中國(guó)鹽化工發(fā)展分析報(bào)告ppt37頁(yè)(1)(編輯修改稿)
2025-02-27 16:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 氯下游產(chǎn)品多屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，單套裝置規(guī)模有限，但技術(shù)含量和附加值高，也是我國(guó)的氯堿行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。 氯產(chǎn)品行業(yè)特點(diǎn) 17 氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) “十五”期間，我國(guó) PVC產(chǎn)量年均增速達(dá)到 %，消費(fèi)量年均增速 %。進(jìn)口量從 6年前曾占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的 50%逐年降低，出口量大幅度增長(zhǎng)。對(duì)PVC需求的快速增長(zhǎng)是刺激我國(guó)氯堿行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)力。 2023年我國(guó)PVC能力躍居世界第一位，生產(chǎn)能力超過(guò) 1000萬(wàn) t／ a。我國(guó)近年 PVC的供需情況見(jiàn)表 5。 PVC行業(yè)發(fā)展分析 18 氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) PVC的生產(chǎn)方法，根據(jù)原料不同主要有兩種：電石法和乙烯氧氯化法。由于近幾年國(guó)際原油價(jià)格一路走高，國(guó)內(nèi)的乙烯法 PVC企業(yè)的生產(chǎn)成本承受了很大的壓力；另一方面，我國(guó)煤炭和石灰石資源豐富，價(jià)格低，使得電石法 PVC的成本優(yōu)勢(shì)得以突出表現(xiàn)，故新增產(chǎn)能大部分為電石法。我國(guó)目前 PVC生產(chǎn)總量中，電石法占 70%，乙烯氧氯化法 15%，以進(jìn)口 VCM(氯乙烯 )和 EDC(二氯乙烷 )單體為原料的占 15%。 目前，我國(guó) PVC產(chǎn)品比較單一，應(yīng)重點(diǎn)做好差別化、高檔化工作。如PCB(印制板 )基材、用于電子電氣、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的高檔 PVC合金產(chǎn)品等。 PVC行業(yè)發(fā)展分析 19 氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 氯氣是氯堿行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，也是重要的基本化工原料，廣泛應(yīng)用于輕紡、醫(yī)藥、化工、建材、電子、機(jī)械、造紙等行業(yè)。氯氣及其衍生物是氯堿企業(yè)的獲利源泉。因此，各氯堿企業(yè)都盡最大限度加長(zhǎng)氯產(chǎn)品的加工鏈，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。 2023年國(guó)內(nèi)氯產(chǎn)品生產(chǎn)耗氯約 1500萬(wàn) t，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以 PVC、鹽酸和商品液氯為主。其它大宗氯產(chǎn)品發(fā)展情況為： 1. 環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷受原料丙烯來(lái)源和環(huán)保限制，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)相對(duì)較慢，而市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)前景良好； 2. 甲烷氯化物產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，在建、擬建項(xiàng)目較多，今后幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將可能出現(xiàn)較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，需配套有機(jī)氟、有機(jī)硅等下游高附加值項(xiàng)目，形成一體化生產(chǎn)，方具有競(jìng)爭(zhēng)力； 3. TDI、 MDI、聚碳酸酯等產(chǎn)品的技術(shù)含量較高，國(guó)內(nèi)嚴(yán)重產(chǎn)不足需，今后幾年這些氯產(chǎn)品的市場(chǎng)需求仍將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)； 其他有機(jī)氯產(chǎn)品概況 20 氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 4. 氯化亞砜、 CPE(氯化聚乙烯 )、氯代異氰尿酸等國(guó)內(nèi)已掌握核心技術(shù)的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模已達(dá)世界先進(jìn)水平，今后發(fā)展重點(diǎn)是拓展應(yīng)用領(lǐng)域，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)； 5. 氯乙酸、氯苯等國(guó)內(nèi)產(chǎn)能很大，但多屬于低水平重復(fù)建設(shè)，技術(shù)水平較低、能耗和物耗高、污染嚴(yán)重，需采用先進(jìn)技術(shù)改造整合。 其他有機(jī)氯產(chǎn)品概況 21 氯堿行業(yè)存在的問(wèn)題 1. 規(guī)模偏小，不掌握核心技術(shù)。盡管氯堿工業(yè)產(chǎn)能我國(guó)已居世界首位，但個(gè)體規(guī)模較小。離子交換膜是離子膜法燒堿的核心要素之一，目前我們所用的離子膜全部依賴于進(jìn)口，其價(jià)格為 800美元／ m2， 1萬(wàn) t離子膜法制堿裝置約需離子膜 300m2，更換周期平均為 ，增加了離子膜法燒堿的成本，而且受制于人。 2. 產(chǎn)業(yè)布局與市場(chǎng)流通存在矛盾。近幾年，我國(guó)氯堿行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)很快，新增的氯堿產(chǎn)能主要集中在西部，但我國(guó)氯堿的主要市場(chǎng)集中在東部。我國(guó)西部地區(qū)地域遼闊，有豐富的煤炭、石油、原鹽和石灰石等礦產(chǎn)資源。國(guó)家近幾年推動(dòng)的西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，推動(dòng)了西部氯堿工業(yè)的發(fā)展。西部涌現(xiàn)出一批以電石法 PVC為核心的氯堿企業(yè)，發(fā)展迅速。通過(guò)實(shí)現(xiàn)煤、電、鹽、化一體化產(chǎn)品鏈，大幅度降低生產(chǎn)成本，其 PVC和燒堿成本在國(guó)內(nèi)處于最低水平，利用低成本占領(lǐng)市場(chǎng)。但西部運(yùn)輸和物流成本較高，特別是大量的液體燒堿產(chǎn)品的市場(chǎng)出路存在一定的問(wèn)題。 22 氯堿行業(yè)存在的問(wèn)題 3. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。燒堿的市場(chǎng)容量制約了氯氣的供應(yīng)，同時(shí)制約了PVC的發(fā)展。近兩年由于 PVC需求增長(zhǎng)較快，對(duì)氯的需求持續(xù)加大，帶動(dòng)燒堿產(chǎn)量增加，使得燒堿供大于求的矛盾進(jìn)一步突出，同時(shí)氯堿失衡的現(xiàn)象也會(huì)更加嚴(yán)峻。近幾年新建的氯堿企業(yè)基本都以 PVC作為氯加工產(chǎn)品，其他有機(jī)氯產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、深加工和高附加值產(chǎn)品規(guī)模小，開(kāi)發(fā)力度不夠。 23 鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 兩堿屬于基本化工原料，其生產(chǎn)和消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行的影響很大。“十一五”期間，我國(guó) GDP增長(zhǎng)平均將達(dá)到 9%以上，在過(guò)去 5年，我國(guó)純堿消費(fèi)增長(zhǎng)率 10%，燒堿消費(fèi)增長(zhǎng)率達(dá)到 19%， PVC消費(fèi)增長(zhǎng)率達(dá)到 12%。 雖然從去年到今年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行放緩了速度，而且較多的生產(chǎn)企業(yè)遇到了困難。但是如果從我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)情況，我國(guó)政府為刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所做的努力，以及我國(guó)仍處于工業(yè)化的中期發(fā)展階段的現(xiàn)實(shí)來(lái)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行前景還是看好的，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)快速成長(zhǎng)階段遠(yuǎn)未結(jié)束，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將在宏觀調(diào)控中繼續(xù)較快前行。 今后 5年，在國(guó)家有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、能源價(jià)格上調(diào)、環(huán)保措施加強(qiáng)和人民幣升值等政策影響下，以及世界經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，兩堿的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭將有所回落，但純堿和燒堿的消費(fèi)增長(zhǎng)率保持在年均 7%8%是可能的，5年間純堿和燒堿需求將新增 1000萬(wàn) t左右， PVC樹(shù)脂的需求將新增 500萬(wàn) t左右。 1000萬(wàn) t的兩堿產(chǎn)能需要 1300萬(wàn) 1400萬(wàn) t的原鹽供應(yīng)。因此，我國(guó)的制鹽工業(yè)也存在較大的發(fā)展空間。 24 鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 2023年，純堿年產(chǎn)量低于 20萬(wàn) t的企業(yè)仍有 20多家，合計(jì)產(chǎn)能有 350萬(wàn) t／ a。燒堿年產(chǎn)量低于 10萬(wàn) t的企業(yè)有近百家，合計(jì)產(chǎn)能有 300萬(wàn) t／ a左右。規(guī)模偏小的企業(yè)，能源和資源利用效率普遍較低，三廢治理水平不高。 目前仍采用落后生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保水平低下的傳統(tǒng)企業(yè)，如不能盡快通過(guò)技改、創(chuàng)新、改
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