充實的一天(編輯修改稿)
2025-02-08 01:53 本頁面
【文章內容簡介】 保持完整且連續(xù)的拜訪 客戶資料管理的基礎 準客戶卡號 客戶聯(lián)系卡 A準 B C D 客戶卡號 姓名 職業(yè) 身份證號碼 客戶來源： 陌生拜訪 客戶轉介紹 緣故 展 示 行銷 其它 性別 職務 住址及電話 家庭成員（姓名及關系） 出生日期 出生日期 出生日期 壽險需求 家庭 現(xiàn)有保障 公司 險種名稱 被保險人 保單生效日 保險期限 保險金額 保險費 準 新保險單號 險種名稱 保險期限 保單生效日 保險金額 保險費 交費期限 被保險人姓名 基本情況 繳費方式（年 /半年 /躉） 開戶銀行 帳號 保單狀況（中止、復效、終止、理賠、給付）備注 附加保險情況 轉介紹 名單 日期 接洽拜訪記錄 準客戶聯(lián)系卡索引卡 1
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