投資產品推介流程及技巧(編輯修改稿)
2025-02-10 18:09 本頁面
【文章內容簡介】 有效，相信這一定是像您這 樣層次的人都會感興趣和關心的，不曉得您 現(xiàn)在收入中儲蓄和投資各占多少比例？ 投資顧問： 不知道你除了儲蓄之外，都投資些什么 產品呢？ 投資顧問： 錢先生，我跟您的想法一樣，其實每個人都希望投資獲利越大越好，但您有沒有考慮過跟獲利相關的三個重要因素：風險性、流通性、收益性？ 投資顧問： 李先生，我相信您也經常考慮投資理財?shù)膯栴}，但我不知道您平時那么忙，大概每天會抽多少時間去做股票、債券、基金？您感覺怎么樣？若您在百忙中做個人理財?shù)脑?，感覺有何不方便嗎？ 投資顧問： 由此我想重點跟您聊一聊黃金投資，從投資時間來看 …… 從盈利方式來看 …… 從投資品種來看 …… 從投資方式和技巧來看 …… 從投資規(guī)模來看 …… 接觸演練示范 ? 形式： 三人一組進行演練。一人扮演投資顧問，一人扮演準客戶， 一人扮演觀察員 ? 內容： 通過寒暄、贊美等方式，建立同理心，取得認同。 接觸的目的就是給客戶留下良好的印象，取得認同 ,爭取介紹產品的機會！ 結 論 ： 第三章：現(xiàn)貨黃金投資產品說明 現(xiàn)貨黃金投資產品的說明 說明的目的 說明是用簡明扼要且生活化的語言， 向客戶介紹產品的特色和優(yōu)勢， 進一步激發(fā)客戶的興趣。 讓客戶了解產品并求得客戶的認同， 激發(fā)投資欲望。 說明的時機把握 客戶有興趣，我們才展開產品的說明 說明的注意事項 ? 掌握說明步驟和節(jié)奏，確保客戶明白才轉入下一個環(huán)節(jié) ? 表現(xiàn)產品的優(yōu)色 ? 講解時，盡量將專業(yè)術語通俗化 ? 注意肢體語言的運用，一邊講解，一邊做動作感性后置選擇 ? 隨時觀察客戶變化 ? 避免客戶忌諱語言 ? 適時詢問客戶的意見 ? 運用舉例說明加強印象和說服力 現(xiàn)貨黃金投資產品的說明流程與步驟 中國黃金投資市場的發(fā)展歷程 目前黃金的投資品種介紹 現(xiàn)貨黃金的特點、優(yōu)勢 現(xiàn)貨黃金與其他投資品種的比較 交易平臺操作、演示 現(xiàn)貨黃金的盈利模式 每個步驟解說重點 中國黃金投資市場的發(fā)展歷程 步驟一： 本步驟說明重點： 金銀天然就是貨幣，但貨幣不一定是金銀，黃金是是全世界通存通兌的硬通貨，是對抗通貨膨脹最有效的利器。 國家從凍結民間金銀買賣，到目前黃金市場全面開放的歷史歷程。 步驟二： 目前黃金的投資品種介紹 本步驟說明重點： 目前紙黃金、實物黃金、黃金期貨等黃金投資產品的簡要介紹。 導入現(xiàn)貨黃金的介紹，突出現(xiàn)貨黃金投資產品的 24小時交易，即時買賣，以小博大，雙向獲利的優(yōu)點。 強調現(xiàn)貨黃金是目前最適合投資者投資的產品。 現(xiàn)貨黃金與其他投資品種比較 步驟三： 本步驟說明重點： 與目前市場上流行的股票、期貨進行比較強調現(xiàn)貨黃金交易機制靈活、無莊家操縱、產品單一、不會被套牢等優(yōu)勢。 結合目前一些股市低迷的資訊，強化投資資產組合的理念，引導投資現(xiàn)貨黃金。 步驟四： 現(xiàn)貨黃金的特點、優(yōu)勢 本步驟說明重點： 重點突出 24小時交易、雙向獲利機制、杠桿的資金放大效應、 T+0結算、黃金的發(fā)展趨勢好。 強調黃金可能是繼股票、房地產之后的第三波投資熱點。 步驟五： 現(xiàn)貨黃金的盈利模式 本步驟說明重點： 通過盤面示例圖講解建多倉和建空倉的盈利模式。和客戶一起在白紙上演示計算過程，并特別說明。 在講解過程中強化雙向交易的機制、 24小時交易時間帶來的獲利機會、杠桿帶來的資金放大效應，每天數(shù)次可能獲利的機會。 步驟六： 交易平臺操作、演示 本步驟說明重點： 通過盤面示例圖講解什么叫建多倉？什么叫建空倉 ?怎么才能實現(xiàn)盈利。 如何查看自己的賬戶和倉位情況。 如何止盈和止損。 資金管理的原則（控制在 10%30%的比例清倉交易，每次交易都要有交易計劃，設定止損） 如何在平臺上進行客服在線交流。 如何出、入金操作。 針對客戶興趣點重點說明 選擇最適合客戶的特點，而不是自己最感興趣的東西。 客戶不喜歡完全由你強壓給他的東西，要從一開始就讓客戶參與進來，一起了解和研究。 把重點放在客戶身上，告訴他這種投資品種和其他投資品種相比能帶給客戶的投資便利。 告訴客戶你自己為什么推介這種投資產品，其他客戶對此種投資品種有何感受。 當客戶對某一點內容特別感興趣時，你要抓住機會，可能這就是他所的興趣所在。 投資顧問要想方設法給客戶一個選擇的理由，而客戶的每一問題，就是一個請求，你要幫助他說服自己。 業(yè)務員必須重復提到產品的優(yōu)勢，因為你很清楚的東西，準客戶卻可能前聽后忘。 在介紹過程中隨時將準客戶的反對意見變成問題。 如：您的意思是不是說這方面我介紹的還不清楚？ ? （開放式、封閉式） 投資顧問必需證明所說的話是真實的，可以運用資料，剪報，復印件等等，讓人信服。（感性銷售） 創(chuàng)造再次接觸機會 為客戶安裝模擬平臺。 為客戶送宣傳資料。 順，不妄喜； 逆，不妄餒； 安，不奢逸； 危，不驚懼； 胸有激雷而面如平湖者， 可拜上將軍。 第四章：開戶促成 內 容 前言 促成的條件 促成的時機 促成的方法 促成的技巧 促成的關鍵 麥克阿瑟將軍說 戰(zhàn)爭的目的，就在贏得勝利 最終的目的，神圣的時刻 ? 你無法得到績效工資，除非你推介成功 ? 你無法推介成功，除非你勝利開戶 ? 你無法勝利開戶，除非你與
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