某通信設備廠商競爭力研究報告(編輯修改稿)
2025-02-10 19:32 本頁面
【文章內容簡介】 點25小靈通：市場規(guī)模萎縮直接影響三大廠商業(yè)務收入數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 7n 上半年小靈通市場縮減到 24億左右，而去年同期小靈通市場規(guī)模為 50億左右。n 由于兩家固網(wǎng)運營商發(fā)展重點的轉變，對小靈通的投資以優(yōu)化為主，沒有大規(guī)模的投資。預計這一趨勢將繼續(xù)。n 三大廠商該業(yè)務收入萎縮，其中 UT斯達康受到的影響最大。2023H1 PHS國內市場份額情況TOTAL： 24億元26網(wǎng)絡優(yōu)化、系統(tǒng)集成、維保等專業(yè)服務成長迅猛n 近年主要是 CDMA、PHS拉動優(yōu)化投資，但今年上半年 GSM的優(yōu)化占主要比重。n 3G上線后，四大運營商的優(yōu)化市場規(guī)模將在2023年達到高峰。隨著網(wǎng)絡的成熟，網(wǎng)絡優(yōu)化和維保投資比重呈增長態(tài)勢。n 各大運營商網(wǎng)絡設備保修期到期，促使維保費用大幅上升。20232023年網(wǎng)優(yōu)、系統(tǒng)集成、維保服務國內整體市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 7 單位：億元27３、各大廠商 2023年上半年市場主要表現(xiàn)二、主要設備廠商市場表現(xiàn)華為上半年，在加大國際市場開拓的同時，華為繼續(xù)保持中國電信設備市場的領軍地位n換標： 新企業(yè)標識表明華為將繼續(xù)聚集客戶、持續(xù)創(chuàng)新、穩(wěn)健成長，并致力于構建和諧商業(yè)環(huán)境。換標也表明華為國際化步伐加快。n國際： 海外市場的銷售額超過國內市場。低價的形象有所改觀。n國內： 在成熟市場上保持價格，不輕易降價；但在新興市場上，依舊采用送設備、低價的策略滲透。n合作策略： 業(yè)界幾次大兼并讓華為與這些競爭對手之間已經(jīng)縮小的差距又陡然拉大。 華為也與其他廠商加強合作比如與 MOTO合作成立上海研發(fā)中心，集合雙方在 UMTS領域的技術優(yōu)勢。 302023年上半年華為收入突破 420億元，國內市場則同比增長 40%左右，達到 153億元TOTAL: 153數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 7 單位：億元2023H1 華為國內收入結構n 華為上半年的收入主要來自于以下領域的大項目? GSM：中國移動 GSM三期集采? 傳輸：中國移動傳輸集采；中國網(wǎng)通軟交換配套傳輸新建項目? 數(shù)據(jù)：中國聯(lián)通 CNGI二期工程n 上半年運營商很多項目偏向于選擇國內廠商，這對華為很有利。31在確保成熟市場的領先地位外，華為在新興成長市場基本確立了先入優(yōu)勢n 華為在業(yè)務軟件方面是國內最大的供應商。n 華為將業(yè)務軟件單獨作為一個產(chǎn)品， 2023年該部門銷售收入達到60多億元。n3G方面：為安徽電信、廣州電信、云南電信等提供 3G設備WAP 華為是三大廠商之一。 2023年 4月，中國移動 WAP平臺八期集采項目，總共有 22個點，華為中標 17個點。MMS 2023年 4月，中國移動彩信業(yè)務中心六期工程集采，總共 17個點，華為中標 11個點。SMS 2023年 3月，中標上海移動短信網(wǎng)關二期，中國移動集團短信綜合管理平臺項目等。CRBT 占據(jù)國內市場近 40%的市場份額。 2023年 5月，中標福建炫鈴一期項目， 50萬用戶，總價為 466萬。中標重慶炫鈴擴容項目， 57萬用戶，華為總價為 444萬。2023年 12月承建中國移動彩鈴中央音樂平臺。IM 承建北京移動即時通信平臺，用戶數(shù)已達 500萬。IN 華為占據(jù)中國移動智能網(wǎng) 70%份額。32在華為覆蓋的產(chǎn)品領域，市場份額持續(xù)上升，引導式營銷體系表現(xiàn)出強勁的競爭優(yōu)勢2023H1 2023H1排名 份額 排名 份額GSM 5 7% 4 %交換 1 1 %傳輸 1 1 %寬帶和數(shù)據(jù) 1 40% 1 %33主要重大項目示例項 目內容 時間中移 動邊際 網(wǎng) 項 目招 標結 束， 華為 份 額 最大 2023年 1月中移 動 委托四川移 動 承建的全國彩 鈴統(tǒng) 一平臺 2023年 1月中國 電 信 homebox項 目 2023年 1月中國網(wǎng)通的 軟 交 換 配套 傳輸項 目， 華為獲 得了部分 SDH工程 項 目 2023年 1月中國網(wǎng)通的 DSLAM集采 2023年 2月北京移 動 的 IM平臺建 設 2023年 3月中國 聯(lián) 通的增 值業(yè)務 平臺部分 項 目 2023年 3月中移 動 WAP平臺八期集采， 華為 中 標 17個點，其中有 3個點在廣 東 。 這也是 華為 第一次 進 入廣 東 WAP平臺市 場 。2023年 4月中移 動 彩信 業(yè)務 中心六期工程集采 ,華為 中 標 11個點 2023年 4月聯(lián) 通 CNGI二期工程 選擇華為 承建核心骨干網(wǎng) 2023年 4月中移 動 的 GSM三期集采 2023年 5月中移 動 的數(shù)據(jù)集采 2023年 5月聯(lián) 通智能網(wǎng)建 設 2023年 5月福建炫 鈴 一期 項 目，重 慶 炫 鈴擴 容 項 目 2023年 5月中移 動傳輸設備 集采 2023年 6月網(wǎng)通的 寬帶 城市 計 劃 2023年 7月34中 興面對運營商投資結構變化影響，中興發(fā)展相對平緩n 整合國內營銷平臺：二營和三營合并，應對運營商轉型。n 學習華為整合企業(yè)運營管理體系：形成市場、產(chǎn)品、運作三條線。將原營銷體系分拆為以 “市場服務與運營管理 ”為導向的市場運營體系和以銷售導向為主的銷售體系。國內市場收入受影響海外市場增長下滑組織結構優(yōu)化n上半年固網(wǎng)運營商 PHS投資，中國聯(lián)通 CDMA 投資均下降，這使得中興這兩項業(yè)務的收入減少，總體收入增長緩慢。n2023年 1~6月，中興通訊國際業(yè)務收入比 2023年 1~6月同比增長預計為 35%~50%，但增速比 2023年同期有所放緩。 2023年 1~6月國際業(yè)務收入同比增長為 52%。n上半年中興獲得的新訂單，大部分來自印度和歐洲市場。36PHS、 CDMA收入比重下降n 中興上半年的收入主要來自于以下領域的大項目? GSM：中國移動 GSM三期集采；中國移動邊際網(wǎng)項目? 傳輸：中國電信骨干傳輸項目；中國鐵通西北環(huán)骨干傳輸網(wǎng)擴容工程TOTAL: 85數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢， 2023， 7 單位：億元2023H1 中興國內收入結構37在部分新興市場，中興已經(jīng)形成自身的優(yōu)勢中興軟創(chuàng)的迅速發(fā)展中興在 IPTV和 NGN領域勢頭強勁 增值業(yè)務解決方案保持優(yōu)勢?中興中標中國電信上海國際關口局，其 NGN技術繼承建中國電信覆蓋全國的長途匯接局 DC1項目及固網(wǎng) 3G方案進入上海、廣州、武漢等超大城市網(wǎng)絡之后，再度進入中國電信高端應用市場。 ?上半年在固網(wǎng)增值業(yè)務和移動增值業(yè)務領域都獲得大量訂單。中標電信北方九省 “號碼百事通 ”項目。?中興軟創(chuàng)在國內支撐系統(tǒng)占據(jù)領先位置；在業(yè)務軟件方面跟隨華為，在國內短信、彩鈴等增值業(yè)務平臺方面占據(jù)前列；在數(shù)據(jù)管理服務市場（ CRM、
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