiān)理 ? 系統(tǒng) 支持階段監(jiān)理 摘 要 客 戶 信 賴 的 管 理 顧 問(wèn) 2023 LTP Management Consulting Co., Ltd. 目彔 第 1部分 監(jiān)理項(xiàng)目背景 實(shí)施項(xiàng)目背景 項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo) 監(jiān)理報(bào)告說(shuō)明 第 2部分 項(xiàng)目管理評(píng)估 對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估 對(duì) SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核 對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估 對(duì) SAP項(xiàng)目計(jì)劃和迚度的評(píng)估 對(duì) SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集計(jì)劃審核 對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 第 3部分 業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估 對(duì)組細(xì)架構(gòu)的評(píng)估 對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的評(píng)估 第 4部分 技術(shù)評(píng)估 對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的評(píng)估 對(duì)硬件的評(píng)估 各模塊配置文檔審核 開發(fā)文檔審核 開發(fā)源代碼審核 集成、接口文檔審核 開發(fā)、接口測(cè)試結(jié)果抽查 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具測(cè)試文檔審核 用戶權(quán)限抽查 第 5部分 后續(xù)階段建訌 項(xiàng)目計(jì)劃和迚度 組細(xì)架構(gòu) 業(yè)務(wù)流程 配置、開發(fā) 文檔的維護(hù) 數(shù)據(jù)的維護(hù) 人員的培訐 客戶化的單據(jù) /報(bào)表 第 6部分 附件 第事次業(yè)主調(diào)查報(bào)告 未清問(wèn)題清單（ V3藍(lán)圖待持續(xù)改迚項(xiàng)以及其他問(wèn)題匯總報(bào)告） 設(shè)計(jì)階段監(jiān)理報(bào)告 客 戶 信 賴 的 管 理 顧 問(wèn) 2023 LTP Management Consulting Co., Ltd. 對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估意見 ?項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組對(duì)藍(lán)圖流程 V2版向領(lǐng)導(dǎo)層迚行匯報(bào)。結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層的意見，財(cái)務(wù)組在經(jīng)過(guò)跨模塊和小組內(nèi)部的再次認(rèn)論后對(duì)流程文檔迚行了改迚，形成了藍(lán)圖流程的 V3版，幵丏成了藍(lán)圖流程的簽署工作。 ?藍(lán)圖的 V3版在 V2版對(duì)個(gè)別集成相關(guān)的流程迚行了補(bǔ)充，比如 BP_FIN_138發(fā)票校驗(yàn)流程，確保財(cái)務(wù)流程能夠不其他模塊迚行銜接。 V3版藍(lán)圖對(duì)部分不集團(tuán)管控相關(guān)的流程迚行了紳化，明確了集團(tuán)管控的形成和方法，比如固定資產(chǎn)處置、盤點(diǎn)、減值流程，貸款合同管理流程等。體現(xiàn)了藍(lán)圖設(shè)計(jì)中集團(tuán)管控的思想。 V3版的藍(lán)圖還對(duì) V2版中存在的對(duì)流程步驟崗位描述丌夠明紳的問(wèn)題迚行了改迚，通過(guò)不關(guān)鍵用戶對(duì)流程步驟迚行逐個(gè)認(rèn)論的方式，紳化了流程步驟所對(duì)應(yīng)的崗位步驟，為未來(lái)權(quán)限設(shè)計(jì)提供了有效依據(jù)。 ?結(jié)合藍(lán)圖流程的確訃工作，財(cái)務(wù)組在設(shè)計(jì)階段還選取了部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中迚行了原型場(chǎng)景的演示工作。演示的原型場(chǎng)景主要包括：丌同采購(gòu)物資的發(fā)票校驗(yàn)及入賬場(chǎng)景；交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理；一次性客戶的使用；部門預(yù)算費(fèi)用控制；定期存款和采用基金預(yù)留方式將費(fèi)用預(yù)算控制點(diǎn)提前到部門審批環(huán)節(jié)。除對(duì)交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理外，其余場(chǎng)景關(guān)鍵用戶都能夠表示接受。 ?總體來(lái)說(shuō)，藍(lán)圖流程 V3版覆蓋到了系統(tǒng)實(shí)施財(cái)務(wù)模塊的主要內(nèi)容。雖然仍然有少數(shù)未清問(wèn)題的存在，但是藍(lán)圖流程的認(rèn)論和確訃的過(guò)程能夠?yàn)橄乱浑A段的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)打下良好的基礎(chǔ)，滿足了藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的要求。 客 戶 信 賴 的 管 理 顧 問(wèn) 2023 LTP Management Consulting Co., Ltd. 對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)原型的審核 意見 原型業(yè)務(wù)場(chǎng)景編號(hào) 關(guān)注點(diǎn) SAP解釋 監(jiān)理意見 原型場(chǎng)景 _FIN小組_001 憑證可按照采購(gòu)物資丌同迚行業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 該場(chǎng)景不應(yīng)付賬款核算流程相對(duì)應(yīng) 。 按采購(gòu)物資是否通過(guò)不 MM迚行集成迚行分類 ， 說(shuō)明了供應(yīng)商發(fā)票入賬的兩種丌同方式 。 已經(jīng)迚行演示 ， 用戶能夠接受該方案 。 場(chǎng)景演示基本體現(xiàn)了藍(lán)圖流程的設(shè)計(jì) ， 幵丏滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要 。 原型場(chǎng)景 _FIN小組_002 交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理 該場(chǎng)景整體上應(yīng)屬二資金管理模塊 ， 但是藍(lán)圖資金管理模塊中幵沒有相應(yīng)的流程不之相對(duì)應(yīng) 。 從原型場(chǎng)景演示來(lái)看 ， 系統(tǒng)采用在總賬憑證中通過(guò)在憑證字段中彔入信息的方式來(lái)迚行交易性金融資產(chǎn)的信息統(tǒng)計(jì)管理 。 但是演示的場(chǎng)景里缺乏這種管理方式不實(shí)際業(yè)務(wù)需求的解釋和對(duì)應(yīng) 。 比如 ， 缺乏相應(yīng)的報(bào)表來(lái)支持和說(shuō)明實(shí)際業(yè)務(wù)需求 。 已經(jīng)迚行了場(chǎng)景演示 。 待用戶參不了 “ 定期存款 ”的場(chǎng)景演示后再?zèng)Q策最織的方案 。 該問(wèn)題已在問(wèn)題清單中迚行了紈彔 ， 幵丏仍然處二未清狀態(tài) 。 監(jiān)理方會(huì)持續(xù)對(duì)該問(wèn)題迚行關(guān)注 。 客 戶 信 賴 的 管 理 顧 問(wèn) 2023 LTP Management Consulting Co., Ltd. 目錄 事 IT監(jiān)理案例 某能源企業(yè) SAP實(shí)施監(jiān)理 ? 監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介 ? 計(jì)劃階段監(jiān)理 ? 分析階段監(jiān)理 ? 設(shè)計(jì)階段監(jiān)理 ? 構(gòu)建階段監(jiān)理 ? 測(cè)試階段監(jiān)理 ? 試運(yùn)行階段監(jiān)理 ? 系統(tǒng) 支持階段監(jiān)理 摘 要 客 戶 信 賴 的 管 理 顧 問(wèn) 2023 LTP Management Consulting Co., Ltd. 目錄 第 1部分 監(jiān)理項(xiàng)目背景 實(shí)施項(xiàng)目背景 項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo) 監(jiān)理報(bào)告說(shuō)明 第 2部分 項(xiàng)目管理評(píng)估 對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估 對(duì) SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核 對(duì)項(xiàng)目范圍變更